土地与生产基地 - 公司原址亭洪路48号土地产权已完成交割 [1] - 公司通过发展50万亩双高基地保证原料蔗供应 [1] - 截至2017年9月，公司蔗区已落实实施双高基地建设面积约36万亩，主要集中在南宁市武鸣区 [1] 生产与运营 - 公司下属糖厂已于11月底至12月初陆续开榨 [2] - 环江远丰糖业预计12月15日开榨，甘蔗产量预计26万吨左右，产糖量约3万吨 [2] - 环江远丰糖业目前共有450多人 [2] - 公司下属所有糖厂已技改全部燃烧蔗渣而不烧煤 [4] 财务与并购 - 环江远丰糖业财务报表已于2015年12月合并至公司报表 [2] - 云鸥物流、侨虹新材、侨旺纸模等子公司财务报表均与公司财务报表合并 [2] - 公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司质押了其拥有的南宁糖业68,384,400股 [3] - 公司财务支出较高，主要是由于最近两年参与并购、产业扩张占用了流动资金，造成流动资金贷款增加，财务费用增加 [3] 销售与市场 - 公司目前有4千多人，人工成本约4亿 [3] - 公司产品目前仍沿用原有渠道分销，暂时没有做精品糖的项目 [3] - 对于长期合作的大型分销商，主要采用信用赊销及抵押赊销 [3] - 公司计划通过大力发展甘蔗、建立双高基地、推进糖厂自动化改革等方式应对未来进口糖冲击 [4] 子公司与项目 - 云鸥物流公司仓库建设为2014年非公开发行股票募集资金项目之一，现已完成消防验收，仓库利用率将随榨季到来逐步提高 [3] - 公司成立两家甘蔗种植子公司，旨在通过规范经营管理确保基地甘蔗达到高产高糖目标 [4]

市场占有率与产品竞争力 - 2017年公司产品在广西的市场占有率为8.84%，比2016年的7.83%提升了1.01个百分点 [2][3] - 全国市场占有率为4.83%，比2016年的4.6%提升了0.23个百分点 [2][3] - 公司产品包括"云鸥牌"、"明阳牌"白砂糖，均为"中国名牌产品" [3] - 主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等大型食品饮料企业 [5] 财务状况与亏损应对 - 2017年及2018年一季度公司均处于亏损状态，若2018年继续亏损将面临"*ST"风险 [3][4] - 公司计划通过稳定蔗区资源、降本增效、参与广西糖业二次创业等措施改善财务状况 [3] - 政府不会直接对企业亏损给予补贴，但会通过"双高"基地建设提供一定资金支持 [3][4] - 2018年一季度现金流下降主要由于甘蔗款支付集中且库存糖增加 [5] 制糖业务与成本结构 - 吨糖生产成本中75%来自甘蔗原料，2017/2018榨季甘蔗良种收购价为530元/吨 [4] - 机制糖保质期一般为18个月 [5] - 公司开发了药用红糖、土法红糖、咖啡糖等精品糖系列产品 [4] - 食糖生产呈现"增产-降价-减产-涨价-增产"的周期性特点 [5] 政府政策与行业整合 - 广西政府计划在"十三五"期间将制糖企业重组为5-6家年产能100万吨以上的大型企业集团 [3] - 公司被选为改革重组试点，旨在增强广西国有糖业经济的影响力和控制力 [3] - 政府对企业发展"双高"基地提供资金补贴，但仅在建设期内根据完成情况给予 [3][4] 未来发展规划 - 公司确立了"一轴两翼"发展思路，以制糖业为轴心，物流业和纸类生活用品为两翼 [3] - 计划至2020年完成43.61万亩"双高"基地建设，2017年已完成36.4万亩 [3] - 公司将通过开源节流、控制经费开支、积极发展甘蔗资源等措施增强盈利能力 [4] - 公司少量参与期货交易以达到套期保值目的 [4]

财务与亏损情况 - 2018年上半年亏损4.9亿，2017年亏损1.9亿 [3] - 2018年上半年机制糖市场均价同比下跌约1000元/吨，导致毛利率大幅下降甚至出现负毛利率 [3] - 公司计提了机制糖存货减值准备和商誉减值准备 [3] - 2018年上半年转回了部分递延所得税资产 [3] - 2017年净资产总额为14亿左右，若持续亏损，净资产将不断缩小 [5] 市场与价格 - 2018年上半年食糖价格持续下跌，客户购糖意愿下降，导致销售进度减缓 [5] - 2018/2019榨季甘蔗种植面积100.51万亩，同比增加1.1万亩，增幅1.11% [5] - 2018/2019榨季机制糖产销率约为80% [6] - 公司原料蔗收购价由政府定价，无法根据市场价格调整 [5] 公司应对措施 - 公司未来将通过稳定并扩大蔗区资源、降本增效、推动内部改革、实施二次创业等措施应对亏损 [3] - 公司将从双高基地建设、降本增效、市场销售、分配制度改革、转型升级等方面着手应对糖价低迷 [4] - 公司积极与政府沟通，争取政策支持 [3] 双高基地与甘蔗发展 - 截至2018年6月，公司蔗区已落实双高基地建设面积42.16万亩 [4] - 双高基地前期投入较大，涉及租金、土地平整、水利建设等，前期准备需2年左右 [4] - 双高基地从2016年开始产出甘蔗，最初三年属于产出初期 [4] 贷款与现金流 - 公司借款以短期与长期借款相结合，银行授信额度未用完，贷款到期偿还压力不大 [3] - 2018年现金流使用高峰期已过，但若2019年糖价持续低迷，现金流可能受到影响 [5] 收购与诉讼 - 公司收购大桥公司和环江远丰糖业公司以获取更多甘蔗资源 [5] - 环江远丰糖业公司未达到2016、2017年度承诺净利润的60%，已触发业绩补偿机制，公司已提起诉讼 [5] 政府政策与行业支持 - 政府尚未明确对企业亏损给予补贴 [4] - 广西自治区政府提出糖业二次创业计划，力争在"十三五"期间重组5-6家年产能100万吨糖以上的大型企业集团 [6] 其他 - 公司为蔗农提供机器耕种、整平土地、甘蔗种、化肥及覆膜等扶持政策 [6] - 公司期货操作主要用于套期保值，2018年因糖价太低未进行套期保值 [6]

生产与销售 - 公司下属糖厂预计在11月底至12月初开榨，榨季持续至次年3-4月结束 [2] - 机制糖销售周期为季产年销，公司根据市场价格决定销售进度 [3] - 目前糖价平稳在5300元/吨左右，未来糖价走势难以预计 [4] 财务与贷款 - 公司短期贷款主要用于甘蔗收购和补充流动资金，利率多数为基准上浮10%左右 [3] - 公司财务费用与同行相比偏高，主要由于收购糖厂和投资项目占用流动资金 [3] - 公司2017年非公开发行股票材料已于2018年3月底递交中国证监会审核 [4] 甘蔗与糖业发展 - 公司蔗区已落实实施双高基地建设面积共42.16万亩，为原料甘蔗的长足稳定发展奠定基础 [3] - 公司致力于引导蔗农种植高糖高产的甘蔗品种，提供技术支持及服务，并在收购价格上予以适当优惠 [3] - 公司未来的努力方向是稳定并扩大蔗区资源，制糖生产实施对标管理，降本增效 [3] 市场与竞争 - 公司产品在广西的市场占有率为8.84%，全国市场占有率为4.83% [5] - 公司已积极与政府相关部门沟通，探讨政策支持的可能性 [4] - 公司子公司云鸥物流于9月7日收到郑州商品交易所《关于调整》的通知 [4] 其他 - 公司有两家糖厂2017年用机器设备做融资租赁，三年期，总额为1.5亿元 [4] - 公司子公司侨虹新材生产的的新型超级吸水材料及子公司侨旺纸模生产的以甘蔗浆为主的一次性纸模制品 [4]

生产成本与效率 - 2020年前三季度食糖成本同比下降10.33%，主要原因是甘蔗糖份和产糖率提高，吨糖所耗原料蔗成本下降 [2] - 2019/2020榨季制糖完全成本约为5600元/吨（含税），比上一个榨季减少约500元/吨 [4] - 公司糖的完全成本中甘蔗成本约占70%，辅料成本占2%，加工成本占17%，期间费用占11% [5] 生产与运营 - 公司制糖厂2019/2020榨季各厂的日榨量情况：明阳糖厂12000吨/天，伶俐糖厂、东江糖厂、香山糖厂、大桥糖厂约8000吨/天 [3] - 公司糖的销售方式为季产年销，随行就市销售 [4] - 公司明阳糖厂11月9日开榨，伶俐糖厂、大桥公司于11月12日开榨，香山糖厂、东江糖厂预计11月底12月初开榨 [4] 双高基地建设 - 公司蔗区已落实双高基地建设面积42.6万亩，其中糖厂负责建设29.6万亩，政府负责建设13万亩 [3] - 糖厂土地流转建设双高的面积20.8万亩，小块并大块农民自主经营、农业公司及合作社经营等基地面积共21.8万亩 [3] - 下一步经营思路包括实施甘蔗水肥药一体化种植，提高甘蔗产量和抗旱能力，以及发展非蔗特色农业 [3] 子公司与新产品 - 舒雅公司2020年下半年投资1493万元建设医用Ⅱ类口罩、护垫生产线及护理类/医用I类产妇巾生产线等 [4] - 侨虹公司生产的熔喷布产能提高，并致力于更高等级产品的生产 [4] 控股股东变更与市场策略 - 控股股东输血救援，化解资金链断裂风险，进行人事结构调整，重塑管理构架 [5] - 以全面预算为抓手，在农务管理及甘蔗发展、资金管理和白糖销售、销售费用和管理费用控制等全方面落实降本增效 [5] - 处置不良资产，淘汰落后产能，多渠道开拓新市场，提升市场竞争力 [5] 其他 - 2020年公司进口原糖配额为9939吨 [4] - 公司今年没有白糖期货市场操作 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入第三季度为3.02亿元人民币，同比下降29.63%[4] - 年初至报告期末营业收入为21.23亿元人民币，同比下降11.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度亏损2.17亿元人民币，同比下降4,340.16%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损3.11亿元人民币，同比下降3,148.43%[4] - 营业总收入同比下降11.9%至21.23亿元，对比上年同期24.09亿元[27] - 净亏损3.01亿元，同比由盈转亏（上年同期净利润1280万元）[28] - 基本每股收益-0.7769元，同比恶化（上年同期0.03元）[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.6%至18.99亿元，占营业收入比重89.4%[27] - 财务费用达1.56亿元，其中利息费用1.68亿元[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.53亿元人民币，同比增加13.7%[31] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.83亿元人民币，同比增加50.5%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-3.06亿元人民币，同比下降160.10%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为22.15亿元人民币，同比下降6.6%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元人民币，同比扩大160.2%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.49亿元人民币，同比扩大12.8%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.11亿元人民币，去年同期为277.66万元正流入[32] - 取得借款收到的现金为31.91亿元人民币，同比增加39.0%[32] - 收到的税费返还为2562.20万元人民币，同比增加34.4%[31] - 经营活动现金流量净额未披露，但利息收入1043万元[27] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少57%，主要因归还非公开发行股票资金相关贷款[10] - 货币资金从年初16.61亿元降至7.06亿元，减少57.5%[23] - 应收账款从3.29亿元增至4.22亿元，增长28.4%[23] - 预付款项从3.69亿元增至6.71亿元，增长81.9%[23] - 存货从3.81亿元降至3.40亿元，减少10.8%[23] - 流动资产总额从33.12亿元降至28.30亿元，减少14.6%[23] - 短期借款从32.44亿元降至31.27亿元，减少3.6%[24] - 应付票据从7999.5万元降至2233.3万元，减少72.1%[24] - 长期借款增加726%，主要因本年新增长期借款[11] - 长期借款大幅增长726%至8.88亿元[25] - 流动负债合计38.60亿元，非流动负债23.05亿元，负债总额61.65亿元[25] - 归属于上市公司股东的所有者权益报告期末为1.87亿元人民币，较上年度末下降62.47%[4] - 归属于母公司所有者权益下降62.5%至1.87亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.68亿元人民币，同比减少34.2%[32] 资产减值和损失 - 公司对子公司南宁香山制糖计提资产减值准备，其中长期待摊费用计提减值1.04亿元人民币，固定资产计提减值1,409.16万元人民币[10] - 资产减值损失激增226%至1.84亿元[27] 股权结构和股东信息 - 广西农村投资集团有限公司持股38.23%共153,052,709股，其中质押50,005,900股占其持股比例32.67%[14][17] - 南宁振宁资产经营有限责任公司持股14.98%共59,954,972股[14] - 蒋理持股3.70%共14,807,812股[14] - 交通银行－中信建投远见回报基金持股0.51%共2,040,000股[14] - 工银安盛人寿保险自有资金持股0.40%共1,600,000股[14] - 殷实持股0.29%共1,180,000股[14] - 中信银行－交银施罗德新回报基金持股0.28%共1,125,300股[14] - 控股股东质押公司股份50,005,900股占公司总股本比例12.49%[17] 担保和质押情况 - 公司为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币15,764.83万元[17] - 公司为侨虹公司5,000万元借款提供3,239.50万元股权质押担保[17] 子公司和资产交易 - 子公司获得拆迁补偿款2780.6万元[18] - 生物科技公司减资后注册资本从960万元降至490万元[19] - 资产置换涉及广西博宣食品100%股权与南宁香山制糖100%股权[21] 审计和报告信息 - 第三季度报告未经审计[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.21亿元，同比下降8.01%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9351.63万元，同比下降1943.51%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.38亿元，同比下降202.92%[19] - 基本每股收益为负0.2336元/股，同比下降1268.00%[19] - 加权平均净资产收益率为负20.73%，同比下降20.77个百分点[19] - 营业收入同比下降8.01%至18.21亿元[33] - 营业收入同比下降8.01%至18.21亿元，上年同期为19.79亿元[34] - 净利润由盈转亏，净亏损8420.39万元，去年同期净利润为422.85万元[147] - 归属于母公司所有者的净利润亏损9351.63万元，同比下降1943.4%[148] - 母公司2022半年度净亏损1.54亿元，同比扩大168.5%[149] - 综合收益总额为-8420.39万元，反映当期经营亏损[157] - 母公司本期综合收益总额为-153,594,921.58元[164] - 2022年上半年综合收益总额为57,223,056.11元[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.30%至16.35亿元[33] - 管理费用同比上升26.97%至1.20亿元[33] - 研发投入同比大幅上升224.55%至556.65万元[33] - 所得税费用同比上升77.47%至1559.78万元[33] - 营业成本同比下降9.3%至16.35亿元，占营业收入比重达89.8%[147] - 财务费用增长7.0%至1.09亿元，其中利息费用达1.16亿元[147] - 资产减值损失扩大440.3%至6001.78万元，去年同期为1110.73万元[147] - 母公司利息费用9051万元，同比下降8.3%[149] - 资产减值损失达5278万元，占利润总额77.12%[37] 各条业务线表现 - 工业收入占比提升至90.57%，同比增长3.78%至16.49亿元[34] - 自产糖收入同比下降12.63%至12.76亿元，毛利率提升0.98个百分点至8.95%[36] - 纸制品收入大幅增长52.15%至1.30亿元，占比提升至7.15%[34] - 食糖收入占公司营业收入70%[66] 各地区表现 - 公司注册地址位于广西壮族自治区南宁市广西-东盟经济技术开发区安平路27号[17] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[72] - 公司计划进行重大资产置换，涉及南宁香山制糖100%股权与广西博宣食品100%股权，价值差额补足方式待协商[117] - 公司开展融资租赁业务总额3亿元，其中与海通恒信融资不超过2亿元，与长江联合金融租赁融资不超过1亿元[117] - 公司新设立四家全资子公司，划转四家糖厂制糖业务相关资产、负债及人员[119] - 公司被纳入广西500万亩双高糖料蔗示范基地建设[104][107] - 推动八大制糖集团合计产糖量占广西总量90%以上目标[104][107] - 土地流转方式经营甘蔗双高基地示范区[104][107] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为4419.99万元[24] - 政府补助金额为3465.25万元[23] - 非流动资产处置收益为3071.08万元[23] - 资产处置收益3071万元，主要来自子公司厂房土地处置[37] - 政府补助3408万元计入其他收益，占利润总额55.13%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负6.87亿元，同比下降22.78%[19] - 经营活动现金流量净额为负6.87亿元[33] - 现金及现金等价物净减少5.39亿元[33] - 合并经营活动现金流量净额-6.87亿元，同比恶化22.8%[152] - 合并销售商品收到现金24.90亿元，同比增长48.1%[152] - 合并投资活动现金流量净额-2862万元，同比改善68.7%[152][153] - 合并筹资活动现金流量净额1.75亿元，同比下降55.2%[153] - 母公司经营活动现金流量净额-6.06亿元，同比恶化50.3%[154] - 投资活动产生的现金流量净额为-6505.34万元，同比改善33.2%（从-9738.09万元）[155] - 筹资活动现金流入小计为29.22亿元，同比增长15.3%（从25.33亿元）[155] - 期末现金及现金等价物余额为5.83亿元，同比大幅增长114.8%（从2.71亿元）[155] - 取得借款收到的现金为29.22亿元，同比增长23.9%（从23.59亿元）[155] - 支付其他与筹资活动有关的现金大幅增至4.76亿元，同比增长128.5%（从2.08亿元）[155] - 现金及现金等价物净增加额为-5.96亿元，现金流状况显著恶化[155] - 合并期末现金余额9.92亿元，较期初下降35.2%[153] 资产和负债 - 总资产70.19亿元，较上年度末下降4.33%[19] - 归属于上市公司股东的净资产4.04亿元，较上年度末下降18.78%[19] - 货币资金减少35.53%至10.71亿元，占总资产比例下降7.39个百分点[39] - 长期借款激增682.79%至8.42亿元，占总资产比例提升10.52个百分点[40] - 货币资金从年初16.61亿元减少至10.71亿元，下降35.5%[138] - 短期借款从年初32.44亿元增至33.20亿元，增长2.3%[140] - 应收账款从年初3.29亿元增至4.05亿元，增长23.2%[138] - 预付款项从年初3.69亿元增至6.25亿元，增长69.3%[138] - 一年内到期非流动负债从年初7.82亿元降至3.63亿元，下降53.6%[140] - 长期借款从年初1.08亿元增至8.42亿元，增长680%[140] - 未分配利润亏损从年初-19.84亿元扩大至-20.78亿元[140] - 流动资产总额从年初33.12亿元降至31.84亿元，下降3.9%[138] - 短期借款维持在28.45亿元高位，与去年同期的27.89亿元基本持平[144] - 应收账款大幅增长165.2%至4.18亿元，去年同期为1.58亿元[143] - 存货同比下降31.6%至1.30亿元，去年同期为1.90亿元[143] - 长期借款激增2850%至7.08亿元，去年同期仅2400万元[144] - 归属于母公司所有者权益合计为4.04亿元，同比下降18.8%（从4.98亿元）[157] - 未分配利润为-2.08亿元，亏损同比扩大4.7%（从-1.98亿元）[157][158] - 公司上年期末所有者权益合计为253,727,072.51元[161] - 公司本年期初所有者权益余额为124,866,515.18元[161] - 公司本期期末所有者权益余额为129,695,100.47元[162] - 母公司上年期末未分配利润为-1,965,400,319.07元[164] - 母公司上年期末所有者权益合计为2,139,835,736.35元[164] - 母公司本年期初未分配利润为-1,965,400,319.07元[164] - 母公司资本公积余额为151,055,131.19元[164] - 公司总股本为400,319,818.00元[165][168] - 期末所有者权益合计为2,293,430,657.93元[165] - 2021年上半年未分配利润为-1,919,537,631.56元[166] - 2022年6月30日资本公积为1,449,357,435.00元[167] - 2022年上半年未分配利润变动至-2,104,634,713.15元[167] - 公司盈余公积余额为151,055,131.19元[166][167] - 2021年会计政策变更调整未分配利润127,874,025.48元[166] 投资活动 - 投资额同比大幅增长845.28%至5981万元[45] - 报告期内公司新增重大股权投资总额为41,100,000元[46] - 公司对广西南糖供应链管理有限公司投资5,100,000元并持股51%[46] - 四家制糖子公司各获得9,000,000元投资且持股比例均为100%[46] - 重大非股权投资项目"年产4万吨蔗渣浆环保纸模制品"累计投入7,016,851.83元[48] - 该项目报告期投入5,695,406.29元且项目进度仅为2.87%[48] - 公司报告期不存在证券投资与衍生品投资[49][50] 募集资金使用 - 2021年非公开发行股票募集资金净额为592,438,754.59元[55] - 截至2022年6月30日募集资金已全部用于偿还有息债务592,438,754.59元[56] - 募集资金专户当前余额为126,745.77元均为利息收入[55] - 2022年度募集资金专户利息收入为97,773.55元[55] - 2022年度募集资金使用335,926,661.61元，累计使用592,438,754.59元，尚未使用金额为0元[57] - 募集资金专户余额126,745.77元，其中2022年度利息收入97,773.55元[57] - 承诺投资项目偿还有息债务总额592,438,800元，本报告期投入335,926,700元，累计投入592,438,800元，投资进度100%[59] 子公司表现 - 子公司南宁云鸥物流股份有限公司净利润1,331.89万元[63] - 子公司广西舒雅护理用品有限公司净利润550.10万元[63] - 子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司净利润2,725.42万元[64] - 子公司南宁美恒安兴纸业有限公司净利润2,749.29万元[64] - 子公司广西南糖丰岭供应链管理有限公司净利润370.18万元[64] - 子公司广西南糖增润供应链管理有限公司净利润153.18万元[64] - 新设子公司南宁明阳制糖有限责任公司亏损156.43万元[64] - 侨虹公司固定资产减值导致利润大幅减少[65] - 2022年6月30日合并范围子公司共16户[169] 关联交易 - 与广西博华食品有限公司关联交易金额为2140.86万元，占同类交易比例15.48%[94] - 与广西博庆食品有限公司关联交易金额为2087.42万元，占同类交易比例15.09%[95] - 与广西博东食品有限公司关联交易金额为1709.34万元，占同类交易比例12.36%[95] - 与广西博冠环保制品有限公司关联交易金额为2094.73万元，占同类交易比例15.15%[95] - 与广西农村投资集团有限公司关联交易金额为541.56万元，占同类交易比例4.68%[95] - 与广西甘蔗生产采购关联交易金额为1536.34万元，占同类交易比例13.10%[95] - 关联交易获批额度中广西博华食品有限公司为3000万元，实际未超额[94] - 关联交易获批额度中广西博庆食品有限公司为3100万元，实际未超额[95] - 关联交易获批额度中广西博东食品有限公司为2200万元，实际未超额[95] - 关联交易结算方式均为转账[94][95] - 关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助期初余额267.45百万元新增130.42百万元归还397.73百万元利率5.68%[99] - 关联债务本期利息支出541.56万元期末余额13.66万元[99] - 托管广西博庆食品等四家公司股权年托管费用合计300万元[103] - 托管协议期限3年自2021年8月27日起计算[103] - 报告期无日常关联交易实际履行[96] - 报告期无资产或股权收购出售类关联交易[97] 担保情况 - 公司对子公司南宁云鸥物流有限公司提供担保额度总计58,000万元，包括50,000万元、3,000万元和5,000万元三笔[110] - 公司对子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供担保额度4,146.56万元[110] - 公司对子公司广西舒雅护理用品有限公司提供担保额度1,207.52万元[110] - 公司对子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司提供担保额度10,410.75万元[110] - 报告期内审批对子公司担保额度合计15,764.83万元[110] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计73,764.83万元[110] - 报告期末实际担保余额合计0元，占公司净资产比例为0.00%[111] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，相关余额为0元[111] 股东和股权结构 - 广西农村投资集团持股153,052,709股占比38.23%，为第一大股东[125] - 南宁振宁资产经营公司持股59,954,972股占比14.98%，为第二大股东[125] - 自然人蒋理持股14,707,812股占比3.67%，位列第三大股东[125] - 前海人寿保险分红产品持股2,070,000股占比0.52%[125] - 交通银行－中信建投远见回报基金持股2,040,000股占比0.51%[125] - 广西农投集团持有7681.38万股普通股，占比19.15%[126] - 南宁振宁资产持有5995.50万股普通股，占比14.98%[126] - 公司股份总数400,319,818股，其中有限售条件股份76,238,881股占比19.04%，无限售条件股份324,080,937股占比80.96%[123] - 2022年第一次临时股东大会股东参与比例56.91%[70] - 2021年年度股东大会股东参与比例53.21%[70] 承诺事项 - 广西农村投资集团承诺2021年非公开发行认购股票锁定期18个月至2023年6月30日[83] - 南宁振宁资产承诺与广西农投一致行动锁定期18个月至2023年6月30日[83] - 广西农投2019年承诺避免新增同业竞争业务 有效期至9999年12月31日[83] - 广西农投承诺关联交易遵循市场化定价并履行披露程序[83] - 南宁振宁资产2017年承诺不从事与南宁糖业同业竞争业务[83] - 南宁产业投资集团关于避免同业竞争承诺自2017年12月12日起正常履行中[84] - 南宁振宁资产经营关于避免同业竞争承诺自2014年6月1日起正常履行中[84] - 所有承诺均处于正常履行状态无超期未履行情况[84] - 关联交易承诺要求以市场公允价格进行交易并履行信息披露义务[84] 诉讼和仲裁 - 涉及广西思源农业发展有限公司合同纠纷诉讼涉案金额1365.34万元[89] - 诉讼案件已发回南宁市武鸣区人民法院重审[89] - 诉讼涉及经济损失赔偿金额为人民币9,186,279.86元[90] - 反诉案件于2019年8月15日获得立案受理[90] - 产品赊销协议纠纷涉案金额为人民币4,185.41万元[90] - 糖料蔗种植承包合同纠纷涉案金额为人民币1,939.66万元[91] - 糖料蔗购销合同纠纷涉案金额为人民币227.49万元[92] - 甘蔗栽培示范项目种植合同纠纷涉案金额为人民币1,005.87万元[92] - 2021年10月21日收到中级人民法院改变执行法院通知书[90] - 执行案件转由南宁市隆安县人民法院执行[90] - 公司于2021年1月7日向南宁中院提交强制执行申请[90] - 所有诉讼案件均未形成预计负债[90][91][92] 环境和社会责任 - 明阳制糖公司废水COD排放浓度24.11mg/L低于60mg/L标准且无超标[76] - 伶利制糖公司废水COD排放总量473吨超过核定总量49.5吨/a的855%[76] - 香山制糖公司废水氨氮排放总量74.2吨超过核定总量1.21吨/a的6033%[76] - 东江制糖公司废气NOx排放浓度238.2mg/m³低于400mg/m³标准[76] - 宾阳大桥公司废气烟尘排放浓度32.6mg/m³低于80mg/m³标准[76] - 公司所属糖企2022年上半年三废处理设施运行正常无重大故障[77] - 所有下属糖企均取得排污许可证并执行在线自动监控[77] - 2022年1-6月未发生环境行政处罚事件[79] - 公司通过消费帮扶采购118万元乡村振兴产品占比超50%[80] - 各糖企突发环境

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降10.50%至8.067亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌1080.90%至亏损5206万元[3] - 营业总收入8.07亿元，同比下滑10.5%[19] - 公司净利润为亏损3944.15万元，同比下降797.3%[20] - 基本每股收益下降750%至-0.13元/股[3] - 基本每股收益为-0.13元，同比下降750%[21] - 加权平均净资产收益率为-11.04%[3] 成本和费用（同比） - 营业总成本9.05亿元，其中营业成本7.77亿元[19] - 财务费用为4903.93万元，其中利息费用4979.76万元[20] - 研发费用为278.58万元，同比上升383.4%[20] 经营活动现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额恶化739.77%至负10.097亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.1亿元，同比下降739.4%[24] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.78亿元，同比下降25.2%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为16.42亿元，同比上升61.9%[24] 资产和负债变化（期初/年初对比） - 货币资金比期初减少53.73%[7] - 预付款项比期初增加39.16%[7] - 存货比年初增加215.71%[7] - 货币资金从年初16.61亿元减少至7.68亿元，降幅53.7%[14] - 应收账款从年初3.29亿元增至5.19亿元，增幅57.9%[14] - 存货从年初3.81亿元大幅增至12.03亿元，增幅215.8%[15] - 未分配利润亏损扩大至20.36亿元[17] - 归属于母公司所有者权益合计4.46亿元，较年初下降10.5%[17] - 资产总计74.21亿元，较年初增长1.2%[15] - 流动负债合计49.25亿元，较年初下降1.6%[16] - 期末现金及现金等价物余额为6.39亿元，较期初下降58.3%[25] 融资活动现金流（同比） - 取得借款收到的现金为13.85亿元，同比上升31.3%[25] - 短期借款保持高位达32.92亿元[16] 非经常性损益和收益 - 非经常性损益项目中政府补助3337.68万元[6] - 资产处置收益为2780.62万元[20] 业务运营表现 - 产糖率同比下降1.31%导致吨糖成本升高440元[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.33亿元人民币，同比下降8.85%[22][23] - 公司2021年实现营业收入32.33亿元，较上年同期减少8.85%[41] - 公司2021年营业收入为32.33亿元，同比下降8.85%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为-5365.01万元人民币，同比下降222.35%[22][23] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-5365万元，较上年同期减少222.35%[41] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.08亿元人民币，同比下降141.65%[22][23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6385.17万元人民币[27] - 加权平均净资产收益率为-21.89%，同比下降69.08个百分点[23] - 营业收入扣除后金额为31.73亿元人民币[23] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年主营业务成本28.01亿元，较上年同期减少7.19%[41] - 财务费用同比大幅增长67.89%至2.75亿元，主要因新租赁准则实施[59] - 研发费用同比增长1,118.79%至1,357万元[59] - 自产糖直接人工成本同比增长24.99%至1.74亿元[56] 各条业务线表现 - 公司机制糖销售维持经销商为主终端为辅的经营模式[36] - 工业收入占比93.34%，达29.88亿元，同比增长1.75%[48] - 自产糖收入24.20亿元，同比增长5.64%，占营业收入75.59%[48] - 物流贸易及其他收入同比下降59.86%至2.45亿元[48] - 制糖业销售量51.34万吨，同比增长11.15%[51] - 制糖业库存量同比下降73.51%至3.12万吨[51] - 伶俐糖厂特色赤砂糖新产品预计年产量4000吨，溢价500元/吨，年增经济效益约200万元[60] - 明阳糖厂白砂糖流化床干燥冷却系统改造后干滤泥含糖份降至4%以下[61] - 侨旺纸模研发10款以上代塑餐盒，其中4款已完成设计[61] - 舒雅公司完成绒毛浆与高分子分布技术方案，提升卫品吸收层性能[62] - 舒雅公司开发孖纺布消毒湿巾新品并实现批量生产[62] - 舒雅公司研发自动翻堆装置替代人工，形成专利并应用于抽纸生产[62] - 舒雅公司改进滚刀工艺形成专利，提高卫品设备分切效率[62] - 舒雅公司研发理片机实现卫生巾/护垫自动数片，形成专利并应用于生产线[62] - 舒雅公司开发微磁功能女性卫生巾产品并形成专利[62] - 舒雅公司研发平面折叠口罩成型筒并形成专利，提升生产效率[62] - 公司糖业板块目标未来5年实现年产100万吨糖和年营业收入突破50亿元[92] - 公司非糖板块目标未来5年实现年营业收入突破50亿元形成医养健康环保纸模智慧贸易三足鼎立[92] - 公司食糖收入占营业收入比例约为75.59%[93] - 公司重点发展医养健康产业做强孖纺布熔喷布无尘纸护理产品等[91] 各地区表现 - 广西糖料蔗产量占全国总量约60%[32] - 公司在广西市场占有率为7.4%，全国市场占有率为4.4%[43] 管理层讨论和指引 - 公司制糖行业呈现增产降价减产涨价的周期性特点[32] - 环保纸模行业处于从小众产业向热门产业转换的高峰期[33] - 公司推进糖厂自动化信息化智能化改造以大幅降低生产成本[90] - 公司存在短期偿债压力增大风险若糖产量持续下降且糖价未达盈亏平衡点[95] - 2021年1-12月中国累计进口食糖566.55万吨同比增加39.21万吨增幅7.44%[95] - 广西糖业综合利用产值占制糖总产值比率达到40%以上[89] - 公司蔗渣糖蜜滤泥利用率均达100%[89] - 甘蔗成本占公司食糖生产成本比重为80%左右[93] 研发与创新 - 公司2021年研发投入金额1357万元，较上年同期增长1118.79%[41] - 研发投入金额大幅增加至1356.73万元，同比增长1118.79%[63] - 研发人员数量减少至425人，同比下降2.97%[63] 生产与运营 - 报告期公司入榨甘蔗344.73万吨，机制糖产量41.93万吨[43] - 2021/22榨季产糖率11.61%，较上年下降1.02个百分点[43] - 2021年白砂糖总销量50.37万吨，同比增加4.59万吨[43] - 公司完成甘蔗订单种植面积82.88万亩，同比增加3.2万亩（增幅4%）[44] - 公司部门数量从134个减少到93个，减幅31%；在岗人员编制从4344人减少到3833人，减幅12%[45] 现金流与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2426.71万元人民币，同比下降97.46%[22][27] - 经营活动现金流量净额暴跌97.46%至2426.71万元[65] - 投资活动现金流入激增292.94%至8721.58万元[65] - 筹资活动现金流量净额改善186.43%至97781.96万元[65] - 公司通过非公开发行股票募集资金净额为人民币59,243.88万元[79] - 募集资金总额为人民币60,000.00万元，发行费用为人民币756.12万元[79] - 本年度使用募集资金偿还有息债务人民币25,651.21万元[79][80] - 截至2021年12月31日，募集资金累计使用金额为人民币25,651.21万元[80] - 尚未使用的募集资金金额为人民币33,592.67万元[80] - 募集资金用于偿还有息债务的项目进度为43.30%[81] 子公司与投资表现 - 侨虹新材料2021年度净利润为人民币-5,626.69万元，同比下降101.17%[88] - 天然纸业2021年度净利润为人民币5,534.27万元，同比增长1,400.43%[88] - 公司出资设立广西南糖生物科技股份有限公司，持股比例为51%[169] - 公司出资设立广西南糖丰岭供应链管理有限公司，持股比例为51%[169] - 公司对广西南糖房地产有限责任公司和广西南蒲纸业有限公司进行清算注销[169] 公司治理与股东情况 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司未实施现金分红、红股或资本公积金转增股本[139] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.20%[104] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.47%[104] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.23%[104] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.59%[104] - 2021年第四次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数占比46.99%[105] - 2021年第五次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数占比42.21%[105] - 2021年第六次临时股东大会出席股东所持有表决权股份总数占比42.21%[105] - 公司已建立完整的公司治理体系，包括董事会下设审计、战略及预算委员会[99] - 报告期内董事会共召开12次会议，包括8次临时会议和4次定期会议[123][124] - 董事莫菲城应参会12次，现场出席6次，通讯出席5次，缺席1次，出席股东大会7次[125] - 董事肖凌应参会11次，现场出席6次，通讯出席5次，无缺席，出席股东大会6次[125] - 董事刘宁应参会12次，现场出席6次，通讯出席5次，缺席1次，出席股东大会7次[125] - 董事苏兼香应参会12次，现场出席5次，通讯出席5次，缺席2次，出席股东大会5次[125] - 董事李宝会应参会12次，现场出席6次，通讯出席5次，缺席1次，出席股东大会5次[125] - 董事黄丽燕应参会12次，现场出席6次，通讯出席5次，缺席1次，出席股东大会6次[125] - 董事孙卫东应参会12次，现场出席7次，通讯出席5次，无缺席，出席股东大会7次[125] - 董事陈永利应参会12次，现场出席5次，通讯出席5次，缺席2次，出席股东大会6次[125] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[125] - 审计委员会2021年召开6次会议审议财务报告及内审工作报告[129][132] - 预算委员会审议通过2020年度财务决算报告[132] - 公司所有董事监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[106][107] 人员与组织变动 - 公司董事总经理肖凌于2021年12月因工作变动辞职[107] - 公司监事会主席梁雄于2021年7月因工作变动辞职[108] - 公司监事邹玉红于2021年1月因工作变动辞职[108] - 公司于2021年12月聘任刘宁担任总经理[107] - 公司于2021年8月聘任苗李担任监事会主席[107] - 公司于2021年12月聘任李杰忠担任总会计师[107] - 公司董事总经理肖凌于2021年12月17日因工作原因离任[109] - 公司监事会主席梁雄于2021年7月19日因工作原因离任[109] - 吴浅于2021年8月7日被选举为公司监事[109] - 刘宁于2021年12月20日被选举为公司总经理[109] - 李杰忠于2021年12月20日被选举为公司总会计师[109] - 李杰忠于2022年3月4日被选举为公司董事[109] - 苗李于2021年1月25日被选举为公司监事会主席[109] - 公司总经理刘宁为管理学硕士及高级会计师曾任广西农村投资集团财务部副总经理[110] - 公司总会计师李杰忠为高级会计师曾任职南宁交通投资集团财务管理部经理[113] - 公司副总经理陈思益于2020年12月起兼任总法律顾问[116] - 报告期末在职员工总数3,719人，其中母公司2,163人，主要子公司1,556人[134] - 生产人员占比69.02%（2,567人），销售人员占比5.43%（202人），技术人员占比10.49%（390人）[134][135] - 大专及以上学历员工占比32.08%（1,193人），中专及高中学历占比42.97%（1,598人）[135] - 劳务外包工时总数1,187,738小时，支付报酬总额22,216,197.08元[138] 关联交易与担保 - 公司与实际控制人广西农村投资集团关联交易金额1118.14万元人民币[178] - 关联交易占同类交易金额比例为30%[178] - 关联交易获批额度为5000万元人民币[178] - 与广西博宣食品有限公司关联运输劳务交易金额为2734.58万元，占同类交易比例14.84%[179] - 与广西博华食品有限公司关联运输劳务交易金额为741.36万元，占同类交易比例4.02%[179] - 与广西博庆食品有限公司关联运输劳务交易金额为1989.36万元，占同类交易比例10.80%[179] - 与广西东冠食品有限公司关联运输劳务交易金额为1651.45万元，占同类交易比例8.96%[180] - 与广西博冠环保制品有限公司关联运输劳务交易金额为3798.16万元，占同类交易比例20.61%[180] - 与南宁统一资产管理有限公司关联资产租赁交易金额为814.59万元，占同类交易比例23.00%[180] - 2021年度日常关联交易实际履行金额合计1284万元，低于预计金额1527万元[180] - 应付关联方债务：广西农村投资集团有限公司财务资助款及利息期初余额0万元，本期新增35,118.14万元，本期归还8,372.87万元，利率5.68%，期末余额26,745.27万元[184] - 应付关联方债务：南宁统一资产管理有限责任公司借款及利息期初余额0万元，本期新增368.12万元，本期归还368.12万元，利率5.23%，期末余额0万元[184] - 关联债务利息支出：广西农村投资集团有限公司本期利息1,118.14万元，南宁统一资产管理有限责任公司本期利息10.07万元[184] - 股权托管协议：托管广西博庆食品60%股权等资产，年托管费用300万元，期限3年[188] - 对外担保情况：报告期内审批担保额度合计5,000万元，实际发生额0万元[193] - 子公司担保余额：报告期末已审批对子公司担保额度55,000万元，实际担保余额0万元[193] - 担保类型：宾阳大桥制糖有限责任公司担保金额800万元，连带责任保证，期限1年[193] 诉讼与或有事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为12,741.79万元[173] - 法院判处被告支付2016-2018年业绩补偿款共计118,156,821.38元[173] - 公司申请拍卖环江远丰25%股权，评估后起拍价为130万元[173] - 公司因与广州市广顺隆等公司纠纷申请强制执行抵押物拍卖，金额未明确但涉及重大资产处置[174] - 公司可能因与思源公司合同纠纷诉讼赔付金额达601.74万元人民币[174] - 公司对思源公司反诉案件一审判决可能赔付金额为734.9万元人民币[174] - 公司就思源公司案件上诉涉及金额918.63万元人民币[174] - 执行案件结果存在不确定性暂无法判断对利润影响[174] 政府补助与税务 - 计入当期损益的政府补助为1.05亿元人民币[29] - 政府补助收入1.03亿元，占利润总额230.9%[68] - 公司收到南宁市武鸣区农业农村局"双高"基地水利化项目建设补助资金750万元[199] - 公司收到南宁市武鸣区农业农村局"双高"基地土地整治及水利化项目建设补助资金1942.124万元[199] 资产与负债 - 总资产为73.36亿元人民币，同比增长25.95%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4.98亿元人民币，同比增长310.53%[23] - 货币资金占比提升10.16个百分点至22.64%[70] - 存货占比下降4.43个百分点至5.19%[70] - 合同负债占比下降6.11个百分点至1.45%[70] - 资产减值损失3541.95万元，占利润总额79.1%[67] 内部控制与审计 - 内部控制评价显示无财务及非财务报告重大缺陷[141] - 报告期内未发现子公司管理控制问题[142] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为82.08%[143] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为75.18%[143] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超过0.5%但小于1%为重要缺陷，超过1%为重大缺陷[144] - 2021年度财务报告重大缺陷数量为0个[144] - 2021年度非财务报告重大缺陷数量为0个[144] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[145] - 公司2020年度财务报表经审计确认符合企业会计准则[129] - 公司聘任致同会计师事务所的审计服务连续年限为3年[170] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬60万元[170] 环境与社会责任 - 明阳糖厂COD排放总量12.1吨，氨氮排放总量0.02吨[147] - 伶俐糖厂COD排放总量473吨，氨氮排放总量0.07吨[147] - 香山糖厂COD排放总量6.55吨，氨氮排放总量74.2吨[147] - 东江糖厂COD排放总量3.45吨，氨氮排放总量0.02吨[147] - 伶俐糖厂烟尘排放浓度11.09mg/m³，年排放量113.4吨[148] - 伶俐糖厂NOx排放浓度177.93mg/m³，年排放量574.6吨[148] - 香山糖厂烟尘排放浓度18.1mg/m³，年排放量55.96吨[148] - 香山糖厂NOx排放浓度173.7mg/m³，年排放量176吨[148] - 东江糖厂NOx排放浓度238.2mg/m³，年排放量190.8吨[148] - 宾阳大桥公司烟尘排放浓度32.6mg/m³，年排放量64.69吨[148] - 宾阳大桥公司NOx排放浓度132.7mg/m³，年排放量323.44吨[148] - 公司开展应急演练8次，参与人数112人次[151] - 公司采购帮扶村农副产品209万余元[155] - 公司为困难员工提供帮扶基金18.65余万元[155] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行财政部发布的新租赁准则（企业会计准则第21号——租赁修订）[165] - 新租赁准则要求承租人对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.299亿元人民币，同比下降54.79%[3] - 年初至报告期末营业收入为24.091亿元人民币，同比下降25.92%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为513万元人民币，同比上升260.23%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1020万元人民币，同比下降75.47%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净亏损为1.224亿元人民币，同比下降1952.91%[3] - 营业总收入为24.09亿元，同比下降25.9%[25] - 净利润为1280.7万元，同比下降81.2%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为1020.2万元，同比下降75.5%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为25.32亿元，同比下降20.3%[25] - 利息费用为1.72亿元，同比增长5.7%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.175亿元人民币，同比下降206.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比下降206.3%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比扩大24.0%[30] - 筹资活动现金流入小计为26.54亿元，同比下降23.8%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为277.66万元，相比上年同期的2.388亿元下降98.8%[31] - 现金及现金等价物净增加额为-2.471亿元，相比上年同期的2.426亿元下降201.8%[31] - 期末现金及现金等价物余额为4.057亿元，相比上年同期的9.139亿元下降55.6%[31] 资产负债项目变化 - 货币资金从年初8.97亿元减少至6.54亿元，下降27.1%[20] - 应收账款从年初4.35亿元减少至3.91亿元，下降10.0%[20] - 存货从年初6.91亿元大幅减少至2.17亿元，下降68.5%[20] - 短期借款从年初30.37亿元增至30.92亿元，增长1.8%[21] - 合同负债从年初5.43亿元减少至0.78亿元，下降85.6%[21] - 一年内到期非流动负债从年初0.70亿元增至5.88亿元，增长735.4%[21] - 资产总额从年初58.25亿元减少至52.99亿元，下降9.0%[21] - 负债总额从年初55.71亿元减少至49.97亿元，下降10.3%[22] - 总资产为52.99亿元人民币，较上年度末下降9.03%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1.559亿元人民币，较上年度末增长28.59%[4] - 资本公积为14.71亿元，同比增长1.6%[23] - 未分配利润为-17.91亿元，同比改善0.6%[23] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为8831万元人民币[5] - 控股子公司天然纸业土地收储补偿金总额为7397.03万元[18] 筹资与分配活动 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.350亿元，相比上年同期的1.191亿元增长13.3%[31] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为535.52万元[31] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.298亿元，相比上年同期的2.472亿元下降47.5%[31] - 筹资活动现金流出小计为26.512亿元，相比上年同期的32.444亿元下降18.3%[31] 其他财务事项 - 一年内到期的非流动负债同比增加735.34%[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-36.25万元，相比上年同期的-24.01万元扩大51.0%[31] - 公司以2150万元债权转股权方式对舒雅公司增资，持股比例从68.89%增至76.91%[17] - 公司自2021年起首次执行新租赁准则，无需调整年初资产负债表[32] - 公司第三季度报告未经审计[33]