收购信息 - 公司拟不超1.45亿美元收购突尼斯CJO及其子公司GJO 100%股权，基础对价1.3亿美元[3][6] - 因价格调整增加对价总额不超0.15亿美元，交割时付1.3亿美元及交割前价格调整之和[17][19] 公司数据 - 中材水泥注册资本1000000万元人民币，天山股份持股60% [8] - 中材水泥（香港）投资有限公司注册资本2000000美元，中材水泥持股100% [9] - 转让方沃托兰廷水泥注册资本275410031欧元 [9] - CJO注册资本108690000突尼斯第纳尔（约合34780800美元） [12] - GJO注册资本2840000突尼斯第纳尔（约合908800美元） [13] 标的公司业绩 - 2022年总资产1.07亿美元、净资产0.53亿美元，2023年总资产1.02亿美元、净资产0.59亿美元 [14][15] - 2022年营业收入0.85亿美元，2023年营业收入0.91亿美元 [14][15] - 2022年税前利润14、税后利润12，2023年税前利润21、税后利润18 [16] 其他要点 - 2023年12月31日CJO股东全部权益价值为1.55亿美元[16] - 收购符合国际化规划，面临政策等风险，完成后纳入合并报表[21][22][23]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研及其他（线上会议） [1] - 参与单位包括人保资产、交银施罗德等众多机构 [1] - 时间为2024年7月16日 - 7月17日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为李雪芹、陈青、李福民 [1] 水泥价格相关 - 东北地区水泥因多年低迷、供给端错峰生产实现价格上涨 [1] - 长三角地区7月水泥因需求下降、成本上升、错峰生产等因素提涨 [1][2] - 2024年上半年全国水泥需求在前两年连续下降基础上继续大幅下滑超10%，5月部分区域价格环比回升，6月继续上涨 [2] 公司经营情况 - 上半年公司通过集采深化等举措实现水泥和商品混凝土销售成本同比下降 [2] - 资本支出集中在优化升级及技改、节能降耗、国际化发展等领域 [2] - 明确下属控股子公司中材水泥作为海外投资运营平台，正积极推动年内目标项目落地 [2] 行业政策应对 - 水泥行业暂未正式纳入全国碳交易市场，公司持续关注并积极准备，规划系统减碳思路，参与政策研究等 [3] 股东回报 - 近三年分红比例均达归属于母公司股东净利润的50%以上，自1999年A股上市已实施现金分红19次，累计分红87亿余元 [3]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-049 天山材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第三十五次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 7 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2024 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公 ...

天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-047 1、天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通 知。 2、公司第八届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 15 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 至上述授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见《关于拟注册及发行中期票据的公告》（公告编号： 2024-048）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订<公司债券信息披露管理制度>的议 案》 本议案表决情况：9 票同 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-048 天山材料股份有限公司 关于拟注册及发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 15 日，天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟注册及发行中期 票据的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 为满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道，降低融资成 本，调节资金流动性，公司拟向中国银行间市场交易商协会（简称"交易 商协会"）申请注册总规模不超过人民币 100 亿元（含）的中期票据， 注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行，具体情况 如下： 一、中期票据发行方案 1、发行主体：天山材料股份有限公司； 2、发行规模：本次中期票据的注册规模不超过人民币 100 亿元（含）， 具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定； 3、发行时间：在交易商协会注册有效期限内，根据市场情况、利率 变化及公司实际资金需求分期发行； 10、决议有效期限：本次注册及发行事宜决议需经公司股 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-045 天山材料股份有限公司 关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告 本公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称"中国建材"）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成公司重大资产重组减 值补偿股份回购注销手续，公司以 1 元总价回购注销了中国建材向公 司予以补偿的 1,552,931,120 股股份，具体内容详见公司披露的《关 于重大资产重组业绩承诺和减值测试回购股份注销完成及补偿方案 履行完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2024-044）。 本次回购注销完成后，公司控股股东中国建材的持股比例由 84.52%变更至 81.14%，持股变动比例超过 1%，现将具体情况公告如 下： 7,110,491,694 元人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。 | 4.承诺、计划等履行情况 | | | --- | --- | | | ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-044 天山材料股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺和减值测试回购股份注销完成及 补偿方案履行完毕暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销补偿股份共涉及一名法人股东即中国建材股份 有限公司（简称"中国建材"），回购并注销的股份数量为 1,552,931,120股，均为有限售条件股，占本次回购注销前公司总股 本8,663,422,814股的17.93%。 2、本次应补偿股份由天山材料股份有限公司（简称"天山股份" "上市公司""公司"）以人民币1.00元总价回购并依法予以注销。 公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上 述回购股份 注销手续。 本 次 回购 注 销 完成 后 ，公 司 总股本由 8,663,422,814股变更为7,110,491,694股。 一、本次股份回购注销相关情况 （一）本次重组基本情况 2021年9月,天山股份向中国建材等交易对方以发行股份及支付 现金购买标的资产中国联合水泥集团有限公司（简称"中联水 ...

市场动态与价格趋势 - 5月中旬以来全国水泥市场出现大范围涨价，7月长三角地区再次提价 [2] - 提价主因：需求下降、水泥新国标实施、绿色低碳转型投入增加、错峰停窑政策落地导致产量下降 [2] - 一季度国内水泥企业亏损面大，行业提价止损意愿强烈 [2] - 预计下半年需求端好于上半年，价格有望继续修复 [3] 公司经营与行业策略 - 公司销量同比下降，需求短期仍偏弱 [3] - 基建投资（超长期特别国债、专项债）加速落地，重大项目施工进度有望加快 [3] - 房地产需求偏弱，但限购解除、城中村改造等政策有望刺激房建市场 [3] - 行业产能过剩严峻，需通过供给侧改革（减碳、淘汰低效产能）和错峰生产政策调控 [3] - 公司坚持"价本利"经营理念，推动价格修复和行业效益回归合理区间 [3][4] 国际化与转型发展 - 公司以中材水泥为海外投资平台，稳步推进国际化发展，年内加快目标项目落地 [4] - 聚焦"高端化、智能化、绿色化"转型，紧抓"双碳、水泥+、国际化"三大方向 [3] - 资本开支集中于优化升级、节能降耗、国际化发展等领域 [4] 成本与政策影响 - 碳交易对水泥企业成本影响尚难预判，但需通过减碳压减产能以实现绿色转型 [4] - 水泥新国标和绿色低碳转型投入增加推高成本 [2]

2024年上半年业绩预测 - 2024年上半年，天山股份预计净利润为亏损29,000万元至35,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损32,000万元至39,000万元[4] - 基本每股收益预计为亏损0.3347元/股至0.4040元/股[4] - 公司业绩预告为净利润为负值[4] 市场环境与趋势 - 全国水泥需求持续下滑，公司业务所在部分区域的水泥价格环比回升，趋势向好[8] 成本管理 - 公司持续深化降本提质，实现水泥销售成本同比下降，商品混凝土销售成本同比下降[9] 未来展望 - 公司2024年半年度报告将详细披露具体财务数据[10]

活动信息 - 天山材料股份有限公司将参加2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年6月14日16:00-18:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] - 具体包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题 [1] 组织单位 - 活动由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署联合深圳市全景网络有限公司举办 [1]