收入和利润（同比） - 营业收入为2.29亿元，同比增长32.04%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5.07亿元，同比增长4,791.41%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,963万元，同比增长194.65%[10] - 基本每股收益为0.6694元/股，同比增长4,786.13%[10] - 稀释每股收益为0.6694元/股，同比增长4,786.13%[10] - 加权平均净资产收益率为12.77%，同比增长12.49个百分点[10] - 公司2021年上半年营业收入229,388,757.74元，同比增长32.04%[21] - 归属于上市公司股东的净利润506,637,768.33元，同比增长4,791.41%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,633,434.06元，同比增长194.65%[21] - 营业收入同比增长32.04%至2.29亿元[25] - 营业利润同比增长102.1%至4632万元[95] - 利润总额同比增长277.3倍至6.58亿元[96] - 净利润同比增长462.5倍至5.12亿元[96] - 归属于母公司净利润同比增长479.2倍至5.07亿元[96] - 公司综合收益总额为4.644亿元人民币，相比去年同期的-1428.08万元人民币实现大幅扭亏为盈[99] - 基本每股收益为0.6136元，去年同期为-0.0189元，同比增长显著[99] - 营业总收入同比增长32.0%至2.29亿元[95] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长27.49%至1.20亿元[25] - 财务费用同比激增723.38%主要因汇兑损失增加[25] - 所得税费用同比增长1,112.43%至1.46亿元[25] - 营业成本同比增长27.5%至1.20亿元[95] - 所得税费用同比增长111.3%至1.46亿元[96] - 销售费用同比下降72.2%至412万元[95] - 财务费用同比转正为418万元（上年同期为-67万元）[95] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为7,680万元，同比增长171.30%[10] - 经营活动现金流量净额同比增长171.30%至7,680万元[25] - 投资活动现金流量净额同比下降3,676.02%主要因固定资产购置增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7680.17万元人民币，同比增长171.3%（去年同期为2830.85万元人民币）[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.214亿元人民币，主要由于购建固定资产等支付了3.459亿元人民币[102] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.459亿元人民币，同比大幅增长3798%（去年同期为887.35万元人民币）[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为7166.64万元人民币，主要来自取得借款2343.81万元人民币和其他筹资收款4981.52万元人民币[102][103] - 母公司经营活动现金流量净额为-2658.35万元人民币，主要由于支付其他与经营活动有关的现金3413.48万元人民币[104] - 母公司投资活动现金流量净额为-1557.70万元人民币，主要由于支付投资款4000万元人民币[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.516亿元人民币，同比增长24.4%（去年同期为2.023亿元人民币）[100] 钾肥业务表现 - 钾肥业务毛利率47.48%，同比增长1.12个百分点[28] - 公司预计2021年9月启动100万吨标准氯化钾产能投料试车，年底达产[21] - 公司规划3-5年内形成至少300万吨钾肥产能[22] - 公司正在收购老挝甘蒙省179.8平方公里钾盐矿，矿石总量39.35亿吨，折纯氯化钾6.77亿吨[21] - 收购完成后公司将拥有老挝甘蒙省214.8平方公里钾盐采矿权，折纯氯化钾8.29亿吨，成为亚洲最大单体钾矿资源量企业[21][22] - 公司老挝钾盐矿总储量10.02亿吨，折纯氯化钾1.52亿吨[23] - 若重组完成公司将拥有钾盐矿矿石总量约49.37亿吨，折纯氯化钾约8.29亿吨[23] - 公司拥有老挝甘蒙省35平方公里钾盐采矿权[119] 资产和负债变化 - 总资产为52.36亿元，同比增长21.27%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为42.21亿元，同比增长13.64%[10] - 货币资金减少至1.678亿元，占总资产比例下降4.81个百分点至3.21%[31] - 在建工程大幅增加至6.784亿元，占比上升9.95个百分点至12.96%，主要因老挝100万吨钾肥改扩建项目[31] - 应收账款占比下降0.52个百分点至0.01%，金额降至59.4万元[31] - 固定资产占比下降2.88个百分点至15.30%，金额为8.011亿元[31] - 存货减少至6119万元，占总资产比例下降0.55个百分点至1.17%[31] - 短期借款新增2326万元，占总资产0.44%[31] - 境外资产中农香港规模达44.738亿元，占公司净资产比重106%[32] - 货币资金为1.678亿元，较2020年末的3.463亿元减少51.5%[88] - 应收账款为59.4万元，较2020年末的2309.7万元下降97.4%[88] - 其他应收款为6.562亿元，较2020年末的1.126亿元增长482.8%[88] - 在建工程为6.784亿元，较2020年末的1.299亿元增长422.1%[89] - 资产总计52.36亿元，较期初43.18亿元增长21.2%[89] - 应付账款从1.38亿元增至3.77亿元，增长173.6%[90] - 应交税费从4004万元增至1.73亿元，增长331.4%[90] - 流动负债合计从2.05亿元增至5.95亿元，增长190.8%[90] - 负债合计从3.20亿元增至7.27亿元，增长127.0%[90] - 未分配利润从-8.39亿元改善至-3.33亿元，改善60.4%[91] - 所有者权益合计从39.97亿元增至45.09亿元，增长12.8%[91] - 母公司货币资金从412万元增至3364万元，增长716.2%[92] - 母公司其他应收款从1.10亿元增至6.75亿元，增长513.4%[92] - 母公司应交税费从13.75万元增至1.35亿元，增长979倍[93][94] - 母公司未分配利润从-9.77亿元改善至-5.12亿元，改善47.6%[94] - 期末现金及现金等价物余额为1.679亿元人民币，较期初的3.463亿元人民币减少51.5%[103] - 归属于母公司所有者权益从期初3,713,971,354.66元增至期末4,220,609,122.99元，增长13.6%[107][108] - 未分配利润从-839,243,729.06元改善至-332,605,960.73元，增长506,637,768.33元[107][108] - 所有者权益合计从3,997,334,870.70元增至4,509,274,396.25元，增长12.8%[107][108] - 综合收益总额贡献506,637,768.33元[107] - 少数股东权益从283,363,516.04元增至288,665,273.26元，增长1.9%[107][108] - 母公司所有者权益合计从期初3,576,600,898.56元增至期末4,041,008,447.33元，增长464,407,548.77元[112][113] - 未分配利润由期初-976,614,185.16元改善至期末-512,206,636.39元，增加464,407,548.77元[112][113] - 2021年上半年综合收益总额达464,407,548.77元[112] - 公司期末所有者权益余额为35.46亿元人民币[115] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为6.12亿元[13] - 营业外收入激增1,193,348.75%至6.12亿元因中农十方业绩补偿[25] - 营业外收入激增119.3倍至6.12亿元[96] - 公司收到业绩补偿现金及股份一审判决款项共计447,946,520.73元人民币[54] - 公司确认营业外收入诉讼违约金收入10,295.77万元人民币[55] - 公司已收到广州东凌实业投资集团有限公司违约金79,650,400元人民币[55] - 公司已收到赖宁昌先生违约金1,000万元人民币[56] 子公司表现 - 主要子公司中农国际钾盐实现营业收入2.298亿元，净利润4223万元[35] 股东和股权结构 - 中国农业生产资料集团公司放弃其持有的65,000,000股股份对应的表决权占公司股份总数的8.59%[46] - 新疆江之源股权投资合伙企业放弃其持有的9,000,000股股份对应的表决权占公司股份总数的1.19%[47] - 中农集团和新疆江之源的放弃表决权承诺期限均为2021年5月27日至2026年5月26日[46][47] - 公司股份总数756,903,272股，其中有限售条件股份353,560,772股占比46.71%，无限售条件股份403,342,500股占比53.29%[75] - 中国农业生产资料集团公司持股144,913,793股占比19.15%，其中56,173,323股被冻结，88,740,470股被质押[77] - 牡丹江国富投资中心持股83,649,277股占比11.05%，全部为有限售条件股份[77] - 广州东凌实业投资集团有限公司持股74,600,677股占比9.86%，较上期减少9,048,600股，其中8,000,000股被冻结[77] - 新疆江之源股权投资合伙企业持股60,086,206股占比7.94%，其中41,317,239股被冻结，26,135,861股被质押[78] - 上海劲邦劲德股权投资合伙企业持股56,551,724股占比7.47%，其中34,630,400股被质押[78] - 上海凯利天壬资产管理有限公司持股28,275,862股占比3.74%，其中10,960,649股被冻结，9,900,000股被质押[78] - 全国社保基金五零三组合持股10,000,000股占比1.32%，全部为无限售条件股份[78] - 中农集团不可撤销放弃65,000,000股（占比8.95%）对应的表决权及提名提案权等权利[78] - 凯利天壬与新疆江之源受同一实际控制人控制，为一致行动关系[78] - 中农集团放弃6500万股股份表决权，占公司总股本的8.95%[82] - 新疆江之源放弃900万股股份表决权，占公司总股本的1.19%[82] - 国富投资持有8364.9万股流通股，占无限售流通股首位[80] - 东凌实业持有7460.1万股，其中信用账户持股5230万股[79][80] - 公司无控股股东及实际控制人[82] - 中农集团放弃6500万股表决权占比8.59%[119] - 新疆江之源放弃900万股表决权占比1.19%[119] - 国富投资实际支配表决权股份占比22.10%[118] - 公司注册资本为7.57亿元人民币[115][117][118] - 2021年非公开发行股票3.53亿股发行价10.44元/股[117] - 2014年资本公积金转增股本每10股转增5股[117] 诉讼和仲裁事项 - 中农国际2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4515万元，未完成业绩承诺[48] - 北京高院判决中农集团等十方股东需支付补偿款合计61084.77万元[50] - 北京高院判决中农集团等十方股东需支付律师费120万元[50] - 北京高院判决中农集团等十方股东需支付诉讼财产保全责任保险费155.34万元[50] - 截至报告期末，中农集团等7家股东已支付完毕全部补偿款及费用[50] - 截至报告期末，新疆江之源、凯利天壬、智伟至信三方尚未履行补偿义务[50] - 中农国际2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1150万元[48] - 中农国际2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1900万元[48] - 公司针对李朝波先生放弃认购股份纠纷案件涉案金额1,000万元人民币[56] - 公司因巴西大豆采购合同纠纷被申请仲裁涉案金额8,265.51万元人民币[56] - 公司2020年对大豆仲裁事项计提预计负债4,336.43万元人民币[56] - 中国农业生产资料集团公司诉公司决议效力确认纠纷案件再审中暂无判决结果[58] 关联交易 - 与中农集团及其控股公司关联交易金额为0元人民币，占同类交易金额比例为0.00%[60] - 获批日常关联交易额度为80,000万元人民币，报告期内实际交易未超过获批额度[60][62] - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易实际履行[61] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[63] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[63] - 报告期内不存在关联债权债务往来[64] - 报告期内与关联方财务公司无存款、贷款、授信或其他金融业务往来[64] - 重大资产重组交易涉及持股5%以上股东，构成关联交易但报告期内未发生交易金额[66] 其他重要事项 - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[41] - 公司报告期内无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[42] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位报告期内无环境行政处罚[43] - 公司实际控制人股东关联方等存在多项正在履行中的承诺事项[45] - 中农集团若向非关联方转让放弃表决权的股份数量超过公司股份总数的5%即37,845,163股时需确保受让方继续遵守承诺[46] - 报告期内无重大托管、承包、租赁事项及重大担保情况[68][69] - 报告期内无委托理财及日常经营重大合同[69][70] - 老挝100万吨钾肥项目因疫情导致建设进度延迟[36] - 公司面临钾肥价格波动、汇率风险等财务风险[36] - 公司合并范围包含7家子公司[120] - 公司会计期间采用公历年度即每年1月1日至12月31日[125] - 公司营业周期为12个月[125] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[125]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.737亿元人民币，同比下降36.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1035.77万元人民币，同比下降37.26%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1005.71万元人民币，同比下降16.53%[10] - 基本每股收益为0.0137元/股，同比下降37.16%[10] - 加权平均净资产收益率为0.28%，同比下降0.18个百分点[10] - 公司营业收入1.74亿元同比减少36.25%[28] - 公司营业收入同比下降36.25%至1.74亿元人民币，其中钾肥业务收入占比提升至97.99%[29] - 钾肥业务收入同比下降8.27%至1.70亿元人民币，毛利率为46.36%但同比下降8.03个百分点[30] - 贸易业务收入同比暴跌95.94%至349.57万元人民币，主要因公司战略调整剥离谷物贸易业务[29][31] - 公司营业总收入同比下降36.2%至1.74亿元（2020年半年度）[154] - 净利润同比下降43.1%至1083.45万元[155] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降37.3%至1035.77万元[155] - 基本每股收益同比下降37.2%至0.0137元[156] - 母公司营业收入降至0元（2020年半年度），上年同期为535.54万元[157] - 母公司净利润亏损扩大至1428.08万元，上年同期亏损291.3万元[158] - 综合收益总额为净亏损1428.08万元，相比上年同期净亏损291.3万元，亏损幅度扩大390.2%[159] - 基本每股收益为-0.0189元，相比上年同期-0.0038元，每股亏损扩大397.4%[159] - 公司综合收益总额为人民币10,436,977.26元[167] - 综合收益总额导致所有者权益减少2,912,977.37元[174] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本9449.81万元同比减少45.04%[28] - 营业成本同比下降45.1%至9449.81万元[154] - 财务费用改善至-67.06万元，主要受利息收入116.79万元驱动[154] - 信用减值损失转正为173.08万元，上年同期为-113.53万元[155] - 所得税费用同比下降40.7%至1208.31万元[155] - 资产减值损失173.08万元人民币，占利润总额7.55%，主要因应收账款减少[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2830.85万元人民币，同比大幅增长874.06%[10] - 经营活动现金流量净额2830.85万元同比增长874.06%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2830.85万元，相比上年同期290.62万元，增长873.8%[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.02亿元，相比上年同期2.76亿元，下降26.7%[160] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7012.47万元，相比上年同期1.98亿元，下降64.6%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-851.23万元，相比上年同期1.29亿元正现金流，转为负现金流[162] - 期末现金及现金等价物余额为4.63亿元，相比上年同期2.49亿元，增长86.1%[163] - 母公司投资活动现金流出4亿元，主要用于投资支付[165] - 母公司经营活动现金流量净额为-728.72万元，相比上年同期-4080.49万元，亏损收窄82.1%[164] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1282.77万元，相比上年同期1.91亿元，下降93.3%[165] 钾肥业务表现 - 钾盐矿总储量10.02亿吨，折纯氯化钾1.52亿吨[14] - 2020年上半年钾肥产量9.33万吨，销量10.42万吨[14] - 现有钾肥生产装置年产量达25万吨[14] - 老挝100万吨/年钾肥改扩建项目在建中[14][15][17] - 钾肥主要销售东南亚国家，越南和印尼为主力粉钾市场，泰国为颗粒钾主要市场[15] - 钾肥下游需求中果蔬占比约17%，玉米15%，水稻12%[14] - 矿区埋深180-220米，开采成本低于加拿大和俄罗斯钾矿[21] - 钾肥上半年销售量10.42万吨同比增长3.24%[25] - 钾肥上半年营业收入17023.5万元同比减少8.27%[25] - 钾肥上半年生产量9.33万吨同比减少19.99%[25] - 现有钾肥产能25万吨/年[25] - 老挝100万吨/年钾肥改扩建项目有序推进中[25] - 钾肥业务收入同比下降8.27%至1.70亿元人民币，毛利率为46.36%但同比下降8.03个百分点[30] 资产和投资 - 公司货币资金较上年同期增长86.15%至4.63亿元人民币，占总资产比例提升5.13个百分点至11.01%[33] - 存货同比下降57.19%至5332.19万元人民币，主要因谷物存货减少[33] - 在建工程同比增加15.19%至5904.77万元人民币，因老挝100万吨/年钾肥改扩建项目投入增加[34] - 投资总额同比增长10.71%至41.34亿元人民币[35] - 公司以自有资金投入4亿元增加中农国际注册资本[25] - 公司获得1800万美元贷款综合授信用于项目建设[25] - 公司以自有资金4亿元人民币增加中农国际注册资本用于老挝钾盐项目扩建[40] - 公司货币资金463,324,806.33元（2020年6月30日）[147] - 应收账款从61,045,234.04元降至27,272,906.13元[147] - 存货从63,712,439.60元降至53,321,885.04元[147] - 预付款项从15,046,531.65元增至26,941,832.32元[147] - 公司资产总计从4,219,000,564.35元下降至4,208,170,426.76元，减少0.26%[148][150] - 流动资产从625,855,789.75元下降至612,636,740.67元，减少2.11%[148] - 无形资产从2,765,567,920.64元下降至2,761,243,423.74元，减少0.16%[148] - 母公司货币资金从420,106,291.13元大幅下降至12,827,662.88元，减少96.95%[151] - 母公司流动资产从487,131,653.18元下降至69,092,356.81元，减少85.82%[151][152] - 母公司长期股权投资从3,079,152,232.39元增加至3,479,152,232.39元，增长12.98%[152] - 流动负债从239,737,627.38元下降至213,874,073.65元，减少10.79%[149] - 应付职工薪酬从10,829,319.85元下降至5,122,425.37元，减少52.70%[149] - 未分配利润从-902,910,172.02元改善至-892,552,465.35元，增加1.15%[150] - 母公司未分配利润从-993,022,381.79元下降至-1,007,303,190.34元，减少1.44%[153] - 公司股本为人民币756,903,272.00元[167][168][169] - 资本公积为人民币3,764,748,702.52元[167][168][169] - 其他综合收益本期减少人民币286,793.24元[167] - 未分配利润本期增加人民币10,357,706.67元[167] - 归属于母公司所有者权益增加人民币10,070,913.43元[167] - 少数股东权益减少人民币3,108,183.17元[167] - 所有者权益合计增加人民币6,962,730.26元[167] - 所有者投入资本减少人民币3,474,247.00元[167] - 期末未分配利润为人民币-892,552,465.35元[168] - 母公司所有者权益合计从期初3,560,192,701.93元减少至期末3,545,911,893.38元，减少14,280,808.55元[172][173] - 母公司未分配利润从-993,022,381.79元减少至-1,007,303,190.34元，减少14,280,808.55元[172][173] - 母公司股本保持稳定为756,903,272.00元[172][173] - 母公司资本公积保持稳定为3,764,748,702.52元[172][173] - 母公司盈余公积保持稳定为31,563,109.20元[172][173] - 公司综合收益总额为负，导致所有者权益减少14,280,808.55元[172] - 未分配利润减少主要源于本期综合亏损14,280,808.55元[172] - 所有者权益结构未发生重大变动，无新增资本投入或利润分配[172] - 专项储备及其他权益工具本期无变动[172][173] - 会计政策变更及前期差错更正未对期初余额产生影响[172] - 公司期初所有者权益余额为3,591,807,822.75元[174] - 期末所有者权益余额降至3,588,894,845.38元[175] - 资本公积余额为3,764,748,702.52元[174][175] - 未分配利润由-961,407,260.97元减少至-964,320,238.34元[174][175] - 盈余公积余额保持31,563,109.20元未变动[174][175] 子公司和境外资产 - 境外资产中农香港规模4,159,136,705.86元，占净资产比重113.53%[18] - 境外资产中农香港2020年上半年收益18,651,595.93元[18] - 子公司中农国际钾盐开发有限公司贡献净利润1645.43万元人民币[39] - 国外市场收入占比达100%，但收入同比下降15.50%[29] - 中农国际注册资本变更为93,055.5555万元人民币[40] - 正利贸易有限公司设立认缴注册资本100万港币[41] - 新加坡厚朴贸易公司设立认缴注册资本1万新加坡元[41] - 广州东凌贸易有限公司已于2020年7月16日完成注销[41] - 公司注销全资子公司广州东凌贸易有限公司[125] - 公司设立正利贸易有限公司认缴注册资本100万港币[125] - 公司设立新加坡厚朴贸易公司认缴注册资本1万新加坡元[125] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司对前期会计差错进行更正，调整无形资产摊销方法[10] - 老挝100万吨/年钾肥改扩建项目存在建设延期风险[48] - 钾肥价格受国际供需影响存在波动风险[49] - 公司2020年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[54] - 公司2020年主营业务调整为钾肥经营，剥离谷物贸易业务[183] 承诺和协议 - 资产重组相关董事监事高管承诺于2016年01月04日签署且长期有效[55] - 赖宁昌关于同业竞争关联交易资金占用的承诺于2015年10月16日签署且长期有效[56][57] - 广州东凌实业关于同业竞争关联交易的承诺于2015年10月签署且长期有效[57] - 广州东凌实业投资集团承诺解决植之元实业和东凌销售对东凌粮油的非经营性资金占用问题，确保在董事会审议正式方案前返还全部占用资金[58] - 广州东凌实业投资集团对植之元实业和东凌销售的非经营性资金返还义务承担无限连带责任保证[59] - 交易对方承诺提供的信息真实准确完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法承担赔偿责任[59] - 交易对方承诺若因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，将暂停转让在东凌粮油的权益股份并申请锁定[59] - 全体董事、监事、高级管理人员承诺保证重大资产出售预案内容真实准确完整，并承担个别和连带法律责任[60] - 赖宁昌承诺不存在泄露本次重大资产重组内幕信息及利用该信息进行内幕交易的情形[61] - 广州东凌实业投资集团承诺杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为[61] - 广州东凌实业投资集团承诺减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易[61] - 广州东凌实业投资集团承诺对于无法避免的关联交易将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行[61] - 所有承诺均于2015年10月16日作出并长期有效，公司表示严格履行承诺[58][59][60][61] - 中农国际2015年度承诺扣非净利润为1150万元[62] - 中农国际2016年度承诺扣非净利润为1900万元[62] - 中农国际2017年度承诺扣非净利润为45150万元[62] - 中农国际2015年度和2016年度已完成业绩承诺[62] - 中农国际2017年度未能完成业绩承诺[63] - 交易对方尚未履行盈利预测补偿协议约定的补偿义务[63] - 中国农业生产资料集团公司承诺若违反避免同业竞争等承诺将向上市公司支付1000万元违约金[67] - 新疆江之源股权投资合伙企业等承诺若违反避免同业竞争等承诺将向上市公司支付1000万元违约金[67] - 中国供销集团有限公司承诺督促中国农业生产资料集团公司履行解决同业竞争问题的承诺[69] - 中国农业生产资料集团公司承诺其钾肥境外销售若与上市公司市场重叠将以公允价格售予上市公司[66] - 广州东凌实业投资集团有限公司等承诺杜绝一切非法占用东凌粮油资金资产的行为[68] - 中国农业生产资料集团公司等承诺不以任何方式占用中农国际资金[68] - 多项避免同业竞争及资金占用承诺自2014年12月10日起长期有效[66][67][69] - 中国农业生产资料集团公司承诺其钾肥业务范围限定在中国境内[66] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元违约金[70][71] - 老挝嘉西钾盐矿达到正常生产盈利后上市公司将以现金收购其100%股权[70][71] - 配套募集资金认购方东凌实业若违约需承担连带责任[72] - 上饶鸿业小额贷款公司需向李朝波提供不低于4000万元借款用于认购股份[72] - 主要管理人员任职未满5年单方面离职需按差额月数赔偿年均收入[73] - 管理人员离职后2年内不得在竞争性机构任职否则所得归上市公司所有[73] - 孟殿勇等4名管理人员违反竞业承诺在中农矿产任职[73] - 管理人员年均收入按承诺生效日至离职日期间年化计算[73] - 违约金支付标准为每次违反承诺行为1000万元[70][71] - 老挝嘉西股权注入前需委托上市公司管理直至完成收购或转让[70][71] - 中国农业生产资料集团公司承诺以现金方式全额补偿因老挝房产建设许可问题导致的损失[75] - 相关方承诺若因提供虚假信息导致损失将依法承担赔偿责任[74] - 若被立案调查相关方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[75] - 锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排[76] - 所有承诺均标注为长期有效[74][75][76][77] - 承诺履行状态显示为未按时履行[77] 诉讼和仲裁 - 中农集团等十家交易对手方未履行业绩承诺补偿义务[77] - 中农国际2018年5月未能完成业绩承诺[77] - 公司已就重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼并申请财产保全[77] - 公司就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，要求现金赔偿24705.05万元人民币及赔偿股份224872234股[81] - 公司就配套新增资本纠纷向广州市中级人民法院提起诉讼，一审判决被告支付违约金10295.77万元[81] - 公司就赖宁昌放弃认购事项提起诉讼，涉案金额1000万元[82] - 重大诉讼仲裁事项适用，部分案件已开庭审理但未判决[80][81][82] - 涉及巴西大豆采购合同纠纷的仲裁案初裁金额预估为1329万美元[84] - 美国三井提出的仲裁请求原始涉案金额为8265.51万美元[83] - 公司决定就FOSFA初裁裁决提起上诉[84] - 李朝波放弃认购非公开发行股份纠纷案涉案金额1000万元[83] - 中农集团诉讼董事会决议效力确认纠纷案一审判决决议无效[85] - 重大资产重组业绩补偿请求包含货币补偿2.47亿元[84] - 业绩补偿股份请求包含1.174亿股[84] - 减值补偿股份请求暂计1.075亿股[84] - 公司就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院起诉中农集团等十方[100] - 公司对董事会决议无效判决向广东省高级人民法院申请再审[111] - 北京高院介入调解非公开发行股份购买中农国际100%股权纠纷[110] - 广东省广州市中级人民法院二审维持三案原判[111] - 海珠法院裁定两起配套增资纠纷案中止诉讼[109] - 财产保全冻结期限被延长至2023年3月15日[114] - 重大资产重组纠纷案由最高人民法院受理并于2020

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.255亿元人民币，同比增长54.47%[4] - 营业总收入同比增长54.5%至1.255亿元[78] - 归属于上市公司股东的净利润为1752.74万元人民币，同比增长325.23%[4] - 净利润同比增长411.5%至1990万元[80] - 归属于母公司股东的净利润同比增长325.2%至1753万元[80] - 基本每股收益为0.0232元人民币/股，同比增长329.63%[4] - 稀释每股收益为0.0232元人民币/股，同比增长329.63%[4] - 基本每股收益同比增长329.6%至0.0232元[81] - 加权平均净资产收益率为0.47%，同比增长0.36个百分点[4] - 营业利润同比增长273.2%至2666万元[80] - 净利润为-568.93万元，同比扩大163.6%[83][84] - 营业利润为-578.19万元，同比扩大167.8%[83] - 基本每股收益为-0.0075元，同比扩大158.62%[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.8%至6955万元[79] - 销售费用同比下降77%至183万元[79] - 财务费用由负转正至-49万元[79] - 所得税费用同比增长114.4%至703万元[80] - 利息收入为7517.64元，同比大幅下降98.91%[83] - 其他收益为26129.23元，同比增长65.11%[83] - 信用减值损失为2375.93元，同比改善120.86%[83] 资产和负债变化 - 货币资金减少30.02%至2.423亿元，主要因支付老挝100万吨/年钾肥改扩建项目[13] - 应收账款增长110.60%至4864万元，主要因钾肥收入增加[13] - 预付款项大幅增长351.02%至6763万元，主要因预付供应商货款增加[13] - 在建工程增长70.17%至2.211亿元，主要因老挝100万吨钾肥改扩建项目投入增加[13] - 合同负债增长328.14%至4221万元，主要因预收货款增加[13] - 货币资金为2.42亿元，较年初3.46亿元减少30.0%[72] - 应收账款为4864.12万元，较年初2309.68万元增长110.6%[72] - 预付款项为6762.99万元，较年初1499.47万元增长351.0%[72] - 其他应收款为1.14亿元，较年初1.13亿元基本持平[72] - 存货为6705.92万元，较年初7412.16万元减少9.5%[72] - 流动资产总额为5.74亿元，较年初6.07亿元减少5.4%[72] - 固定资产为7.868亿元人民币，较上季度7.849亿元略有增长[73] - 在建工程大幅增加至2.211亿元人民币，较上季度1.299亿元增长70.1%[73] - 无形资产为27.517亿元人民币，较上季度27.553亿元微降0.13%[73] - 非流动资产合计达38.509亿元人民币，较上季度37.103亿元增长3.79%[73] - 合同负债激增至4220.8万元人民币，较上季度985.85万元增长328.2%[73] - 短期借款新增985.7万元人民币，上季度为0元[73][77] - 货币资金增至1272.4万元人民币，较上季度412.35万元增长208.5%[76] - 长期股权投资保持34.792亿元人民币，与上季度持平[77] - 归属于母公司所有者权益为37.315亿元人民币，较上季度37.14亿元增长0.47%[75] - 未分配利润为-8.217亿元人民币，较上季度-8.392亿元改善2.09%[75] - 负债合计同比增长43.8%至7167万元[78] - 公司总负债为3.2037亿元人民币，调整后增至3.3678亿元人民币，增加1640.9万元人民币[92] - 非流动负债合计1.1575亿元人民币，调整后增至1.3216亿元人民币，增加1640.9万元人民币[92] - 租赁负债调整增加1640.9万元人民币，从0元调整至1640.9万元人民币[92] - 公司总资产为43.177亿元人民币，调整后增至43.341亿元人民币，增加1640.9万元人民币[92] - 母公司使用权资产调整增加813.34万元人民币，从0元调整至813.34万元人民币[94] - 母公司非流动负债调整增加813.34万元人民币，从4336.43万元人民币调整至5149.77万元人民币[95] - 母公司未分配利润为-9.7661亿元人民币[95] - 使用权资产新增16,409,012.83元，因执行新租赁准则调整[91] - 应付账款137,841,337.41元，应交税费40,044,038.90元[91] - 存货规模74,121,550.88元，应收账款23,096,757.73元[90] - 公司总资产4,334,112,891.75元，其中流动资产607,361,342.87元占比14%[90][91] - 非流动资产3,726,751,548.88元，无形资产占比74%达2,755,333,060.93元[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8161.98万元人民币，同比增长364.81%[4] - 投资活动现金流净流出扩大4937.23%至-1.947亿元，主要因购建固定资产增加[14] - 筹资活动现金流净额增长7439.85%至937万元，主要因取得短期借款[14] - 现金及现金等价物净减少780.27%至-1.04亿元，主要因投资活动现金流变动[14] - 经营活动现金流量净额为8161.98万元，同比增长364.8%[85] - 投资活动现金流量净额为-1.95亿元，同比扩大4937.2%[86] - 期末现金及现金等价物余额为2.42亿元，同比下降47.5%[87] - 购建固定资产等投资支付1.95亿元，同比扩大4937.2%[86] - 母公司经营活动现金流量净额本期为负770,367.50元，较上期负4,194,787.85元改善82%[88] - 母公司支付职工现金本期为2,811,584.87元，较上期3,394,075.46元减少17%[88] - 母公司投资活动现金流出上期为4亿元，本期为0元[89] - 母公司筹资活动现金流入本期为9,856,950.00元，上期为0元[89] - 期末现金及现金等价物余额为12,723,997.65元，较期初4,123,491.69元增长209%[89] - 母公司货币资金为412.35万元人民币[93] 业务表现 - 营业收入增长54.47%至1.255亿元，主要因钾肥产品销量增加[13] - 公司电话会议主要讨论老挝100万吨/年钾肥改扩建项目进展[70] - 公司间接持有老挝钾盐100万吨/年新/扩建项目90%权益[35] 重大资产重组和业绩承诺 - 公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权[24][25] - 公司持有中农国际钾盐开发有限公司100%股权，完成资产过户[17] - 中农国际2015年度、2016年度、2017年度承诺扣非归母净利润分别为1150万元、1900万元、45150万元[51] - 中农国际2015年度和2016年度已完成业绩承诺，但2017年度未能完成业绩承诺[51] - 中农国际未能实现2017年度业绩承诺，触发交易对手方补偿义务[51] - 交易对方尚未按照《盈利预测补偿协议》的约定履行2017年度补偿义务[51] - 重大资产重组标的资产中农国际全部权益价值较交易价369,000.00万元减值61,084.77万元[31] - 中农集团等十家发行对象应补偿股份117,400,934股及现金246,758,743.45元人民币[36] - 公司计提无形资产减值准备，主要涉及老挝钾肥采矿权[50] - 中农国际采矿权价值及减值重新确认导致2017年资产减值调整[30] - 公司延迟披露重大资产重组标的资产减值测试报告[54] - 会计师中勤万信对减值测试报告进行专项核查确认公允反映结论[31] - 公司于2019年4月24日进行2017年资产减值调整及前期会计差错更正追溯调整[42] - 公司子公司于2019年9月3日进行会计估计变更并发布前期会计差错更正专项审核报告[42] - 公司于2019年9月7日发布重大资产重组标的资产减值测试报告及专项审核报告[42] - 中农国际钾盐开发有限公司2015年至2017年业绩承诺实现情况均发布专项说明[43][44] - 公司于2018年4月28日公告中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺未完成并发布致歉声明[41] 诉讼和法律纠纷 - 公司要求三位认购方支付违约金因未履行股份认购协议义务构成违约[18] - 认购方东凌实业及赖宁昌认为不构成违约因目标项目资金未落实且钾肥价格跌幅较大[18] - 公司向北京市高级人民法院起诉中农集团等十方重大资产重组纠纷并申请财产保全[20] - 公司分别向广州法院起诉东凌实业等放弃认购配套新增资本纠纷[20] - 公司收到北京高院传票增资纠纷案定于2017年9月5日开庭[24] - 南沙法院将公司决议效力确认纠纷案移送海珠区人民法院审理[25] - 广东自由贸易区南沙片区法院将两起配套新增资本纠纷案移送海珠区法院[25] - 公司监事会不同意起诉部分董事及董事会秘书[24] - 公司监事会不同意起诉广东正平天成律师事务所[24] - 东凌实业配套新增资本纠纷案提审至广东省高级人民法院[24] - 法院一审判决撤销公司第六届董事会第三十九次会议决议[55] - 法院一审判决确认公司第六届董事会第三十四次会议决议部分内容无效[55] - 涉及非公开发行股份认购纠纷的两起案件被法院裁定中止诉讼[56][57] - 公司及中农集团就董事会决议相关案件分别提起上诉[58] - 北京高院介入调解公司与中农集团等十方的重大资产重组纠纷[59] - 东凌实业需向公司支付违约金10,295.77万元[31][33] - 案件受理费5,704,476.5元由东凌实业承担[32] - 财产保全措施冻结中农集团等十方股份期限延长至2023年3月15日[32] - 最高人民法院二审维持原判东凌实业支付违约金案为终审判决[33] - 公司与中农集团等十方就重组业绩补偿及资产减值补偿纠纷达成和解尚在磋商[33] - 公司申请强制执行东凌实业价值103,128,058元人民币的财产，包括执行费170,358元[34] - 广州中院冻结东凌实业持有的公司股票2000万股[34] - 公司请求判决被告补偿东凌国际股份107,471,311股[25] - 公司涉及多项重大诉讼及法律程序，相关公告自2018年持续至2021年第一季度[42][43] - 公司于2017年7月14日发布重大诉讼进展公告[39] - 公司于2017年8月19日发布重大诉讼进展公告[40] - 公司于2017年10月17日收到法院民事裁定书[40] - 公司于2017年10月20日作为第三人参加诉讼并发布进展公告[40] - 公司于2017年12月5日收到法院民事裁定书[40] - 公司于2018年1月26日发布两项重大诉讼进展公告[41] - 公司于2018年7月11日收到法院民事判决书[41] - 公司股东股份于2021年3月23日被司法冻结并收到法院执行裁定书[43] 公司治理和股东情况 - 第六届董事会任期延长至《盈利预测补偿协议》履行完毕因股权权属存在不确定性[20] - 股东中农集团提请召开临时股东大会审议董事会换届选举议案但董事会未同意[21] - 股东东凌实业要求公司制止中农集团提请董事会换届选举行为[21] - 中农集团反驳东凌实业称其滥用权力侵害合法股东权利[21] - 2016年年度股东大会四项议案被否决[23] - 中农集团提请罢免徐季平监事职务及补选监事等多项临时提案[23] - 2017年年度股东大会八项议案被否决，包括财务决算报告及利润分配预案等[52] - 公司2017年年度股东大会于2018年5月23日召开并形成决议[41] - 公司报告期末普通股股东总数为16,737名[7] - 中国农业生产资料集团公司为第一大股东，持股比例为19.15%[7] - 限售股份合计353,448,272股暂不申请解禁，原定2018年9月28日上市流通[37] - 公司非公开发行股份353,448,272股购买中农国际100%股权，作价36.9亿元，发行价格10.44元/股[35] - 公司于2015年7月21日获得证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金[43] - 限售股份相关说明及实施情况于2015年9月25日通过独立财务顾问核查[43] - 公司股票于2021年2月22日出现交易异常波动[43] - 公司第一季度报告未经审计[96] 承诺和协议 - 公司承诺长期避免同业竞争及规范关联交易，严格履行相关承诺[46][47][48] - 公司保证重大资产出售前返还全部非经营性占用资金[48] - 公司全体董事、监事及高级管理人员对重组预案真实性承担法律责任[49] - 关联方承诺不以任何形式占用上市公司资金或要求担保[46][47] - 违反承诺导致股东权益受损时承担赔偿责任[46][47][48] - 公司控股股东广州东凌实业对资金返还承担无限连带责任[48] - 交易对方承诺提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[48] - 若涉嫌信息披露违法违规将主动申请股份锁定[48][49] - 承诺采取业务转让等方式消除潜在同业竞争[46][47] - 关联交易遵循市场原则并以公允价格进行[47] - 广州东凌实业投资集团承诺提供同等额度反担保针对交割日前东凌粮油已提供的担保[51] - 广州东凌实业投资集团承诺杜绝非法占用上市公司资金及资产行为[50] - 广州东凌实业投资集团承诺规范关联交易并以公允市场价格进行[50] - 赖宁昌及赵洁贞声明最近五年未受行政处罚且诚信状况良好[51] - 新疆江之源与上海凯利天壬属于同一实际控制人控制下的企业[52][53] - 新疆江之源承诺不与除上海凯利天壬外的其他股东谋求一致行动关系[52] - 上海凯利天壬承诺不与除新疆江之源外的其他股东谋求一致行动关系[53] - 中国农业生产资料集团公司等股东承诺不谋求一致行动关系，独立行使股东权利[54] - 中国农业生产资料集团公司承诺避免与上市公司产生同业竞争，若违约将支付1000万元人民币违约金[55][56] - 新疆江之源股权投资合伙企业等承诺不以任何方式占用中农国际资金[57] - 新疆江之源股权投资合伙企业等承诺不要求中农国际提供任何形式担保[57] - 中国农业生产资料集团公司承诺上市公司钾肥产品若进入中国境内销售将以市场公允价格交易[55] - 中国农业生产资料集团公司承诺若其钾肥产品销往境外构成竞争将以市场公允价格出售给上市公司[55] - 广州东凌实业投资集团有限公司等承诺杜绝一切非法占用东凌粮油资金行为[56] - 上海劲邦劲德股权投资合伙企业等承诺尽可能减少与东凌粮油的关联交易[56] - 中国农业生产资料集团公司承诺上市公司钾肥产品在东南亚等境外市场销售[55] - 天津赛富创业投资基金等承诺不占用中农国际资金且不要求其提供担保[57] - 违反同业竞争承诺需向公司支付1000万元人民币违约金[59] - 公司有权以市场公允价格向中农矿产或其指定公司销售中国境内钾肥[59] - 达到条件后公司将以现金方式收购老挝嘉西100%股权[59] - 老挝嘉西股权收购需在30日内启动并配合完成决策程序[59] - 中农集团承诺解决中农矿产等主体与公司潜在同业竞争问题[58] - 中国供销集团承诺避免与公司及其控股子公司产生同业竞争[58] - 上海劲邦等机构承诺承担境外上市股份代持相关法律责任[60] - 广州汇善承诺就东凌实业配套认购违约承担连带责任[60] - 东凌集团将通过变卖房地产公司20%股权筹集配套资金[60] - 上饶市信州区鸿业小额贷款有限公司承诺提供不低于人民币4000万元借款用于认购东凌粮油非公开发行股份[61] - 孟殿勇、黄璐、宋颖、白明等5名主要管理人员承诺任职期限不少于5年但违反承诺离职[61] - 孟殿勇、黄璐、宋颖、白明等4名管理人员违反离职后2年内不从事竞争业务的承诺[62] - 中国农业生产资料集团公司承诺现金补偿因老挝房产建设许可问题导致的损失[63] - 赖宁昌、郭家华等承诺若涉嫌信息披露

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为3.63亿元，同比下降40.01%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5961.61万元，同比增长43.88%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为457.17万元，同比下降86.52%[18] - 第四季度净利润为5508.49万元，显著高于前三季度[22] - 基本每股收益为0.0788元/股，同比增长44.06%[18] - 钾肥业务收入同比下降18.82%至3.6亿元，占营业收入比重99.04%[62][64] - 贸易业务收入同比大幅下降97.84%至349.57万元[62] - 海外业务收入占比100%，同比下降23.99%至3.63亿元[62][64] - 中农国际营业收入为3.60亿元人民币，营业利润为4914万元人民币，净利润为1675万元人民币[94] - 智联谷物（香港）有限公司营业收入为349.57万美元，营业亏损为541.66万美元，净亏损为355.30万美元[94] - 公司营业收入同比下降40.01%至3.63亿元，2019年为6.05亿元[60] 成本和费用（同比环比） - 钾肥产品毛利率44.33%，同比下降11.56个百分点[64] - 运输费计入营业成本导致钾肥毛利率下降[64] - 销售费用同比下降88.00%，从48,998,865.16元降至5,879,287.25元，主要因执行新收入准则将运输费计入营业成本[77] - 管理费用同比下降8.13%，从74,120,897.97元降至68,093,421.94元，主要因职工薪酬减少[77] - 财务费用同比激增630.12%，从-5,487,150.31元增至29,088,349.60元，主要受美元汇率下行导致汇兑损失[77] - 会计政策变更影响2020年度营业成本增加3207.8万元，销售费用减少3449.72万元[151] 各条业务线表现 - 公司钾肥产品主要销往越南印尼泰国等东南亚地区[32] - 钾肥主要下游需求中果蔬占比17% 玉米占比15% 水稻占比12%[37] - 公司拥有粉钾及颗粒钾产品组合销售能力[47] - 钾肥销售采用100%款到或证到后发货的结算模式[40] - 公司2020年生产合格钾肥产品25.17万吨[32] - 公司2020年销售钾肥23.54万吨[32] - 钾肥生产装置年产量突破25万吨，产能利用率25.00%[52][54] - 钾肥销售量同比下降4.27%至23.54万吨[67] - 钾肥库存量同比上升43.58%至5.37万吨[67] - 公司已注销广州东凌贸易有限公司，该公司营业亏损63.74万元人民币，净亏损63.42万元人民币[94][95] - 公司以1元价格转让智联谷物及其下属子公司元通船运、友联谷物[95] 各地区表现 - 海外业务收入占比100%，同比下降23.99%至3.63亿元[62][64] - 主要销售区域为东南亚，覆盖越南、印尼、泰国等市场[52][57] - 中老铁路预计2021年通车 将提升东南亚地区销售优势[46] 管理层讨论和指引 - 公司启动25万吨装置改造和75万吨扩建项目预计2021年形成100万吨产能[33] - 公司推进老挝甘蒙省东泰矿区100万吨/年钾肥改扩建项目 含25万吨提质增效技改及75万吨扩建改造[38] - 2021年预计实现钾肥产量50万吨[54] - 公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目预计2021年建成投产，2021年预计实现产量50万吨[96] - 公司规划在3-5年内至少形成300万吨的钾肥产能[101] - 公司判断疫情对钾肥业务影响较小因农业用肥弹性小且老挝及东南亚疫情影响较轻[107] - 公司老挝钾肥100万吨改扩建项目推进建设对资金需求量增大[109] - 公司全资子公司中农国际钾盐开发有限公司负责老挝100万吨/年钾肥改扩建项目[9] - 老挝钾肥项目规划产能为100万吨/年[191][192] - 公司董事会通过老挝甘蒙东泰矿区100万吨/年钾盐开采加工项目可行性研究报告评估议案[193] - 公司推进老挝100万吨/年钾肥扩建项目全面系统施工设计方案[193] 资产和项目 - 公司钾盐矿总储量10.02亿吨折纯氯化钾1.52亿吨[32] - 老挝钾盐矿总储量10.02亿吨 折纯氯化钾1.52亿吨[46] - 矿区矿层平均埋深180-220米 开采成本相对较低[47] - 公司拥有老挝甘蒙省35平方公里钾盐采矿权，钾盐矿总储量10.02亿吨，折纯氯化钾1.52亿吨[52] - 持有老挝开采许可证及矿物加工厂经营许可证，有效期至2039年1月18日[55] - 若重大资产重组完成，公司将拥有钾盐矿总面积214.8平方公里，矿石总量49.37亿吨，折纯氯化钾约8.29亿吨[97][100] - 中农国际拥有老挝甘蒙省35平方公里钾盐采矿权，钾盐矿总储量10.02亿吨，折纯氯化钾资源量1.52亿吨[100] - 境外资产中农香港规模为4,171,369,944.65元 收益37,605,361.24元 占公司净资产比重112.32%[42] - 在建工程包含老挝100万吨/年钾肥改扩建项目[41] - 在建工程同比增长127.01%，从57,240,263.54元增至129,924,539.16元，占总资产比例上升1.65%[84] - 中农国际注册资本增加至9.31亿元人民币，用于老挝钾盐项目扩建[95] - 中农国际总资产为41.70亿元人民币，净资产为36.17亿元人民币[94] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比增长30.04%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长30.04%，从80,456,810.66元增至104,629,673.55元，主要因支付其他经营活动现金减少[79] - 投资活动现金流量净额同比下降168.46%，从245,696,972.42元降至-168,205,478.27元，主要因购置固定资产现金支出增加[79] - 投资活动现金流出同比增长43.58%，从117,425,689.24元增至168,597,812.12元，因购置固定资产支付增加[79] - 筹资活动现金流量净额同比下降288.56%，从2,200,912.00元降至-4,150,010.14元，主要因归还少数股东投资款[79] - 现金及现金等价物净增加额同比下降130.22%，从329,132,751.23元降至-99,450,608.95元，主要因投资活动现金流净额减少[79] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中存在4336.43万元的或有事项损失[23] - 公司持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益及处置投资收益为783.32万元[24] - 公司其他营业外收入和支出为1.01亿元[24] - 公司所得税影响额为-11.71万元[24] - 公司少数股东权益影响额为-88.52万元[24] - 公司非经常性损益合计为5504.44万元[24] - 营业外收入达103,425,874.03元，占利润总额127.69%，主要来自东凌实业案索赔收益[82] - 另一起认购纠纷诉讼中，公司确认营业外收入违约金10,295.77万元[161] 分红政策 - 公司2020年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2020年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本[119] - 公司2019年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本[118] - 公司2018年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本[118] - 2020年现金分红金额为0元，占归属于普通股股东净利润的0.00%[122] - 2019年现金分红金额为0元，占归属于普通股股东净利润的0.00%[122] - 2018年现金分红金额为0元，占归属于普通股股东净利润的0.00%[122] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正但未提出现金分红预案[122] - 公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[123] - 公司现金分红在利润分配中最低比例要求为20%至80%[114] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[113] 诉讼和仲裁 - 公司就重大资产重组纠纷提起诉讼，要求业绩补偿现金24,675.87万元人民币及117,400,934股股份[160] - 诉讼涉及中国农业生产资料集团公司等十方被告，案件由北京市高级人民法院受理[160] - 公司申请财产保全并获得法院支持，但案件尚未有判决结果[160] - 公司与中农集团的调解工作仍在进行中，暂无法判断诉讼对损益的影响[160] - 广州东凌实业被要求支付违约金10,295.77万元并冻结其持有的2,000万股公司股票[161] - 最高人民法院二审判决驳回上诉，维持原判，该判决为终审判决[161] - 公司已向广州中院申请强制执行，法院已立案处理[161] - 公司就赖宁昌放弃认购非公开发行股份纠纷提起诉讼，涉案金额1000万元[162] - 公司就李朝波放弃认购非公开发行股份纠纷提起诉讼，涉案金额1000万元[162] - 两起诉讼均涉及中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组配套认购[162] - 广州市海珠区人民法院于2018年7月裁定中止诉讼[162] - 截至报告期末两起诉讼均未获得判决结果[162] - 公司无法判断诉讼事项对本期及期后损益的影响[162] - 预估仲裁初裁金额约为1329万美元[163] - 公司计提预计负债4336.43万元人民币[163] - 控股股东一致行动人东凌实业应支付违约金10295.77万元人民币[167] - 公司已冻结东凌实业持有的2000万股公司股票[167] - 仲裁涉案金额暂维持8265.51万美元[163][165] - 公司已向FOSFA上诉委员会提起仲裁上诉[163][165] - 初裁裁决暂未产生法律约束力[165] - 公司外聘律师认为裁决极度有失公允[163][165] - 最终仲裁结果以仲裁庭最终裁决为准[165] - 公司就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院起诉中农集团等十方并申请财产保全[194] - 公司就配套增资纠纷起诉东凌实业等方至广州市中级人民法院和南沙片区法院[194] 承诺与协议 - 中农国际2015年业绩承诺扣非归母净利润为1150万元[131] - 中农国际2016年业绩承诺扣非归母净利润为1900万元[131] - 中农国际2017年业绩承诺扣非归母净利润为45150万元[131] - 2015年业绩承诺期已完成[131] - 2017年业绩承诺未能完成[131] - 交易对方未履行盈利预测补偿协议约定的补偿义务[131] - 业绩承诺补偿安排有效期为36个月[131] - 中农国际2017年度未能完成业绩承诺 中农集团等十家交易对手方未履行补偿义务[143] - 公司已于2018年5月向中农集团等十家交易对手发出履行业绩承诺补偿义务的催告函[143] - 公司已就重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼并申请财产保全 案件已开庭审理暂未判决[143] - 承诺履行情况为否 存在超期未履行承诺[143] - 承诺方包括赖宁昌、郭家华等人员就重大资产交易报告真实性承担法律责任[124] - 赖宁昌承诺避免与公司产生同业竞争及损害中小股东权益[125] - 广州东凌实业投资集团有限公司承诺承担植之元实业和东凌销售对东凌粮油非经营性资金占用的无限连带责任保证[127] - 广州植之元控股有限公司承诺若因提供虚假信息导致东凌粮油或投资者损失将依法承担赔偿责任[127] - 广州植之元控股有限公司承诺若因信息披露问题被立案调查将暂停转让在东凌粮油拥有权益的股份[127] - 赖宁昌承诺杜绝一切非法占用上市公司资金和资产的行为[126] - 赖宁昌承诺除已存在担保外不要求上市公司为其及控制企业提供任何形式担保[126] - 广州东凌实业投资集团有限公司承诺不直接或间接从事与上市公司存在竞争的业务[126] - 广州东凌实业投资集团有限公司承诺若业务产生竞争将采取停止经营或转让业务等方式避免[126] - 全体董事监事高级管理人员承诺保证重大资产出售暨关联交易预案内容真实准确完整[128] - 广州植之元控股有限公司承诺向中介机构提供的资料均为真实准确完整的原始书面资料或副本[128] - 广州植之元控股有限公司承诺其出具的所有说明承诺及确认均为真实准确和完整的[128] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元违约金[134][135] - 公司承诺避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争[134][135] - 公司承诺不占用上市公司资金及要求提供担保[135] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法披露[135] - 承诺采取有效措施避免与上市公司产生业务竞争[134][135] - 境外钾肥销售若构成市场冲突需以公允价格出售给上市公司[134] - 承诺不进行损害上市公司及中小股东权益的经营活动[134][135] - 所有承诺构成不可撤销的法律义务[134][135] - 承诺函自2014年12月10日起长期有效[134][135] - 中国农业生产资料集团公司确认不存在资金占用情形[135] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元违约金[137] - 中国供销集团承诺避免与上市公司产生同业竞争[136] - 中农矿产同意上市公司以现金收购老挝嘉西100%股权[137] - 老挝嘉西股权收购需在30日内启动相关工作[137] - 上海劲邦等机构承诺承担中农钾肥境外上市相关法律责任[138] - 广州汇善投资承诺为东凌实业募集资金认购承担连带责任[138] - 东凌集团需变卖东凌房地产20%股权筹集资金[138] - 同业竞争承诺自2014年12月10日起长期有效[136] - 中农矿产资源勘探有限公司涉及同业竞争问题解决方案[136] - 钾肥销售同意以市场价格进行境内交易[137] - 公司承诺提供借款金额不低于人民币4000万元用于认购东凌粮油非公开发行股票[139] - 主要管理人员任职期限承诺不少于5年 若未满5年单方面离职需按差额月数赔偿[139] - 管理人员离职赔偿计算基准为离职时平均年收入（含工资和奖金）除以12[139] - 管理人员离职后2年内不得从事与公司相同或相近行业业务[139] - 借款承诺生效日期为2015年06月04日[139] - 任职承诺生效日期为2015年09月28日[139] - 赔偿金额计算周期按年化计算 不足一年按比例折算[139] - 非公开发行股票认购需经中国证监会审核通过[139] - 违约责任承担方式为连带赔偿责任[139] - 中农国际或其下属公司禁止员工在竞争公司任职违反承诺将导致所得归中农国际所有并赔偿损失[140] - 重大资产重组相关文件需确保副本与正本一致且签字印章真实[140] - 提供信息需保证真实性准确性完整性否则承担个别和连带法律责任[140] - 参与重组期间需及时披露信息并保证无虚假记载或误导性陈述[140] - 信息存在虚假记载导致损失需由提供方承担赔偿责任[140] - 重组相关承诺自中国证监会核准且实施完成之日起生效[140] - 禁止自办或投资与中农国际业务相同或类似的经营实体[140] - 禁止将中农国际业务推荐给其他公司导致利益受损[140] - 禁止参与任何损害中农国际及其下属公司利益的活动[140] - 违反竞争禁止承诺的所得归中农国际或其下属公司所有[140] - 孔丽娜于2015年9月因个人职业规划原因与中农国际协商离职 签署了劳动合同解除协议[143] - 孔丽娜离职时承诺继续履行竞业禁止承诺的相关义务[143] - 中国农业生产资料集团公司承诺若中农钾肥因房产建设许可问题受罚 将以现金方式全额补偿损失[141] - 相关方承诺若因提供虚假信息被立案调查 在调查结论明确前将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[141][142] - 相关方承诺若调查发现违法违规 锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排[142] - 公司全体董事监事高级管理人员保证报告内容真实准确完整 并对虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任[143] 公司治理与股东 - 控股股东国富投资实际支配表决权股份占比22.10%[17] - 公司股票简称亚钾国际，股票代码000893，在深圳证券交易所上市[13] - 公司注册地址位于广州市南沙区万顷沙镇红安路3号，邮政编码511462[13] - 公司办公地址位于广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼，邮政编码510623[13] - 公司网址

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.13亿元人民币，同比下降40.35%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.87亿元人民币，同比下降37.93%[4] - 营业收入同比下降37.93%至2.87亿元人民币[13] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损582.65万元人民币，同比下降132.86%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为453.12万元人民币，同比下降86.77%[4] - 基本每股收益第三季度为-0.0077元/股，同比下降132.91%[4] - 公司第三季度净利润为净亏损465.84万元，同比下降123.9%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损582.65万元，同比下降132.9%[81] - 公司营业利润为809.56万元，同比下降76.9%[81] - 公司综合收益总额为净亏损340.56万元，同比下降118.1%[82] - 基本每股收益为-0.0077元，同比下降132.9%[82] - 年初至报告期末营业总收入为2.87亿元，同比下降37.9%[85] - 公司净利润为617.6万元，同比下降84.0%[87] - 归属于母公司所有者净利润为453.1万元，同比下降86.8%[87] - 营业利润3101.7万元，同比下降58.3%[86] - 基本每股收益0.0060元，同比下降86.7%[88] - 母公司净利润亏损1896.6万元，同比扩大417.2%[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降50.05%至1.45亿元人民币[13] - 财务费用同比激增546.79%至1506万元人民币[13] - 合并营业成本5084.67万元，同比大幅下降57.3%[80] - 财务费用1573.04万元，上年同期为-162.25万元，由负转正[80] - 研发费用为零，未发生研发支出[80] - 信用减值损失128.58万元[80] - 年初至报告期末营业总成本为2.56亿元，同比下降35.0%[85] - 年初至报告期末营业成本为1.45亿元，同比下降50.0%[85] - 财务费用1506.0万元，同比由负转正（上期为-337.1万元）[86] - 研发费用为零，与上期持平[86] - 信用减值损失44.5万元，同比改善（上期为-95.0万元）[86] - 母公司管理费用为408.65万元，同比下降28.5%[82] - 母公司财务费用为68.09万元，同比变化143.9%[82] - 所得税费用2489.8万元，同比减少30.1%[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为-962.74万元人民币，同比下降117.58%[4] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为1868.12万元人民币，同比下降67.60%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降67.60%至1868万元人民币[14] - 投资活动现金流量净额同比下降110.58%至-3108万元人民币[14] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.91亿元，同比下降36.7%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为1868万元，同比下降67.6%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-3108万元，同比减少110.6%[95] - 现金及现金等价物净增加额为-2964万元，同比减少108.4%[95] - 期末现金及现金等价物余额为4.16亿元，同比下降11.8%[95] - 母公司投资活动现金流出4亿元，主要用于投资支付[97] - 母公司期末现金余额降至804万元，较期初下降98.1%[98] - 支付的各项税费为3373万元，同比增长2.1%[94] - 收到其他与经营活动有关的现金为2197万元，同比增长97.0%[94] - 购建固定资产无形资产支付的现金为3152万元，同比下降54.5%[94] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为42.12亿元人民币，较上年度末下降0.16%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为36.59亿元人民币，较上年度末微增0.14%[4] - 预付款项同比大幅增长259.06%至5403万元人民币[13] - 其他应收款同比增长206.53%至313万元人民币[13] - 应收账款同比下降17.37%至5044万元人民币[13] - 应付账款同比下降5.50%至1.40亿元人民币[13] - 在建工程同比增长7.69%至6164万元人民币[13] - 公司货币资金为4.16亿元，较年初4.46亿元减少6.7%[73] - 应收账款为5044万元，较年初6105万元减少17.4%[73] - 预付款项为5403万元，较年初1505万元大幅增加259%[73] - 存货为4993万元，较年初6371万元减少21.6%[73] - 固定资产为7.83亿元，较年初7.70亿元增加1.6%[74] - 在建工程为6164万元，较年初5724万元增加7.7%[74] - 无形资产为27.58亿元，较年初27.66亿元减少0.3%[74] - 应付账款为1.40亿元，较年初1.48亿元减少5.5%[74] - 应交税费为5151万元，较年初4253万元增加21.1%[75] - 公司合并所有者权益合计为39.29亿元人民币，较期初39.26亿元略有增长[76] - 母公司货币资金从年初4.20亿元大幅下降至804.25万元，降幅达98.1%[77] - 母公司长期股权投资增加4.00亿元至34.79亿元，增幅13.0%[78] - 归属于母公司所有者权益合计36.59亿元，基本保持稳定[76] - 未分配利润为-8.98亿元，较期初-9.03亿元略有改善[76] - 公司总资产为42.19亿元人民币[102] - 流动资产合计6.26亿元人民币[101] - 非流动资产合计35.93亿元人民币[101] - 固定资产为7.70亿元人民币[101] - 无形资产为27.66亿元人民币[101] - 在建工程为5724.03万元人民币[101] - 存货为6371.24万元人民币[101] - 应付账款为1.48亿元人民币[102] - 负债合计2.93亿元人民币[103] - 所有者权益合计39.26亿元人民币[103] - 公司流动负债合计为6,436,444.17元[105] - 公司应付账款为2,004,890.74元[105] - 公司应付职工薪酬为1,690,282.64元[105] - 公司其他应付款为813,401.74元[105] - 公司其他流动负债为1,811,441.16元[105] - 公司应交税费为116,427.89元[105] - 公司非流动负债合计为0元[105] - 公司负债合计为6,436,444.17元[105] - 公司所有者权益合计为3,560,192,701.93元[106] - 公司负债和所有者权益总计为3,566,629,146.10元[106] 重大资产重组与业绩承诺 - 公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权[33] - 非公开发行股份购买中农国际100%股权交易作价36.9亿元[35] - 非公开发行股份数量为353,448,272股[35] - 非公开发行股份发行价格为10.44元/股[35] - 中农国际间接持有老挝钾盐100万吨/年新扩建项目90%权益[35] - 中农国际2015年净利润承诺为1150万元人民币[36] - 中农国际2016年净利润承诺为1900万元人民币[36] - 中农国际2017年净利润承诺为45150万元人民币[36] - 中农国际2017年未实现业绩承诺[36] - 业绩补偿包括股份117400934股及现金246758743.45元人民币[36] - 中农集团等十家发行对象未按时履行补偿义务[36] - 中农国际2015年业绩承诺扣非净利润为1150万元[51] - 中农国际2016年业绩承诺扣非净利润为1900万元[51] - 中农国际2017年业绩承诺扣非净利润为45150万元[51] - 中农国际2015年度已完成业绩承诺[51] - 中农国际2016年度已完成业绩承诺[51] - 中农国际2017年度未能完成业绩承诺[51] - 交易对方尚未履行2017年度业绩补偿义务[51] - 中农国际未能实现2017年度业绩承诺触发补偿义务[51] - 重大资产重组标的资产中农国际权益价值较交易价369,000万元减值61,084.77万元[32] - 公司请求法院判决被告补偿股份107,471,311股[39] - 中农集团等十家交易对手方因2017年度未完成业绩承诺尚未履行补偿义务[65] - 公司于2018年5月向中农集团等十方发出履行业绩承诺补偿义务催告函[65] - 公司向十家交易对手方发出业绩承诺补偿催告函[53] - 标的资产减值测试报告因工作量复杂延迟披露[54] - 公司延迟披露重大资产重组标的资产减值测试报告[42] - 重大资产重组交易对手方包括中国农业生产资料集团公司等十家机构[62] 诉讼与法律纠纷 - 东凌实业、赖宁昌、李朝波未认购配套募集资金，需支付认购金额10%的违约金[17] - 公司于2016年8月26日向三位认购方发出违约告知函要求支付违约金[17] - 认购方以钾肥价格大幅下跌和资金未落实为由拒绝承担违约责任[17] - 公司于2017年3月就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼[19] - 公司就配套新增资本纠纷向广州市中级人民法院和南沙片区法院提起诉讼[19] - 公司就增资纠纷向北京高院申请增加诉讼请求[39] - 股东中农集团向法院提起公司决议效力确认和撤销纠纷诉讼[34][35] - 东凌实业配套新增资本纠纷案提审至广东省高级人民法院[38] - 法院一审判决撤销公司第六届董事会第三十九次会议决议[55][29] - 法院一审判决确认第六届董事会第三十四次会议部分决议无效[55][29] - 两起非公开发行股份认购纠纷案件被裁定中止诉讼[56][57] - 三项董事会决议相关诉讼案件上诉至广州市中级人民法院[58][30] - 公司于2018年7月11日收到法院《民事判决书》[42] - 公司于2018年7月27日发布两则重大诉讼进展公告[42] - 公司于2018年5月29日公告变更诉讼请求[42] - 公司2018年08月18日刊载关于提交《民事上诉状》及收到《民事上诉状》的公告[43] - 公司2018年08月30日刊载关于涉诉案件法院拟调解的公告[43] - 公司2018年12月04日刊载关于收到法院《民事判决书》的公告[43] - 公司2019年03月11日刊载关于收到广东省高级人民法院民事申请再审案件受理通知书的公告[43] - 公司已就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼并申请财产保全[65] - 重大资产重组纠纷在北京市高级人民法院进行诉讼程序[36] - 财产保全冻结期限延长至2023年3月15日[34] - 案件受理费5,704,476.5元由东凌实业承担[33] - 东凌实业需向公司支付违约金10,295.77万元[33] - 本案目前已开庭审理但暂未获得判决或调解结果[65] 公司治理与股东会 - 第六届董事会任期延长至《盈利预测补偿协议》履行完毕[20] - 股东中农集团于2017年4月11日要求开展董事会换届选举遭公司拒绝[20] - 中农集团于2017年4月27日提请召开临时股东大会审议董事会换届[20] - 东凌实业于2017年5月3日要求公司制止中农集团的董事会换届行为[21] - 2016年年度股东大会四项议案被否决包括董事会工作报告和年度报告[32] - 中农集团提请召开2017年第一次临时股东大会进行董事会换届选举[23][24] - 公司董事会多次不同意将中农集团临时提案提交股东大会审议[29][30][31] - 公司不同意中农集团提请召开2017年第一次临时股东大会[23] - 公司监事会不同意起诉部分董事及董事会秘书[36] - 2017年度计提资产减值准备议案被股东大会否决[52] - 八项议案包括财务决算报告等被2017年股东大会否决[52] - 公司于2018年5月23日召开2017年年度股东大会[42] - 公司于2018年4月20日召开第六届董事会第四十八次会议[42] - 公司于2018年4月28日召开第六届董事会第五十次会议[42] - 公司2019年04月24日刊载关于2017年资产减值调整暨前期会计差错更正及追溯调整的议案[43] - 公司2019年05月22日刊载2018年年度股东大会决议公告[43] - 公司2019年09月03日刊载第六届董事会第六十二次会议决议公告及关于子公司会计估计变更的公告[43] 资产减值与会计变更 - 公司计提无形资产减值准备涉及老挝钾肥采矿权[50] - 资产减值调整涉及中农钾肥采矿权价值重确认[32] - 子公司中农国际无形资产摊销方法进行变更[32] - 公司子公司中农国际2015年业绩承诺实现情况专项说明于2016年04月16日刊载[44] - 公司子公司中农国际2016年业绩承诺实现情况专项说明于2017年03月31日刊载[44] - 公司子公司中农国际2017年业绩承诺实现情况专项说明暨致歉公告于2017年04月28日刊载[44] - 中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺未完成 公司发布专项说明暨致歉公告[42] 承诺与保证 - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金资产行为并避免提供任何形式担保[46] - 公司承诺减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易[46] - 公司承诺采取停止经营或转让业务等方式避免同业竞争[46][47] - 公司承诺关联交易将遵循市场原则以公允合理的市场价格进行[46] - 广州东凌实业投资集团承诺承担植之元实业和东凌销售的非经营性资金返还无限连带责任[48] - 广州植之元控股承诺所提供信息真实准确完整否则将依法承担赔偿责任[48] - 广州植之元控股承诺若涉嫌信息披露违法违规将暂停转让股份并申请锁定[48] - 广州东凌实业投资集团保证在董事会审议前返还全部占用的非经营性资金[47] - 所有承诺函一经签署即构成不可撤销的法律义务[46][47][48] - 违反承诺方除承担监管责任外还需赔偿上市公司及中小股东损失[46][47][48] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元违约金[56] - 股东承诺不以任何方式占用中农国际资金[57] - 股东承诺不要求中农国际提供任何形式担保[57] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则[56] - 中国供销集团有限公司承诺若违反同业竞争等承诺将向上市公司支付1000万元人民币违约金[58] - 中国供销集团承诺督促解决中农矿产等公司与上市公司潜在同业竞争问题[58] - 上海劲邦劲德等机构承诺承担境外上市股份代持相关法律责任[59] - 广州汇善投资有限公司承诺就东凌实业违约承担连带责任[60] - 上饶市信州区鸿业小额贷款有限公司承诺向李朝波提供不低于4000万元人民币借款用于认购股份[60] - 相关方承诺若因提供信息存在虚假记载导致损失将依法承担赔偿责任[62] - 承诺方授权在立案调查期间锁定其持有的上市公司股份[63] - 若因房产建设违规导致行政处罚，相关方承诺以现金方式全额补偿损失[63] 项目与业务风险 - 老挝100万吨/年钾肥项目原技术方案和设计方法存在缺陷[19] - 中农钾肥在老挝建造自有房产存在未按当地法规办理建设许可证的风险[63] - 除老挝项目外钾肥业务限定在中国境内[54] - 中农国际持有老挝嘉西100%股权[54] - 中农矿产资源勘探有限公司同意上市公司以现金方式收购其持有的老挝嘉西100%股权[58] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资及委托理财[67][69] - 投资收益为零，同比下降100%（上期为789.6万元）[86] 人员与任职 - 黄璐、宋颖等5名主要管理人员因违反任职期限承诺需按公式赔偿中农国际[61] - 孟殿勇、黄璐等4名管理人员违反竞业限制承诺在中农集团下属公司任职[61] - 孟殿勇等五人被认定违反承诺[65] - 管理人员赔偿公式为：未满60个月的差额月数×离职时平均年收入/12[61] - 竞业限制期限规定为离职后2年内不得从事相关竞争业务[61] - 中国农业生产资料集团公司为第一大股东，持股比例19.15%，持股数量1.45亿股[7] - 中农国际现有股东共同持有中农国际/中农矿产/中农开

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为112,830,973.18元，同比下降40.35%[5] - 年初至报告期末营业收入为286,561,685.03元，同比下降37.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,615,331.61元，同比下降57.05%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为17,919,875.42元，同比下降47.66%[5] - 基本每股收益为0.0101元/股，同比下降56.84%[5] - 加权平均净资产收益率为0.21%，同比下降0.28个百分点[5] - 营业收入下降37.93%，从461,668,977.61元降至286,561,685.03元，主要因剥离谷物贸易业务[13] - 营业总收入为112,830,973.18元，较上年同期189,140,380.61元下降40.4%[79] - 净利润为878.34万元，同比下降54.9%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为761.53万元，同比下降57.0%[81] - 基本每股收益为0.0101元，同比下降56.8%[82] - 综合收益总额为1003.63万元，同比下降46.8%[82] - 营业总收入为2.87亿元，同比下降37.9%[88] - 净利润为1956.48万元，同比下降49.2%[90] - 归属于母公司所有者的净利润为1791.99万元，同比下降47.7%[90] - 基本每股收益为0.0237元，同比下降47.6%[91] - 综合收益总额为2042.01万元，同比下降46.0%[91] - 母公司营业收入为0元，同比下降100%[92] - 母公司净利润为-1896.62万元，同比扩大亏损417.2%[93] - 母公司基本每股收益为-0.0251元，同比扩大亏损422.9%[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降50.05%，从290,983,293.23元降至145,344,795.64元，主要因剥离谷物贸易业务[13] - 财务费用增加149.58%，从-3,370,682.93元增至1,671,102.27元，主要因汇兑损失增加[13] - 营业总成本为9004.65万元，同比下降42.9%[80] - 营业成本为5084.67万元，同比下降57.3%[80] - 所得税费用为1281.48万元，同比下降16.0%[81] - 营业总成本为2.43亿元，同比下降38.4%[88] - 营业成本为1.45亿元，同比下降50.0%[88] - 母公司管理费用为408.65万元，同比下降28.5%[85] - 母公司财务费用为68.09万元，同比由负转正[85] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-9,627,388.86元，同比下降117.58%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18,681,152.84元，同比下降67.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降67.60%，从57,659,127.64元降至18,681,152.84元，主要因业务收回资金减少大于支付减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额下降110.58%，从293,773,858.79元降至-31,084,757.38元，主要因上年同期收回理财业务本金[14] - 现金及现金等价物净增加额下降108.35%，从354,907,733.65元降至-29,643,407.27元，主要因投资活动现金流量净额减少[14] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额为291,301,055.16元，同比下降36.7%[95] - 经营活动产生的现金流量净额为18,681,152.84元，同比下降67.6%[96] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,084,757.38元，同比下降110.6%[97] - 现金及现金等价物净增加额为-29,643,407.27元，同比下降108.4%[97] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-400,000,000.00元，同比下降210.1%[99] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-412,063,801.42元，同比下降211.4%[100] - 支付的各项税费为33,731,442.51元，同比增长2.1%[96] - 支付给职工以及为职工支付的现金为58,938,699.32元，同比增长14.3%[96] - 购建固定资产无形资产支付的现金为31,518,645.21元，同比下降54.5%[97] - 期末现金及现金等价物余额为416,093,875.02元，同比下降11.7%[97] 资产和负债变化 - 总资产为4,225,516,614.34元，较上年度末增长0.15%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为3,671,892,555.47元，较上年度末增长0.50%[5] - 应收账款减少17.37%，从61,045,234.04元降至50,441,585.80元，主要因赊销钾肥应收账款减少[13] - 预付款项大幅增加259.06%，从15,046,531.65元增至54,026,373.46元，主要因预付工程款增加[13] - 在建工程增加31.08%，从57,240,263.54元增至75,030,798.61元，主要因老挝100万吨/年钾肥改扩建项目增加[13] - 货币资金为4.16亿元，较年初4.46亿元减少约3000万元[73] - 应收账款为5044.16万元，较年初6104.52万元减少约1060万元[73] - 预付款项为5402.64万元，较年初1504.65万元增加约3898万元[73] - 存货为4993.45万元，较年初6371.24万元减少约1378万元[73] - 其他流动资产为3558.29万元，较年初3929.28万元减少约371万元[73] - 流动资产总额为6.09亿元，较年初6.26亿元减少约1700万元[73] - 公司总资产为4,225,516,614.34元，较期初4,219,000,564.35元略有增长[74][76] - 固定资产为782,584,274.44元，较期初770,092,925.91元增长1.6%[74] - 在建工程为75,030,798.61元，较期初57,240,263.54元增长31.1%[74] - 无形资产为2,757,737,177.17元，较期初2,765,567,920.64元下降0.3%[74] - 归属于母公司所有者权益为3,671,892,555.47元，较期初3,653,477,153.54元增长0.5%[76] - 货币资金为8,042,489.71元，较期初420,106,291.13元大幅下降98.1%[77] - 长期股权投资为3,479,152,232.39元，较期初3,079,152,232.39元增长13.0%[78] - 应付账款为139,664,065.84元，较期初147,794,960.50元下降5.5%[74] - 未分配利润为-884,990,296.60元，较期初-902,910,172.02元改善2.0%[76] - 公司总资产为42.19亿元人民币[104] - 流动资产合计6.26亿元人民币[103] - 非流动资产合计35.93亿元人民币[103] - 固定资产价值7.70亿元人民币[103] - 无形资产价值27.66亿元人民币[103] - 在建工程价值5724.03万元人民币[103] - 应付账款1.48亿元人民币[104] - 负债合计2.93亿元人民币[105] - 所有者权益合计39.26亿元人民币[105] - 未分配利润为-9.03亿元人民币[105] - 公司流动负债合计为6,436,444.17元[107] - 应付账款金额为2,004,890.74元[107] - 应付职工薪酬金额为1,690,282.64元[107] - 其他应付款金额为813,401.74元[107] - 其他流动负债金额为1,811,441.16元[107] - 公司非流动负债为0元[107] - 公司总负债为6,436,444.17元[107] - 公司股本为756,903,272.00元[107] - 资本公积为3,764,748,702.52元[108] - 未分配利润为-993,022,381.79元[108] 重大资产重组与业绩承诺 - 公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权[33][39] - 非公开发行股份购买中农国际100%股权的交易作价为36.9亿元[35] - 非公开发行股份数量为353,448,272股，发行价格10.44元/股[35] - 中农国际间接持有老挝钾盐100万吨/年新/扩建项目90%权益[35] - 盈利预测补偿协议涉及中农集团等十家交易对手方[32][35] - 中农国际2015年业绩承诺扣非归母净利润为1150万元[52] - 中农国际2016年业绩承诺扣非归母净利润为1900万元[52] - 中农国际2017年业绩承诺扣非归母净利润为45150万元[52] - 中农国际2017年度未能完成业绩承诺[52] - 交易对方尚未履行2017年业绩补偿义务[52] - 中农国际2015至2017年业绩承诺净利润分别为1150万元、1900万元和45150万元[36] - 中农国际2017年度未实现业绩承诺净利润45150万元[36] - 业绩补偿金额为股份1.174亿股及现金2.4676亿元人民币[36] - 中农集团等十家发行对象持有限售股合计3.534亿股未解禁[37] - 2015年9月28日新增股份登记完成锁定期36个月[36] - 公司暂不申请解禁限售股涉及股份数量3.534亿股[37] - 公司计提无形资产减值准备，涉及老挝钾肥采矿权[27] - 中农国际未能实现2017年度业绩承诺，触发交易对手方补偿义务[27] - 重大资产重组标的资产中农国际权益价值较交易价369,000万元减值61,084.77万元，减值幅度16.56%[32] - 减值测试基准日为2017年12月31日[32] - 公司于2016年4月16日披露中农国际钾盐开发有限公司2015年业绩承诺实现情况的专项说明[44] - 公司于2017年3月31日披露中农国际钾盐开发有限公司2016年业绩承诺实现情况的专项说明[44] - 公司于2017年4月28日披露中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告[44] - 公司于2018年4月28日公告中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺未完成并发布致歉说明[42] 诉讼与法律纠纷 - 东凌实业、赖宁昌、李朝波未认购配套募集资金需支付认购金额10%的违约金[17] - 公司于2016年8月26日向三位认购方发出违约告知函要求支付违约金[17] - 老挝100万吨/年钾肥项目原技术方案和设计方法存在缺陷[19] - 公司于2017年3月就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼[19] - 公司于2017年3月就配套募集资金纠纷向广州及南沙法院提起诉讼[19] - 东凌实业需向公司支付违约金10,295.77万元[33] - 案件受理费5,704,476.5元由东凌实业承担[33] - 财产保全冻结期限延长至2023年3月15日[34] - 股份认购协议于2017年3月27日解除[33] - 公司请求法院判决被告补偿东凌国际股份107,471,311股[39] - 公司就增资纠纷事项向北京高院申请增加诉讼请求[39] - 东凌实业配套新增资本纠纷案提审至广东省高级人民法院[38] - 中农集团就公司决议效力确认及决议撤销纠纷向法院提起诉讼[34][35] - 公司及中农集团就董事会决议相关案件提起上诉[29] - 两起配套新增资本纠纷诉讼案件被法院裁定中止诉讼[29] - 法院一审判决撤销公司第六届董事会第三十九次会议决议[29] - 法院一审判决确认第六届董事会第三十四次会议决议部分内容无效[29] - 业绩补偿纠纷诉讼在北京市高级人民法院审理中[36] - 2017年3月29日公司发布重大诉讼公告[38] - 公司多次收到法院应诉材料及民事裁定书（2017年7-12月）[40][41] - 公司重大诉讼进展公告涉及多次法院判决及诉讼请求变更（2017-2018年）[40][41][42] - 公司作为第三人参与诉讼案件并披露进展（2017年10月-2018年3月）[41][42] - 公司涉及多起重大诉讼案件并持续披露进展（2017-2018年）[40][41][42] - 公司于2020年3月24日披露重大诉讼进展公告[44] - 公司于2020年5月9日再次披露重大诉讼进展公告[44] 公司治理与股东事务 - 第六届董事会任期延长至《盈利预测补偿协议》履行完毕[20] - 2017年4月7日公司收到深交所关注函并作出回复[20] - 股东中农集团于2017年4月11日要求董事会换届遭公司拒绝[20] - 中农集团于2017年4月27日提请召开临时股东大会审议董事会换届[20] - 东凌实业于2017年5月3日要求公司制止中农集团董事会换届行为[21] - 2016年年度股东大会四项议案被否决[32] - 中农集团提请增加2016年年度股东大会临时提案包括罢免监事等四项内容[30] - 公司董事会多次不同意将中农集团临时提案提交股东大会审议[29][30][31] - 公司监事会不同意起诉部分董事及董事会秘书[36] - 公司监事会不同意起诉广东正平天成律师事务所[37] - 2017年年度股东大会八项议案被否决，包括财务决算报告和年度报告等[28] - 公司延迟披露重大资产重组标的资产减值测试报告[28] - 公司第六届董事会第三十八至五十次会议形成多项决议（2017-2018年）[40][41][42] - 公司第六届监事会第二十六至三十三次会议形成多项决议（2017-2018年）[40][41][42] - 公司对深交所关注函进行多次回复并披露律师法律意见（2017-2018年）[40][41][42] - 公司2017年度股东大会于2018年5月23日召开并形成决议[42] - 公司因重大资产重组标的资产减值测试报告延迟披露发布公告（2018年5月26日）[42] 承诺与责任 - 公司董事、监事及高级管理人员于2016年1月4日作出关于重大资产出售的法律责任承诺[46] - 赖宁昌于2015年10月16日作出关于避免同业竞争的长期有效承诺[46] - 赖宁昌承诺避免同业竞争并赔偿因违反承诺导致的损失[47] - 广州东凌实业投资集团承诺避免同业竞争并赔偿因违反承诺导致的损失[48] - 广州东凌实业投资集团承诺解决非经营性资金占用问题并承担连带责任[48] - 广州植之元控股承诺提供真实准确完整信息并承担赔偿责任[49] - 广州植之元控股承诺在立案调查期间暂停转让股份[49] - 广州植之元控股承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[49] - 所有承诺均于2015年10月16日签署并长期有效[47][48][49] - 承诺方均表示将严格履行承诺义务[47][48][49] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元违约金[56] - 中国农业生产资料集团公司钾肥生产及销售业务限定在中国境内[55] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[57] - 承诺不以任何方式占用中农国际资金[58] - 承诺不要求中农国际提供任何形式担保[58] - 股东独立行使表决权不存在一致行动关系[54][55] - 长期有效的同业竞争避免承诺[56] - 中国供销集团承诺若违反同业竞争等承诺将向上市公司支付1000万元人民币违约金[59] - 中农矿产资源勘探有限公司承诺若违反同业竞争等承诺将向上市公司支付1000万元人民币违约金[60] - 上饶市信州区鸿业小额贷款有限公司承诺向李朝波提供不低于4000万元人民币借款用于认购股份[61] - 黄璐、宋颖、白明、孔丽娜等5名主要管理人员违反任职不少于5年承诺，离职后任职于中农矿产资源勘探有限公司[62] - 孟殿勇、黄璐、宋颖、白明等4名主要管理人员违反竞业限制承诺，离职后任职于中农矿产资源勘探有限公司[62] - 中国农业生产资料集团公司承诺以现金全额补偿未办理建设许可证导致的法律责任损失[64] - 相关方承诺

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.74亿元人民币，同比下降36.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1030.45万元人民币，同比下降37.58%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1000.40万元人民币，同比下降16.98%[10] - 基本每股收益0.0136元人民币，同比下降37.61%[10] - 加权平均净资产收益率0.28%，同比下降0.18个百分点[10] - 公司合并层面营业总收入为1.737亿元人民币，较上年同期2.725亿元人民币下降36.3%[154] - 公司净利润同比下降43.4%至1078.13万元（2019年同期1905.25万元）[155] - 归属于母公司所有者的净利润下降37.6%至1030.45万元（2019年同期1650.93万元）[155] - 基本每股收益下降37.6%至0.0136元（2019年同期0.0218元）[156] - 营业收入同比下降36.25%至1.737亿元，主要因剥离谷物贸易业务[27] - 公司营业收入同比下降36.25%至1.74亿元，其中钾肥业务占比提升至97.99%[28] - 海外市场收入占比达100%，收入同比下降15.50%至1.74亿元[28][29] - 综合收益总额下降45.3%至1038.38万元（2019年同期1898.93万元）[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降45.04%至9449.8万元，主要因剥离谷物贸易业务[27] - 公司合并层面营业总成本为1.529亿元人民币，较上年同期2.364亿元人民币下降35.3%[154] - 公司合并层面营业成本为0.945亿元人民币，较上年同期1.719亿元人民币下降45.0%[154] - 母公司管理费用下降36.6%至570.69万元（2019年同期900.07万元）[158] - 财务费用收益增加至103.26万元（2019年同期收益158.80万元）[158] - 信用减值损失转正为173.08万元（2019年同期损失113.53万元）[155] - 公司合并层面财务费用为-61.74万元人民币，主要由于利息收入96.81万元人民币超过利息支出12.20万元人民币[154] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2830.85万元人民币，同比大幅增长874.06%[10] - 经营活动现金流量净额同比增长874.06%至2830.9万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为28,308,541.70元，较上年同期的2,906,228.86元大幅增长[162] - 经营活动现金流入小计为210,501,297.58元，同比下降27.7%（上年同期为291,077,704.21元）[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金为70,124,699.27元，同比下降64.5%（上年同期为197,733,064.11元）[161] - 支付给职工以及为职工支付的现金为38,869,627.09元，同比增长8.8%（上年同期为35,716,384.08元）[161] - 销售商品提供劳务收到现金下降26.7%至2.02亿元（2019年同期2.76亿元）[160] - 收到税费返还2,723,763.48元，同比下降48.6%（上年同期为5,299,250.00元）[161] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-8,512,293.03元，上年同期为129,448,907.82元[162] - 母公司投资活动现金流出为400,000,000.00元，主要用于投资支付[165] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,148,735.93元，上年同期为-44,401.07元[163] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为463,324,806.33元，较期初增长3.9%（期初为445,737,282.29元）[163] - 母公司期末现金及现金等价物余额为12,827,662.88元，较期初大幅下降96.9%（期初为420,106,291.13元）[165] - 货币资金为4.633亿元人民币，较期初4.457亿元人民币增长3.9%[147] 钾肥业务表现 - 2020年上半年钾肥销售量10.42万吨，同比增长3.24%[24] - 2020年上半年钾肥营业收入17023.5万元，同比减少8.27%[24] - 2020年上半年钾肥生产量9.33万吨，同比减少19.99%[24] - 钾肥业务收入同比下降8.27%至1.70亿元，毛利率下降8.03个百分点至46.36%[29] - 现有钾肥生产装置年产量达25万吨，2020年上半年生产钾肥9.33万吨，销售10.42万吨[14] - 钾肥主要销售至越南、印度尼西亚、泰国等东南亚国家，并远销新西兰、阿曼等地[15] - 钾肥下游需求中果蔬、玉米、水稻占比分别约17%、15%、12%[14] 贸易业务表现 - 贸易业务收入同比暴跌95.94%至349.57万元，毛利率提升11.22个百分点至9.05%[29] 资产和负债变化 - 总资产42.08亿元人民币，较上年度末微降0.26%[10] - 归属于上市公司股东的净资产36.63亿元人民币，较上年度末微增0.27%[10] - 应收账款为2727.29万元人民币，较期初6104.52万元人民币下降55.3%[147] - 预付款项为2694.18万元人民币，较期初1504.65万元人民币增长79.1%[147] - 存货为5332.19万元人民币，较期初6371.24万元人民币下降16.3%[147] - 存货同比下降57.19%至5332.19万元，主要因谷物业务剥离[32] - 流动资产合计为6.126亿元人民币，较期初6.259亿元人民币下降2.1%[148] - 固定资产为7.747亿元人民币，较期初7.701亿元人民币增长0.6%[148] - 无形资产为27.612亿元人民币，较期初27.656亿元人民币下降0.2%[148] - 资产总计为42.081亿元人民币，较期初42.190亿元人民币下降0.3%[148] - 应付账款为1.429亿元人民币，较期初1.478亿元人民币下降3.3%[149] - 应交税费为3994.51万元人民币，较期初4252.80万元人民币下降6.1%[149] - 货币资金占比提升5.13个百分点至4.63亿元，主要因理财业务暂停[32] - 在建工程增加15.09%至5899.46万元，因老挝钾肥改扩建项目推进[33] - 投资总额同比增长10.71%至41.34亿元[34] - 母公司流动资产合计大幅减少至0.691亿元人民币，较期初4.871亿元人民币下降85.8%[152] - 母公司货币资金大幅减少至0.128亿元人民币，较期初4.201亿元人民币下降96.9%[151] - 母公司长期股权投资增加至34.792亿元人民币，较期初30.792亿元人民币增长13.0%[152] 子公司和投资表现 - 子公司中农国际贡献净利润1640.12万元，为主要利润来源[38] - 境外资产中农香港规模4,159,136,705.86元，占公司净资产比重113.53%[18] - 境外资产中农香港2020年上半年收益18,651,595.93元[18] - 公司合并层面净利润包含的投资收益为442.17万元人民币[154] - 公司持有中农国际钾盐开发有限公司100%股权[97] - 公司以自有资金投入4亿元人民币增加中农国际注册资本[24] - 公司以自有资金4亿元人民币增加中农国际注册资本用于老挝钾盐项目扩建[39] - 公司以自有资金投资4亿元人民币增加全资子公司中农国际注册资本用于老挝钾盐项目扩建[125] - 中农国际钾盐开发有限公司注册资本变更为93055.5555万元人民币[125] 项目扩建和产能 - 老挝100万吨/年钾肥改扩建项目在建，建成后将提升东南亚市场占有率[15] - 老挝100万吨/年钾肥改扩建项目具有运输成本优势[21] - 老挝钾肥项目设计产能为100万吨/年[99][100] - 通过收购间接持有老挝钾盐100万吨/年扩建项目90%权益[115] 会计政策和调整 - 公司对无形资产摊销方法进行前期会计差错更正，采用产量法进行摊销[10] - 非经常性损益合计300,583.05元，其中非流动资产处置损益284,585.94元，政府补助17,247.19元[13] - 资产减值损失173.08万元，占利润总额7.57%，因应收账款减少[31] - 公司计提无形资产老挝钾肥采矿权减值准备[108] - 公司对2017年资产减值进行调整并追溯调整财务数据[111] - 子公司中农国际无形资产（采矿权）摊销方法进行变更[111] 诉讼和仲裁事项 - 中农集团等十家交易对手方未履行业绩承诺补偿义务 公司已提起诉讼并申请财产保全[77] - 公司就重大资产重组纠纷向中国农业生产资料集团公司等十方提起诉讼，要求现金赔偿247.0505百万元人民币及赔偿股份224,872,234股[81] - 公司就放弃认购非公开发行股份纠纷向广州东凌实业投资集团有限公司提起诉讼，一审判决被告支付违约金102.9577百万元人民币[82] - 公司就放弃认购非公开发行股份纠纷向赖宁昌提起诉讼，涉案金额10百万元人民币[83] - 公司就放弃认购非公开发行股份纠纷向李朝波提起诉讼，涉案金额10百万元人民币[83] - 境外公司Mitsui & Co. (USA), INC.就巴西大豆采购合同纠纷对公司提起仲裁，涉案金额82.6551百万美元[83] - 巴西大豆采购合同纠纷仲裁初裁裁决预估金额约为13.29百万美元[84] - 公司决定就巴西大豆采购合同纠纷仲裁初裁结果向FOSFA上诉委员会提起上诉[84] - 诉讼请求包含货币业绩补偿247.05046百万元人民币及业绩补偿股份117,400,923股[84] - 诉讼请求包含减值补偿股份107,471,311股（暂计数量）[84] - 巴西大豆采购合同纠纷仲裁涉案金额暂维持82.6551百万美元，未计算利息及法律费用[85] - 中国农业生产资料集团公司诉讼案件涉案金额为0万元[86] - 公司存在重大诉讼仲裁事项[80] - 业绩承诺补偿纠纷涉及2014年重大资产重组[74] - 海外仲裁初裁金额约1,329万美元公司已提起上诉[46] - 东凌实业需向公司支付违约金10,295.77万元人民币及案件受理费570.45万元人民币[44] - 东凌实业需向公司支付违约金10,295.77万元[112] - 案件受理费5,704,476.5元由东凌实业承担[112] - 公司对中农集团等十方所持股份采取保全措施，冻结期限延长至2023年3月15日[114] - 北京高院对重大资产重组纠纷案件尚未作出判决或调解[110][114] - 最高人民法院受理东凌实业上诉案件并开展二审审理[114] - 三项诉讼二审判决维持原判，不影响公司当期及后期利润[111] - 业绩补偿纠纷已进入北京市高级人民法院诉讼程序[117] - 公司就董事会决议无效案件向广东省高级人民法院申请再审[111][114] - 中农集团请求法院判令公司补偿东凌国际股份107,471,311股[39] 股东和股权结构 - 中国农业生产资料集团公司持有公司19.15%股份，数量为144,913,793股，全部为限售股[131] - 广州东凌实业投资集团有限公司持有公司11.05%股份，数量为83,649,277股，全部为无限售股[131] - 牡丹江国富投资中心持有公司11.05%股份，数量为83,649,277股，全部为无限售股[131] - 新疆江之源股权投资合伙企业持有公司7.94%股份，数量为60,086,206股，全部为限售股[131] - 上海劲邦劲德股权投资合伙企业持有公司7.47%股份，数量为56,551,724股，全部为限售股[131] - 上海凯利天壬资产管理有限公司持有公司3.74%股份，数量为28,275,862股，全部为限售股[131] - 上海联创永津股权投资企业持有公司2.57%股份，数量为19,439,655股，全部为限售股[131] - 天津赛富创业投资基金持有公司2.57%股份，数量为19,439,655股，全部为限售股[131] - 有限售条件股份增加904,350股至357,065,672股，占比从47.06%升至47.17%[127] - 无限售条件股份减少904,350股至399,837,600股，占比从52.94%降至52.83%[127] - 境内自然人持股增加866,850股至3,467,400股，占比从0.34%升至0.46%[127] - 外资持股增加37,500股至150,000股，占比从0.01%升至0.02%[127] - 股份总数保持不变为756,903,272股[127] - 东凌实业转让83,649,277股（占总股本11.05%）给国富投资并达成一致行动关系[134] - 国富投资实际支配表决权股份167,298,544股，占总股本22.10%，成为控股股东[183] 业绩承诺和补偿 - 中农国际2015年、2016年、2017年业绩承诺扣非归母净利润分别为1150万元、1900万元、45150万元[62] - 中农国际2015年度和2016年度已完成业绩承诺[62] - 中农国际2017年度未能完成45150万元的业绩承诺[62] - 交易对方未履行盈利预测补偿协议约定的补偿义务[63] - 中农国际2017年度未实现业绩承诺触发补偿条款[116] - 业绩补偿需支付股份117,400,934股及现金246,758,743.45元人民币[117] - 2017年度业绩承诺未完成 触发《盈利预测补偿协议》补偿义务[77] - 中农国际未能实现2017年度业绩承诺[108] - 中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺未完成，公司发布专项说明暨致歉公告[122] 公司治理和股东大会 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2020年半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[54] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.63%[52] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为66.61%[52] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.42%[52] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为63.02%[53] - 2016年年度股东大会四项议案被否决包括年度报告及审计机构续聘等[32] - 公司2017年年度股东大会八项议案被否决[108] 关联方和承诺 - 资产重组相关承诺方包括赖宁昌等15人承诺对交易报告真实性承担法律责任[55] - 赖宁昌承诺长期避免同业竞争及规范关联交易[56][57] - 广州东凌实业集团承诺长期履行避免同业竞争义务[57] - 广州东凌实业投资集团承诺避免同业竞争，若产生竞争将停止经营或转让相关业务[58] - 广州东凌实业投资集团承诺解决非经营性资金占用问题，确保资金返还[58] - 广州植之元控股承诺提供真实、准确、完整的重组信息，否则承担赔偿责任[59] - 广州植之元控股承诺若因信息问题被立案调查，将暂停转让股份并申请锁定[59] - 董事、监事及高级管理人员承诺对重大资产出售预案的真实性、准确性承担法律责任[60] - 赖宁昌承诺不存在泄露内幕信息及利用重组信息进行内幕交易的情形[61] - 广州东凌实业投资集团承诺杜绝非法占用上市公司资金及资产的行为[61] - 广州东凌实业投资集团承诺减少并规范与上市公司及其子公司的关联交易[61] - 广州东凌实业投资集团承诺提供同等额度反担保[62] - 广州东凌实业投资集团承诺不泄露重大资产重组内幕信息[62] - 赖宁昌、赵洁贞声明最近五年未受行政处罚及无重大失信情况[62] - 新疆江之源等股东承诺与中农国际其他股东不存在一致行动关系[63][65] - 中国农业生产资料集团承诺避免与上市公司钾肥业务产生同业竞争[66] - 中国农业生产资料集团承诺其钾肥境外销售若与上市公司冲突将以公允价格售予上市公司[66] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元人民币违约金[67][70] - 中国农业生产资料集团公司承诺不以任何方式占用中农国际资金[68] - 中国供销集团有限公司承诺督促中国农业生产资料集团公司履行解决同业竞争问题的承诺[69] - 关联方承诺避免要求上市公司及其控股子公司提供任何形式的担保[68] - 所有关于同业竞争的承诺均为长期有效[67][68][69][70] - 承诺方保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益[68] - 违反承诺违约金每次支付1000万元人民币[71] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入8122.23万元，同比下降20.18%[5] - 营业收入下降20.18%至81,222,250.93元[16] - 营业总收入同比下降20.2%至8122.2万元，较上年同期的1.02亿元减少2053.7万元[63][64] - 归属于上市公司股东的净利润412.19万元，同比大幅增长181.64%[5] - 扣除非经常性损益的净利润408.83万元，同比激增382.37%[5] - 基本每股收益0.0054元/股，同比增长184.21%[5] - 净利润同比增长94.5%至389.0万元，归属于母公司所有者的净利润增长181.6%至412.2万元[65] - 基本每股收益从0.0019元上升至0.0054元，增幅达184.2%[66] - 营业利润为-2,159,077.14元，同比改善32.5%[68] - 净利润为-2,159,077.14元，同比改善32.5%[68] - 基本每股收益为-0.0029元，同比改善31.0%[69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降19.32%至46,711,825.77元[16] - 财务费用下降131.39%至-1,368,633.23元[16] - 营业总成本同比下降15.6%至7578.7万元，其中营业成本下降19.3%至4671.2万元[64] - 财务费用为-136.9万元，主要因利息收入82.3万元远超利息费用8.3万元[64] - 所得税费用减少59.23%至3,279,646.13元[17] - 所得税费用同比减少59.2%至327.96万元，净利润率提升至4.8%[65] - 母公司管理费用下降25.6%至313.35万元[67] - 利息收入为688,841.45元，同比增长15.5%[68] - 信用减值损失为-11,393.48元[68] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1755.97万元，同比改善152.15%[5] - 经营活动现金流量净额增长152.15%至17,559,724.72元[18] - 投资活动现金流量净额下降103.72%至-3,865,439.41元[18] - 经营活动现金流入小计为141,745,971.39元，同比增长19.9%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为17,559,724.72元，同比由负转正[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,865,439.41元，同比由正转负[71] - 期末现金及现金等价物余额为461,021,202.79元，同比增长142.2%[72] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负41.95亿元，相比上期的负37.17亿元恶化12.8%[73] - 母公司投资活动现金流出40亿元，主要用于投资支付，上期无此项支出[73][74] - 投资活动现金流入上期达1.22亿元，主要来自投资收益和其他投资收款[73] 资产和负债变化 - 应收账款减少54.41%至27,829,802.80元[15] - 存货减少10.22%至57,203,974.99元[15] - 合同负债大幅减少76.00%至4,183,081.94元[15] - 货币资金较期初增加1532.84万元，增长3.4%至4.61亿元[57] - 应收账款较期初减少3321.54万元，下降54.4%至2782.98万元[57] - 存货较期初减少650.85万元，下降10.2%至5720.40万元[57] - 流动资产总额较期初减少1981.71万元，下降3.2%至6.06亿元[57] - 固定资产较期初减少205.29万元，下降0.3%至7.68亿元[58] - 无形资产较期初减少166.32万元，下降0.1%至27.64亿元[58] - 资产总额较期初减少2527.40万元，下降0.6%至41.94亿元[58] - 应付账款较期初减少1120.49万元，下降7.6%至1.37亿元[58] - 母公司货币资金大幅减少4.04亿元，下降96.2%至1592.06万元[61] - 母公司长期股权投资增加4.00亿元，增长13.0%至34.79亿元[62] - 负债总额下降21.3%至506.48万元，流动负债占比100%[63] - 未分配利润亏损收窄至-9.95亿元，所有者权益稳定在35.58亿元[63] - 母公司期末现金及现金等价物余额降至1592万元，较期初4.2亿元大幅减少96.2%[74] - 合并层面货币资金保持稳定为4.46亿元，新收入准则调整未影响现金余额[75][76] - 预收款项17.43亿元重分类至合同负债科目，因新收入准则实施[76] - 公司资产总计42.19亿元，其中无形资产占比最大达27.66亿元[76] - 母公司长期股权投资规模达30.79亿元，占母公司总资产的86.3%[78] - 归属于母公司所有者权益为36.53亿元，未分配利润为负90.29亿元[76] 重大资产重组与业绩承诺 - 公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权[28][29] - 公司非公开发行股份353,448,272股购买中农国际100%股权作价36.9亿元[40] - 中农国际钾盐开发有限公司100%股权交易价格为369,000.00万元[37] - 中农国际2017年未实现承诺净利润45,150万元触发业绩补偿[40] - 业绩补偿义务包括股份117,400,934股及现金246,758,743.45元[40] - 中农集团等十家发行对象未按时履行2018年9月28日的补偿义务[41] - 353,448,272股限售股因业绩补偿纠纷暂不解禁[41] - 业绩承诺期2015-2017年净利润目标分别为1150万/1900万/45150万元[40] - 2015年7月31日完成中农国际100%股权过户手续[40] - 新增股份登记上市日期为2015年9月28日锁定期36个月[40] - 中农国际2017年度扣非后归母净利润业绩承诺为45,150.00万元但未能完成[49] - 中农国际2016年度扣非后归母净利润业绩承诺为1,900.00万元且已完成[49] - 中农国际2015年度扣非后归母净利润业绩承诺为1,150.00万元且已完成[49] - 交易对方因2017年业绩未达标尚未履行盈利预测补偿协议约定的补偿义务[49] - 中农国际未能实现2017年度业绩承诺触发补偿义务[51] - 中农国际2017年度未完成业绩承诺，十家交易对手方未履行补偿义务[52] - 公司向十家交易对手方发出业绩承诺补偿义务催告函[53] - 部分交易对手方表示将根据法院终审判决履行补偿义务[53] - 截至2017年底中农国际权益价值较交易价减值61,084.77万元[37] - 公司对中农钾肥采矿权价值及减值进行重新确认并追溯调整[36] - 2017年度计提资产减值准备涉及老挝钾肥采矿权[50] - 标的资产减值测试因工作量复杂延迟披露[54] - 重大资产重组标的资产减值测试报告经中勤万信会计师事务所专项核查[37] - 公司于2019年9月7日发布重大资产重组标的资产减值测试报告[47] 诉讼与法律纠纷 - 公司就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼[23] - 公司就配套资金认购纠纷向广州市中级人民法院等提起诉讼[23] - 公司涉及多起重大诉讼包括与中农集团的增资纠纷和决议无效诉讼[28][29] - 中农集团请求法院撤销公司第六届董事会第三十九和四十次会议决议[28] - 法院一审撤销公司第六届董事会第三十九次会议决议[55] - 法院一审驳回中农集团撤销第六届董事会第四十次会议决议的请求[55] - 法院一审确认第六届董事会第三十四次会议决议第十四项内容无效[55] - 公司诉讼东凌实业配套新增资本纠纷案提审至广东省高级人民法院[28] - 广东高院裁定提审公司董事会决议效力确认纠纷再审申请[38] - 最高人民法院受理东凌实业上诉案件并通知公司应诉[38] - 三项诉讼案件二审判决维持原判且为终审判决[36] - 重组纠纷诉讼在北京市高级人民法院履行程序[41] - 公司请求判决被告补偿东凌国际股份107,471,311股[30] - 公司于2018年7月11日收到法院民事判决书[46] - 公司于2018年5月29日变更诉讼请求[46] - 公司于2018年3月10日作为第三人参加诉讼进展公告[46] - 公司于2018年1月26日发布两份重大诉讼进展公告[46] - 公司涉及重大诉讼事项并持续发布进展公告[47][48] - 公司已就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼[52] 公司治理与股东事务 - 中农集团等所持公司股权权属存在不确定性和争议[23] - 第六届董事会任期延长至《盈利预测补偿协议》履行完毕[23] - 2016年年度股东大会四项议案被否决包括董事会工作报告和年度报告等[27] - 公司收到深交所多次关注函要求对董事会和监事会决议补充说明[26][27] - 中农集团多次提请召开临时股东大会进行董事会换届选举[25][26] - 公司董事会多次不同意将中农集团临时提案提交股东大会审议[26][27] - 公司监事会决定召开2017年第一次临时股东大会审议董事会换届选举[25] - 公司监事会不同意起诉部分董事及董事会秘书和律师事务所[28] - 2017年年度股东大会八项议案被否决包括财务决算和利润分配预案[52] - 公司收到深圳证券交易所关于中农钾肥事项的关注函[24] - 公司于2018年6月12日对深交所关注函进行回复[46] - 公司于2018年4月20日召开第六届董事会第四十八次会议[46] - 公司于2018年4月28日召开第六届董事会第五十次会议[46] - 报告期末普通股股东总数16,479户[8] 项目进展与经营风险 - 钾肥价格发生较大跌幅，项目资金未落实[22] - 老挝100万吨/年钾肥项目进展与预期发生较大偏差[22] - 原钾肥项目技术方案和设计方法存在缺陷[23] - 公司持有中农国际钾盐开发有限公司100%股权[20] - 中农矿产钾盐矿于2018年1月5日取得开采权[52] 其他财务数据 - 总资产41.94亿元，较上年度末微降0.60%[5] - 归属于上市公司股东的净资产36.57亿元，较上年度末略增0.10%[5] - 计入当期损益的政府补助1.72万元，主要为失业保险稳岗补贴[6][7] - 其他营业外收入和支出2.80万元，主要来自出售废旧物资[6][7] - 其他收益为15,826.20元[68] - 外币财务报表折算差额导致其他综合收益亏损42.78万元，同比转负[65][66] - 母公司营业收入降幅100%至0元[67] - 第一季度报告未经审计，会计政策变更采用追溯调整法[79] 交易与承诺履行 - 公司向中农集团等十位发行对象发行股份共计353,448,272股，总股本增至762,903,272股[21] - 东凌实业、赖宁昌、李朝波未认购配套资金，需支付认购金额10%的违约金[21] - 东凌实业需向公司支付违约金10,295.77万元[37] - 案件受理费5,704,476.5元由东凌实业承担[37] - 募集资金配套认购方放弃认购东凌实业股份[49] - 广州汇善投资有限公司（现东凌控股集团有限公司）就募集资金认购作出其他承诺[49] - 上饶市信州区鸿业小额贷款有限公司承诺提供不低于人民币4000万元借款用于认购股份[50] - 孟殿勇、黄璐、宋颖、白明等5名主要管理人员违反5年服务期承诺提前离职[50][51] - 管理人员离职后若违反竞业禁止承诺需赔偿公司损失[51] - 孔丽娜2015年9月离职后任职于北京恒昌利通投资管理有限公司[52] - 孟殿勇等四人2016年3月劳动关系被转移至中农矿产[52] - 白明2019年11月离职后任职于中国供销惠农服务有限公司[52] - 公司报告期不存在证券投资[53] 会计处理与调整 - 子公司中农国际无形资产摊销方法发生变更[36] - 公司于2019年4月24日对2017年资产减值进行调整并追溯前期会计差错[47] - 公司子公司于2019年9月3日发生会计估计变更[47]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为6.05亿元人民币，较2018年调整后数据增长43.80%[17] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为4143.56万元人民币，较2018年调整后数据大幅增长935.13%[17] - 公司2019年扣除非经常性损益的净利润为3392.43万元人民币，较2018年调整后数据增长6756.03%[17] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为8045.68万元人民币，较2018年增长91.37%[17] - 公司2019年基本每股收益为0.0547元/股，较2018年调整后数据增长932.08%[17] - 公司2019年末总资产为42.19亿元人民币，较2018年末调整后数据微降0.12%[17] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为36.53亿元人民币，较2018年末调整后数据增长1.14%[17] - 公司2019年加权平均净资产收益率为1.14%，较2018年调整后数据提升1.03个百分点[17] - 2019年第四季度营业收入为1.4377亿元，环比下降24.0%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为4.144亿元，其中第三季度最高达1,773万元[23] - 经营活动现金流量净额全年为8.046亿元，第三季度最高达5,475万元[23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润全年为3.392亿元，第二季度最高达1,120万元[23] - 钾肥产量24.69万吨同比增长11.72%[47] - 钾肥销量24.59万吨同比增长28.61%[47] - 钾肥业务营业收入4.43亿元同比增长38.03%[47] - 钾肥产销比达99.59%[47] - 谷物贸易营业收入1.62亿元同比上升101.45%[49] - 谷物贸易毛利率为-0.98%同比下降6.83个百分点[49] - 公司2019年营业收入总额为6.05亿元，同比增长43.80%[53] - 钾肥业务收入4.43亿元，占总收入73.18%，同比增长38.03%[53] - 贸易业务收入1.62亿元，同比增长101.46%，毛利率为-0.98%[56] - 海运业务收入87.20万元，同比大幅下降95.61%[53] - 钾肥销售量24.59万吨，同比增长28.61%[57] - 贸易销售量10.17万吨，同比增长133.79%[57] - 广东省外收入4238.18万元，同比增长516.56%[53] - 国外收入4.78亿元，同比增长30.78%，毛利率52.41%[56] - 2019年非经常性损益合计751万元，主要来自金融资产投资收益783万元[25] - 销售费用同比大幅增长58.31%，达到48,998,865.16元，主要因运输费增加[64] - 财务费用同比下降25.60%，为-5,487,150.31元，主要因银行存款利息收入及汇兑损失减少[64] - 所得税费用同比显著增长63.69%，达到47,153,974.96元，主要因钾肥业务计提所得税增加[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长91.37%，达到80,456,810.66元，主要因经营活动现金流入增加[66] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增159.41%，达到245,696,972.42元，主要因赎回本金保障型理财产品[66] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长186.89%，达到329,132,751.23元[66] - 货币资金占总资产比例从2.95%增至10.56%，增加7.61个百分点，主要因赎回理财产品[70] - 应收账款占总资产比例从0.26%增至1.45%，增加1.19个百分点，主要因钾肥业务赊销应收账款增加[70] - 存货占总资产比例从2.04%降至1.51%，减少0.53个百分点，主要因钾肥和谷物存货减少[71] - 投资收益为7,895,610.78元，占利润总额8.42%，主要来自理财产品盈亏，不具有可持续性[68] - 公司因会计差错更正追溯调整了采矿权价值及无形资产摊销方法[18][19] - 会计差错更正累积增加2015至2018年归母净利润共计286.85万元[158] - 2015年归母净利润增加22.36万元[158] - 2016年归母净利润增加89.81万元[158] - 2017年归母净利润增加88.57万元[158] - 2018年归母净利润增加86.10万元[158] - 2015年10月至2017年末累积增加归母净利润200.74万元[158] 各条业务线表现 - 钾肥业务营业收入4.43亿元同比增长38.03%[47] - 钾肥产销比达99.59%[47] - 谷物贸易营业收入1.62亿元同比上升101.45%[49] - 谷物贸易毛利率为-0.98%同比下降6.83个百分点[49] - 钾肥业务收入4.43亿元，占总收入73.18%，同比增长38.03%[53] - 贸易业务收入1.62亿元，同比增长101.46%，毛利率为-0.98%[56] - 海运业务收入87.20万元，同比大幅下降95.61%[53] - 钾肥销售量24.59万吨，同比增长28.61%[57] - 贸易销售量10.17万吨，同比增长133.79%[57] - 国外收入4.78亿元，同比增长30.78%，毛利率52.41%[56] - 中农国际钾盐开发有限公司总资产为37.46亿元，净资产为31.99亿元，营业收入为4.43亿元，净利润为6234.82万元[84] - 广州东凌贸易有限公司营业收入为1.28亿元，净亏损为637.71万元，净资产为负893.06万元[84] - 智联谷物（香港）有限公司营业收入为4142.87万元，净亏损为302.05万元，净资产为负1840.13万元[84] - 衍生品交易品种期限不超过12个月，主要在郑州商品期货交易所和芝加哥期货交易所进行交易[79] - 公司已建立衍生品交易决策委员会及专职风险管理员进行实时监控和风险评估[79] - 衍生品投资使用自有资金总额为886.06万元，期末持仓金额为892.65万元，变动幅度为0.00%[79] 各地区表现 - 广东省外收入4238.18万元，同比增长516.56%[53] - 国外收入4.78亿元，同比增长30.78%，毛利率52.41%[56] - 钾肥主要销售市场为东南亚，越南和印尼为主力粉钾市场，泰国为颗粒钾核心市场[32] - 2019年印尼钾肥进口量为307万吨[89] - 2019年越南钾肥进口量为85万吨[89] - 2019年泰国钾肥进口量为68万吨[89] - 2019年马来西亚钾肥进口量为113万吨[89] - 2019年菲律宾钾肥进口量为25万吨[89] - 2019年中国氯化钾进口量为907.56万吨[91] - 2018年中国钾肥自给率为52.5%[92] - 2019年印尼复合肥生产集团中标钾肥价格为324美元/吨CFR[90] 管理层讨论和指引 - 公司正在推进100万吨/年钾盐开采加工项目建设[29][31] - 公司投入4亿元增资中农国际支持100万吨钾盐项目扩建[48] - 公司将以自有资金4亿元人民币增加中农国际注册资本用于老挝钾盐项目扩建[85] - 全球钾肥需求量预计到2022年将增长至6666万吨，年均增长速度为2.2%[86] - 老挝钾肥100万吨改扩建项目推进建设导致资金需求增大[104] - 公司存在人民币对美元汇率变动带来的汇兑风险[104] - 公司2019年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[113] - 公司最近三年现金分红占年均可分配利润比例要求不低于30%[108] - 重大投资计划指十二个月内累计支出达到或超过最近审计总资产的20%[109] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[109] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[109] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司全资子公司中农国际钾盐开发有限公司负责老挝100万吨/年钾盐开采加工项目[10] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，上年同期为2018年1月1日至2018年12月31日[10] - 公司股票简称东凌国际，股票代码000893，在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址位于广州市南沙区万顷沙镇红安路3号，邮政编码511462[12] - 公司办公地址位于广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层，邮政编码510330[12] - 公司董事会秘书赵青，证券事务代表华舜阳，联系电话020-85506292[13] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[14] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》[14] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司控股股东国富投资实际支配表决权股份数量为1.67亿股，占总股本的22.10%[16] - 2019年公司钾肥产量达24.69万吨，销售24.59万吨[29] - 钾盐矿总储量10.02亿吨，折纯氯化钾1.52亿吨，现保有资源量93,631.15万吨[29][30] - 2019年开采动用钾盐资源储量437.59万吨[30] - 中农香港资产规模37.53亿元占公司净资产102.73%[35] - 中农香港实现收益7340.17万元[35] - 老挝钾盐矿总储量10.02亿吨折纯氯化钾1.52亿吨[38] - 前五名客户销售额占比47.94%，总额2.90亿元[62] - 前五名供应商采购额占比60.40%，总额2.20亿元[62] - 公司执行新金融工具准则导致353,000,000.00元理财产品重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[143][145] - 货币资金2019年1月1日摊余成本计量金额为124,604,531.06元[145] - 应收账款2019年1月1日摊余成本计量金额为11,041,783.77元[145] - 其他应收款中应收利息部分2,289,485.88元重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[146] - 应付账款2019年1月1日摊余成本计量金额为231,784,887.45元[146] - 其他应付款2019年1月1日摊余成本计量金额为28,202,505.84元[146] - 公司确认不存在控股股东非经营性占用资金情况[139] - 孟殿勇等四人2016年3月劳动关系转移至中农矿产但实际仍为中农国际服务[138] - 中农矿产钾盐矿于2018年1月5日取得开采权此前未开展开发活动[138] - 白明于2019年11月离职后就职于中国供销惠农服务有限公司未构成同业竞争[138] - 货币资金账面价值为54,543,166.13元，计量类别为摊余成本[147] - 其他流动资产理财产品重分类为交易性金融资产，金额为353,000,000.00元[147][148] - 其他应收款-应收利息重分类为交易性金融资产，金额为2,289,485.88元[147][148] - 应收账款减值准备为581,146.55元[148] - 其他应收款减值准备为48,454.21元[148] - 母公司其他应收款减值准备为35,568.57元[149] - 应收票据及应收账款调整后列报为应收账款，金额为11,041,783.77元[151] - 应付票据及应付账款调整后列报为应付账款，金额为231,784,887.45元[151] - 母公司应收票据及应收账款调整后列报为应收账款，金额为5,892,212.22元[152] - 母公司应付票据及应付账款调整后列报为应付账款，金额为7,643,638.75元[152] - 中农国际无形资产价值重新评估为人民币278,533.50万元[155] - 采矿权减值确认为人民币70,558.38万元[155] - 境内会计师事务所年度审计报酬为95万元[160] - 2019年支付内部控制审计费用35万元[160] - 公司就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，要求现金赔偿247.05百万元人民币及股份赔偿224,872,234股[162] - 公司针对中农集团等十方的诉讼已开庭审理但未判决，调解仍在进行中[162] - 公司就广州东凌实业放弃认购事项提起诉讼，要求违约金赔偿10.30百万元人民币[163] - 广州东凌实业一审被判支付违约金10.30百万元但已提起上诉至最高人民法院[163] - 公司就赖宁昌放弃认购事项向广州市南沙区法院提起诉讼，涉案金额1.00百万元人民币[163] - 赖宁昌相关诉讼因法院裁定中止而暂未判决[163] - 所有诉讼事项均未形成预计负债[162][163] - 诉讼暂未产生明确财务影响，无法判断对本期及期后损益的影响[162][163] - 涉及李朝波放弃认购非公开发行股份纠纷案诉讼金额为1000万元人民币[164] - 美国三井公司提出大豆采购合同仲裁申请金额为8265.51万美元[164][166] - 中农集团请求确认公司第六届董事会第34次会议第14项决议无效[165] - 中农集团诉讼请求包含货币业绩补偿2.47亿元人民币[166] - 中农集团诉讼请求包含业绩补偿股份1.174亿股[166] - 中农集团诉讼请求包含减值补偿股份1.075亿股（暂计数）[166] - 美国三井仲裁案未计算利息及法律费用具体金额[166] - 广州东凌实业诉中农集团损害股东利益案已撤诉[165] - 公司第六届董事会第34次会议决议效力纠纷进入再审程序[165] - 所有重大诉讼及仲裁事项均未产生最终判决或裁决结果[164][165][166] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易包括日常经营相关、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[169][170][171][173][175] - 公司报告期内委托理财总额为36900万元其中银行理财产品35400万元券商理财产品1500万元[179][180] - 委托理财未到期余额为0万元且无逾期未收回金额[180] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁及重大担保情况[175][176][177][178] - 公司报告期内未发生委托贷款情况[181] - 公司2019年度召开1次股东大会采用现场和网络投票方式保障股东权益[183] - 公司暂未开展精准扶贫工作且无后续计划[184] - 公司完成发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权并于2015年7月31日完成资产过户[187] - 公司向中农集团等发行对象发行股份共计353448272股总股本增至762903272股[188] - 配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波违约需支付认购金额10%的违约金[189] - 公司要求东凌实业、赖宁昌、李朝波支付股份认购违约金，因未如期足额交付认购款项构成违约[190] - 老挝100万吨/年钾肥项目因资金未落实及钾肥价格大幅下跌导致建设条件发生重大变化[190][191] - 公司聘请化工部长沙设计研究院评估老挝100万吨/年钾肥项目及原可研报告[191] - 评估报告指出原钾肥项目技术方案和设计方法存在缺陷[192] - 公司向北京市高级人民法院起诉中农集团等十方涉及重大资产重组纠纷并申请财产保全[192][193] - 公司分别向广州市中级人民法院和南沙片区法院起诉东凌实业等方放弃认购配套新增资本纠纷[193] - 第六届董事会任期延长至与中农集团等签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止[194] - 股东中农集团提请召开2017年第一次临时股东大会审议董事会换届选举议案但被董事会否决[195][196] - 监事会决定召开临时股东大会审议董事会换届选举议案但需中农集团完善候选人事宜[196] - 深交所就董事会否决召开股东大会决议及监事会决议下发关注函要求补充说明[197][198] - 公司董事会于2017年6月8日拒绝将股东中农集团提出的董事会换届选举临时提案提交2016年年度股东大会审议[199] - 公司董事会于2017年6月14日拒绝将股东中农集团提出的四项临时提案提交2016年年度股东大会审议[200] - 股东中农集团于2017年6月7日向董事会发出临时提案函要求增加董事会换届选举议案[199] - 股东中农集团于2017年6月12日向董事会发出四份临时提案函涉及监事罢免和补选事项[200] - 中农集团提案要求罢免徐季平

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.89亿元人民币，同比增长45.84%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.62亿元人民币，同比增长51.61%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1773.09万元人民币，同比增长299.88%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3424.01万元人民币，同比增长4547.13%[4] - 第三季度基本每股收益为0.0234元/股，同比增长296.61%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0452元/股，同比增长4620.00%[4] - 营业收入达461,668,977.61元，同比增长51.61%[15] - 营业总收入同比增长45.8%至1.89亿元，上期为1.30亿元[82] - 营业利润同比增长185.8%至3509.33万元，上期为1227.81万元[83] - 净利润同比大幅增长708.2%至1949.05万元，上期为241.22万元[83] - 归属于母公司净利润同比增长299.8%至1773.09万元，上期为443.41万元[83] - 营业收入同比增长51.6%至4.62亿元[89] - 净利润由亏损681万元转为盈利3,854万元[90] - 归属于母公司所有者的净利润为3,424万元[90] - 基本每股收益为0.0452元，上期为-0.0010元[92] - 综合收益总额为3,784万元，上期为-778万元[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为290,983,293.23元，同比增长47.83%[15] - 营业成本同比上升53.9%至1.19亿元，上期为7736.78万元[82] - 营业成本同比增长34.7%至3.94亿元[89] - 所得税费用为35,626,966.39元，同比增长79.00%[16] - 所得税费用同比增长79%至3,563万元[90] - 财务费用为负162.25万元，主要由于利息收入54.29万元超过利息费用5.95万元[82] - 利息收入同比增长-71.7%至116万元[89] - 研发费用未发生额，上期也未发生[82] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至471,512,264.71元，较期初增长278.41%[14] - 应收账款增至35,399,071.69元，较期初增长220.59%[14] - 其他流动资产减少至34,623,111.37元，较期初下降91.12%[14] - 公司总资产为42.21亿元人民币，较上年末调整后减少0.07%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为36.12亿元人民币，较上年末调整后增长0.93%[4] - 流动资产合计为6.259亿元，较年初的6.293亿元略有下降[75] - 非流动资产合计为35.949亿元，与年初的35.946亿元基本持平[75] - 固定资产为7.699亿元，较年初的7.684亿元小幅增长[75] - 在建工程为5547.87万元，较年初的4793.92万元增长15.7%[75] - 无形资产为27.688亿元，较年初的27.769亿元略有下降[75] - 应付账款为1.684亿元，较年初的2.318亿元下降27.4%[76] - 应交税费为9257.39万元，较年初的5815.05万元增长59.2%[76] - 未分配利润为-9.101亿元，较年初的-9.443亿元有所改善[77] - 母公司货币资金为4.165亿元，较年初的5454.32万元大幅增长663.5%[78] - 母公司长期股权投资为30.992亿元，与年初持平[79] - 存货从2018年末8631.94万元减少至2019年9月30日的6877.46万元[74] - 其他流动资产从2018年末3.901亿元大幅减少至2019年9月30日的3462.31万元[74] - 公司货币资金从2018年末1.246亿元增长至2019年9月30日的4.715亿元[74] - 应收账款从2018年末1104.18万元增加至2019年9月30日的3539.91万元[74] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5765.91万元人民币，同比增长161.57%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长161.57%[17] - 投资活动现金流量净额同比增长201.71%[17] - 经营活动现金流入同比增长55.1%至4.77亿元[97] - 销售商品、提供劳务收到现金同比增长58.1%至4.61亿元[97] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长161.6%至5765.91万元[97][98] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至2.94亿元，上年同期为-2.89亿元[98] - 期末现金及现金等价物余额同比增长112.7%至4.72亿元[99] - 母公司经营活动现金流量净额为680.97万元，较上年同期-4172.63万元有所改善[100][101] - 母公司投资活动现金流入同比增长3948.3%至3.63亿元[101] - 收到其他与投资活动有关的现金3.53亿元[101] - 汇率变动对现金及现金等价物产生正面影响，金额为17,455.80元，同比增长60.3%[102] - 公司现金及现金等价物净增加额实现正向增长，金额为3.699亿元，同比改善241%[102] - 期末现金及现金等价物余额为4.165亿元，较期初增长794%[102] - 期初现金及现金等价物余额为4,654万元，同比减少89.4%[102] 投资收益和衍生品 - 非经常性损益项目中投资收益为783.32万元人民币，主要来自国债逆回购和理财业务[6] - 投资收益大幅增至7,895,610.78元，同比增长1104.79%[16] - 投资收益大幅增长至347.39万元，上期为33.31万元[82] - 投资收益同比增长1,105%至790万元[89] - 衍生品投资报告期内实际收益金额为6.24万元[68][69] - 衍生品投资期初金额为0万元，期末投资金额为0万元[68][69] - 报告期内衍生品购入金额为886.06万元，售出金额为892.65万元[68][69] - 期末衍生品投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[68][69] - 衍生品投资资金来源均为公司自有资金[69] - 公司衍生品交易品种包括谷物农产品、杂粕及远期运费期货期权合约，期限不超过12个月[69] 业务表现和项目 - 老挝钾肥项目设计产能为100万吨/年[21] - 公司聘请化工部长沙设计研究院评估老挝100万吨/年钾肥项目[21] - 原钾肥项目技术方案和设计方法存在缺陷[21] - 中农国际钾盐开发有限公司100%股权完成过户[19] - 中农国际2015年扣非后归母净利润承诺为1150万元[54] - 中农国际2016年扣非后归母净利润承诺为1900万元[54] - 中农国际2017年扣非后归母净利润承诺为45150万元[54] - 中农国际2015年度已完成业绩承诺[54] - 中农国际2016年度已完成业绩承诺[54] - 中农国际2017年度未能完成业绩承诺[54] - 交易对方未履行2017年度业绩补偿义务[54] - 中农国际未能实现2017年度业绩承诺触发补偿义务[51] - 中农集团等十家交易对手方未履行2017年度业绩承诺补偿义务[66] - 业绩补偿需支付117,400,934股股份及现金246,758,743.45元人民币[38] - 公司非公开发行353,448,272股股份作价36.9亿元收购中农国际100%股权[37] - 发行对象持有股份锁定期为36个月[37] - 业绩承诺2015-2017年净利润分别为1,150万元/1,900万元/45,150万元[37] - 限售股353,448,272股因业绩补偿纠纷暂不申请解禁[38] - 公司委托理财发生额总计36900万元，其中银行理财产品35400万元，券商理财产品1500万元[67] - 委托理财未到期余额为0万元，逾期未收回金额为0万元[67] - 公司报告期不存在证券投资[67] - 中农矿产持有老挝嘉西100%股权[57] - 新疆江之源与上海凯利天壬属同一实际控制人[55] - 上海凯利天壬与新疆江之源属同一实际控制人[56] - 中国农业生产资料集团等股东声明与其他股东无关联关系[56] 法律诉讼和纠纷 - 公司就非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权纠纷向北京高院提起诉讼并申请财产保全[22] - 公司就东凌实业等放弃认购非公开发行股份纠纷分别向广州中院和南沙片区法院提起诉讼[22] - 公司已就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼并申请财产保全[66] - 东凌实业、赖宁昌、李朝波违约需支付认购金额10%作为违约金[20] - 公司请求法院判令被告补偿股份107,471,311股[39] - 被告需按持股比例向其他股东赠送股份若补偿无法实施[39] - 中农集团等十家交易对手方被催告履行业绩承诺补偿义务[53] - 公司就重大资产重组增资纠纷收到北京高院传票定于2017年9月5日开庭审理[25] - 北京高院介入调解非公开发行股份购买资产纠纷案[31] - 广州市海珠区法院裁定两起配套增资纠纷案中止诉讼[31] - 广东省高级人民法院提审董事会决议效力确认纠纷再审案[34] - 东凌实业需向公司支付违约金10,295.77万元[33] - 案件受理费5,704,476.5元由东凌实业承担[33] - 公司于2017年5月收到东凌实业要求制止中农集团及国购公司行为的函件[40] - 公司于2017年5月收到中农集团函件并召开第六届董事会第三十六次会议[40] - 公司于2017年7月发布重大诉讼进展公告[41] - 公司于2017年7月收到法院应诉通知书[41] - 公司于2017年10月收到法院民事裁定书并发布重大诉讼进展[42] - 公司于2017年10月作为第三人参加诉讼并发布进展公告[42] - 公司于2017年12月收到法院民事裁定书[42] - 公司于2018年1月发布重大诉讼进展公告[42] 公司治理和股东大会 - 第六届董事会决定延长任期至《盈利预测补偿协议》履行完毕[22] - 公司收到深交所关注函并就中农钾肥事项进行回复[22] - 公司不同意中农集团提请召开2017年第一次临时股东大会进行董事会换届选举[23] - 监事会决定召集2017年第一次临时股东大会但需中农集团完善候选人事宜[23] - 公司及中农集团、国购产业就深交所关注函进行回复并披露[23] - 公司多次不同意将中农集团提出的临时提案提交年度股东大会审议[24][25] - 公司2016年年度股东大会四项关键议案均被否决[25] - 股东大会否决八项议案包括2017年度计提资产减值准备议案[52] - 公司2017年年度报告及其摘要议案被股东大会否决[52] - 2017年度财务决算报告议案被股东大会否决[52] - 2017年度利润分配预案被股东大会否决[52] - 公司董事、监事薪酬议案被股东大会否决[52] - 公司监事会于2017年5月收到股东提议召开临时股东大会[40] - 公司于2017年5月发布对深交所关注函回复公告及法律意见[40] 会计和审计事项 - 公司计提无形资产老挝钾肥采矿权减值准备[50] - 重大资产重组标的资产中农国际全部权益价值较交易价369,000万元减值61,084.77万元[33] - 中农国际采矿权价值及减值重新确认导致2017年资产减值调整[32] - 标的资产减值测试延迟因工作量较大且情况复杂[30] - 子公司中农国际无形资产摊销方法变更[32] - 会计差错更正导致相关财务数据追溯调整[32] - 中勤万信会计师事务所对公司2017年度财务报告出具无法表示意见审计报告[35] - 公司对中农钾肥老挝35平方公里钾盐矿采矿权价值重新评估以消除审计影响[35] - 公司于2019年4月30日向深交所提交撤销退市风险警示申请[36] - 公司股票自2019年10月8日起撤销退市风险警示[36] - 公司于2018年4月28日因2017年度审计报告无法表示意见被实行退市风险警示[45] - 公司于2019年4月24日对2017年资产减值进行调整并进行了前期会计差错更正及追溯调整[44] - 公司于2019年9月3日进行了子公司会计估计变更并发布了前期会计差错更正专项审核报告[44] - 公司于2019年9月7日发布了重大资产重组标的资产减值测试报告及资产减值测试专项审核报告[44] - 公司于2018年4月28日披露中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺实现情况[43] - 公司于2018年5月26日延迟披露重大资产重组标的资产减值测试报告[43] - 公司于2019年4月24日更新了2017年年度报告及2018年第三季度报告[45] - 公司于2019年4月30日申请撤销退市风险警示[45] - 公司于2019年9月30日撤销退市风险警示[45] - 公司于2018年6月6日对2017年年度报告及审计报告进行了补充更正[45] - 中农国际钾盐开发有限公司2015年业绩承诺实现情况专项说明于2016年4月16日披露[46] - 中农国际钾盐开发有限公司2016年业绩承诺实现情况专项说明于2017年3月31日披露[46] - 中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺实现情况专项说明暨致歉公告于2017年4月28日披露[46] - 公司第三季度财务报告未经审计[104] - 2019年新金融工具准则及新租赁准则未对年初财务报表进行调整[103] - 未对前期比较数据进行新准则追溯调整[103] 承诺和保证 - 公司董事、监事及高级管理人员于2016年1月4日签署长期有效的重大资产交易真实性承诺[47] - 赖宁昌于2015年10月16日作出长期有效的同业竞争规避承诺[48] - 赖宁昌于2015年10月16日作出长期有效的关联交易及资金占用规范承诺[49] - 广州东凌实业投资集团有限公司于2015年10月16日作出长期有效的同业竞争规避承诺[49] - 广州东凌实业投资集团承诺解决植之元实业和东凌销售对东凌粮油非经营性资金占用问题，确保在董事会审议正式方案前返还全部占用资金[50] - 广州东凌实业投资集团对植之元实业和东凌销售的非经营性资金返还义务承担无限连带责任保证[50] - 广州植之元控股承诺若因提供虚假信息导致东凌粮油或投资者损失将依法承担赔偿责任[51] - 广州植之元控股承诺若交易涉嫌信息披露违法被立案调查将暂停转让所持东凌粮油股份并申请锁定[51] - 全体董事监事高级管理人员承诺对重大资产出售预案真实性准确性完整性承担个别和连带法律责任[52] - 赖宁昌承诺不存在泄露本次重大资产重组内幕信息及利用该信息进行内幕交易的情形[52] - 广州东凌实业投资集团承诺杜绝一切非法占用上市公司资金资产行为[53] - 广州东凌实业投资集团承诺减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易[53] - 广州东凌实业投资集团承诺针对交割日前东凌粮油为植之元实业和东凌销售提供的担保提供同等额度反担保[53] - 广州东凌实业投资集团承诺植之元实业和东凌销售及其子公司不再谋求东凌粮油提供任何形式担保[53] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元违约金[57] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元违约金[58] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[58] - 中国农业生产资料集团承诺不以任何方式占用中农国际资金[59] - 中国农业生产资料集团承诺不要求中农国际提供任何形式担保[59] - 中国供销集团承诺督促解决中农矿产等与上市公司同业竞争问题[59] - 中国供销集团承诺不直接或间接从事与上市公司存在竞争的业务[59] - 中农矿产承诺若违反同业竞争等承诺将向上市公司支付1000万元违约金[60] - 中农矿产承诺在老挝嘉西钾盐矿达产盈利后启动上市公司对其100%股权的收购程序[60] - 上海劲邦等机构承诺承担因代持中农开曼股份所引发的全部法律责任[61] - 广州汇善投资承诺就东凌实业认购配套资金违约承担连带责任[61] - 上饶鸿业小贷承诺向李朝波提供不低于4000万元借款用于股份认购[62] - 孟殿勇等管理人员承诺在中农国际最低任职期限为