公司中报情况 - 今年中报较上一年度收入下降，盈利基本持平，上半年新签合同额不理想，因工业工程非标项目技术环节多、合同签订周期长、可变因素多，全年新签合同额有望保持相对均衡 [4] - 今年上半年个别国内项目推进不及预期，工期延长 [4] 项目进展 霍邱项目 - 首钢和地方政府积极推进复工，首钢转让股权、引进新出资方工作加紧推进，8月挂牌转让，若下半年顺利复工对业绩有积极作用 [4] 重钢项目 - 重钢股份进入重整程序，进展顺利，公司债权申报完成，具体重整方案8月18日债权人大会公布，重庆市政府和国资委大力支持 [4] - 公司收购重钢集团部分资产与重钢股份重整无关，办理土地和房产权证手续时间延后 [5] 下半年工作重点 - 推动在手项目落地，玻利维亚穆通铁矿项目、俄罗斯电解锰项目下半年融资有较大进展，部分海外跟踪项目进入竞标阶段 [5] - 加大应收账款清收，重点项目专人负责 [5] 外部影响 美国制裁影响 - 公司参与建设的俄罗斯、伊朗民用项目不受美国制裁影响，以往及目前执行项目顺利，制裁或带来更多商业机会 [5] 融资环境变化 - 中钢集团债务重组稳步推进，公司融资环境较前两年改善，预计随着中钢股份“10债”问题解决，融资环境将进一步改善，集团会加大对工程装备板块支持 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 000928，证券简称为中钢国际，编号为 2017 - 9 [1] - 2017 年 9 月 28 日在公司 2625、2602 会议室进行特定对象调研，参与单位有民生证券、大成基金等，上市公司接待人员为刘质岩 [2] 业务进展 武汉天昱 - 正在进行几个较大项目的投标申报工作，民用方面铁路系统将引进智能制造产品提上日程，未来市场机会增多 [4] 订单情况 - 部分跟进项目在洽谈阶段，会按监管要求披露新签订单；俄罗斯电解锰项目协调外经银行推进融资；全年新签合同额预计与去年同期保持相对均衡 [4] 项目进展 - 首钢股权转让北交所预披露结束，下一步正式挂牌交易，待交割后在政府协调下争取霍邱项目尽快复工 [4] - 重钢股份债务重整稳步推进，公司按债权人委员会安排开展工作 [5] 中钢天澄 - 近两年加大市场拓展力度，签约项目单体规模扩大，随环保要求提高，市场需求和业务机会预计进一步提升 [7] 财务相关 - 公司外币存款少，汇率变动对经营业绩影响不大 [4] 市场布局 - 海外重点区域集中在中等发展水平的发展中国家，俄语区升级改造项目机会也是关注领域 [6] 应收账款管理 - 加大其他应收账款清收力度，分项目落实到具体部门和责任人，并与绩效考核挂钩 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为兴业证券，时间是2017年1月4日，地点在公司2602会议室，接待人员为刘质岩 [1] 公司业务发展情况 新签项目情况 - 前三季度新签合同金额较去年同期减少，因工业工程领域项目非标、技术环节多且复杂、合同签订周期长、可变因素多，无法做到季度均衡，目前跟进项目处于投标阶段，全年订单情况明年1月底前公告 [3] 国内钢价上涨影响 - 国内钢价上涨有一定积极影响，环保要求提高增加企业环保压力，推动相关工程项目建设，公司将侧重国内产能置换、环保搬迁类项目，专有技术应用也利于市场开拓 [3] 中钢天澄业务拓展 - 中钢天澄进入公司后业务发展快，2017年9月上新三板，目前正安排融资，在石化行业石油裂解、固废处理、生物质发电方面有突破 [3] 人民币升值影响 - 公司外币存款少，部分海外项目以人民币计价，汇率变动对经营业绩影响不大 [4] 公司业务布局 - 业务坚持“立足国内，开拓海外”，力争国内外业务均衡，国外项目中钢铁项目签约额约占50%，还有电力、矿山、有色等行业项目，也关注融资类项目，业务方向包括工业工程和工业服务、市政工程及投资运营、节能环保、高新技术四个方向 [5]

项目进展 - 首钢转让股权项目正在推进，最终受让方以转让方披露信息为准，公司跟进项目并做复工准备 [3] - 2017 年新签项目合同额同比减少，因几个大项目推迟到 2018 年落地，公司将按监管要求披露经营合同情况 [3] - 2017 年主要项目执行进度受政策影响放缓，有望今年陆续开工或调整进度，具体进展将在定期报告披露 [3] 业绩影响 - 因外币存款少且部分海外项目以人民币计价，汇率变动对公司经营业绩影响不大 [3] 业务规划 - 业务坚持“立足国内，开拓海外”，力争国内外业务均衡，业务方向为工业工程和服务、市政工程及投资运营、节能环保、高新技术四个方向 [3][4] - 2018 年加大带式焙烧机、大型焦炉等技术优势巩固和发展，争取更多市场份额 [4]

项目进展 - 重钢股份重整方案正在执行，公司获配股票于 12 月 26 日登记，进展已公告 [4] - 霍邱项目等待首矿大昌 51%股权转让结果，公司正协调各方争取尽早复工 [4] 新签项目情况 - 前三季度新签合同金额同比减少，因工业工程项目非标、技术复杂、周期长、可变因素多，无季度均衡性 [4] - 几个跟进项目处于投标阶段，将按监管要求披露，全年订单情况明年 1 月底前公告 [4] 汇兑损益影响 - 公司外币存款少，汇率变动对经营业绩影响不大 [4] 业务分布情况 - 国外项目中钢铁项目约占一半，电力、矿山、有色等行业项目较多 [4] - 发展中国家工业工程建设未来需求大，产品和技术升级带来项目机会 [4] 海外项目诉讼情况 - 近年来海外项目执行顺利，未涉及重大海外诉讼，合同风险防范条款全面，可防控执行风险 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有海通证券、浙银资本、华商基金、天风证券、中邮基金 [2] - 活动时间为2017年10月26 - 27日 [2] - 活动地点在公司2625、2602会议室 [2] - 上市公司接待人员为刘质岩 [2] 公司业务情况 营收情况 - 三季报营收下降，原因是国内大项目受政策调控进度放缓及部分项目推迟开工，公司将加大力度促项目落地和执行 [4] 应收账款回收情况 - 重钢股份重整方案正征求债权人意见 [4] 项目进展情况 - 霍邱项目首钢所持股份转让预挂牌结束，近期将正式挂牌交易，顺利的话年内可能复工 [4] 子公司经营情况 - 澳大利亚CDU公司项目处于生产状态，已基本达产 [4] 技术合作情况 - 武汉天昱技术获政府认可，开展几个较大专项项目联合申报，提交通用公司试样通过检测，正进行零件试生产，提交空客公司试样在检测中，高铁辙岔修复技术推广顺利，计划明年上道测试 [4][5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为国泰君安，时间是2017年12月26日，地点在公司2602会议室，上市公司接待人员为刘质岩 [2] - 活动主要内容围绕公司业务发展情况，不涉及未披露重大信息，未提供书面材料，记录人为尚晓阳 [3] 重大工程项目进展 - 玻利维亚穆通综合钢厂项目融资有一定进展，将按实际情况在指定媒体披露公告 [4] - 霍邱项目等待首矿大昌51%股权转让最终结果，公司积极协调争取尽早复工 [4] - 西上庄低热值煤发电项目受国家政策调控影响，工期调整，建设速度放缓 [4] - 重钢股份重整方案正在执行，公司获得的重钢股份股票上市日为12月27日 [4] 新签项目情况 - 前三季度公司新签合同金额较去年同期减少，因工业工程领域项目非标、技术复杂、签订周期长且可变因素多，无法做到季度均衡 [4] - 目前跟进的几个项目处于投标阶段，将按监管要求及时披露，全年订单情况明年1月底前公告 [4][5] 2018年业务计划 - 继续做好主业，执行现有工程项目，抓住“一带一路”和国内钢铁行业复苏时机拓展业务 [5] - 保持工业工程领域竞争优势，培育新业务领域竞争实力，提高节能环保、金属3D打印等业务规模，争取园区整理、轨道交通等方面有订单落地 [5]

公司业务结构 - 近两年以工业工程和工业服务业务为主，节能环保业务有增长，高新技术和市政工程占比小 [3] 在手合同进展 - 玻利维亚穆通项目收到全部预付款，即将开工 [3] - 俄罗斯电解锰项目业主未完成境外融资 [3] - 霍邱项目4个子项目达成《补充协议》复工，3个子项目达成调解协议 [3] 新签项目情况 - 截至2018年三季度，新签项目合同额同比增加，1月底前披露四季度经营合同情况 [3] 国企改革举措 - 被纳入2018 - 2020年国企改革“双百行动”中央企业子企业名单，将按部署制订方案并履行程序和披露义务 [3][4] 钢铁行业升级改造优势 - 自主开发带式球团技术体系，有多项专利，为行业升级和节能减排提供技术保证 [5] - 伊朗SISCO 250万吨带式焙烧球团项目已正式生产，运行良好 [5] - 阿尔及利亚TOSYALI 400万吨带式球团项目正在建设 [5] - 已完成500 - 800年大型化带式球团设备研发与技术储备工作 [4]

2018 年度业务情况 - 新签合同额超 260 亿，同比增长多，当年生效执行合同增加 [4] - 玻利维亚穆通项目收到全部预付款并开工，霍邱项目部分子项目复工或达成调解协议 [4] - 阿尔及利亚高速棒材项目实现考核指标，签署多领域首例项目，水生态综合治理项目推进 [4] 2019 年发展展望 - 带式球团工程技术形成全系列产品线，焦化业务技术、市场双突破，加大国内外焦化工程总承包市场开拓 [4] - 海外市场重点在北非、西亚、中东、南美、俄语区、澳大利亚等，做好客户和市场跟踪维护及项目开拓 [4] - 把握国家政策机遇，提高上市公司核心竞争力 [4][5] 环保业务板块情况 - 去年中钢天澄营收 5.62 亿元，净利润 2254.56 万元，技术研发实力雄厚，成果转化有成效 [5] - 完成中钢安环院并购，其在多领域有顶级资质和专利成果 [5] - 优化内部资源配置，提升安全节能环保板块整体实力 [5] “一带一路峰会”影响 - 公司业务与“一带一路”沿线契合度高，政策推进利于获取海外项目、加快订单生效 [5] EPC 项目相关情况 - 无施工队伍和设备制造单位，但有稳定合作伙伴，具备“一站式”解决方案能力 [6] 工程项目风险管控 - 建立合格供应商风险评价体系，加强供方管理，规范采购行为 [6] - 推进工程项目精细化管理，由监理公司驻场监督 [6] - 跟踪项目全过程，识别风险并制定预案 [6] - 对国别和政治风险大的国家海外业务投保 [6]

公司业务完成情况与展望 - 2020 年公司经营业绩超越预算指标，新签合同额达 287.68 亿元，同比大增，营业收入、利润总额、净利润均增超 10%，国外订单取得重大突破，技术营销巩固提升部分工艺领域话语权和市场份额 [3] - 2021 年业务发展围绕“绿色、低碳、国际化、智能化”，巩固国际化经营优势，打造绿色产业链，提高信息化和数字化能力，中国宝武托管中钢集团带来协同效应 [3][4] 国际市场业务情况 - 海外业务拓展受疫情影响，但 2020 年签署代表性海外订单，在手海外项目执行总体可控，对未来海外市场开拓和执行有信心 [4] 订单情况 - 近 3 年每年新签合同额超 200 亿，2020 年达 287.68 亿元历史高点，近几年在手合同额均超 400 亿，保证业务持续稳定发展 [5] 低碳冶金看法 - 全球环保要求提高，中国提出碳达标和碳中和目标，公司作为钢铁服务工程承包商应针对低碳冶金进行技术储备，应对产业升级变化 [6]