项目规模与金额 - 余热发电站规模7.5MW，光伏电站规模36MWp，年购电金额均不超450万美元[2] - 余热发电站运营期15年购电总金额预计不高于6750万美元，光伏发电站运营期25年购电总金额预计不高于11250万美元[2] - 土地出租年租金3600美元，预计不高于9万美元[2] - 余热电站和光伏发电站年购电量预估均不高于7377万kWh，年购电交易金额均不高于450万美元[12] 公司财务与股权 - 中材节能注册资本61050.00万元，中国中材集团有限公司持股50.66%[5][6] - 2024年9月30日中材节能资产总额513406.90万元，负债总额264714.10万元，所有者权益248692.81万元[8] - 2024年1 - 9月中材节能营业总收入148880.60万元，营业利润4367.83万元，净利润3511.07万元[8] 项目合作与交易 - 余热发电和光伏发电项目第一阶段合作期均为3年，余热发电总续期16年，光伏发电总续期25年零6个月[10][11] - 场地租金3600美元/年，乙方应于每个运营年结束前向甲方一次性支付[12] - 甲方无偿享有余热电站和光伏发电站建设所产生的碳收益[13] - 关联交易可降低Mpande公司用电成本、提高运营稳定性[15] - 2025年初至披露日，公司与关联方中材节能累计已发生各类关联交易总金额约13亿元人民币（含本次）[17] 决策审议 - 2025年3月25日，公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案，无需提交股东大会审议[4] - 2025年3月14日独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过该事项[18] - 独立董事认为关联交易遵循公允、合理定价原则，不存在损害公司及全体股东利益情形[18]

业绩总结 - 2024年计提减值准备金额51188.50万元[2] - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额51188.50万元[6] 数据详情 - 应收账款及其他应收款计提坏账准备46275.51万元[2] - 预付账款计提坏账准备46.31万元[2] - 存货跌价准备计提395.77万元[2] - 固定资产减值准备计提1800.69万元[2] - 其他资产减值准备计提2670.21万元[2] - 核销应收账款770项，金额38318.61万元[4] - 核销其他应收款5项，金额42671.93万元[4] 决策情况 - 监事会和董事会同意本次计提减值准备及核销坏账事项[7][8]

公司出资情况 - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元占比22.07%[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额3407887.57万元，负债2873451.85万元，所有者权益534435.72万元[15] - 2024年1 - 12月财务公司营业收入76244.59万元，净利润4897.85万元[15] - 2024年12月31日财务公司吸收存款余额2868398.03万元，贷款余额2293182.55万元[15] 指标情况 - 财务公司资本充足率20.85%，高于最低监管要求10.5%[17] - 财务公司流动性比例35.06%，高于不得低于25%的要求[17] - 财务公司贷款余额占比70.11%，低于80%的要求[17] 公司与财务公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额703079.76万元，占比58.26%[17] - 财务公司给予公司综合授信额度1180000万元[17] - 公司在财务公司贷款余额538281.36万元，承兑汇票余额9468.19万元，非融资性保函余额570万元[18] - 公司在其他金融机构贷款余额9193892.63万元[18]

监事会履职情况 - 2024年度监事会成员应出席会议7次且全部亲自出席[2] - 2024年度监事会召开7次会议，程序合规[3] - 2024年监事列席股东大会8次、董事会13次[5] 公司运营评价 - 2024年公司依法运作，无重大违法违规[7] - 2024年财务体系完善、运行稳健[8] 其他情况 - 2024年公司无募集资金[12]

业务规模与持仓 - 2025年度金融衍生业务累计交易规模不超美元4,514万元等[3][5] - 2025年度金融衍生业务年度持仓峰值为美元4,514万元等[3][5] 决策流程 - 2025年3月14日审计委员会同意提交董事会审议[4] - 2025年3月25日董事会会议通过开展议案[4] 授权与资金 - 授权有效期自董事会通过起十二个月内[6] - 子公司开展业务投入为自有资金[6] 风险与管理 - 业务存在市场等多种风险[9] - 制定管理办法规范交易行为[9] - 审计部至少每半年检查或复核一次[11] 业务作用 - 子公司开展业务可降低汇率、利率波动影响[15]

业务计划 - 公司拟开展与日常经营相关金融衍生业务防范汇率及利率波动风险[1] - 2025年度子公司业务累计交易规模及年度持仓峰值[3] - 业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] 风险与管理 - 开展业务可能面临多种风险[6] - 业务管理遵循“严格管控、规范操作、风险可控”原则[7] - 审计部至少每半年检查或复核业务[8] 业务目的与制度 - 业务以套期保值、防范风险为目的，不博取风险收益[11] - 公司已制定相关制度明确审批等流程[11] - 开展业务具有必要性和可行性[11]

事务所信息 - 截至2024年12月31日，大华事务所合伙人150人，注册会计师887人，超400人签署过证券服务业务审计报告[2] 决策流程 - 2024年11月28日审计委员会同意续聘大华事务所并提交董事会审议[3][6] - 2024年12月4日、12月20日分别召开会议审议通过续聘大华事务所[3] 审计情况 - 大华事务所对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024年12月20日审计委员会和年审会计师沟通交换意见[7] 报告审议 - 2025年3月24日审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》并同意提交董事会审议[8] 评价 - 公司董事会审计委员会认为大华事务所在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作[9]

公司概况 - 公司总资产2880.74亿元，熟料产能3.0亿吨，商品混凝土产能3.6亿方，骨料产能2.3亿吨[35] - 公司员工5.5万人，法人单位491家[35] - 公司市场范围覆盖25个省、自治区、直辖市及赞比亚、尼日利亚、蒙古[35] 业绩情况 - 2024年公司三大核心业务面临宏观经济挑战[26] - 2024年销售特种水泥251.3万吨、专用水泥1506.1万吨，合计1757.4万吨，同比增长19.76%[164] 可持续发展战略 - 2024至2025年公司全面升级可持续发展战略[26] - 公司组织多层次会议推进可持续发展战略落地[36] - 公司修订战略台账，确定2024 - 2025年行动方案及工作目标[36] 认证与能耗数据 - 通过绿色产品认证及低碳认证产品共计160个，通过质量体系认证的企业398家，通过环境管理体系认证的工厂431家[48] - 熟料单位产品综合能耗99.43千克标准煤/吨，同比下降6.94%；熟料水泥企业循环用水率92.18% [48] - 单位熟料氮氧化物排放量0.2396千克，同比下降7.86%；单位熟料二氧化硫排放量0.0201千克，同比下降1.49%；单位熟料颗粒物排放量0.0194千克，同比下降23.24% [48] - 温室气体排放总量146,604,719.03吨，同比下降11.99%；能源消耗量19,309,556.77吨标煤，替代燃料实现热替代率4.00% [48] 员工培训与廉洁 - 员工参与培训时长：安全环保类68.59万小时、管理类12.6万小时、技能业务类41万小时；员工培训与发展总支出4,270.2万元，同比增长41.5% [48] - 员工参与职业健康安全培训863,374人次，AI告警综合响应率100% [48] - 签署《领导干部廉洁自律承诺书》5,220份，签署《廉洁从业责任书》70,404份，举办反腐败培训4,452场次 [48] - 员工及董事参加反腐败培训164,237人次，供应商廉洁承诺书签署率100%，参与反腐败培训关键岗位员工覆盖率100% [48] 公益投入 - 总公益投入金额含物资捐赠4,285.53万元，向中国志愿服务基金会捐赠善建公益专项基金3,200万元，年度开展志愿者活动工时数3,319工时 [48] 投资者关系 - 2024年举办2场次年度业绩说明会、1场特种水泥生产实地调研活动、1场上市公司投资者集体接待日活动、1场大型投教活动获213万人次流量、82场次特定对象调研活动、19场次反路演活动[55] - 2024年接待调研机构投资者365家次、669人次，发布投资者关系活动记录表7份，参与32场策略会、峰会活动[55] - 互动易平台投资者问题回复率达100%，接待投资者咨询电话200余次[55] ESG管理架构 - 董事会是公司ESG事宜管理及公开披露最高责任机构，监督气候相关风险和机遇[72][73] - ESG委员会由赵新军、沈军、李琛三位董事组成，负责审阅公司ESG及气候变化政策等[72] - ESG工作小组是主要协调和执行机构，协助ESG委员会落实气候变化管治职责[72][73] 气候风险与应对 - 公司识别并评估气候风险和机遇，制定应对举措[75] - 公司选定低排放和高排放两类情景分析气候风险与转型风险对运营的影响[84] - 公司采取风险减缓管理措施，成立双碳管理部等[91] 2024年改造成果 - 截至2024年末有组织改造完成投资8.35亿元，完成59家企业改造[97] - 达到能效标杆水平的水泥熟料产能占比超40%，建成碳捕捉项目1个，绿色矿山应建尽建达标率100%[97] - 平均吨熟料二氧化碳排放量815千克，较2021年下降6.24%；平均吨水泥二氧化碳排放量612千克，较2021年下降11.10%；熟料综合能耗较2021年下降8.8%[97] 环保培训与措施 - 组织25家所属单位204名业务骨干参加碳交易模拟，751人参与碳排放核算与核查新指南培训[106] - 举办4期环保在线监测培训班，220人参加；《天山材料双碳突围之路》专题培训累计215人参加[108][109] - 办公楼顶层铺设航天金属反射太阳膜，建筑采用节能玻璃与高效保温材料以减少能源消耗[116] 新能源项目 - 2024年初，中联水泥所属青州中联年产20万吨全氧燃烧碳捕捉示范项目投产，天山材料助力胜利油田“十五五”末年注入能力达300万吨[122] - 华东材料购置30台纯电动混凝土搅拌运输车，2024年外包单位新能源车辆使用总量约600辆[125][128] - 截至2024年底，公司已投运43个光伏项目，装机量166.16MW[129] 原料替代 - 2024年公司消纳各类替代原料978万吨，减少二氧化碳排放238万吨[140] - 2024年公司用于替代化石燃料的替代燃料百分比为4.00%，水泥中熟料含量百分比为73.59%，水泥中替代原料含量百分比为2.67%，混凝土中替代原料含量百分比为36.3%[158] 水资源利用 - 2024年公司工厂重复用水率达到92.18%，超额完成年度目标，2025年目标为保持工厂重复用水率≥90%、单位产品水耗下降0.1%[154] - 槐坎南方将水资源重复利用率提升至98.7%[159] 绿色产品与认证 - 截至2024年末，公司共有131家企业获得绿色建材产品认证[168] - 高地热环境耐受型低热硅酸盐水泥相比普通硅酸盐水泥，可减少生料石灰石消耗约10%，降低烧成温度约100℃，减少CO₂排放量约10%[168] - 四川广元商混成功推动四类产品通过“中国绿色建材产品”二星级认证[172] 生物多样性 - 公司发布《生物多样性声明》，将生物多样性纳入ESG管治体系[178] - 公司开展生物多样性风险评估工作，完善风险治理和评估防控体系[179] - 本年度公司未在生态保护红线范围内开展新的生产经营活动，未涉及退出或处置相关设施情况[179] 生态修复 - 黄河同力复绿超40万平米，种植苗木约30万棵，2024年矿山果园丰收[182] - 截至2024年末，四川国大水泥矿区综合整治和复绿面积达17公顷，绿化覆盖率达100%[186] - 鹿角岭矿山废石资源综合利用率达100%，复绿超40万平方米，苗木成活率超99%[188]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入869.95亿元，2023年为1073.80亿元，同比下降19.00%[26] - 2024年营业总成本为883.91亿元，2023年为1067.43亿元，同比下降17.19%[26] - 2024年净利润为 - 6.51亿元，2023年为20.10亿元，同比下降132.36%[27] - 2024年归属母公司股东的净利润为 - 5.98亿元，2023年为19.65亿元，同比下降130.44%[27] - 2024年基本每股收益为 - 0.0746元，2023年为0.2268元，同比下降132.89%[28] - 2024年母公司营业收入为7.13亿元，2023年为6.94亿元，同比增长2.70%[30] - 2024年母公司净利润为31.35亿元，2023年为38.41亿元，同比下降18.38%[30] 资产负债 - 2024年末公司资产总计2880.74亿元，较期初2947.22亿元下降2.25%[19][20][21] - 2024年末母公司资产总计1317.50亿元，较期初1266.09亿元增长4.06%[23] - 2024年公司应收账款期末余额283.40亿元，较期初277.17亿元增长2.25%[19] - 2024年公司存货期末余额62.42亿元，较期初93.62亿元下降33.32%[19] - 2024年流动负债合计为297.14亿元，2023年为239.74亿元，同比增长23.94%[24] - 2024年非流动负债合计为187.34亿元，2023年为212.44亿元，同比下降11.81%[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.46亿美元，2023年为16.95亿美元[33][34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.73亿美元，2023年为 - 9.13亿美元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.83亿美元，2023年为 - 4.23亿美元[34] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.67亿美元，2023年为 - 0.38亿美元[36] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.73亿美元，2023年为 - 20.32亿美元[36] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.28亿美元，2023年为23.45亿美元[36] 收入构成 - 2024年水泥销售收入555.91亿元，占比63.9%；商品混凝土销售收入234.78亿元，占比26.99%；骨料销售收入47.56亿元，占比5.47%[6] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2025年03月25日[4] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为朱珉东、杨雁杰[4] - 审计报告文号为大华审字[2025]0011004083号[4] - 关键审计事项为收入确认和商誉减值[6] 股本变动 - 2024年7月回购注销中国建材股份1552931120股，总股本变为7110491694股，持股比例变为81.14%[68] 会计政策 - 水泥、熟料、商品混凝土及骨料产品分别以客户提货或签收、交付客户并经客户确认作为收入确认时点[6] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[138] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[139] - 投资性房地产中房屋建筑物预计使用寿命40年，预计净残值率5%，年折旧率2.38%[157] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[161] - 无形资产中软件按5年平均摊销[172]

业绩总结 - 2024年外销水泥熟料22494万吨，销售商混7579万方，外销骨料13048万吨[3] - 2024年实现营业收入869.95亿元，利润总额1.01亿元，归属净利润 - 5.98亿元，经营现金流净额124.60亿元[3] 公司治理 - 2024年董事会召开13次会议，审议通过多项议案[4] - 2024年董事会组织召开8次股东大会，审议通过20项议案[9] 分红与披露 - 规划2021 - 2024年每年现金股利不低于归母净利润的50%[11] - 2024年5月完成2023年度分红派息，派现比例50.26%[12] - 2024年高效规范披露185份公告及报告[13] 投资者关系 - 2024年组织2场业绩说明会，接待调研机构365家次[14] - 2024年发布1次针对特定分析师的生产线实地调研活动，1次与中证中小投资者服务中心联合活动[14] - 投教活动线上流量达213万人次，特定对象调研82场次，新疆区域公司调研3场次，反路演19场次，参与策略会、峰会活动32场，互动易平台回复投资者提问58条，回复率100%，接待咨询电话200余通[15] 荣誉与评级 - 2024年入选首届“上市公司投资者关系管理最佳实践”和“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”[15] - ESG案例连续两年入选中国上市公司协会ESG优秀实践案例，CSA评级分数较上年度提升18分，wind评级A级，富时罗素提升至2.8分[16] 培训与合规 - 2024年5月组织董监事参加新疆上市公司协会举办的独董制度改革专题培训[19] - 2024年围绕战略部署和“十四五”规划，从法律、合规、风险及内控“四位一体”建设发力，修订合规管理办法，制定“三组清单”，编制合规手册及跨境业务合规手册[20] 未来展望 - 2025年董事会继续细化开展投资者关系管理工作，维护投资者权益，做好舆情监控和处理，防控内幕交易[21] - 2025年董事会择机开展资本运作，加强市值管理，维护合理市值[22] - 2025年董事会以ESG为驱动，围绕三大支柱推进ESG工作，助力“双碳”目标实现[24] - 2025年董事会完善法人治理运作体系，提升信息披露透明度与及时性，完善风险防范机制[24]