2023 年 11 月 23 日 1 特别声明： 本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不 得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。 本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果 承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对中钢国际工程技术股份有限 公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）及其发行的"中钢国际工程技术股份有限公司 2021 年 可转换公司债券"（以下简称"中钢转债"）进行了信用评级。2023 年 6 月 27 日，东方金诚对中 钢国际主体及"中钢转债"进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，维持 "中钢转债"信用等级为 AA+，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 东方金诚关注到，2023 年 10 月 10 日，中钢国际发布《中钢国际工程技术股份有限公司关于提 前赎回"中钢转债"的公告》称，自 2023 年 9 月 11 日至 202 ...

一、本次重大诉讼事项的基本情况 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下统称"指 定信息披露媒体"）披露了《关于子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2023-25）。 唐山市中级人民法院受理立案了中钢国际下属全资子公司中钢设备有限公司（以 下简称"中钢设备"）因建设工程合同纠纷诉河北华西特种钢铁有限公司（以下 简称"华西特钢"）一案。 二、本次重大诉讼事项的进展情况 近日，中钢设备收到唐山市中级人民法院电子民事调解书，经法院主持调解， 双方自愿达成和解协议，主要内容如下： | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于子公司重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

订单情况 - 前三季度新签工程项目合同 77 个，合同金额总计 144.16 亿元，其中国内项目合同 69 个，金额 76.08 亿元，国外项目合同 8 个，金额 68.08 亿元 [3] - 公司将发挥低碳冶金工程服务优势，聚焦核心业务和优质客户争取订单 [3] 业务规划 - 目前从事 EPC 总包业务，暂不涉及运营及设备制造 [4] - 采取合资新设、并购等方式与供应商设混合所有制公司，占领技术赛道 [4] 经营与项目执行 - 前三季度营收 171.59 亿元，同比增幅 36%；利润总额 7.07 亿元，同比增幅 26%；净利润 5.19 亿元，同比增幅 20%，归母净利润 4.91 亿元，同比增幅 18%，经营净现金流 -9.68 亿元，较去年同期 -25.3 亿明显改善 [5] - 多个重点项目取得阶段性成果，如八钢 2500 m³ HyCROF 商业示范项目投运、河钢宣钢项目一期生产绿色 DRI 产品等 [5][6] 外部影响应对 - 海外业务在手执行项目暂未涉及巴以地区，将深耕工业工程服务与技术领域抵御影响 [6] 集团动态 - 中钢集团债务重组方案在上报审批中，具体内容以官方消息为准 [7] 海外市场拓展 - 正在执行阿尔及利亚、俄罗斯等大型海外项目 [7] - 加大俄语区市场开发力度，拓展“一带一路”沿线中东、北非地区及东南亚、印度等市场 [7]

北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-848 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 本次股东大会于2023年11月16日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢 国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事 会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份 706,727,965股，占上市公司总股份的49.2615％。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份698,001,905股，占上市公司总股份的48.6 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中钢国际工程技术股份有限公司收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等 有关规定，持续督导期从中钢国际公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即 从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 31 日，中钢国际披露了 2023 年第三季度报告。结合上述 2023 年第三季度报告及日常沟通，中金公司出具了 2023 年第三季度（从 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下 简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中钢国际提供， 收购人与中钢国际保证对其真实性、准确性和完整性承担 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于"中钢转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."中钢转债"赎回日：2023年10月31日 2."中钢转债"摘牌日：2023年11月8日 3."中钢转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、"中钢转债"基本情况 （一）可转债发行及上市情况 经中国证监会"证监许可﹝2021﹞410 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 19 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。 经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在 深交所挂牌交易，债券简称"中钢转债"，债券代码"127029"。 （二）转股期限 "中钢转债"转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后 的第一个交易日（2021 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 关于"中钢转债"赎回结果的公告 中钢国际工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"中钢转债"基本情况 （一）可转债发行及上市情况 经中国证监会"证监许可﹝2021﹞410 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 19 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。 经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券已于2021年4月23日起在 深交所挂牌交易，债券简称"中钢转债"，债券代码"127029"。 （二）转股期限 "中钢转债"转股期限自发行结束之日（2021 年 3 月 25 日）起满六个月后 的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 18 日）止。 （三）转股价格及历次调整情况 "中钢转债"的初始转股价格为 6. ...

近日，公司下属子公司中钢设备有限公司取得了昆仑银行法人客户最高授信 额度，昆仑银行以信用方式给予中钢设备有限公司 3 亿元人民币综合授信，授信 到期日为 2025 年 7 月 28 日。 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于获得昆仑银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢国际"）于 2023 年 4 月 12 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》，中钢国际及下属子公司拟向民 生银行、招商银行、中国农业银行等金融机构申请总额不超过 111.49 亿元的综 合授信额度，申请期间为自股东大会审议通过之日起至下年度审议年度综合授信 额度的股东大会审议通过之日止。该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 特此公告。 中 ...

公司业绩与经营情况 - 前三季度营收 171.59 亿元，同比增幅 36%；利润总额 7.07 亿元，同比增幅 26%；净利润 5.19 亿元，同比增幅 20%，归母净利润 4.91 亿元，同比增幅 18%，经营净现金流 -9.68 亿元，较去年同期 -25.3 亿有明显改善 [3] - 前三季度新签工程项目合同 77 个，合同金额总计 144.16 亿元，其中国内项目合同 69 个，金额 76.08 亿元；国外项目合同 8 个，金额 68.08 亿元 [3] 重点项目执行情况 国内项目 - 八钢 2500 m³HyCROF 商业示范项目成功点火、正式投运 [4] - 河钢宣钢张宣高科氢能源开发和利用工程示范项目一期工程实现安全顺利连续生产绿色 DRI 产品 [4] - 湛江氢冶金项目主要设备和管道安装工作量完成 90%，进入调试阶段 [5] 海外项目 - 上半年，土耳其 1800mm 热轧项目投产；Tosyali 阿尔及利亚第二个 400 万吨选矿厂、400 万吨带式焙烧机球团厂开工；南非巴古邦 100 万吨铂矿选矿厂项目一期投产 [5] - 下半年，旭阳伟山年产 480 万吨焦化项目首座焦炉投产；德信钢铁有限公司一期扩建项目竣工投产；俄罗斯 MMK250 万吨/年焦化项目首座焦炉投产 [5] 低碳冶金技术 - 承担中国宝武富氢碳循环高炉 HyCROF、氢冶金电熔炼工艺 HyRESP 两项主要低碳冶金技术 [6] - 拥有全球领先的带式焙烧机球团技术，运用自主技术建设绿色低碳薄带铸轧产线 [6] 行业情况 现状 - 2023 年钢铁行业面临严峻挑战，下游产业需求不旺，利润水平大幅下降，下半年重点钢企利润有所回升 [7] 前景 - 七部门联合印发方案，加大对氢冶金、低碳冶金等低碳共性技术支持力度，对符合条件的低碳前沿技术产业化示范项目给予产能置换政策支持 [8] - 世界知名钢铁产业链相关企业领导人表示，未来钢铁行业将向绿色低碳转型发展 [8] 公司业务规划 - 目前从事 EPC 总包业务，暂未涉及运营以及设备制造，通过合资新设、并购等方式与国内领先技术、装备供应商设立混合所有制公司 [9] 外部影响与应对 - 目前海外业务未涉及巴以地区，将深耕工业工程服务与技术领域，提升核心竞争力抵御国际局势及行业波动影响 [10] 海外市场展望 - 凭借先进技术、装备、管理等优势，为海外钢铁企业特别是一带一路沿线国家钢铁业转型升级贡献力量，助力中国钢铁企业“走出去” [11] 分红政策 - 近年来分红率始终保持在 50%以上，将持续优化利润分配政策，实施稳定的股利分配 [12]