中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年七月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年七月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属 ...

公司概况 - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(000922.SZ)是中央管理的国有重要骨干企业之一,有着80余年电动机生产历史,是中国共产党的第一座电机厂,是我国特种电机的创始厂和主导厂[3][4] - 公司承担着绿色低碳驱动系统业务,拥有347个系列、近4000个品种的电机产品,单机功率覆盖0.37-80,000千瓦,年生产能力1,500万千瓦以上[3][4] - 公司坚持科技引领,注重创新发展,承担了多项国家及省部级科研计划,产品多次获得国家级、省部级科技进步奖[5] - 公司全面实施"1569数字化转型"战略,持续推进数字化、智能化、网络化建设,成为"科改企业""世界一流专业领军示范企业"[5] 发展战略 - 公司将以高端化、智能化、绿色化为发展方向,以高质量发展为主题,以转型发展为主线,以深化改革和科技创新为动力[6] - 优化绿色低碳驱动系统、新型电力系统产业布局,落实稳基础、见成效、上水平的"三步走"工作安排,提高核心竞争力,实现"内涵式"及"外延式"增长转型[6] - 加快建设世界一流电驱动制造和服务企业,全力以赴实现五年发展总体目标[6] 人才发展 - 公司充分重视人才,采取感情留人、事业留人、待遇留人等措施,吸引和留住优秀人才[7] - 公司对董事、高管及核心人员实施了股权激励,建立健全长效激励机制[7] 产品与市场 - 公司有347个系列、近4000个品种的定制产品,包括工程化主业产品和前瞻性布局产品[9] - 公司在遇到营销困难时,会采取调动销售人员积极性、提升客户积极性、加大技术储备成熟产品市场拓展等措施[9] - 公司将持续在公众面前展示良好形象,提升公司地位影响力[9] 业务发展 - 公司收购哈电动装后,在核电领域有新的发展机遇,未来核电业务有望为公司带来良好业绩贡献[10][11] - 公司在产品科技创新方面有前瞻性布局,包括电驱动方向和先进核电方向[13] - 公司连续两年完整披露ESG报告,评级从2B提升到3B,未来将持续推进绿色高效节能电机研发、生产制造体系提升、能源管理提升、环境管理提升等ESG举措[13] 投资价值 - 公司作为央企控股上市公司,在国企改革中取得优异成绩,被评为"科改示范企业"[15] - 公司注重市值管理,如完成哈电动装51%股权收购等,未来将继续保持发展定力,抓住发展机遇,创造更好业绩[15] - 公司与投资者保持良好沟通,关注度较高,传统电动机板块和核电板块发展优势明显[15]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-057 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 2024 年 7 月 19 日，公司使用闲置自有资金 35,000 万元向中信银行股份有 限公司购买了理财产品，具体情况如下： 1.产品名称：信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 40 号理财产品 2.产品代码：BF244548 3.产品类型：固定收益类 4.认购金额：35,000 万元 5.产品期限：183 天 6.业绩比较基准：2.7-3.0%/年 7.资金来源：暂时闲置自有资金 8.产品起息日：2024 年 7 月 23 日 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000 万元 的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品,在上述额度内，资金可在 ...

公司概况 - 佳电股份是哈电集团控股子公司，有80余年电动机生产历史，是中国第一座电机厂和特种电机主导厂 [3] - 现有电机产品347个系列、近4000个品种，单机功率覆盖0.37 - 80,000千瓦，年生产能力1,500万千瓦以上，实现工业电机类产品全覆盖 [3][4][6] - 在多地设有十余家分子公司和研究中心，产品远销全球五大洲50多个国家和地区 [4] 发展战略与目标 - 坚持科技引领，融合科技创新与产业创新，加大科技投入，承担多项科研计划，获多项科技进步奖 [4] - 坚持“三高、两低、一智能”技术方向，开发新一代高效节能新产品，综合性能达国际先进水平 [4] - 实施“1569数字化转型”战略，推进数字化、智能化、网络化建设，入选2023年国家“数字领航”企业名单 [4][6] - 未来围绕总体目标，聚焦主责主业，以高端化、智能化、绿色化为方向，以高质量发展为主题，落实“三步走”安排，提升六个方面能力，实现五年发展总体目标 [4] 研发成果 - 凭借“工业特种电机”被评为国家级制造业单项冠军企业 [6] - 完成多个国内首台套产品研发制造任务，如第四代高温气冷堆主氦风机、“华龙一号”核级电机等 [4][6] - 建成国内首个高压电机数字化装配车间，配备智能无人化加工设备，实现“全要素、全流程、全生态”数字化管控 [6] 数字化生产车间进展 - 高压电机数字化装配车间正式投产运行，获评2024年黑龙江省数字化（智能）示范车间 [7] - 配备智能设备，采用MES系统智能管控，提升电机装配产能、效率和质量，为行业提供数字化转型经验 [7] 非公开发行股票情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票已获相关会议审议通过，发行对象为哈电集团，数量为101,788,101股，募集资金不超1,111,526,063.28元 [8][9] - 落实国资预算资金国有权益转化，累计获批国资预算资金1,111,526,063.28元 [8] - 降低资产负债率，截至2024年3月31日，将由61.82%降至50.03%（合并报表口径） [9] - 减少持续关联交易，规范公司治理，保障中小股东利益 [9] - 减少财务费用，每年降低利息成本，增加公司利润 [9] - 若股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息事项，发行价格将相应调整 [9] 行业与公司核电发展趋势 - 国际上一些国家推动能源低碳化转型，积极发展核能，我国明确“积极安全有序发展核电”方针，未来3 - 5年核电机组年均核准数量有望达10台左右 [10] - 公司核电市场占有率较高，收购哈动装后整合主业，力争核电板块稳定、健康、可持续发展 [10]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年度 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《 ...

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2024-056 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日 14:30。 提供网络投票的时间：2024 年 7 月 10 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2024年7月10日9:15 至投票结束时间 2024 年 7 月 10 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 截至 2024 年 7 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-055 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、本次激励计划履行的相关审批程序 1.2019 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 1 <2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次 激励计划发表了独立意见。 2.2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 16 日，公司将本次拟授予的激励对象 名单通过公司宣传栏进行了内部公示，并针对此次公示设置专门的联系电话、邮 箱，监事会负责收集相关公示意见。公示期间，公司监事会 ...

公司概况 - 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(000922 佳电股份)是中央管理的国有重要骨干企业之一哈尔滨电气集团有限公司的控股子公司,有着80余年电动机生产历史[3] - 公司承担着绿色低碳驱动系统业务,现有电机产品347个系列、近4000个品种,单机功率覆盖0.37-80,000千瓦,年生产能力1,500万千瓦以上[3][4] - 公司坚持科技引领,注重创新发展,承担了多项国家及省部级科研计划,产品多次获得国家级、省部级科技进步奖[3][4] - 公司全面实施"1569数字化转型"战略,持续推进数字化、智能化、网络化建设,成为"科改企业""世界一流专业领军示范企业"[3][9][10] 非公开发行股票 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票已经相关审议通过,尚需履行国有资产监督管理机构批准、国防科工局审查、股东大会审议、深交所审核、中国证监会同意注册等程序[6] - 本次发行有利于落实国资预算资金国有权益转化、降低资产负债率、减少持续关联交易、减少财务费用[6] 核电业务 - 公司子公司哈动装在核电业务细分领域处于领先地位,主要产品包括屏蔽式核主泵电机、轴封式核主泵[7][8] - 哈动装在中国轴封式核主泵制造业企业中唯一具备主泵和电机成套供应能力,在关键技术与材料的国产化方面取得重大突破[8] - 公司核电市场占有率较高,收购哈动装后将整合分子公司主业,扬长补短,充分发挥各自优势,力争在核电板块稳定、健康、可持续发展[7][8] 数字化转型 - 公司制定了"1569"数智化转型战略规划,信息系统已覆盖销售、设计、工艺、生产、质量等所有业务层面[9] - 公司正在加快生产数字化智能化转型,在三维设计协同、智能仓储管理、设备智能化升级等方面取得阶段性成果[10] - 公司重视数字化车间建设,已实现高压电机数字化装配车间正式运行[10] 分红政策 - 公司坚持持续稳定的利润分配政策,根据公司章程每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的30%[8] - 2023年度,公司现金分红总额占合并报表归母净利润的比例约30.02%,未来将保持持续稳定的分红政策[8]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-053 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，审议 董事会提交的有关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-054）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十次会议于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其 中独立董事 3 名），实际出席董事 ...