会议安排 - 公司于2024年12月11日发第八届董事会第六次会议通知[2] - 会议于2024年12月23日10时现场召开[2] - 参加会议应到和实到董事均为9人[2] 议案表决 - 《关于确定两部门职责的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于选举徐小平为部分委员会委员的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员任职 - 徐小平当选战略、审计委员会委员[4] - 各专门委员会主任及委员确定[5]

股份回购方案 - 2024年6月20日通过回购方案，资金8000万 - 1.5亿，价格不超6.09元/股[2] 回购实施情况 - 2024年7月15日首次回购[2] - 7月25日合计回购16584037股，占比1.058%[2] - 11月未实施回购[4] - 7月15日至11月30日回购23595637股，占比1.505%[4] 回购交易数据 - 7月15日至11月30日，最高成交价4.595元/股，最低3.44元/股[4] - 7月15日至11月30日，成交总金额89052211.8元[4] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[5] - 集中竞价交易方式符合要求[6] - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[7]

回购方案 - 2024年6月20日通过回购股份方案，资金8000 - 15000万元，价不超6.09元/股，用于股权激励，期限至2025年6月19日[2] 回购进展 - 2024年7月15日首次实施回购[2] - 7月25日合计回购16584037股，占总股本约1.058%[2] - 10月1 - 31日回购6066600股，约占总股本0.387%，成交27210747元[4] - 7月15日至10月31日回购23595637股，约占总股本1.505%，成交89052211.8元[4] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[5] - 未在重大事项发生至披露日等期间回购[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[7] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施回购计划并履行信息披露义务[8]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入12.37亿元，同比减少20.99%；年初至报告期末41.14亿元，同比减少21.19%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -874.16万元，同比减少110.62%；年初至报告期末1.25亿元，同比减少47.04%[2] - 营业总收入本期为41.14亿元，上期为52.20亿元，同比下降约21.10%[16] - 净利润本期为1.25亿元，上期为2.32亿元，同比下降约46.16%[17] 应收款项情况 - 应收账款期末余额1.12亿元，较期初增加39.05%，因销售货款未到收款期[5] - 应收款项融资期末余额2897.19万元，较期初增加78.15%，因销售收票未到期承兑[5] - 2024年9月30日应收账款期末余额为111,691,465.53元，期初余额为80,321,889.00元[12] 预付款项与其他应收款情况 - 预付款项期末余额8.42亿元，较期初增加42.41%，因预付贸易款和原材料增加[5] - 其他应收款期末余额3292.74万元，较期初增加158.98%，因贸易业务保证金增加[5] 营业利润与营业外收入情况 - 营业利润本期发生额1.05亿元，上年同期2.56亿元，减少58.94%，因产品价格同比大幅下降[7] - 营业外收入本期发生额4217.06万元，上年同期1644.20万元，增加156.48%，因出售碳排放配额收入增加[7] - 营业外收入本期为4217.06万元，上期为1644.20万元，同比增长约156.48%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期1.24亿元，上年同期4.75亿元，减少73.92%，因产品价格大幅下降致现金流入减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -5293.15万元，上年同期3126.30万元，减少269.31%，因偿还银行借款及到期票据承兑[8] - 经营活动现金流入小计本期为48.0642813129亿元，上期为53.9851319777亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为46.8268880881亿元，上期为49.2396548255亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.2373932248亿元，上期为4.7454771522亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为21.6294389386亿元，上期为17.9038737958亿元[20] - 投资活动现金流出小计本期为26.9963773211亿元，上期为23.9084691328亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.3669383825亿元，上期为 -6.0045953370亿元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为16.9453366134亿元，上期为20.6718664217亿元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为17.4746513741亿元，上期为20.3592368036亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.5293147607亿元，上期为0.3126296181亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.6588598029亿元，上期为 -0.9464875811亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,654名[10] - 泸天化（集团）有限责任公司持股236,550,393股，持股比例15.09%[10] - 泸州产业发展投资集团有限公司持股193,464,610股，持股比例12.34%，质押21,800,000股[10] 资产情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为2,334,462,856.78元，期初余额为2,807,174,648.60元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为1,658,285,837.86元，期初余额为1,330,000,000.00元[12] - 2024年9月30日存货期末余额为580,725,035.84元，期初余额为644,909,752.95元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为5,668,652,768.55元，期初余额为5,521,298,314.51元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为4,861,261,507.80元，期初余额为4,868,971,162.43元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额为10,529,914,276.35元，期初余额为10,390,269,476.94元[13] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计本期为35.68亿元，上期为32.97亿元，同比增长约8.22%[14] - 非流动负债合计本期为4.92亿元，上期为6.87亿元，同比下降约28.40%[14] - 负债合计本期为40.61亿元，上期为39.85亿元，同比增长约1.80%[14] - 所有者权益合计本期为64.69亿元，上期为64.06亿元，同比增长约0.98%[15] 每股收益、研发费用与投资收益情况 - 基本每股收益本期为0.0798，上期为0.1507，同比下降约47.05%[18] - 研发费用本期为3104.99万元，上期为3897.36万元，同比下降约20.33%[16] - 投资收益本期为2558.75万元，上期为1673.38万元，同比增长约52.91%[17]

会议信息 - 2024年9月21日发布召开股东大会通知[3] - 2024年10月22日15：00现场会议召开，由傅利才主持[3] 股东情况 - 413人出席，代表股份896,642,430股，占比57.1838％[4] - 中小投资者代表股份236,344,703股，占比15.0730%[4] 议案结果 - 《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>》等4项议案获通过[6]

股东大会信息 - 2024年10月22日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 413名股东及代理人参会，代表股份896,642,430股，占比57.1838%[6][7] 议案表决情况 - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数890,222,923股，占比99.28%[11] - 《关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案》同意票数895,263,430股，占比99.85%[11] 中小股东投票 - 持股5%以下中小股东对《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数229,925,196股，占比97.28%[12] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[13]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月22日15:00召开[3] - 深交所交易系统投票时间为10月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月22日9:15至15:00[3] 其他时间 - 会议股权登记日为2024年10月17日[5] - 现场会议登记时间为10月18 - 21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 审议事项 - 审议修订公司章程、董事会议事规则等议案[7] 投票相关 - 涉及中小投资者利益事项单独计票[8] - 议案1、2、3为特别决议需三分之二以上有效表决权通过[10] 其他信息 - 网络投票代码为360912，简称天化投票[17] - 现场会议邮编646300，会期半天，食宿交通费自理[15]

回购计划 - 回购资金总额8000 - 15000万元[2] - 回购价格不超6.09元/股[2] - 实施期限至2025年6月19日[2] 回购情况 - 2024.7.25合计回购16584037股，占比1.058%[2] - 2024.9未实施回购[4] - 2024.7.15 - 9.30回购17529037股，占比1.118%[4] - 2024.7.15 - 9.30最高成交价3.60元/股，最低3.44元/股[4] - 2024.7.15 - 9.30成交总金额61841464.8元[4] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续回购[7]

业绩数据 - 公司2024年6月30日营收107,720.49万元、净利润430.66万元[5][6] - 绿源醇业2024年6月30日营收30,405.59万元、净利润 -1,199.60万元[6][9] 吸收合并 - 公司拟吸收合并绿源醇业，9月20日董事会已审议通过[3] - 需经股东大会三分之二以上表决权通过生效[3] - 完成后绿源醇业注销，资产债务由公司承继[8] 合并影响 - 可取得甲醇生产许可证，优化产业链布局[9] - 不影响当期损益，不涉及股本股东变化[9][10]

股本变动 - 1999年3月31日公司首次发行A股15000万股[9] - 2003年5月26日公司用资本公积金转增股本13500万股，转增后总股本为58500万股[10] - 2018年6月28日公司用资本公积转增98300万股股票，转增后总股本增至156800万股[10] 股权变动 - 2018年9月27日泸天化集团受让公司股份28600万股，占总股本18.24%，成为控股股东[10] - 2020年12月泸天化集团转让7840万股，转让后直接持有公司股份13.49%[10] - 2024年3月1日至9月1日泸天化集团增持公司股份2509.14万股[10] - 截至2024年9月1日泸天化集团持有的公司股份占总股本15.09%[10] 公司治理 - 董监高及持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[11] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿、凭证[11] - 股东会审议股权激励和员工持股计划[12] - 董事人数不足6人时公司召开股东会[12] - 单独或合计持股1%以上股东可向公司提提案[12] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会会议召开20日前、临时股东会会议召开15日前通知股东[12] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权半数以上通过[13] - 代表公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提名董事和监事候选人[13] - 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制[13] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[14] - 董事每年度未亲自出席、也未委托其他董事出席董事会会议次数达到会议总数的四分之一，视为不能履行职责[15] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[15] - 因贪污等犯罪被处刑罚，执行期满未逾5年，不得担任董事[14] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不得担任董事[14] - 担任因违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年，不得担任董事[14] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不得担任董事[14] - 公司董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[15] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[15] - 审计委员会召集人为会计专业人士[15] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[16] - 公司党委领导班子成员为7人，设党委书记1人、党委副书记2人[17] - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入公司年度预算[17] 董事会相关 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[16] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[16] - 董事会临时会议可在保障董事表达意见前提下用通讯方式表决[16] - 公司董事会拟对《董事会议事规则》进行全面修订，该议案已通过公司第八届董事会第四次临时会议审议，提请股东大会审议[27] - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于3名[31] - 董事长每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[31] - 董事会定期会议每年度召开2次[32] - 董事会定期会议计划需在上年年底前确定[33] - 董事会定期会议通知及资料应在会议召开10日前送达全体董事[33] - 董事会会议需全体董事过半数且外部董事过半数出席方可举行[33] - 同一议案提出缓议次数不得超过2次[33] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，外部董事不得委托非外部董事[33] 业绩数据 - 2024年6月30日（未经审计）公司营业收入为107,720.49万元，净利润为430.66万元，总资产为924,176.47万元，净资产为634,155.78万元[38] - 2023年12月31日公司营业收入为245,238.75万元，净利润为4,794.55万元，总资产为870,779.33万元，净资产为633,979.05万元[38] - 2024年6月30日（未经审计）绿源醇业营业收入为30,405.59万元，净利润为 - 1,199.60万元，总资产为34,474.69万元，净资产为 - 29,088.56万元[39] - 2023年12月31日绿源醇业营业收入为56,787.87万元，净利润为 - 4,155.95万元，总资产为35,037.92万元，净资产为 - 28,118.30万元[39] 市场扩张和并购 - 公司作为存续方吸收合并绿源醇业，绿源醇业完成后注销法人资格[40] - 公司持有绿源醇业100%股权，吸收合并后注册资本及股东不变[41] - 吸收合并基准日为2023年12月31日，期间损益由公司承担和享有[41] - 吸收合并需股东大会审议，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过生效[42] - 吸收合并可取得甲醇工业产品生产许可证，优化产业链布局[42] - 吸收合并不对公司当期损益产生实质影响，不涉及股本及股东变化[42] - 吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[42] 人事变动 - 董事张宇因工作调动于2024年8月30日辞职[43] - 推荐徐小平接替张宇担任第八届董事会非独立董事[43] - 徐小平任职资格符合相关要求[43]