业绩相关 - 2024年公司核心业务面临挑战，聚焦“3633行动方案”降本增效[23] - 公司总资产2880.74亿美元，熟料产能3亿吨，骨料产能2.3亿吨，商品混凝土产能3.6亿立方米，员工5.5万人[35] - 2024年公司投资8.35亿元进行有组织改造[123] - 2024年公司因环境事件面临6次行政处罚，罚款约112万元[135] 可持续发展 - 2024 - 2025年公司全面升级可持续发展战略[24] - 2024年公司多家子公司获低碳产品认证，绿色工厂和矿山成行业标杆[25] - 本年度公司搭建“天山特色”可持续发展战略模型[32] - 未来公司将建立“天山特色”可持续发展模型[27] 环境数据 - 公司温室气体总排放量1.4660471903亿吨，同比下降11.99%；生态环保总投资20.345842亿美元，同比增长22.12%[54][55] - 熟料产品单位综合能耗99.43千克标准煤/吨，较去年下降6.94千克标准煤；混凝土业务处理后废水回用率100%；熟料单位二氧化硫排放量0.0201千克，同比下降1.49%[56] - 熟料生产水泥企业循环水利用率92.18%；熟料单位一氧化氮排放量0.2396千克，同比下降7.86%；熟料单位颗粒物排放量0.0194千克，同比下降23.24%；水泥产品综合合格率100%[61] - 2024年公司减少149.536814万吨二氧化碳当量排放[137] - 2024年公司减少电力消耗52万兆瓦时，节约标准煤12.2万吨，减少二氧化碳排放32万吨[154] - 2024年熟料产品单位综合能耗降至99.43千克标准煤/吨，较去年下降6.94千克标准煤/吨；单位综合电耗降至48.64千瓦时，较去年下降1.38千瓦时[154] - 高效风机和永磁电机改造项目实施后，熟料单位电耗降低3.37千瓦时/吨，水泥单位电耗降低0.11千瓦时/吨[157] - 2024年公司共消耗978万吨替代原材料，减少二氧化碳排放238万吨[188] - 公司技术改进使物理煤耗降低4.98kg/t，综合电耗降低1.64kWh/t[195] 员工培训 - 员工培训总时长122.2万小时，其中安全环保68.59万小时，管理12.6万小时，技能业务41万小时；员工培训和发展总费用4.2702亿美元，同比增长41.5%[56] - 公司组织25家子公司的204名关键业务人员参加碳交易模拟[140] - 公司开展碳排放核算和核查新指南培训，共751人参加[140] - 公司举办“天山材料双碳卓越之旅”培训，共215人参加[144] - 公司举办4期环保在线监测培训，共220人参加[147] 投资者关系 - 2024年举办2场年度业绩发布会、1次特种水泥生产现场调研活动、1次上市公司投资者集体接待日活动和1次大型投资者教育活动，线上观看量达213万次[68] - 2024年组织82次针对性投资者调研活动、19次反向路演，接待365家研究机构的669人次投资者来访[68] - 2024年发布7份投资者关系活动报告，参加32次战略和高峰会议，深交所互动平台投资者咨询回复率100%，处理超200个投资者咨询电话[68] 荣誉 - 公司获得2023年上市公司ESG最佳实践奖、第五届全景投资者关系金奖等多项荣誉[64] - 公司获得第19届“天宝华瑞杯”全国水泥化学分析大对比优秀奖[197] 制度与管理 - 公司确定201个重要事项并形成重要性矩阵[84] - 公司与利益相关者保持定期沟通，不同利益相关者关注不同主题[81][82] - 董事会是公司ESG问题管理和披露的最高责任主体，ESG委员会由赵新军、沈军和李晨三名董事组成[93] - 公司制定并实施《董事会ESG委员会工作规则》和《ESG工作组管理规则》，每年至少召开一次ESG委员会会议[98] - 公司将气候响应绩效与管理层薪酬挂钩，相关责任声明签署率达100%[99] - 公司持续完善应对气候相关风险的战略框架，要求子公司制定短、中、长期战略[100] - 公司分析气候变化带来的重大风险和潜在机遇，定义了短、中、长期风险和机遇的时间范围[101][102] - 公司参考TCFD报告披露气候变化方面的核心内容[91] - 公司将气候变化管理融入各部门职责，技术管理部负责技术创新和减排计划实施，安全环保部负责环境合规并定期向ESG委员会报告[94] 气候风险 - 气候相关风险中，当前和预期财务影响多为低或中等程度，如转型风险、政策法律风险等[107] - 资源效率方面，使用替代原材料和燃料可降低采购成本，当前和预期财务影响为低[109] - 能源效率上，使用清洁能源可降低运营成本，当前和预期财务影响为中等[109] - 产品和服务领域，绿色产品需求增加可提升运营收入，当前和预期财务影响为低[109] - 韧性方面，实施碳减排技术可降低碳排放成本，当前和预期财务影响为低[109] - 极端天气可能导致现有资产损失，公司可购买商业保险降低损失，当前和预期财务影响为低[108] - 降水模式变化和天气模式极端多变或增加运营成本，公司需建立应急协调机制，当前和预期财务影响为中等[108] - 市场中期，合作伙伴可能调整采购标准，公司需推进绿色产品认证，否则产品需求和运营收入可能下降[107] - 技术长期，低碳技术等研发投资可能增加资本支出和成本，当前和预期财务影响为低[107] 技术与项目 - 2024年初，子公司CUCC青州20万吨/年的氧燃料燃烧碳捕获试点项目正式投产[162] - 公司与胜利油田合作，支持其在“十五五”末实现300万吨/年的注入能力目标[162] - 华东材料购买30辆全电动混凝土搅拌车，推动新能源运输车辆使用[166] - 2024年外包单位使用新能源车辆总数约600辆[171] - 截至2024年底，公司投产43个光伏项目，装机容量达166.16兆瓦[175] - 公司在熟料生产中掺入5% - 8%镁渣替代部分石灰石和硅质材料[195] - 公司制定“碳达峰、碳中和实施方案”，拟引入替代燃料促进减碳[200] 未来展望 - 预计到2025年和2030年，公司原材料替代率将分别达到2.7%和3%[186]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年3月25日[2]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年4月18日14:30[3] - 网络投票时间为2025年4月18日[3] - 股权登记日为2025年4月10日[4] - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室[5] - 登记地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室[8] 提案相关 - 提案包括2024年度监事会、董事会工作报告等多项内容[6] - 提案均为普通决议，需出席会议股东所持表决权过半数通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360877"，投票简称为"天山投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[20]

文章核心观点 2024年天山股份年报净利润为 -5.98 亿，同比下降 130.43% [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024 年基本每股收益 -0.0746 元，较 2023 年下降 132.89% [1] - 2024 年每股净资产 11.63 元，较 2023 年增长 19.77% [1] - 2024 年每股公积金 5.25 元，较 2023 年增长 27.12% [1] - 2024 年每股未分配利润 4.51 元，较 2023 年增长 15.64% [1] - 2024 年营业收入 869.95 亿元，较 2023 年下降 18.98% [1] - 2024 年净利润 -5.98 亿元，较 2023 年下降 130.43% [1] - 2024 年净资产收益率 -0.72%，较 2023 年下降 129.88% [1] 前 10 名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有 98344.16 万股，占流通股比 53.97%，较上期增加 1206.75 万股 [2] - 中国建材股份等 7 家公司持股数量不变，香港中央结算有限公司增持 754.76 万股 [3] - 刘玮巍和新华人寿保险股份有限公司相关产品新进前十大股东，北京华辰世纪投资等 2 家公司退出 [3] 分红送配方案情况 - 公司 2024 年不分配不转增 [4]

报告披露 - 公司将于2025年3月27日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年3月28日15:00至16:30举行2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可在小程序参与互动[2] - 提问通道自公告发出开放[2] - 董事长等人员出席，特殊情况可能调整[3]

债券发行 - 公司获准发行面值总额不超过100亿元公司债券[6] - “24天山K1”于2024年4月23 - 24日发行，规模20亿元，期限3年[6] - “24天材K3”于2024年6月4 - 5日发行，规模10亿元，期限5年[6] 人事变动 - 2025年2月11日召开临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[7] - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名[8] - 第九届监事会由5名监事组成，非职工代表监事3名，职工代表监事2名[12] - 聘任赵新军为总裁，赵旭飞等6人为副总裁[14] - 聘任赵旭飞为财务总监，李雪芹为董事会秘书[14] 人员持股 - 董事会秘书李雪芹持有公司股份2,000股[14] - 赵新军、赵旭飞等多名高管未持有公司股份[16][17][19][21][23][29][32] 其他 - 第九届董事会、监事会任期均为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[8][13] - 董事、监事及高级管理人员变动为正常换届选举，符合规定[33] - 本次变动不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响[33] - 中信证券是24天山K1及24天材K3的债券受托管理人[33] - 中信证券就相关事项与公司沟通并出具受托管理临时公告[33] - 中信证券后续将密切关注公司债券本息偿付等事项[33] - 提请投资者关注相关风险并独立判断[35]

公司治理变动 - 2025年2月11日召开临时股东大会完成董监事会换届及高管聘任[2] - 第九届董事会9名董事，任期三年[4] - 第九届监事会5名监事，任期三年[6] 人员任职情况 - 聘任赵新军为总裁，赵旭飞等6人为副总裁，赵旭飞兼财务总监，李雪芹为董秘[7] - 李雪芹持有发行人股份2,000股[8][15] 合规情况 - 赵旭飞等7人符合任职资格要求[10][11][12][13][15][16][17] 后续安排 - 中金公司督促信息披露，跟踪影响并出具报告[19] - 提醒投资者关注相关风险[20]

公司治理 - 2025年2月11日完成第九届董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[3][4] - 第九届监事会由5名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任赵新军为总裁，赵旭飞等6人为副总裁，赵旭飞兼任财务总监，李雪芹为董事会秘书[7] 人员持股 - 董事会秘书李雪芹持有公司2000股股份[8][24] - 赵新军、赵旭飞等多人未持有公司股份[11][13][16][19][21][27][30] 人员关联与合规 - 满高鹏等6人与大股东无关联关系[16][19][21][24][27][30] - 满高鹏等6人近36个月未受证监会处罚和交易所谴责通报[16][19][21][24][27][30]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共278人，有效表决权股份占比83.6409%[4] - 现场出席2人，有效表决权股份占比81.1386%[5] - 网络投票276人，代表有效表决权股份占比2.5023%[5] 议案表决情况 - 2025年申请综合授信及贷款议案，总表决同意占比99.9471％[6] - 2025年为子公司融资担保议案，总表决同意占比99.7729％[7] - 2025年度对外捐赠计划议案，总表决同意占比99.7720％[8] - 外部董事津贴标准议案，总表决同意占比99.9522％[10] 人员选举情况 - 赵新军等5人当选第九届董事会非独立董事[12] - 陆正飞等3人当选第九届董事会独立董事[13] - 庄琴霞等3人当选第九届监事会监事[17][20] 其他 - 律师事务所认为股东大会召集等符合规定[18] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[19]

会议安排 - 公司于2025年2月6日发出召开第九届监事会第一次会议的通知[3] - 会议于2025年2月11日召开，应出席5人，实际出席5人[3] 选举结果 - 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》5票同意通过[4] - 同意选举庄琴霞女士为公司第九届监事会主席[4]