财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为6.05亿元人民币，较2018年调整后数据增长43.80%[17] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为4143.56万元人民币，较2018年调整后数据大幅增长935.13%[17] - 公司2019年扣除非经常性损益的净利润为3392.43万元人民币，较2018年调整后数据增长6756.03%[17] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为8045.68万元人民币，较2018年增长91.37%[17] - 公司2019年基本每股收益为0.0547元/股，较2018年调整后数据增长932.08%[17] - 公司2019年末总资产为42.19亿元人民币，较2018年末调整后数据微降0.12%[17] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为36.53亿元人民币，较2018年末调整后数据增长1.14%[17] - 公司2019年加权平均净资产收益率为1.14%，较2018年调整后数据提升1.03个百分点[17] - 2019年第四季度营业收入为1.4377亿元，环比下降24.0%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为4.144亿元，其中第三季度最高达1,773万元[23] - 经营活动现金流量净额全年为8.046亿元，第三季度最高达5,475万元[23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润全年为3.392亿元，第二季度最高达1,120万元[23] - 钾肥产量24.69万吨同比增长11.72%[47] - 钾肥销量24.59万吨同比增长28.61%[47] - 钾肥业务营业收入4.43亿元同比增长38.03%[47] - 钾肥产销比达99.59%[47] - 谷物贸易营业收入1.62亿元同比上升101.45%[49] - 谷物贸易毛利率为-0.98%同比下降6.83个百分点[49] - 公司2019年营业收入总额为6.05亿元，同比增长43.80%[53] - 钾肥业务收入4.43亿元，占总收入73.18%，同比增长38.03%[53] - 贸易业务收入1.62亿元，同比增长101.46%，毛利率为-0.98%[56] - 海运业务收入87.20万元，同比大幅下降95.61%[53] - 钾肥销售量24.59万吨，同比增长28.61%[57] - 贸易销售量10.17万吨，同比增长133.79%[57] - 广东省外收入4238.18万元，同比增长516.56%[53] - 国外收入4.78亿元，同比增长30.78%，毛利率52.41%[56] - 2019年非经常性损益合计751万元，主要来自金融资产投资收益783万元[25] - 销售费用同比大幅增长58.31%，达到48,998,865.16元，主要因运输费增加[64] - 财务费用同比下降25.60%，为-5,487,150.31元，主要因银行存款利息收入及汇兑损失减少[64] - 所得税费用同比显著增长63.69%，达到47,153,974.96元，主要因钾肥业务计提所得税增加[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长91.37%，达到80,456,810.66元，主要因经营活动现金流入增加[66] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增159.41%，达到245,696,972.42元，主要因赎回本金保障型理财产品[66] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长186.89%，达到329,132,751.23元[66] - 货币资金占总资产比例从2.95%增至10.56%，增加7.61个百分点，主要因赎回理财产品[70] - 应收账款占总资产比例从0.26%增至1.45%，增加1.19个百分点，主要因钾肥业务赊销应收账款增加[70] - 存货占总资产比例从2.04%降至1.51%，减少0.53个百分点，主要因钾肥和谷物存货减少[71] - 投资收益为7,895,610.78元，占利润总额8.42%，主要来自理财产品盈亏，不具有可持续性[68] - 公司因会计差错更正追溯调整了采矿权价值及无形资产摊销方法[18][19] - 会计差错更正累积增加2015至2018年归母净利润共计286.85万元[158] - 2015年归母净利润增加22.36万元[158] - 2016年归母净利润增加89.81万元[158] - 2017年归母净利润增加88.57万元[158] - 2018年归母净利润增加86.10万元[158] - 2015年10月至2017年末累积增加归母净利润200.74万元[158] 各条业务线表现 - 钾肥业务营业收入4.43亿元同比增长38.03%[47] - 钾肥产销比达99.59%[47] - 谷物贸易营业收入1.62亿元同比上升101.45%[49] - 谷物贸易毛利率为-0.98%同比下降6.83个百分点[49] - 钾肥业务收入4.43亿元，占总收入73.18%，同比增长38.03%[53] - 贸易业务收入1.62亿元，同比增长101.46%，毛利率为-0.98%[56] - 海运业务收入87.20万元，同比大幅下降95.61%[53] - 钾肥销售量24.59万吨，同比增长28.61%[57] - 贸易销售量10.17万吨，同比增长133.79%[57] - 国外收入4.78亿元，同比增长30.78%，毛利率52.41%[56] - 中农国际钾盐开发有限公司总资产为37.46亿元，净资产为31.99亿元，营业收入为4.43亿元，净利润为6234.82万元[84] - 广州东凌贸易有限公司营业收入为1.28亿元，净亏损为637.71万元，净资产为负893.06万元[84] - 智联谷物（香港）有限公司营业收入为4142.87万元，净亏损为302.05万元，净资产为负1840.13万元[84] - 衍生品交易品种期限不超过12个月，主要在郑州商品期货交易所和芝加哥期货交易所进行交易[79] - 公司已建立衍生品交易决策委员会及专职风险管理员进行实时监控和风险评估[79] - 衍生品投资使用自有资金总额为886.06万元，期末持仓金额为892.65万元，变动幅度为0.00%[79] 各地区表现 - 广东省外收入4238.18万元，同比增长516.56%[53] - 国外收入4.78亿元，同比增长30.78%，毛利率52.41%[56] - 钾肥主要销售市场为东南亚，越南和印尼为主力粉钾市场，泰国为颗粒钾核心市场[32] - 2019年印尼钾肥进口量为307万吨[89] - 2019年越南钾肥进口量为85万吨[89] - 2019年泰国钾肥进口量为68万吨[89] - 2019年马来西亚钾肥进口量为113万吨[89] - 2019年菲律宾钾肥进口量为25万吨[89] - 2019年中国氯化钾进口量为907.56万吨[91] - 2018年中国钾肥自给率为52.5%[92] - 2019年印尼复合肥生产集团中标钾肥价格为324美元/吨CFR[90] 管理层讨论和指引 - 公司正在推进100万吨/年钾盐开采加工项目建设[29][31] - 公司投入4亿元增资中农国际支持100万吨钾盐项目扩建[48] - 公司将以自有资金4亿元人民币增加中农国际注册资本用于老挝钾盐项目扩建[85] - 全球钾肥需求量预计到2022年将增长至6666万吨，年均增长速度为2.2%[86] - 老挝钾肥100万吨改扩建项目推进建设导致资金需求增大[104] - 公司存在人民币对美元汇率变动带来的汇兑风险[104] - 公司2019年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[113] - 公司最近三年现金分红占年均可分配利润比例要求不低于30%[108] - 重大投资计划指十二个月内累计支出达到或超过最近审计总资产的20%[109] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[109] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[109] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司全资子公司中农国际钾盐开发有限公司负责老挝100万吨/年钾盐开采加工项目[10] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，上年同期为2018年1月1日至2018年12月31日[10] - 公司股票简称东凌国际，股票代码000893，在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址位于广州市南沙区万顷沙镇红安路3号，邮政编码511462[12] - 公司办公地址位于广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层，邮政编码510330[12] - 公司董事会秘书赵青，证券事务代表华舜阳，联系电话020-85506292[13] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[14] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》[14] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司控股股东国富投资实际支配表决权股份数量为1.67亿股，占总股本的22.10%[16] - 2019年公司钾肥产量达24.69万吨，销售24.59万吨[29] - 钾盐矿总储量10.02亿吨，折纯氯化钾1.52亿吨，现保有资源量93,631.15万吨[29][30] - 2019年开采动用钾盐资源储量437.59万吨[30] - 中农香港资产规模37.53亿元占公司净资产102.73%[35] - 中农香港实现收益7340.17万元[35] - 老挝钾盐矿总储量10.02亿吨折纯氯化钾1.52亿吨[38] - 前五名客户销售额占比47.94%，总额2.90亿元[62] - 前五名供应商采购额占比60.40%，总额2.20亿元[62] - 公司执行新金融工具准则导致353,000,000.00元理财产品重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[143][145] - 货币资金2019年1月1日摊余成本计量金额为124,604,531.06元[145] - 应收账款2019年1月1日摊余成本计量金额为11,041,783.77元[145] - 其他应收款中应收利息部分2,289,485.88元重分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[146] - 应付账款2019年1月1日摊余成本计量金额为231,784,887.45元[146] - 其他应付款2019年1月1日摊余成本计量金额为28,202,505.84元[146] - 公司确认不存在控股股东非经营性占用资金情况[139] - 孟殿勇等四人2016年3月劳动关系转移至中农矿产但实际仍为中农国际服务[138] - 中农矿产钾盐矿于2018年1月5日取得开采权此前未开展开发活动[138] - 白明于2019年11月离职后就职于中国供销惠农服务有限公司未构成同业竞争[138] - 货币资金账面价值为54,543,166.13元，计量类别为摊余成本[147] - 其他流动资产理财产品重分类为交易性金融资产，金额为353,000,000.00元[147][148] - 其他应收款-应收利息重分类为交易性金融资产，金额为2,289,485.88元[147][148] - 应收账款减值准备为581,146.55元[148] - 其他应收款减值准备为48,454.21元[148] - 母公司其他应收款减值准备为35,568.57元[149] - 应收票据及应收账款调整后列报为应收账款，金额为11,041,783.77元[151] - 应付票据及应付账款调整后列报为应付账款，金额为231,784,887.45元[151] - 母公司应收票据及应收账款调整后列报为应收账款，金额为5,892,212.22元[152] - 母公司应付票据及应付账款调整后列报为应付账款，金额为7,643,638.75元[152] - 中农国际无形资产价值重新评估为人民币278,533.50万元[155] - 采矿权减值确认为人民币70,558.38万元[155] - 境内会计师事务所年度审计报酬为95万元[160] - 2019年支付内部控制审计费用35万元[160] - 公司就重大资产重组纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，要求现金赔偿247.05百万元人民币及股份赔偿224,872,234股[162] - 公司针对中农集团等十方的诉讼已开庭审理但未判决，调解仍在进行中[162] - 公司就广州东凌实业放弃认购事项提起诉讼，要求违约金赔偿10.30百万元人民币[163] - 广州东凌实业一审被判支付违约金10.30百万元但已提起上诉至最高人民法院[163] - 公司就赖宁昌放弃认购事项向广州市南沙区法院提起诉讼，涉案金额1.00百万元人民币[163] - 赖宁昌相关诉讼因法院裁定中止而暂未判决[163] - 所有诉讼事项均未形成预计负债[162][163] - 诉讼暂未产生明确财务影响，无法判断对本期及期后损益的影响[162][163] - 涉及李朝波放弃认购非公开发行股份纠纷案诉讼金额为1000万元人民币[164] - 美国三井公司提出大豆采购合同仲裁申请金额为8265.51万美元[164][166] - 中农集团请求确认公司第六届董事会第34次会议第14项决议无效[165] - 中农集团诉讼请求包含货币业绩补偿2.47亿元人民币[166] - 中农集团诉讼请求包含业绩补偿股份1.174亿股[166] - 中农集团诉讼请求包含减值补偿股份1.075亿股（暂计数）[166] - 美国三井仲裁案未计算利息及法律费用具体金额[166] - 广州东凌实业诉中农集团损害股东利益案已撤诉[165] - 公司第六届董事会第34次会议决议效力纠纷进入再审程序[165] - 所有重大诉讼及仲裁事项均未产生最终判决或裁决结果[164][165][166] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易包括日常经营相关、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[169][170][171][173][175] - 公司报告期内委托理财总额为36900万元其中银行理财产品35400万元券商理财产品1500万元[179][180] - 委托理财未到期余额为0万元且无逾期未收回金额[180] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁及重大担保情况[175][176][177][178] - 公司报告期内未发生委托贷款情况[181] - 公司2019年度召开1次股东大会采用现场和网络投票方式保障股东权益[183] - 公司暂未开展精准扶贫工作且无后续计划[184] - 公司完成发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权并于2015年7月31日完成资产过户[187] - 公司向中农集团等发行对象发行股份共计353448272股总股本增至762903272股[188] - 配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波违约需支付认购金额10%的违约金[189] - 公司要求东凌实业、赖宁昌、李朝波支付股份认购违约金，因未如期足额交付认购款项构成违约[190] - 老挝100万吨/年钾肥项目因资金未落实及钾肥价格大幅下跌导致建设条件发生重大变化[190][191] - 公司聘请化工部长沙设计研究院评估老挝100万吨/年钾肥项目及原可研报告[191] - 评估报告指出原钾肥项目技术方案和设计方法存在缺陷[192] - 公司向北京市高级人民法院起诉中农集团等十方涉及重大资产重组纠纷并申请财产保全[192][193] - 公司分别向广州市中级人民法院和南沙片区法院起诉东凌实业等方放弃认购配套新增资本纠纷[193] - 第六届董事会任期延长至与中农集团等签署的《盈利预测补偿协议》履行完毕为止[194] - 股东中农集团提请召开2017年第一次临时股东大会审议董事会换届选举议案但被董事会否决[195][196] - 监事会决定召开临时股东大会审议董事会换届选举议案但需中农集团完善候选人事宜[196] - 深交所就董事会否决召开股东大会决议及监事会决议下发关注函要求补充说明[197][198] - 公司董事会于2017年6月8日拒绝将股东中农集团提出的董事会换届选举临时提案提交2016年年度股东大会审议[199] - 公司董事会于2017年6月14日拒绝将股东中农集团提出的四项临时提案提交2016年年度股东大会审议[200] - 股东中农集团于2017年6月7日向董事会发出临时提案函要求增加董事会换届选举议案[199] - 股东中农集团于2017年6月12日向董事会发出四份临时提案函涉及监事罢免和补选事项[200] - 中农集团提案要求罢免徐季平