证券简称：新乡化纤 证券代码：000949 新乡化纤股份有限公司 向特定对象发行股票 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 二〇二四年五月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 董事签署： 邵长金 王文新 季玉栋 姚永鑫 张家启 陈晨 楚金桥 赵静 武龙 监事签署： 朱学新 王军 季联合 高级管理人员签署： 陈西安 朱胜涛 芦伟 谢跃亭 冯丽萍 付玉霞 新乡化纤股份有限公司 上市公告书 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 2024年5月24日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：233,602,144 股 2、发行价格：3.72 元/股 3、募集资金总额：人民币 868,999,975.68 元 4、募集资金净额：人民币 854,526,342.44 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：233,602,144 股。 2、股票上市时间：2024 年 5 月 29 日（上市首日），新增股份 ...

股权结构 - 截至2023年末，新乡白鹭投资集团有限公司持股442,507,079股，占总股本30.17%[12] - 截至2023年末，中原资产管理有限公司持股195,326,785股，占总股本13.32%[12] - 截至2023年末，公司回购专用账户股份数为43,430,000股，占总股本2.96%[13] 业绩数据 - 2023年氨纶营业收入447,820.14万元，占比60.69%[14] - 2023年长丝营业收入261,114.00万元，占比35.39%[14] - 2023年其他业务营业收入28,940.42万元，占比3.92%[14] - 2023年度营业收入737,874.55万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 4,215.36万元，亏损幅度大幅收窄[17][20] - 2023年末资产负债率（合并）为54.58%，资产负债率（母公司）为52.94%[17] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为56,594.37万元[18] - 2023年存货周转率为5.84次，总资产周转率为0.64次[19] - 2023年公司计提2,069.27万元存货跌价准备[24] - 2021 - 2023年末，公司应收账款账面金额分别为82,094.57万元、94,560.44万元、127,600.02万元[25] - 2023年末闲置固定资产账面价值合计2,982.89万元[27] - 2021 - 2023年公司因外币结算产生的汇兑损失分别为3,341.03万元、 - 9,403.89万元、 - 779.83万元[28] 价格走势 - 2020年7月至2023年末，20D氨纶纤维价格指数从36,000元/吨涨至104,000元/吨后下行至34,500元/吨；120D长丝价格指数从36,000元/吨涨至43,000元/吨[21] - 2021 - 2023年，公司PTMEG不含税采购价格分别为34,247.53元/吨、25,233.70元/吨、16,462.42元/吨；纯MDI不含税采购价格分别为18,494.23元/吨、18,008.19元/吨、16,103.61元/吨[23] 募投项目 - 募投项目全部达产后，将新增超细旦氨纶纤维产能4万吨/年和生物质纤维素长丝产能1万吨/年[32] - 本次募集资金拟投向年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程、年产一万吨生物质纤维素纤维项目和补充流动资金项目[78][81] - 年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期工程旨在扩大氨纶产能规模，提高差别化性能和比例[82] - 年产一万吨生物质纤维素纤维项目旨在优化产能布局，扩大长丝产能规模[82] 发行情况 - 本次发行股票每股面值1元，发行时间为2024年4月26日[43][44] - 发行价格为3.72元/股，发行股数为233,602,144股，募集资金总额为868,999,975.68元，发行对象为21名[45] - 本次向特定对象发行股份数量未超上限30000万股，已超拟发行股票数量的70%[47] - 定价基准日为2024年4月24日，发行价格不低于3.71元/股，发行价格与发行底价比率为100.00%[48] - 本次向特定对象发行股份限售期为6个月[49] - 募集资金总额为868,999,975.68元，扣除发行费用14,473,633.24元后，净额为854,526,342.44元，未超拟募集资金上限90,000万元[50] 其他信息 - 公司注册资本为1,466,727,778元，截至2023年12月31日[9] - 2022、2023年度氨纶产品市场售价大幅下滑，氨纶业务板块毛利润为负[33] - 2021年7月22日公司及子公司受暴雨洪水影响，12月收到保险理赔款34580万元，当年确认营业外支出6388.54万元[36] - 新乡化纤2023年产量约占全国生物质纤维素长丝总产量的36%，占据国内纤维素长丝出口量的42%[74][77] - 截至2023年末公司共有员工8,048人，总资产为1,199,324.14万元[76] - 截至2023年末公司氨纶产能18万吨，纤维素长丝产能约9万吨[76] - 公司氨纶产能规模居国内第三，生物质纤维素长丝产能位居行业第一[74][77] - 国家统计局规定从业人员1,000人以上且营业收入40,000万元以上的工业类（含制造业）企业划分为大型企业，公司各项指标符合[76] - 氨纶项目拟采用120头纺丝甬道连续聚合干法纺丝成套技术，不涉及淘汰类、限制类产业[78] - 长丝项目拟采用长丝连续纺丝机，不涉及淘汰类、限制类产业[79] - 两个募投项目均属于对现有业务的扩产和升级[82] - 保荐机构自向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司履行持续督导义务[83] - 保荐机构协助公司制订执行防止关联方违规占用资源、董监高损害公司利益的制度[83] - 保荐机构督导公司关联交易按规定执行，对重大关联交易发表意见[83] - 保荐机构定期跟踪了解公司募集资金项目进展，对实施、变更发表意见[83] - 保荐机构认为公司2022年度向特定对象发行股票符合规定，具备上市条件[85] - 保荐机构同意保荐公司本次向特定对象发行股票并在深交所上市交易[85]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-029 新乡化纤股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1071 号"文《关于同 意新乡化纤股份公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，新乡化纤股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 向特定对象发行 人民币 普通股 233,602,144 股(每股面值 1 元)。2024 年 5 月 9 日，大信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了大信验字[2024]第 16-00003 号《验资报告》。经审验，截至 2024 年 5 月 8 日止，公司实际已发行人民币普通股 233,602,144 股，募集资金 总额人民币 868,999,975.68 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,473,633.24 元，实际募集资金净额人民币 854,526,342.44 元。募集资金净 额已全部存入中国银行股份有限公司新乡北站支行（以下简称"中国银 行"）、中国工商银行股份有 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-026 新乡化纤股份有限公司 （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额，公 司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入的募集资金金 额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预 期效果，不足部分公司后续将以自有资金或自筹方式解决。 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 5 月 17 日上午 9:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司调整募集资金投资项目 二、募投项目及拟投入募集资金金额的调整情况 鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总 额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入 的募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该 项目的正常实施及预期效果，不足部分公司后续将以自有资金或自筹方式解决。 具体情况如下： 1 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | 资金金额 | | 1 | 年产10万吨高品质超细旦 氨纶纤维项目三期工程 | 104,466.76 | 70,000.00 | 25,000.00 | | 2 | 年产一万吨生物质纤维素 | 72,603.48 | 48,000.00 | 40,452.63 | | | 纤维项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 197, ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-027 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 5 月 17 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会 议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 新乡化纤股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 （一）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为: 公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项， 履行 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-028 新乡化纤股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了第十一 届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 股票的实际募资情况及项目进展安排等情况，调整各项目募集资金投入金额。现 将有关事项说明如下:： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意新乡化纤股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071号）核准，公司向特定对象发行人 民币普通股（A股）股票233,602,144股，募集资金总额为人民币868,999,975.68 元，扣除发行费用人民币14,473,633.24元（不含增值税），实际募集资金净额 为人民币854,526,342.44元，2024年5月9日大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具《验资报告》（大信验字 ...

报告公司投资评级 - 公司公布2024年一季报,一季度实现营业收入19.67亿元,同比增长6.91%,实现归属于上市公司股东的净利润0.62亿元,同比增长257%,环比大幅扭亏。[1][2] 报告的核心观点 主营业务景气提升,公司一季度业绩大幅好转 - 公司主营业务为生物质纤维素长丝（粘胶长丝）和氨纶,是国内粘胶长丝及氨纶领域的龙头,产能规模分别位居国内第一和第三。[2] - 2023年下半年以来,随着国内国风服饰兴起推动粘胶长丝国内需求快速增长,粘胶长丝价格逐步上行,行业景气不断提升。今年以来,粘胶长丝需求仍保持较好态势,产品价格进一步上行。[2][3][4] - 在粘胶长丝价格和销量增长的推动下,一季度公司实现收入19.76亿元,同比增长6.91%。[2] - 受粘胶长丝行业景气提升推动,一季度公司综合毛利率10.74%,同比提升1.1个百分点,环比提升2.24个百分点;净利率3.14%,同比提升2.19个百分点,环比大幅扭亏。[2] 国风服饰需求快速增长,粘胶长丝景气有望继续上行 - 2020年以来,马面裙、汉服等国风服饰在我国逐步兴起,关注热度不断提高。2023年以来,在国内旅游客流量提升以及抖音、小红书等平台流量的推动下,国风服饰需求进一步上行。粘胶长丝是制作马面裙中提花面料的必需材料,随着国风服饰的兴起,有望带动粘胶长丝国内需求快速增长。[3][4] - 我国粘胶长丝总产能近年来保持在21-22万吨的规模,行业集中度较高,公司产能占全国总产能的约40%,规模全球第一。由于行业规范对新增产能具有严格限制,未来粘胶长丝产能预计将整体稳定。在粘胶长丝内需快速增长的推动下,未来行业供需继续保持紧张态势,推动行业景气上行。公司作为行业龙头,未来有望充分受益行业景气的上行。[3][4] 氨纶行业景气底部运行,今年有望边际好转 - 近年来氨纶价格处于下降趋势,行业景气持续下行。2023年公司氨纶业务毛利率为-0.26%,氨纶业务的亏损对公司业绩带来较大拖累。[5] - 受益于原材料价格下跌,一季度氨纶价差12965元/吨,环比扩大1242元/吨。近年来氨纶行业需求增速保持在10%左右,供给面目前行业在建项目较少,由于行业景气较低,扩产的进度也存在较大不确定性。因此未来行业供需有望出现边际好转,推动公司氨纶业务盈利的提升。[5] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024、2025年EPS为0.29元和0.37元,以5月7日收盘价4.73元计算,PE分别为16.56倍和12.69倍。[6] - 考虑到粘胶长丝景气上行的空间与公司的行业地位,给予公司"增持"的投资评级。[6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入19.67亿元，上年同期18.40亿元，同比增长6.91%[5] - 营业总收入19.67亿元，较上期18.40亿元增长7.02%[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6223.14万元，上年同期1743.16万元，同比增长257.00%[5] - 净利润6178.67万元，较上期1743.16万元增长254.46%[20] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-4780.84万元，上年同期1259.07万元，同比减少479.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4780.84万元，上期为1259.07万元，同比下降480.04%[21] 应收款项融资相关 - 应收款项融资2786.68万元，较年初6563.13万元减少57.54%[9] - 应收款项融资期末余额为27,866,765.12元，期初余额为65,631,312.00元[16] 投资性房地产相关 - 投资性房地产1284.98万元，较年初743.54万元增长72.82%[9] 固定资产相关 - 固定资产64.97亿元，较年初60.40亿元增长7.58%[9] - 固定资产期末余额为6,497,242,077.97元，期初余额为6,039,526,876.50元[16] 销售费用相关 - 销售费用591.80万元，较上期898.42万元减少34.13%[9] 研发费用相关 - 研发费用3088.58万元，较上期1978.60万元增长56.10%[9] 利润总额相关 - 利润总额7355.26万元，较上期2501.78万元增长194.00%[10] - 利润总额7355.26万元，较上期2501.78万元增长194.00%[20] 购建长期资产支付现金相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.55亿元，较上期8825.31万元增长75.56%[10] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为61,544，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，新乡白鹭投资集团有限公司持股比例30.17%，持股数量442,507,079股；中原资产管理有限公司持股比例13.32%，持股数量195,326,785股[12] - 公司回购专用证券账户持股数量43,430,000股，占公司总股本的2.96%[13] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,402,987,639.76元，期初余额为1,297,666,068.15元[16] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额为49,700,000.00元，期初余额为50,026,753.81元[16] 应收账款相关 - 应收账款期末余额为1,402,638,682.26元，期初余额为1,276,000,158.77元[16] 存货相关 - 存货期末余额为1,277,096,763.44元，期初余额为1,171,157,515.61元[16] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额为4,299,125,559.46元，期初余额为4,000,807,888.47元[16] 资产总计相关 - 2024年第一季度公司资产总计122.65亿元，较上期119.93亿元增长2.27%[17] 流动负债合计相关 - 流动负债合计39.07亿元，较上期38.21亿元增长2.26%[17] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计28.19亿元，较上期27.25亿元增长3.46%[17] 负债合计相关 - 负债合计67.27亿元，较上期65.46亿元增长2.76%[17] 营业总成本相关 - 营业总成本18.93亿元，较上期18.09亿元增长4.69%[19] 营业利润相关 - 营业利润7302.67万元，较上期2492.55万元增长193.00%[20] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.0437元，较上期0.0122元增长258.20%[20] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.96亿元，上期为11.51亿元，同比增长3.87%[21] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为3196.39万元，上期为5992.91万元，同比下降46.67%[21] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为12.42亿元，上期为12.24亿元，同比增长1.52%[21] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计本期为12.90亿元，上期为12.11亿元，同比增长6.53%[21] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计本期为5104.49万元，上期为2031.08万元，同比增长151.32%[21] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计本期为20.46亿元，上期为10.83亿元，同比增长89.05%[21] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计本期为7.82亿元，上期为8.83亿元，同比下降11.44%[22] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计本期为4.59亿元，上期为5.15亿元，同比下降10.86%[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为1.27亿元，上期为2.85亿元，同比下降55.30%[22]

审计选聘规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[8] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[9] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[10] - 连续聘任同一会计师事务所达八年应改聘[11] 信息披露要求 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] - 每年应披露对会计师事务所履职及审计委员会监督职责情况报告[13] - 拟改聘会计师事务所应在公告中详细披露情况[13] 审查监督要点 - 选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[12] - 审计委员会应对特定变更及拟聘任事务所近三年处罚情况保持关注[16] - 应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] 其他规定 - 多个审计项目正被立案调查[17] - 承担审计业务事务所特定严重行为，经股东大会决议不再选聘[17] - 依据制度实施处罚，董事会应及时报告证监部门[17] - 制度未尽事宜依国家规定执行[19] - 制度与国家规定不一致时以规定为准[20] - 制度经董事会批准生效及修改[20] - 制度由公司董事会负责解释[20] 落款信息 - 新乡化纤股份有限公司董事会落款日期为2024年4月29日[21]