收入和利润（同比环比） - 营业收入1.74亿元人民币，同比下降36.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1030.45万元人民币，同比下降37.58%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1000.40万元人民币，同比下降16.98%[10] - 基本每股收益0.0136元人民币，同比下降37.61%[10] - 加权平均净资产收益率0.28%，同比下降0.18个百分点[10] - 公司合并层面营业总收入为1.737亿元人民币，较上年同期2.725亿元人民币下降36.3%[154] - 公司净利润同比下降43.4%至1078.13万元（2019年同期1905.25万元）[155] - 归属于母公司所有者的净利润下降37.6%至1030.45万元（2019年同期1650.93万元）[155] - 基本每股收益下降37.6%至0.0136元（2019年同期0.0218元）[156] - 营业收入同比下降36.25%至1.737亿元，主要因剥离谷物贸易业务[27] - 公司营业收入同比下降36.25%至1.74亿元，其中钾肥业务占比提升至97.99%[28] - 海外市场收入占比达100%，收入同比下降15.50%至1.74亿元[28][29] - 综合收益总额下降45.3%至1038.38万元（2019年同期1898.93万元）[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降45.04%至9449.8万元，主要因剥离谷物贸易业务[27] - 公司合并层面营业总成本为1.529亿元人民币，较上年同期2.364亿元人民币下降35.3%[154] - 公司合并层面营业成本为0.945亿元人民币，较上年同期1.719亿元人民币下降45.0%[154] - 母公司管理费用下降36.6%至570.69万元（2019年同期900.07万元）[158] - 财务费用收益增加至103.26万元（2019年同期收益158.80万元）[158] - 信用减值损失转正为173.08万元（2019年同期损失113.53万元）[155] - 公司合并层面财务费用为-61.74万元人民币，主要由于利息收入96.81万元人民币超过利息支出12.20万元人民币[154] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2830.85万元人民币，同比大幅增长874.06%[10] - 经营活动现金流量净额同比增长874.06%至2830.9万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为28,308,541.70元，较上年同期的2,906,228.86元大幅增长[162] - 经营活动现金流入小计为210,501,297.58元，同比下降27.7%（上年同期为291,077,704.21元）[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金为70,124,699.27元，同比下降64.5%（上年同期为197,733,064.11元）[161] - 支付给职工以及为职工支付的现金为38,869,627.09元，同比增长8.8%（上年同期为35,716,384.08元）[161] - 销售商品提供劳务收到现金下降26.7%至2.02亿元（2019年同期2.76亿元）[160] - 收到税费返还2,723,763.48元，同比下降48.6%（上年同期为5,299,250.00元）[161] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-8,512,293.03元，上年同期为129,448,907.82元[162] - 母公司投资活动现金流出为400,000,000.00元，主要用于投资支付[165] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,148,735.93元，上年同期为-44,401.07元[163] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为463,324,806.33元，较期初增长3.9%（期初为445,737,282.29元）[163] - 母公司期末现金及现金等价物余额为12,827,662.88元，较期初大幅下降96.9%（期初为420,106,291.13元）[165] - 货币资金为4.633亿元人民币，较期初4.457亿元人民币增长3.9%[147] 钾肥业务表现 - 2020年上半年钾肥销售量10.42万吨，同比增长3.24%[24] - 2020年上半年钾肥营业收入17023.5万元，同比减少8.27%[24] - 2020年上半年钾肥生产量9.33万吨，同比减少19.99%[24] - 钾肥业务收入同比下降8.27%至1.70亿元，毛利率下降8.03个百分点至46.36%[29] - 现有钾肥生产装置年产量达25万吨，2020年上半年生产钾肥9.33万吨，销售10.42万吨[14] - 钾肥主要销售至越南、印度尼西亚、泰国等东南亚国家，并远销新西兰、阿曼等地[15] - 钾肥下游需求中果蔬、玉米、水稻占比分别约17%、15%、12%[14] 贸易业务表现 - 贸易业务收入同比暴跌95.94%至349.57万元，毛利率提升11.22个百分点至9.05%[29] 资产和负债变化 - 总资产42.08亿元人民币，较上年度末微降0.26%[10] - 归属于上市公司股东的净资产36.63亿元人民币，较上年度末微增0.27%[10] - 应收账款为2727.29万元人民币，较期初6104.52万元人民币下降55.3%[147] - 预付款项为2694.18万元人民币，较期初1504.65万元人民币增长79.1%[147] - 存货为5332.19万元人民币，较期初6371.24万元人民币下降16.3%[147] - 存货同比下降57.19%至5332.19万元，主要因谷物业务剥离[32] - 流动资产合计为6.126亿元人民币，较期初6.259亿元人民币下降2.1%[148] - 固定资产为7.747亿元人民币，较期初7.701亿元人民币增长0.6%[148] - 无形资产为27.612亿元人民币，较期初27.656亿元人民币下降0.2%[148] - 资产总计为42.081亿元人民币，较期初42.190亿元人民币下降0.3%[148] - 应付账款为1.429亿元人民币，较期初1.478亿元人民币下降3.3%[149] - 应交税费为3994.51万元人民币，较期初4252.80万元人民币下降6.1%[149] - 货币资金占比提升5.13个百分点至4.63亿元，主要因理财业务暂停[32] - 在建工程增加15.09%至5899.46万元，因老挝钾肥改扩建项目推进[33] - 投资总额同比增长10.71%至41.34亿元[34] - 母公司流动资产合计大幅减少至0.691亿元人民币，较期初4.871亿元人民币下降85.8%[152] - 母公司货币资金大幅减少至0.128亿元人民币，较期初4.201亿元人民币下降96.9%[151] - 母公司长期股权投资增加至34.792亿元人民币，较期初30.792亿元人民币增长13.0%[152] 子公司和投资表现 - 子公司中农国际贡献净利润1640.12万元，为主要利润来源[38] - 境外资产中农香港规模4,159,136,705.86元，占公司净资产比重113.53%[18] - 境外资产中农香港2020年上半年收益18,651,595.93元[18] - 公司合并层面净利润包含的投资收益为442.17万元人民币[154] - 公司持有中农国际钾盐开发有限公司100%股权[97] - 公司以自有资金投入4亿元人民币增加中农国际注册资本[24] - 公司以自有资金4亿元人民币增加中农国际注册资本用于老挝钾盐项目扩建[39] - 公司以自有资金投资4亿元人民币增加全资子公司中农国际注册资本用于老挝钾盐项目扩建[125] - 中农国际钾盐开发有限公司注册资本变更为93055.5555万元人民币[125] 项目扩建和产能 - 老挝100万吨/年钾肥改扩建项目在建，建成后将提升东南亚市场占有率[15] - 老挝100万吨/年钾肥改扩建项目具有运输成本优势[21] - 老挝钾肥项目设计产能为100万吨/年[99][100] - 通过收购间接持有老挝钾盐100万吨/年扩建项目90%权益[115] 会计政策和调整 - 公司对无形资产摊销方法进行前期会计差错更正，采用产量法进行摊销[10] - 非经常性损益合计300,583.05元，其中非流动资产处置损益284,585.94元，政府补助17,247.19元[13] - 资产减值损失173.08万元，占利润总额7.57%，因应收账款减少[31] - 公司计提无形资产老挝钾肥采矿权减值准备[108] - 公司对2017年资产减值进行调整并追溯调整财务数据[111] - 子公司中农国际无形资产（采矿权）摊销方法进行变更[111] 诉讼和仲裁事项 - 中农集团等十家交易对手方未履行业绩承诺补偿义务 公司已提起诉讼并申请财产保全[77] - 公司就重大资产重组纠纷向中国农业生产资料集团公司等十方提起诉讼，要求现金赔偿247.0505百万元人民币及赔偿股份224,872,234股[81] - 公司就放弃认购非公开发行股份纠纷向广州东凌实业投资集团有限公司提起诉讼，一审判决被告支付违约金102.9577百万元人民币[82] - 公司就放弃认购非公开发行股份纠纷向赖宁昌提起诉讼，涉案金额10百万元人民币[83] - 公司就放弃认购非公开发行股份纠纷向李朝波提起诉讼，涉案金额10百万元人民币[83] - 境外公司Mitsui & Co. (USA), INC.就巴西大豆采购合同纠纷对公司提起仲裁，涉案金额82.6551百万美元[83] - 巴西大豆采购合同纠纷仲裁初裁裁决预估金额约为13.29百万美元[84] - 公司决定就巴西大豆采购合同纠纷仲裁初裁结果向FOSFA上诉委员会提起上诉[84] - 诉讼请求包含货币业绩补偿247.05046百万元人民币及业绩补偿股份117,400,923股[84] - 诉讼请求包含减值补偿股份107,471,311股（暂计数量）[84] - 巴西大豆采购合同纠纷仲裁涉案金额暂维持82.6551百万美元，未计算利息及法律费用[85] - 中国农业生产资料集团公司诉讼案件涉案金额为0万元[86] - 公司存在重大诉讼仲裁事项[80] - 业绩承诺补偿纠纷涉及2014年重大资产重组[74] - 海外仲裁初裁金额约1,329万美元公司已提起上诉[46] - 东凌实业需向公司支付违约金10,295.77万元人民币及案件受理费570.45万元人民币[44] - 东凌实业需向公司支付违约金10,295.77万元[112] - 案件受理费5,704,476.5元由东凌实业承担[112] - 公司对中农集团等十方所持股份采取保全措施，冻结期限延长至2023年3月15日[114] - 北京高院对重大资产重组纠纷案件尚未作出判决或调解[110][114] - 最高人民法院受理东凌实业上诉案件并开展二审审理[114] - 三项诉讼二审判决维持原判，不影响公司当期及后期利润[111] - 业绩补偿纠纷已进入北京市高级人民法院诉讼程序[117] - 公司就董事会决议无效案件向广东省高级人民法院申请再审[111][114] - 中农集团请求法院判令公司补偿东凌国际股份107,471,311股[39] 股东和股权结构 - 中国农业生产资料集团公司持有公司19.15%股份，数量为144,913,793股，全部为限售股[131] - 广州东凌实业投资集团有限公司持有公司11.05%股份，数量为83,649,277股，全部为无限售股[131] - 牡丹江国富投资中心持有公司11.05%股份，数量为83,649,277股，全部为无限售股[131] - 新疆江之源股权投资合伙企业持有公司7.94%股份，数量为60,086,206股，全部为限售股[131] - 上海劲邦劲德股权投资合伙企业持有公司7.47%股份，数量为56,551,724股，全部为限售股[131] - 上海凯利天壬资产管理有限公司持有公司3.74%股份，数量为28,275,862股，全部为限售股[131] - 上海联创永津股权投资企业持有公司2.57%股份，数量为19,439,655股，全部为限售股[131] - 天津赛富创业投资基金持有公司2.57%股份，数量为19,439,655股，全部为限售股[131] - 有限售条件股份增加904,350股至357,065,672股，占比从47.06%升至47.17%[127] - 无限售条件股份减少904,350股至399,837,600股，占比从52.94%降至52.83%[127] - 境内自然人持股增加866,850股至3,467,400股，占比从0.34%升至0.46%[127] - 外资持股增加37,500股至150,000股，占比从0.01%升至0.02%[127] - 股份总数保持不变为756,903,272股[127] - 东凌实业转让83,649,277股（占总股本11.05%）给国富投资并达成一致行动关系[134] - 国富投资实际支配表决权股份167,298,544股，占总股本22.10%，成为控股股东[183] 业绩承诺和补偿 - 中农国际2015年、2016年、2017年业绩承诺扣非归母净利润分别为1150万元、1900万元、45150万元[62] - 中农国际2015年度和2016年度已完成业绩承诺[62] - 中农国际2017年度未能完成45150万元的业绩承诺[62] - 交易对方未履行盈利预测补偿协议约定的补偿义务[63] - 中农国际2017年度未实现业绩承诺触发补偿条款[116] - 业绩补偿需支付股份117,400,934股及现金246,758,743.45元人民币[117] - 2017年度业绩承诺未完成 触发《盈利预测补偿协议》补偿义务[77] - 中农国际未能实现2017年度业绩承诺[108] - 中农国际钾盐开发有限公司2017年业绩承诺未完成，公司发布专项说明暨致歉公告[122] 公司治理和股东大会 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2020年半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[54] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.63%[52] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为66.61%[52] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.42%[52] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为63.02%[53] - 2016年年度股东大会四项议案被否决包括年度报告及审计机构续聘等[32] - 公司2017年年度股东大会八项议案被否决[108] 关联方和承诺 - 资产重组相关承诺方包括赖宁昌等15人承诺对交易报告真实性承担法律责任[55] - 赖宁昌承诺长期避免同业竞争及规范关联交易[56][57] - 广州东凌实业集团承诺长期履行避免同业竞争义务[57] - 广州东凌实业投资集团承诺避免同业竞争，若产生竞争将停止经营或转让相关业务[58] - 广州东凌实业投资集团承诺解决非经营性资金占用问题，确保资金返还[58] - 广州植之元控股承诺提供真实、准确、完整的重组信息，否则承担赔偿责任[59] - 广州植之元控股承诺若因信息问题被立案调查，将暂停转让股份并申请锁定[59] - 董事、监事及高级管理人员承诺对重大资产出售预案的真实性、准确性承担法律责任[60] - 赖宁昌承诺不存在泄露内幕信息及利用重组信息进行内幕交易的情形[61] - 广州东凌实业投资集团承诺杜绝非法占用上市公司资金及资产的行为[61] - 广州东凌实业投资集团承诺减少并规范与上市公司及其子公司的关联交易[61] - 广州东凌实业投资集团承诺提供同等额度反担保[62] - 广州东凌实业投资集团承诺不泄露重大资产重组内幕信息[62] - 赖宁昌、赵洁贞声明最近五年未受行政处罚及无重大失信情况[62] - 新疆江之源等股东承诺与中农国际其他股东不存在一致行动关系[63][65] - 中国农业生产资料集团承诺避免与上市公司钾肥业务产生同业竞争[66] - 中国农业生产资料集团承诺其钾肥境外销售若与上市公司冲突将以公允价格售予上市公司[66] - 违反同业竞争承诺需向上市公司支付1000万元人民币违约金[67][70] - 中国农业生产资料集团公司承诺不以任何方式占用中农国际资金[68] - 中国供销集团有限公司承诺督促中国农业生产资料集团公司履行解决同业竞争问题的承诺[69] - 关联方承诺避免要求上市公司及其控股子公司提供任何形式的担保[68] - 所有关于同业竞争的承诺均为长期有效[67][68][69][70] - 承诺方保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益[68] - 违反承诺违约金每次支付1000万元人民币[71] -