会议信息 - 会议通知于2024年11月22日发出[2] - 会议于2024年11月29日上午10:00召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 财务事项 - 本次核销长期挂账往来款项总额为611.82万元[3] - 核销事项表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票[3]

融资进展 - 公司2024年11月28日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[1] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册决定方可实施[1]

股权结构 - 广农集团持有广农糖业38.23%股权[3] - 广农集团持有公司股份153052709股，占公司总股本的38.23%[14] 关联交易数据 - 2025年度公司及控股子公司预计与广农集团及其关联方日常关联交易总额为42185.80万元[4] - 2024年1 - 11月实际发生同类日常关联交易总额为15809.92万元（未经审计）[4] - 2025年预计向关联人采购商品金额为14912.00万元，2024年1 - 11月实际发生1012.06万元[6] - 2025年预计向关联人销售产品、商品金额为4635.00万元，2024年1 - 11月实际发生1306.14万元[6] - 2025年预计租出资产金额为4.80万元，2024年1 - 11月实际发生4.81万元[6] - 2025年预计租入资产金额为139.00万元，2024年1 - 11月实际发生119.30万元[6] - 2025年预计接受关联人提供劳务金额为5495.00万元，2024年1 - 11月实际发生2518.44万元[6] - 2025年预计向关联人提供劳务金额为17000.00万元，2024年1 - 11月实际发生10849.17万元[6] - 2024年采购甘蔗种苗向甘蔗生产服务公司预计100.00万元，实际发生85.47万元，差异 - 14.53%[10] - 2024年向关联人销售商品预计金额5670，实际发生额1306.14[11] - 2024年向关联人租出资产预计金额4.97，实际发生额4.81[11] - 2024年向关联人租入资产预计金额147，实际发生额119.3[11] - 2024年接受关联人提供劳务预计金额13675.26，实际发生额2518.44[11] - 2024年向关联人提供劳务预计金额16275，实际发生额10849.17[11] - 2024年公司日常关联交易合计预计金额46475.23，实际发生额15809.92[11] 关联企业财务数据 - 广西农村投资集团有限公司2024年9月30日总资产3040498.25万元，净资产432343.34万元，2024年1 - 9月主营业务收入629171.63万元，净利润 - 4807.49万元[14] - 广西农投八桂现代农机服务有限公司2024年9月30日总资产3287.78万元，净资产1944.48万元，2024年1 - 9月主营业务收入570.69万元，净利润 - 19.27万元[15][17] - 农投悦生活2024年9月30日总资产1665.50万元，净资产1077.21万元，2024年1 - 9月主营业务收入2060.30万元，净利润58.79万元[23] - 广西博宣食品有限公司2024年9月30日总资产134861.35万元，净资产38796.77万元，2024年1 - 9月主营业务收入81435.98万元，净利润10581.13万元[26] - 广西博庆食品有限公司2024年9月30日总资产33964.35万元，净资产19523.55万元，2024年1 - 9月主营业务收入26635.13万元，净利润 - 1658.65万元[29] - 广西博庆食品有限公司另一数据显示2024年9月30日总资产64141.60万元，2024年1 - 9月主营业务收入125530.77万元[30] - 广西科泰机电工程有限公司2024年9月30日总资产24493.53万元，净资产 - 63844.63万元，2024年1 - 9月主营业务收入57939.03万元，净利润7956.98万元[32] - 科泰机电工程2024年9月30日总资产9737.74万元，净资产4372.98万元，2024年1 - 9月主营业务收入2697.93万元，净利润158.41万元[33][34] - 广西宏威工程管理有限公司2024年9月30日总资产6555.93万元，净资产1729.81万元，2024年1 - 9月主营业务收入374.07万元，净利润 - 29.58万元[36][38] - 广西广润水电物资有限公司2024年9月30日总资产6903.10万元，净资产2930.85万元，2024年1 - 9月主营业务收入1671.28万元，净利润400.09万元[38][39] - 龙州北部湾现代农业2024年9月30日总资产21,522.81万元，净资产7,396.47万元；2024年1 - 9月主营业务收入1,026.69万元，净利润 - 633.02万元[42] - 广西农投水电工程有限公司2024年9月30日总资产1,927.06万元，净资产1,070.53万元；2024年1 - 9月主营业务收入424.10万元，净利润 - 11.79万元[45] - 另一农投水电工程2024年9月30日总资产10,246.96万元，净资产3,426.46万元；2024年1 - 9月主营业务收入3,166.50万元，净利润 - 43.66万元[47] - 南宁香山制糖有限责任公司2024年9月30日总资产136,568.31万元，净资产 - 20,801.18万元；2024年1 - 9月主营业务收入32,906.03万元，净利润 - 3,094.95万元[49] 关联交易相关决策 - 公司独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案[54] - 独立董事同意将议案提交公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议[55] - 董事会审议该议案时，关联董事罗应平、陈宇宁应回避[55] 关联交易协议情况 - 公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，年初或交易发生时签署，有效期一年或交易发生期间[52] - 协议价格根据当地市场价格执行，生效条件为双方签字盖章且广农糖业股东大会审议通过[52] - 结算方式为每月、每季度结算一次或交易完成时[52]

会议时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议12月16日15:30开始[2] - 股权登记日为2024年12月10日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月13日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[13] - 普通股投票代码为“360911”，投票简称为“广农投票”[13] 其他信息 - 会议审议事项含2025年度日常关联交易预计等议案[5] - 会议召集人为公司董事会[2] - 会议召开地点为广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室[4] - 可授权委托出席2024年12月16日股东大会[17]

关联交易 - 2025年度与控股股东日常关联交易预计总额42185.80万元[2] - 2025年度与第二大股东等日常关联交易预计总额965.00万元[3] 担保与核销 - 2025年度对控股子公司担保额度总计不超35.33亿元[4] - 本次核销长期挂账往来款项总额611.82万元[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意多票，无弃权和反对票[2][3][5][6] 股东大会 - 公司定于2024年12月16日召开2024年第六次临时股东大会[7]

发行计划 - 本次发行股票数量不超发行前总股本30%，以2024年9月30日总股本计为120,095,945.00股[11] - 拟募集资金总额不超26,000.00万元，净额用于云鸥物流项目19,400.00万元和补充流动资金等6,600.00万元[12][13] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9] - 向特定对象发行的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[14] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为323,333.49万元、283,753.63万元、336,543.07万元和214,829.98万元[21] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为 - 5,365.01万元、 - 45,751.98万元、2,754.53万元和 - 2,731.04万元[21] - 报告期内扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 - 20,833.41万元、 - 60,435.11万元、 - 1,759.71万元和 - 4,946.35万元[21] - 报告期各期末公司应收账款账面价值为32,856.01万元、39,217.02万元、41,007.52万元和35,141.73万元[23] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为400,319,818股，农投集团持股153,052,709股，占比38.23%[40][42] - 截至2024年9月30日，振宁公司持股59,954,972股，占比14.98%；蒋理持股14,857,812股，占比3.71%[40] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股234,890,178股，占比58.67%[40] 行业数据 - 2023/24榨季全国食糖产量996.32万吨，消费量1570.00万吨，进口量248.50万吨，出口量6.83万吨[50] - 2023/24榨季广西糖料蔗种植面积为1124万亩[49] - 2024/25榨季预期全球糖产量1.86亿吨，较2023/24榨季增长250万吨[69] 公司运营 - 2024年1 - 9月公司主营业务收入213,894.26万元，自产糖收入139,554.54万元，占比65.24%[117] - 2024年1 - 9月公司自产糖产量23.18万吨，销量24.25万吨，产糖率11.86%，产销率104.60%，产能利用率59.64%[112] - 报告期内公司主要采购原材料甘蔗占原材料采购成本85%以上[101] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面原值合计335198.17万元，累计折旧208227.58万元，账面净值126970.58万元，成新率37.88%[119] - 公司未办妥产权证书的固定资产账面价值合计5307.02万元，占全部房屋建筑物账面价值的12.24%[128] 专利商标 - 截至报告期末公司拥有6项发明专利、43项实用新型专利和1项外观设计专利[94] - 发行人及其控股子公司拥有发明专利权20年的专利有3项，实用新型专利权10年的专利有24项[162][163]

财务数据 - 公司注册资本为400,319,818元[13] - 2024年9月30日资产总计357,804.57万元，2023年12月31日为469,115.51万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入214,829.98万元，2023年度为336,543.07万元[17] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 2226.63万元，2023年度为771.70万元[18] - 2024年1 - 9月净利润率为 - 1.27%，2023年度为0.82%[18] - 报告期各期末资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.54%[18][23] - 2024年9月30日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 32.77%，2023年12月31日为41.57%[21] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为10338.30万元、7674.53万元、2694.32万元及2373.87万元[26] - 报告期各期末应收账款账面价值为32856.01万元、39217.02万元、41007.52万元和35141.73万元[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为38107.63万元、57880.10万元、32459.70万元和22919.23万元[28] - 报告期各期末蔗区资源账面价值分别为28887.76万元、27675.69万元、26463.61万元和25554.56万元[29] - 截至报告期末，公司累计未弥补亏损为244,122.10万元，所有者权益为15,962.77万元[44] 税收政策 - 侨虹新材、侨旺纸模、舒雅护理、大桥制糖等公司适用企业所得税率为15%[30][31] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[32] - 市场开发公司2022年实际承担企业所得税率为2.50%，南糖增润2022年为3.79%，2023、2024年为5%[32][33] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[58] - 发行采取向特定对象发行股票方式，发行对象不超过35名（含本数），均以现金认购[59][60][61] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [62] - 本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过120,095,945.00股[64] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过26,000.00万元（含26,000.00万元）[65] - 募集资金拟投入云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目19,400.00万元，补充流动资金、偿还银行贷款6,600.00万元[66] - 发行对象认购的A股股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让[67] - 本次发行决议有效期延长至2025年8月3日[70] 风险提示 - 食糖价格波动会导致公司经营业绩不稳定[34] - 糖料蔗受自然灾害和其他农作物争地影响，会给公司原材料供应带来风险[35] - 宏观经济波动、行业竞争加剧会对公司经营业绩产生不利影响[37][38] - 截至2024年9月30日，公司合并报表和母公司报表未经审计的未分配利润均为负，存在无法分红风险[39] - 若2024年度发生较大金额亏损，公司可能因2024年末经审计净资产为负被深交所实施退市风险警示[44] - 本次发行尚需经深交所审核通过并报中国证监会同意注册，存在审批不通过及发行失败风险[52][53] 其他信息 - 公司业务包括机制糖、环保纸模制品、卫生吸水材料生产销售，物流仓储服务及商品贸易等[106] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及期后1个完整会计年度对公司进行持续督导[107] - 保荐机构同意推荐公司本次向特定对象发行的股票在深交所上市交易并承担保荐责任[110]

业绩总结 - 2024年核销长期挂账往来款611.82万元，预计增利润总额611.82万元[1][5] 核销详情 - 含应付、其他应付等账款，各有金额[1] - 分不同账龄段，有对应笔数和金额[2] 核销原因 - 账龄长、债权人注销或吊销、债务超诉讼时效[4] 审批情况 - 董事会、监事会、审计委员会均同意核销[6][7][8] 备查文件 - 含董事会、监事会临时会议决议[10]

担保情况 - 2025年度公司对控股子公司担保额度总计不超35.33亿元(含存量)[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保金额超最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的100%[2] - 各被担保方截至目前担保余额合计148,996.94万元，预计担保额度合计353,300.00万元[6] - 公司已对外提供担保额度合计20.86亿元，占2023年经审计归母净资产9698.80万元的2150.79%[41] - 公司实际发生担保金额为14.90亿元，占最近一期经审计净资产的1536.24%[41] 子公司财务数据 - 南宁明阳制糖2024年9月30日资产总额113,658.47万元，负债总额83,017.53万元，净资产30,640.94万元[9] - 南宁明阳制糖2024年1 - 9月营业收入80,203.31万元，利润总额1,673.44万元，净利润1,559.48万元[9] - 南宁伶利制糖2024年9月30日资产总额65,227.36万元，负债总额47,574.40万元，净资产18,054.17万元[11] - 南宁伶利制糖2024年1 - 9月营业收入36,856.87万元[11] - 东江公司2024年9月30日资产总额54880.41万元，负债总额31824.03万元，净资产16245.59万元[14] - 东江公司2024年1 - 9月营业收入20703.97万元，利润总额 - 1301.63万元，净利润 - 1308.53万元[15] - 大桥公司2024年9月30日资产总额131319.17万元，负债总额64527.81万元，净资产66791.36万元[16] - 大桥公司2024年1 - 9月营业收入50420.02万元，利润总额2250.81万元[16] - 云鸥公司2024年9月30日资产总额47065.94万元，负债总额24974.40万元，净资产22091.54万元[19] - 云鸥公司2024年1 - 9月营业收入73844.38万元，利润总额 - 1528.33万元，净利润 - 1249.99万元[19] - 舒雅公司2024年9月30日资产总额15903.73万元，负债总额3705.40万元，净资产12198.33万元[21] - 舒雅公司2024年1 - 9月营业收入14330.61万元，利润总额1354.53万元，净利润1113.22万元[21] - 种业公司2023年12月31日资产总额1792.74万元，2024年9月30日为2206.65万元[23] - 种业公司2023年1 - 12月营业收入117.30万元，2024年1 - 9月为1468.50万元[23] - 侨旺公司2023年12月31日资产总额35484.15万元，2024年9月30日为29805.58万元[24] - 侨旺公司2023年1 - 12月利润总额 - 2665.98万元，2024年1 - 9月为 - 1794.93万元[24] - 南糖丰岭公司2023年12月31日资产总额3722.28万元，2024年9月30日为4597.86万元[29] - 南糖丰岭公司2023年1 - 12月营业收入583.62万元，2024年1 - 9月为193.14万元[29] - 南糖丰岭公司2023年1 - 12月净利润359.26万元，2024年1 - 9月为65.69万元[29] - 广西南糖增润供应链管理有限公司2024年9月30日资产总额3119.97万元，较2023年12月31日的3594.98万元下降[34] - 广西南糖增润供应链管理有限公司2024年1 - 9月营业收入7435.68万元，低于2023年1 - 12月的10380.82万元[34] - 广西南糖市场开发有限公司2024年9月30日资产总额16455.64万元，较2023年12月31日的21638.29万元下降[38] - 广西南糖市场开发有限公司2024年1 - 9月营业收入114852.07万元，远高于2023年1 - 12月的1581.28万元[38] 公司整体财务数据 - 公司2024年9月30日资产总额为11296.52万元，较2023年12月31日的21406.39万元有所下降[32] - 公司2024年1 - 9月营业收入为2587.47万元，高于2023年1 - 12月的1058.19万元[32] - 公司利润总额为7531.31万元，净利润为7520.06万元[13] 其他事项 - 董事会同意公司本次对外担保额度预计事项并提交股东大会审议[40] - 2018年公司为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供5亿元担保，期限10年[41] - 公司全资子公司伶利公司、东江公司向银行借款1.2亿元，广西中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证[42] - 公司及相应控股子公司为上述借款担保提供反担保[42] - 公司控股子公司南糖增润向银行借款1500万元，公司按持股比例提供担保[42] - 南糖增润为上述借款提供765万元反担保[42] - 公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保败诉承担损失情况[41] - 公司控股子公司无对外担保[41] - 公司将根据担保进展及时披露相关公告[43] - 公司对各子公司自查，均未发现被列入失信被执行人名单[13][15][16][17][19][21]

公司概况 - 公司原名南宁糖业股份有限公司，现名广西农投糖业集团股份有限公司[5] - 1999年5月14日登记注册成立，1999年5月27日在深交所挂牌上市[35] - 注册资本为40,031.98万元，经营范围包括许可和一般项目[36] - 控股股东为广西农村投资集团有限公司，实际控制人为广西区国资委[5][62] 股权结构 - 控股股东农投集团持有公司38.23%股份，累计质押70005900股，占其所持股份45.74%，占公司总股本17.49%[58][63] - 振宁公司直接持有公司59954972股股份，占公司股份总数14.98%[64] - 农投集团与振宁公司于2022年11月30日解除一致行动关系[64] 子公司情况 - 公司持有南糖种业、伶利制糖、大桥制糖等多家全资子公司100%股份[67][68] - 公司持有天然纸业、舒雅护理、侨虹新材等控股子公司部分股权[70] 募集资金 - 拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过120,095,945股A股股票，募集资金不超过2.6亿元[32][40] - 1.94亿元用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心（二期扩容）项目，约0.66亿元用于补充流动资金及偿还贷款[32] 关联交易 - 2024年1 - 9月，公司向农投集团支付资金占用费、融资担保费13156013.45元[80] - 2021 - 2023年关联交易中，产投科技1107.21万元受让南南铝箔5.65%股权等[108] 担保情况 - 衣投集团于2024年9月28日为公司提供5000万元担保，终止日为2025年9月28日[98] - 农投集团于2024年4月29日为公司提供14250万元担保，终止日为2025年4月29日[98] 同业竞争 - 截至2024年9月30日，广西博宣、博华、博爱、博庆与发行人制糖业务形成同业竞争[127] - 农投集团控制企业广西博冠环保制品有限公司蔗渣纸餐具业务与上市公司控股子公司主营业务构成同业竞争[141] 诉讼案件 - 香山甘蔗种植公司诉韦姣丽等案诉讼请求包含土地承包租金607.01万元等[174] - 明阳糖厂诉黄静案，二审判决黄静返还预付款774.024127万元并支付资金占用利息[181] 资产情况 - 公司及其控股子公司拥有101处已取得产权证房屋、22宗土地使用权等[154] - 截至2024年9月末，未办妥产权证书固定资产账面价值5307.02万元，占全部房屋建筑物账面价值12.24%[155] 其他 - 2023年1月10日发行人因船舶配员问题被南宁海事局罚款1.5万元[196] - 2021年公司因消防问题被罚款0.5万元[199]