风控管理 - 公司坚持"风控第一，效益第二，规模第三"的经营理念，实行"全员、全面、全程、全体系"的风控指导思想 [1] - 公司设立业务风险管控委员会，下设风险评估小组，协同多个职能部门对合同合法合规、客户信用、价格波动、货权管控、汇率波动、流动性等风险进行严格管控 [1] - 公司通过建立SAP、OA、EC、CRM、PRM、WMS、TMS等行业领先的信息化体系，推动商务电子化和管理信息化，实现集中、高效、便捷管控 [2] - 公司积极探索智能风控，通过嵌入物联网、区块链等新技术提升风控水平 [2] 发展模式 - 公司未来将重点加强增值服务和基差贸易收益，产业投资将根据产业链上投资标的情况、投资时机、投资回报及行业周期性决定 [2] - 公司未来发展方向更倾向于日本的产业链组织型发展模式 [2] 工业服务综合体 - 工业服务综合体是公司模式创新、转型升级的重要举措，依托产业互联网平台，打造自动化仓储、智能化加工，集成厂库功能、中央库功能、直发配送、物流金融、加工配送等多元化、大流量的一站式供应链集成服务 [2] - 目前山西晋南工业服务综合体、无锡工业服务综合体已正式开业，冀东工业服务综合体正积极推进 [2] 新能源业务 - 公司新能源业务涉及光伏组件、储能产成品端及储能原材料端，已基本覆盖光伏行业、锂电上游原材料端及下游产成品端 [3] - 公司在光伏、风电、锂电产业链已为多家新能源行业头部企业提供供应链集成服务 [3] - 公司组建了新能源工程建设服务团队，为产业链上下游客户提供新能源工程服务 [3] 组织架构变革 - 公司对标世界一流企业，持续推进组织架构变革，建设"条块结合"的事业部制组织架构，设立13个事业部 [3] - 公司相继在广东、上海、海南设立平台公司，加大重点区域资源配置力度，强化属地化管理和区域市场影响力 [3] 发展原因与可持续性 - 十三五期间，公司实现规模效益双提升的跨越式发展，五年营收复合增长率达39%，五年归母净利润复合增长率达45% [4] - 公司总结成功企业的八大必备要素：企业实力、商业模式、组织保障、管控体系、团队能力、股东支持、基础设施以及理念文化 [4] - 十四五期间，公司将继续以系统工程的做法，持续打造核心竞争力，聚焦产业金融、基差贸易、增值服务和产业投资四种盈利模式 [4]

业务板块发展 - 公司大力拓展再生资源业务，特别是废钢品种，采用“基地+贸易”模式，已在江西、河北、安徽、德清等地设立废钢子公司 [2] - 有色板块通过供应链管理与服务，帮助企业解决流动性问题，参与生产端收益分享，实现高服务回报 [3] - 新能源板块将供应链集成服务能力复制到光伏、锂电产业链，已为多家央企、国企提供供应链集成服务，覆盖光伏行业全产业链及锂电上下游 [3] 财务表现与ROE - 公司近两年ROE维持在20%左右，行业领先，主要得益于核心竞争力、融资工具应用及创新业务拓展 [3] - 物流金融业务已取得近80亿元专项授信额度，累计使用超过16亿元，但仍处于创业期，未来将加大创新拓展力度 [4] - 半年报EPS增速高于净利润增速，主要受限制性股票激励计划及中期票据发行影响 [4] 固定资产布局 - 公司以轻资产为主，重资产布局需考虑卡位优势、流量支撑及物流地产价值，追求系统性的低成本和规模化、集约化 [4][5] - 工业服务综合体通过锁定物流锁定商流，叠加厂库、中央库、直发配送、物流金融等功能，提升产业链效率 [5] 行业趋势与公司战略 - 未来行业将呈现专业化、规模化、集成化、金融化、数字化、平台化六大趋势 [5] - 公司长期高速增长的密码包括企业实力、商业模式、组织保障、管控体系、团队能力、股东支持、基础设施及理念文化 [5][6] 其他 - 去年三季度业绩强劲，主要因疫情控制后业务回暖，有色和再生资源板块贡献收益，以及湖南心安里大楼转让收益2000多万元 [5]

废钢业务 - 公司废钢业务具有品牌、资信、政策优势，并与100余家钢厂建立合作关系 [1] - 废钢业务模式分为自营和背对背，自营周转15天，背对背周转10天 [2] - 废钢上游供应商以再生资源回收商家为主，下游客户以钢铁生产企业为主 [2] - 公司已在江西、河北、安徽、德清等地设立废钢子公司，并积极布局全国再生钢铁原料回收网络 [2] - 2021年上半年废钢实物量受地方政策不稳定影响 [2] 供应链服务 - 公司提供废钢资源组织、增值服务、配送、供应链金融等集成服务 [1] - 建筑钢材下游客户中，中建、中铁等央企国企占比近70%，业务量占比超85% [3] - 公司通过"基地+贸易"模式拓展废钢业务，布局全国主要废钢资源地和消费地 [2] 新能源布局 - 公司自2017年布局新能源产业，光伏、锂电领域已与多家央企国企合作 [3] - 2020年光伏组件、电池片等供应链服务营收同比显著增长 [3] - 2021年上半年新能源业务营收利润已超2020年全年水平 [3] 风险管理 - 公司通过期货工具防范库存跌价风险，严格控制库存周转期 [4] - 公司开发价格风险管理系统（PRM），实现行业数据监测、风险预警等功能 [4] - 公司实行决策、下单、监管三分离制度，总部统一管理现货和期货头寸 [4] 业务拓展 - 公司采用"一主三辅"、"四新管理"等组织管理模式，强化新业务团队管控 [4] - 新业务团队需与公司价值观匹配，职能部门提供体系化帮扶 [4] - 公司通过内部管控信息化，实现体系化风险管控和业务复制 [4]

财务表现 - 公司第三季度营收和利润创历史新高，归母净利润同比增加4000万 [2] - 前三季度利润总额增长76%，归母净利润增幅50.14% [2] - 前三季度营收增长中，价格上涨因素和实物量增长因素各占一半 [1] - 第三季度归母净利润同比增幅19%，在去年高基数情况下实现稳健增长 [2] 业务发展 - 前三季度实物量近5000万吨，同比增幅约35% [2] - 再生资源、油品、锰矿、新能源业务实物量增幅均超过100% [2] - 新能源业务前三季度营业收入增幅400% [4] - 物流金融业务累计用信额度较2021年二季度增加近60%，累计使用授信额度超过24亿元 [5] 风险管理 - 大宗商品价格波动对供应链企业营收有影响，但对利润影响不明显 [3] - 公司通过订单导向、轻仓高周转模式、客户资信调查、套期保值等方式防控风险 [3] - 持续打造全国性仓储物流网络，防范货权管控风险 [3] 战略布局 - 再生资源和新能源是公司未来重点布局领域 [4] - 废钢业务前三季度实物量500多万吨，同比增长100% [4] - 新能源业务已覆盖光伏、风电、锂电产业链，为多家头部企业提供服务 [4] - 物流金融业务是公司平台化战略的重要举措，预计明年会有亮点 [5] 创新与未来 - 公司总部设立研究院，致力于创新行业商业模式 [5] - 厂库供应链模式已成熟应用，工业服务综合体模式持续完善 [5] - 供应链企业可平衡商品供需错配，建立价格波动缓冲机制 [6] - 疫情期间保障浙江省内重点基建项目材料供应，支持复工复产 [6]

可转债与盈利影响 - 公司可转债项目仍在筹备阶段，预计2023年末或2024年初对盈利产生明显影响 [1] 行业状态与营收增速 - 国内供应链企业营收达一定程度，经营规模和市占率短期重要性下降，行业更注重盈利能力 - 二季度因疫情，大宗商品市场需求及价格受影响，导致营收增速放缓 [1][2] 大环境对业务的影响 - 受疫情和全球经济衰退影响，房地产开工量打六至七折，大宗商品进入下行期 - 市场下行期，小、弱、风控不好的企业会加速出清，对服务能力强、风控好的大宗供应链公司可能是机会 - 大宗供应链公司业务调节空间大，关键在于做好风控，今年下半年有压力，明年或有新气象 [2] 数字化协同与风险降低 - 公司整合全社会仓库资源，用数字化技术和物联网技术强化现场管控，降低货物风险 - 铝锭和秦皇岛港铜精矿事件后，对管货能力强、品牌信誉高的国有企业是物流发展机会 [2] 托盘业务风险管理 - 企业要有风险管控意识和文化，经营理念要扎实服务于真实产业和客户，规避风险 - 中观的组织架构、制度流程、业务模式，微观的客户管理、合同管理、资金管理和货物管理等也很重要 [3] 大宗商品价格管理 - 公司商务模式以稳健盈利为主，通过服务产业和客户赚取稳定收益 - 管控价格波动风险的举措包括业务模式调整、客户管理、价格管理、货权管控四个维度 [3] 新能源业务特点与竞争力 - 新能源与传统大宗商品供应链服务本质相通，但新能源无金融衍生品对冲工具、周期更迭快、科技属性强、对专业化服务要求高 - 公司核心竞争力在于积累的产业理解和服务能力可复制拓展、积累了新能源行业认知和专业化团队及管控体系、服务能力有较强竞争力，新能源仓库达15个 [4] 新能源产业链服务 - 新能源企业供应链短板表现为组件环节管理品类多、产业跨度大、价格影响因素复杂、上下游定价周期不匹配 - 公司通过行情研究和价格判断为客户提供供应链管理建议，帮助客户实现高效便捷管理 - 与其他供应链公司相比，优势在于提供集成服务和开展实体化布局 [5] 大宗客户与光伏业务 - 公司上下游高能耗客户有碳减排和能耗双控要求，内部业务协同性强 - 与一体化光伏公司相比，公司为业主自投模式，提供全套综合解决方案 [6] 新能源业务发展规划 - 公司会跟随国家经济和产业发展调整业务结构，加大对新能源业务投入，致力于成为新能源产业领先的供应链集成服务商 [6] 储能产品发展规划 - 公司储能发展规划包括工厂体系和电站集成体系 - 工厂体系与协能科技合资成立模组工厂，11月投产后提供模组和PACK产品，采用协能BMS系统并联合研发 - 电站集成体系用半年到一年时间搭建EMS能源管理系统，提供电站运维服务 [6][7] 海外光伏市场拓展 - 公司有开展国外业务但规模不大，原因一是光伏和储能产品品牌认证问题，二是海外市场政策风险大 - 公司会持续关注海外市场和政策，沉淀产品，通过核心产品销售带动成套销售 [7]

业绩情况 - 今年三季度单季归母净利润同比略有下滑、环比下滑更多，二季度归母净利润达3亿元是因一季度疫情影响部分业务和结算推迟，若不考虑二季度，三季度2.13亿元单季归母净利润为历史第二高 [1] - 今年前三季度公司完成利润总额12.18亿元，同比增幅28%，因少数股东权益，归母净利润前三季度同比增幅为11.35% [2] - 今年三季度大宗价格下行，主要品类同比明显下跌，公司营收与上年基本持平，实物量总体增加，钢材稳中有升，铁矿石和油品增速超50%，新能源第三季度同比增长230%，废钢三季度明显回升，焦煤焦炭和有色有下降 [2] 业绩相关问题解释 - 大宗商品供应链企业盈利复杂，单季业绩波动可给予宽容度，公司经营正常，无未披露的影响经营的重要信息 [1] - 近些年公司率先推动子公司混改，混改子公司经营主动性、业务能力、风控能力得到体现，导致利润总额增幅和归母净利润增幅不匹配 [2] - 大宗供应链企业现货经营需配套期货套期保值，现货业务损益体现在营业毛利，期货业务损益大多体现在投资收益即非经常损益，行业主要看归母净利润而非扣非数据 [2] 公司经营展望 - 四季度重点实施组织结构、业务结构、资产优化工作，做优做强现有供应链业务，积极研究创新开拓新能源、储能等新赛道 [3] - 今明两年经营基调是行稳致远、风控优先，保持合理、稳定、可持续增长，从今年起战略规划调整为五年战略年年做 [3] 问答环节 子公司混改与归母净利润平衡 - 子公司混改是平衡风险和收益的好机制，公司会继续推进子公司混改，保障整体经营能力与质量，同时对全资子公司及业务部门加大管控和激励力度，提升运营质量 [3] 业务结构调整与品类规划 - 去年开始对基建和房地产业务调整，目前在手业务优质；再生钢铁业务三季度回升；新能源业务加速拓展，预计明年有更多变化；积极拓展能化、橡胶等品类，及时优化资源利用效率不高的业务部门 [4] 行业和客户拓展方向 - 行业上重点拓展新能源，看好储能领域，推进储能模组厂建设，关注钠电池、钒电池产业链业务和投资机会；客户选择有制度流程，进行动态管理，看好环保再生、新材料等领域 [4] 海外业务布局规划 - 公司坚持“内外一体”，目前以国内市场为主，2021年国际业务占比约15%，已在印尼设平台公司，计划在泰国设子公司开展橡胶业务，未来持续加强海外开拓但总量仍以国内为主 [4] 总资产增长放缓原因 - 今年宏观经济、市场环境及供求关系复杂，公司坚持稳健发展，加上浙江国资强化资产负债率管控，导致总资产增长放缓 [5] 应对复杂环境保持业务可持续增长措施 - 今明两年经营基调行稳致远、风控放首位，选择高景气行业和优质客户，采用订单导向商务模式，控制头寸和库供自营规模，做好顶层设计，优化资源配置，强化基础设施，提升服务和风控能力 [5] 大宗商品景气度下降影响 - 大宗商品景气度下降会给供应链企业造成影响，但公司能否持续增长取决于团队努力、赛道选择、业务结构调整等，市场空间大，头部企业占有率低，业务调节空间大，影响可控 [5][6] 风控开展方式 - 从信用、货物、价格、汇率四个维度管控风险，信用风险做好客户资信调查等；货物风险打造近200个仓库的全国性仓储物流网络；价格风险通过快速周转现货库存和套期保值对冲；汇率风险设立金融市场业务部做套期保值对冲，同时注重风控理念、组织架构和制度流程设计 [6]

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分类整理。分类遵循了单一维度原则，确保每个主题下的要点高度相关。 营业收入表现 - 第三季度营业收入550.82亿元人民币，同比下降2.44%[5] - 年初至报告期末营业收入1458.01亿元人民币，同比增长2.22%[5] - 营业总收入1458.01亿元，较上年同期1426.35亿元增长2.2%[16] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.13亿元人民币，同比下降15.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.79亿元人民币，同比增长11.35%[5] - 净利润从7.17亿元增至9.12亿元，增长27.1%[17] - 归属于母公司股东的净利润从6.10亿元增至6.79亿元，增长11.3%[17] - 少数股东损益从1.07亿元增至2.32亿元，增幅116.6%[17] - 公司综合收益总额为9.217亿元，同比增长28.7%[18] - 基本每股收益0.95元，同比增长8.0%[18] 资产项目显著增长 - 总资产396.52亿元人民币，较上年度末增长71.70%[5] - 交易性金融资产8.21亿元人民币，较年初增长648.06%[9] - 存货118.79亿元人民币，较年初增长133.06%[9] - 货币资金从年初62.26亿元增至87.87亿元，增长41.2%[13] - 交易性金融资产从年初1.10亿元增至8.21亿元，增长648.1%[13] - 预付款项从年初45.83亿元增至102.78亿元，增长124.3%[13] - 存货从年初50.97亿元增至118.79亿元，增长133.1%[13] - 流动资产合计从年初208.48亿元增至370.62亿元，增长77.8%[13] - 公司总资产从230.94亿元增长至396.52亿元，增幅达71.7%[14][15] 负债与权益项目变化 - 短期借款58.51亿元人民币，较年初增长81.36%[9] - 短期借款从32.26亿元增至58.51亿元，增长81.4%[14] - 应付票据从52.13亿元大幅增至122.87亿元，增幅135.7%[14] - 合同负债从28.51亿元增至66.25亿元，增长132.4%[14] 成本与费用变化 - 研发费用从92.37万元增至1633.77万元，大幅增长1668%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金5.210亿元，同比增长43.5%[20] 投资收益表现 - 投资收益6.39亿元人民币，同比增长430.32%[9] - 投资收益从1.21亿元增至6.39亿元，增长428%[16] - 取得投资收益收到的现金1.181亿元，同比增长3605%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-34.97亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净流出34.969亿元，较上年同期流出59.235亿元收窄41%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到现金1578.806亿元，同比微增0.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净流出5794.67万元，较上年同期流出2.040亿元收窄71.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净流入24.296亿元，较上年同期流入67.006亿元下降63.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额28.071亿元，较期初41.808亿元下降32.9%[21] - 吸收投资收到的现金1.053亿元，较上年同期8.126亿元下降87.0%[21] 长期投资变动 - 长期股权投资从年初8.16亿元降至7.50亿元，减少8.1%[13] 股权与公司治理信息 - 报告期末普通股股东总数14,770户[10] - 控股股东浙江省交通投资集团有限公司持股比例45.28%，持股数量311,623,414股[10] - 杭州同曦经贸有限公司持股比例4.89%，持股数量33,621,816股，其中质押30,000,000股[10] 重大事项 - 公司2022年7月22日披露公开发行可转换公司债券预案[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入907.19亿元，较上年同期增长5.28%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4.67亿元，较上年同期增长30.05%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.09亿元，较上年同期增长6.40%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -72.01亿元[21] - 基本每股收益0.65元/股，较上年同期增长22.64%[21] - 稀释每股收益0.64元/股，较上年同期增长23.08%[21] - 加权平均净资产收益率为11.93%，较上年增加0.30个百分点[21] - 本报告期末总资产356.10亿元，较上年度末增长54.20%[21] - 归属于上市公司股东的净资产48.02亿元，较上年度末增长6.26%[21] - 报告期内公司营业收入907.19亿元，同比增长5.28%；归属于上市公司股东的净利润4.67亿元，同比增长30.05%；净资产收益率11.93%，较上年同期高0.3个百分点[54] - 公司本报告期营业收入907.19亿元，同比增长5.28%，营业成本890.97亿元，同比增长4.91%[69] - 销售费用3.05亿元，同比增长46.98%；管理费用2.49亿元，同比增长20.66%；财务费用3.32亿元，同比增长7.31%；所得税费用1.91亿元，同比增长46.13%[69] - 研发投入934.08万元，同比增长191.89%[69] - 经营活动现金流量净额-72.01亿元，投资活动现金流量净额4818.16万元，筹资活动现金流量净额62.98亿元，同比下降13.17%[69] - 现金及现金等价物净增加额-9.78亿元，同比下降666.61%[69] - 投资收益2.06亿元，占利润总额比例25.23%；公允价值变动损益4448.76万元，占比5.44%[75] - 货币资金期末余额60.36亿元，占总资产比例16.95%，较上年末下降10.01%；应收账款期末余额61.31亿元，占比17.22%，较上年末下降0.34%[77] - 存货为88.26亿元，占比24.79%，较上期增加2.72%，因疫情和新业务投入致存货占用增加[78] - 短期借款为87.76亿元，占比24.64%，较上期增加10.67%，因业务增长融资需求增加[78] - 报告期投资额为8.58亿元，上年同期为14.22亿元，变动幅度为-39.66%[86] 公司业务布局与运营情况 - 公司设立59家全资/控股子公司，在中国香港、新加坡拥有3家国际化平台子公司，业务覆盖60余个国家和地区[31] - 公司在15个省/直辖市设有工程配送服务网点，与众多客户建立合作关系[33] - 公司盈利来源主要为产业金融、基差贸易、增值服务、产业投资四种[47] - 公司已建成并运营晋南、华东工业服务综合体，冀东钢材工业服务综合体在建设中[46] - 公司经营品类涵盖大宗产业链上几十个细分品种，并在新能源、再生资源领域布局[31] - 公司配供配送模式分工程和工业配供配送两种类型[31] - 公司厂库供应链模式在山西、广西、浙江、江苏等区域有成熟项目落地[37] - 截至报告期末，公司自管仓库达136个，其中百万吨级吞吐量仓库8个；网络货运平台整合车辆约1.6万家[56] - 公司推动“数字中拓”主干道建设已完成总体设计交付，全面进入项目开发和测试阶段[56] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内黑色业务板块营业收入730亿元，同比增长14%；报告期末累计用信近70亿元，时点用信超20亿元，服务中小企业近200家[55] - 报告期内新能源业务营业收入67亿元，同比增长245%，营业收入占比为7.35%[55] - 供应链集成服务营业收入896.16亿元，占比98.78%，同比增长5.36%；新能源供应链营业收入66.66亿元，同比增长245.20%[70] - 黑色供应链营业收入729.77亿元，占比80.44%，同比增长14.42%；再生资源供应链营业收入45.23亿元，同比下降61.35%[70] - 境内营业收入802.50亿元，占比88.46%，同比下降0.27%；境外营业收入155.07亿元，同比增长18.33%[70] 公司荣誉与行业政策 - 公司2022年《财富》中国500强榜单排名第69位[30] - 公司连续13年上榜“财富中国500强企业”，2022年排名第69位[67] - 公司连续三年获深交所信息披露最高评级“A”级，主体长期信用评级为AA+[67] - 公司入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”等多项荣誉[67] - 公司参与编写2项推荐性物流行业标准[67] - 2021年3月，国家13部门印发意见推动制造服务业发展[49] - 2022年中央经济工作会议和两会报告强调促进产业链供应链循环畅通[49] - 2022年4月，中共中央国务院提出优化商贸流通基础设施布局[49] 公司投资情况 - 对河北中拓津城供应链有限公司投资4590万元，持股51%，本期投资盈利2136.36元[88] - 对安庆港航中拓供应链有限公司投资1000万元，持股50%，本期投资盈利258.89万元[88] - 对浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司投资1121万元，持股59%[88] - 报告期重大股权投资合计6711万元，本期投资盈利259.11万元[88] - 公司新建总部基地项目本报告期投入34312276.08元，截至报告期末累计实际投入341826711.56元[90] - 公司报告期不存在证券投资[91] - 公司商品期权初始投资金额为43048.42万元，占资金额比例13.99%，报告期内购入848757.52万元，售出824632.11万元[94] - 公司外汇合约初始投资金额为12628.02万元，报告期内购入16789.40万元，售出20956.80万元，计提减值准备8460.62万元，期末投资金额占报告期末净资产比例1.76%，实际损益金额为 - 7162.62万元[94] - 公司衍生品投资合计初始投资金额为55676.44万元，占资金额比例15.75%，报告期内购入865546.92万元，售出845588.91万元，期末投资金额为59391.54万元[94] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[94] - 外汇套期保值审批董事会公告披露日期为2021年12月11日，期现结合为2022年1月28日[94] - 外汇套期保值审批股东会公告披露日期为2021年12月29日，期现结合为2022年2月15日[94] - 公司商品期现结合业务面临一定基差风险，但属可控范围，采取多项控制措施[94] - 公司外汇套期保值业务面临汇率波动和内部控制风险，采取锁定汇率、规范制度、专业团队管理等控制措施[94] - 期货螺纹主力合约结算价为4375元/吨、热卷主力合约结算价为4407元/吨、铁矿石主力合约结算价为802.5元/吨、焦炭主力合约结算价3126.5元/吨、焦煤主力合约结算价为2429元/吨，沪镍主力合约结算价为173350元/吨，锰硅主力合约结算价为7914元/吨[95] - 商品套期保值对应现货的销售及浮动合计亏损2.8亿元[95] - 公司出售浙江浙商融资租赁有限公司20.0784%股权，交易价格46580.04万元[99] 子公司经营数据 - 浙商中拓集团（湖南）有限公司总资产469816.13万元，净资产109228.56万元，营业收入795091.07万元，净利润3097.26万元[101] - 浙江中拓供应链管理有限公司总资产398621.43万元，净资产108946.64万元，营业收入719646.38万元，净利润3018.33万元[101] - 浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司总资产159344.25万元，净资产54010.27万元，营业收入168907.86万元，净利润3725.56万元[101] - 浙商中拓集团电力科技有限公司总资产179059.28万元，净资产25095.32万元，营业收入424338.49万元，净利润672.99万元[103] - 浙商中拓集团（海南）有限公司总资产200443.89万元，净资产53549.48万元，营业收入436232.88万元，净利润2674.38万元[103] - 益光国际总资产545875.14万元，净资产55319.92万元，营业收入1781998.00万元，净利润8970.00万元[103] - 21家子公司合计营业收入693.36亿元，占公司合并报表的76.43%，营业利润6.38亿元，占公司合并报表的78.16%[104] 公司治理与股东情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.22%[110] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为63.00%[110] - 独立董事陈三联于2022年5月13日离任，原因是独立董事连任时间即将满六年[111] - 董事胡佳彬于2022年4月20日离任，原因是个人原因[111] - 独立董事葛伟军于2022年5月13日被选举，原因是股东大会选举[111] - 董事王飞于2022年5月13日被选举，原因是股东大会选举[111] - 监事毛长青于2022年6月21日离任，原因是工作调整[111] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 2022年6月1日，公司审议通过多项股权激励相关议案[114] - 2022年6月15日，76名激励对象的3960675股限制性股票流通上市[114] - 2022年6月20日，公司完成1名激励对象31041股限制性股票的注销手续[114] - 2022年6月15日，公司完成24名激励对象180.48万份股票期权的注销[114] - 2022年7月8日，130名激励对象的1406.32万份行权股票流通上市[114] - 本次变动前，有限售条件股份数量为8,941,444股，占比1.33%；无限售条件股份数量为665,259,376股，占比98.67%；股份总数为674,200,820股，占比100% [182] - 本次变动后，有限售条件股份数量为5,620,720股，占比0.83%；无限售条件股份数量为668,549,059股，占比99.17%；股份总数为674,169,779股，占比100% [182] - 2022年6月1日，为130名激励对象办理股票期权行权，数量为14,063,200股；截至6月21日，收到行权款64,971,984元 [182] - 2022年6月15日，2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通，数量为3,960,675股 [183] - 2022年6月20日，公司回购注销1名激励对象31,041股限制性股票，总股本由674,200,820股减少至674,169,779股 [183] - 报告期末普通股股东总数为16,671，表决权恢复的优先股股东总数为0[185] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例46.22%，持股数量311,623,414股[185] - 杭州同曦经贸有限公司持股比例5.00%，持股数量33,721,816股，其中30,000,000股质押[185] - 湖南同力投资有限公司持股比例3.45%，持股数量23,233,522股[185] - 全国社保基金五零二组合持股比例2.28%，持股数量15,362,995股，报告期内减少2,249,896股[185] - 肖云茂持股比例2.22%，持股数量15,000,000股，报告期内增加3,750,000股[185] - 限售股期初总数8,941,444股，本期解除限售3,960,675股，本期增加74股，期末总数5,620,720股[185] - 易方达基金－北京诚通金控投资有限公司－易方达基金－诚通金控1号单一资产管理计划持股比例0.74%，持股数量4,983,738股，报告期内减少7,178,878股[186] - 张华持股比例0.70%，持股数量4,697,500股，报告期内增加1,331,300股[186] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东报告期内未进行约定购回交易[186] - 公司管理层期初持股总数为7476993股，期末持股总数不变，期初被授予限制性股票数为670918股，本期无增减[188] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[189] - 公司报告期不存在优先股[192] 公司环保情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，排放的污染物有PH、悬浮物等[117] - 公司排放的CODCr浓度为85mg/L，核定排放量为7.33t/a [117] - 公司排放的氨氮浓度为0.117mg/L，核定排放量为0.733t/a [117] - 中拓新材料公司设立500立方米应急

收入和利润（同比） - 营业收入365.11亿元，同比增长0.56%[3] - 营业总收入365.11亿元，同比增长0.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比下降1.01%[3] - 归属于母公司所有者的净利润1.67亿元，同比下降1.0%[20] - 扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比下降34.58%[3] - 净利润2.36亿元，同比增长18.0%[20] - 加权平均净资产收益率4.26%，同比下降1.37个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业总成本363.07亿元，同比增长0.8%[19] - 销售费用1.87亿元，同比增长83.9%[20] - 财务费用9498.24万元，同比下降40.0%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-89.05亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-89.05亿元，同比恶化66.0%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，同比恶化189.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为73.62亿元，同比增长41.8%[24][25] - 期末现金及现金等价物余额23.69亿元，较期初下降43.3%[25] - 公司货币资金期末余额为52.62亿元，较年初减少15.5%[15] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项114.02亿元，较年初增长148.80%[7] - 预付款项期末余额为114.02亿元，较年初大幅增长148.8%[15] - 存货96.65亿元，较年初增长89.62%[7] - 存货期末余额为96.65亿元，较年初增长89.7%[15] - 应收账款期末余额为56.05亿元，较年初增长38.2%[15] - 短期借款94.31亿元，较年初增长192.34%[7] - 短期借款期末余额为94.31亿元，较年初大幅增长192.3%[16] - 应付票据期末余额为60.03亿元，较年初增长15.2%[16] - 合同负债期末余额为38.45亿元，较年初增长34.9%[16] 金融工具及投资损益 - 商品期货套期保值合约公允价值变动损益-4.42亿元[7] 公司投资与设立 - 公司成立河北中拓津城供应链有限公司，注册资本9000万元，持股51%[11] - 公司成立浙商中拓协能储能科技有限公司，注册资本5000万元，子公司持股59%[11] - 公司全资子公司江苏金属材料科技注册资本由2000万元增至3000万元[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1782.7亿元，同比增长63.59%[22] - 归属于上市公司股东的净利润8.19亿元，同比增长47.56%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.17亿元，同比增长5.26%[22] - 基本每股收益1.17元/股，同比增长51.95%[22] - 加权平均净资产收益率24.69%，同比增加5.46个百分点[22] - 公司实现营业收入1782.7亿元，同比增长63.59%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为8.19亿元，同比增长47.56%[68] - 净资产收益率达到24.69%，较上年同期增加5.46个百分点[68] - 公司2021年总营业收入1782.7亿元，同比增长63.59%[79] - 第四季度营业收入356.35亿元[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2.09亿元[26] - 公司2021年收入和扣非净利润实现高增长[135] 成本和费用（同比环比） - 供应链集成服务营业成本1732.93亿元，同比增长64.79%[80] - 新能源供应链营业成本50.51亿元，同比增长398.53%[82] - 商品采购成本1753.62亿元，占营业成本比重99.94%[85] - 销售费用4.45亿元同比增长45.15%[94] - 管理费用4.60亿元同比增长17.27%[94] - 财务费用5.60亿元同比增长17.59%[94] 各条业务线表现 - 钢材销量2213万吨同比增长24.67%，铁矿石销量1954万吨同比增长9.11%，煤炭销量1116万吨同比增长6.74%[69][70] - 新能源供应链业务收入64亿元同比增长351%[70] - 国际业务收入260亿元同比增长38%，业务覆盖全球54个国家和地区[70] - 再生资源业务实物量603万吨同比增长11.76%[70] - 黑色供应链收入1395.38亿元同比增长65.91%，占总收入78.27%[79] - 出口业务收入35.46亿元同比增长488.73%[79] - 中拓新材料利润总额超4000万元同比增长204.45%[71] - 物流金融业务累计用信超50亿元，时点用信超19亿元[71] - 供应链集成服务营业收入1759.49亿元，同比增长64.06%[80] - 供应链集成服务毛利率1.51%，同比下降0.43个百分点[80] - 新能源供应链营业收入51.55亿元，同比增长380.88%[82] - 金属材料销售量2615.35万吨，同比增长22.98%[83] - 境外营业收入240.77亿元，同比增长71.70%[82] - 出口业务营业收入35.46亿元，同比增长488.73%[82] - 公司再生钢铁原料业务已在江西、湖北、河北、浙江、广西等多个省份开展[50] - 公司已建成并投入运营晋南工业服务综合体、华东不锈钢服务综合体，冀东钢材工业服务综合体处于加快建设中[53] - 公司盈利来源主要包括产业金融、基差贸易、增值服务和产业投资[56] - 公司自主研发价格风险管理系统（PRM）以有效对冲现货品种价格波动风险[61] - 公司自主研发以CRM、PRM、WMS、TMS、EC、FMS等信息系统为核心的“天网”体系[64] - 公司实物量在2020年大幅增长[135] - 公司在大宗商品价格上涨背景下布局再生资源领域[135] - 公司废钢业务领域具备竞争优势[136] - 公司新能源业务板块发展状况及未来规划[135] - 公司物流金融业务模式取得进展[135] 各地区表现 - 公司经营网络覆盖57家全资/控股子公司及3家国际化平台，业务遍及50余个国家和地区[39] - 国际业务收入260亿元同比增长38%，业务覆盖全球54个国家和地区[70] - 境外营业收入240.77亿元，同比增长71.70%[82] - 出口业务收入35.46亿元同比增长488.73%[79] - 出口业务营业收入35.46亿元，同比增长488.73%[82] 管理层讨论和指引 - 2022年新能源营业收入预计实现90亿元[123] - 2022年物流金融累计用信力争不低于100亿元[124] - 自有仓储网点目标达160个[124] - 2022年国际业务营业收入目标达到280亿元[127] - 公司面临现货库存跌价风险[131] - 公司面临汇率风险[132] - 公司面临合作商信用风险[133] - 大宗商品交易金额巨大[133] - 利用套期保值工具对冲库存跌价风险[131] - 通过外汇套期保值对冲汇率风险[132] - 公司维持高ROE水平[136] - 公司短期融资成本情况受投资者关注[136] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年为-563.49万元，2020年为2364.78万元，同比下降123.81%[28] - 计入当期损益的政府补助2021年为7957.42万元，2020年为6411.55万元，同比增长24.10%[28] - 交易性金融资产等公允价值变动损益2021年为24001.60万元，2020年为-11592.35万元，同比改善306.99%[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2021年为135.00万元，2020年为125.00万元，同比增长8.00%[28] - 其他营业外收入和支出2021年为1840.01万元，2020年为290.76万元，同比增长532.90%[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2021年为320.10万元，2020年为387.18万元，同比下降17.32%[28] - 非经常性损益所得税影响额2021年为7565.49万元，2020年为-210.87万元[29] - 少数股东权益影响额2021年为5905.63万元，2020年为1294.10万元，同比增长356.30%[29] - 非经常性损益合计2021年为20219.51万元，2020年为-3096.32万元，同比实现扭亏为盈[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额24.38亿元，同比增长109.35%[22] - 经营活动产生的现金流量净额24.38亿元同比增长109.35%[95] - 投资活动产生的现金流量净额-1.86亿元同比改善50.18%[95] - 现金及现金等价物净增加额19.26亿元同比增长153.23%[95] 资产和负债结构 - 货币资金增加至62.26亿元，占总资产比例从19.87%提升至26.96%，增长7.09个百分点[101] - 应收账款为40.56亿元，占总资产比例从21.17%下降至17.56%，减少3.61个百分点[101] - 存货增加至50.97亿元，占总资产比例从24.99%下降至22.07%，减少2.92个百分点[101] - 短期借款为32.26亿元，占总资产比例从17.87%下降至13.97%，减少3.90个百分点[101] - 受限货币资金达20.44亿元，主要用于保证金等[104] - 长期股权投资增加至8.16亿元，占总资产比例从3.37%提升至3.54%[101] - 在建工程增加至1.17亿元，主要因总部大楼建设新增投资[101] - 信用证项下货权受限6.48亿元，用于取得短期借款[104] 投资和子公司活动 - 报告期投资额21.07亿元，较上年同期11.77亿元增长78.97%[106] - 新设浙商中拓（海南）有限公司投资金额4.5亿元持股比例100%[107] - 新设浙商中拓鑫益（海南）供应链公司投资金额2.26亿元持股比例45.2%[107] - 新设浙商中拓（北京）国际供应链公司投资金额1.8亿元持股比例90%[107] - 增资SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED金额1.275亿元持股比例100%[107] - 新设浙商中拓浙期供应链管理公司投资金额1.2亿元持股比例80%[107] - 新设浙商中拓集团（江苏）有限公司投资金额5000万元持股比例100%[107] - 新设建邦（浙江）矿业有限公司投资金额4590万元持股比例51%[107] - 新设浙商中拓盛益城（海南）供应链公司投资金额4068万元持股比例45.2%[107] - 新设浙商中拓集团（安徽）有限公司投资金额3900万元持股比例78%[107] - SHARPMAX INTERNATIONAL投资产生收益1.228亿元[107] - 公司新设浙商中拓集团（河北）工业综合服务有限公司，注册资本280,457,160元，持股比例51.00%[109] - 公司新设德清联拓环保科技有限公司，注册资本245,000,000元，持股比例49.00%[109] - 公司新设浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司，注册资本227,648,700元，持股比例51.00%[109] - 公司新设安徽港航中拓供应链有限公司，注册资本225,000,000元，持股比例50.00%[109] - 公司新设浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司，注册资本200,000,000元，持股比例100.00%[109] - 公司新设山东拾拓供应链有限公司，注册资本153,000,000元，持股比例51.00%[109] - 公司新设铜陵大江开拓供应链管理有限公司，注册资本132,000,000元，持股比例44.00%[109] - 公司新设山东新金拓再生资源有限公司，注册资本117,000,000元，持股比例39.00%[109] - 报告期内新设立13家子公司，合并范围发生变动[86][87][88][89][90] - 子公司合计营业收入达1203.97亿元占合并报表67.54%[121] - 子公司合计营业利润10.26亿元占合并报表80.91%[121] - 浙江中拓供应链管理公司营收最高达2058.99亿元[119] - BEAMPLUS INTERNATIONAL营收规模最大为3523.37亿元[120] - SHARPMAX INTERNATIONAL营收1501.87亿元[120] - 浙商中拓（湖南）公司总资产规模达339.32亿元[119] - 湖南中拓信息科技净利率最高达48.98%[120] - 湖南省三维企业营收最低仅2.36亿元[120] - 湖南中拓瑞众汽车销售净利润率仅0.56%[120] - 报告期内新设12家子公司对业绩无显著影响[121] 衍生品和套期保值 - 公司报告期衍生品投资实际损益金额为-37,550.74万元[113] - 公司报告期末衍生品投资金额43,048.42万元，占公司报告期末净资产比例9.53%[113] - 公司期现结合业务报告期末持仓合约名义价值为19,908.29万元，占合计衍生品持仓名义价值39,239.89万元的50.7%[114] - 公司衍生品投资合计名义价值达39,239.89万元，报告期内实际损益为-41,635.65万元[114] - 外汇套期保值业务占衍生品总投资名义价值的12.32%，对应金额为55,676.4万元[114] - 期末螺纹钢期货主力合约结算价格为4301元/吨，热卷主力合约结算价格为4418元/吨[114] - 铁矿石期货主力合约结算价格为674元/吨，焦炭主力合约结算价格为2907元/吨[114] - 焦煤期货主力合约结算价格为2211.5元/吨，甲醇主力合约结算价格为2506元/吨[114] - 沪镍期货主力合约结算价格为151,580元/吨，锰硅主力合约结算价格为8254元/吨[114] - 衍生品投资实现合计盈利6.54亿元，该金额未包含对应现货的销售及浮动损益[115] - 公司商品期现结合业务审批于2021年2月27日经董事会批准，3月16日经股东会批准[114] - 外汇套期保值业务审批于2021年4月28日经董事会批准，5月19日经股东会批准[114] - 交易性金融资产公允价值变动损失9966.53万元[103] 研发和信息系统 - 研发人员数量77人同比增长57.14%[94] - 研发投入金额920.89万元同比增长16.24%[95] - 公司自主研发价格风险管理系统（PRM）以有效对冲现货品种价格波动风险[61] - 公司自主研发以CRM、PRM、WMS、TMS、EC、FMS等信息系统为核心的“天网”体系[64] 公司治理和股东结构 - 前五名客户合计销售金额164.49亿元占年度销售总额比例9.23%[92] - 前五名供应商合计采购金额277.86亿元占年度采购总额比例15.84%[92][93] - 公司通过信息化手段管控日常关联交易提升内控水平[140] - 公司修订《公司章程》等多项制度以提升规范运作水平[140] - 报告期内公司召开7次股东大会[141] - 报告期内公司召开8次董事会会议审议61项议案[141] - 报告期内公司召开7次监事会会议[142] - 召开党委会议50次审议议题283个[142] - 召开党委（扩大）会议1次[142] - 组织召开办公会议45次审议145项议案[143] - 公司信息披露评级获深交所"A"级[143] - 控股股东浙江省交通投资集团承诺2022年12月31日前解决同业竞争问题[148] - 浙江省国资委2018年4月4日将省商业集团100%股权无偿划转至省交通集团[148] - 省商业集团下属企业煤炭贸易业务与上市公司存在同业竞争关系[148] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.72%[149] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为57.35%[149] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.59%[149] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为55.99%[149] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例显著较低为11.80%[149] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为54.73%[150] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为61.61%[150] - 审计委员会召开5次会议审议年度关联交易及财务报告等事项[180] - 薪酬与考核委员会召开4次会议处理股权激励及薪酬结算事宜[183] - 董事会成员出席率100%，无连续两次缺席情况（袁仁军等8人出席8次会议）[176] - 战略委员会召开1次会议审议"十四五"发展规划纲要[180] 高管和董事薪酬及持股 - 董事长袁仁军持有公司股份2,574,692股且报告期内无变动[151] - 总经理张端清持有公司股份1,034,159股且报告期内无变动[151] - 副总统丁建国持有公司股份810,564股且报告期内无变动[151] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为8,161,674元[153] - 副总经理魏勇2021年税前报酬为981,734元[152] - 副总经理徐愧儒和梁靓2021年税前报酬均为810,564元[152] - 副总经理汪伟锋2021年税前报酬总额为439,532元（扣除正常投资行为后）[152] - 离任副总经理潘洁2021年税前报酬为684,681元[153] - 职工监事郑兵和杨凯2021年税前报酬分别为8,200元和6,984元[152] - 原独立董事高凤龙因股东股份转让于2021年8月2日正式离任[154] - 原董事李颖因股东股份转让于2021年6月28日辞去职务[153] - 原监事杨建军因工作调整于2021年9月17日辞去职务[155] - 2021年新选举武吉伟为独立董事、胡佳彬为董事、毛长青为监事[155] - 汪伟锋于2021年12月11日被董事会聘任为副总经理[156] - 高凤龙因工作变动于2021年08月02日辞任独立董事[156] - 李颖因工作变动于2021年06月28日辞任董事[156] - 杨建军因工作变动于2021年09月17日辞任监事[156] - 潘洁因到法定退休年龄于2021年06月28日任期届满离任副总经理及董事会秘书[156] - 雷邦景于2021年07月17日被董事会聘任为董事会秘书[156] - 袁仁军现任浙江省交通投资集团有限公司总经理助理及浙商中拓党委书记、董事长[157] - 张端清现任浙江浙商融资租赁有限公司董事及浙商中拓党委副书记、董事、总经理[157] - 丁建国现任浙江省交通投资集团有限公司纪委委员、副书记及浙商中拓副董事长[158] - 陈三联现任浙江省律师协会专职副会长及浙商中拓独立董事[158] - 公司高级管理人员及监事简历信息，无具体财务数据披露[164][165][166][167] - 公司部分人员在股东单位浙江省交通投资集团有限公司兼任职务[168] - 公司部分人员在其他单位兼任职务，涉及融资租赁、投资公司、律师事务所及多家上市公司[168] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为2,135.74万元[173] - 董事长袁仁军税前报酬为251.44万元[172] - 总经理张端清税前报酬为251.94万元[172] - 副总经理汪伟锋税前报酬最高为276.43万元[173