业务进展 - 2023年8月董事会审议通过申请上市证券做市业务资格议案[2] - 做市业务部目前主要开展新三板做市业务[4] 待补充事项 - 30个工作日内对反馈意见落实并提供回复和文档[2] - 补充议案文本、做市业务实施方案相关内容[2] - 说明管理决策体系分级授权及高管合规性[3] - 补充新三板做市业务开展情况等[4] - 提供控股股东2023年经审计合并财报[4]

债券发行 - 公司获注册发行不超100亿元公司债券[2] - 2024年第二期债券发行规模不超30亿，实际发行30亿[2] - 发行时间为2024年4月24 - 25日[2] 债券品种 - 品种一规模15亿，利率2.29%，认购倍数3.6167倍[2] - 品种二规模15亿，利率2.40%，认购倍数3.6367倍[2] 认购情况 - 关联方未参与认购，投资者符合要求[3] 承销商 - 主承销商为西部证券股份有限公司[8]

债券发行 - 本期债券发行总额为35亿元[2] - 本期债券票面利率为3.03%[3] 债券付息 - 每10张“22国元01”面值1000元派发利息30.3元（含税）[4] - 债权登记日为2024年4月26日[2] - 债券付息日为2024年4月29日[2] 利息税 - 个人（包括证券投资基金）利息所得税税率20%[6] - 2021 - 2025年境外机构债券利息收入暂免税[6] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税[7]

债券发行 - 本期债券发行总额为10亿元[2] - 票面利率为3.49%[3] 债券付息 - 每10张“22国元02”面值1000元派息34.90元（含税）[4] - 债权登记日为2024年4月26日[2][5] - 债券付息日为2024年4月29日[2][5] 税收政策 - 个人（含基金）征税税率为利息额20%[7] - 2021 - 2025年境外机构债券利息收入暂免税[7] 信用等级 - 发行人主体和本期债券信用等级均为AAA[3]

债券发行 - 公司向专业投资者公开发行不超100亿元公司债券已获注册[2] - 2024年第二期公司债券发行规模不超30亿元[2] 票面利率 - 2024年4月23日询价，品种一区间2.00%-3.00%，品种二2.20%-3.20%[2] - 最终品种一票面利率2.29%，品种二2.40%[2] 发行时间 - 2024年4月24 - 25日面向专业机构投资者网下发行[3]

融资信息 - 国元证券向专业投资者公开发行不超100亿元公司债券已获注册[2] 发行安排 - 2024年4月23日14:00 - 19:00以簿记建档方式向网下投资者进行利率询价[2]

债券发行 - 本期债券发行金额不超过30亿元，分为3年期和5年期两个品种，按面值平价发行，起息日为2024年4月25日[3][88][90][95] - 2023年8月30日公司获核准境内公开发行不超100亿元公司债券，已发行30亿元，剩余规模70亿元，本期为第三次发行[12] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务[15][104] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为61.10亿元、53.41亿元和63.55亿元，归母净利润分别为19.09亿元、17.33亿元和18.68亿元[19] - 2021 - 2023年末金融资产总计分别为524.68亿元、646.16亿元和706.65亿元，占总资产比重分别为38.89%、45.78%、49.90%和53.19%[52] - 2022年末有息债务总额637.49亿元，短期债务494.34亿元，占比77.54%；2023年末有息债务总额661.48亿元，短期债务464.16亿元，占比70.17%[53] 子公司业绩 - 2023年国元国际完成24单境外债券发行，实现营业收入17,081.16万元，净利润1,443.29万元[159] - 2023年国元期货客户成交金额89,184.15亿元，成交量1.44亿手，日均客户权益106.76亿元，手续费收入位列行业31名[160] - 2023年长盛基金资产管理规模1198.71亿元，公募基金规模800.02亿元，非货币管理规模增至564亿元[166] 公司治理 - 2024年2月7日公司聘任梁化彬为执行委员会、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[30] - 2024年3月22日蒋希敏因到龄退休辞去第十届监事会监事及监事会主席职务，目前监事缺1人[30] - 公司报告期内召开2次股东大会，10次董事会会议，5次监事会会议[171][174][175] 风险提示 - 公司面临市场周期性变化、业务竞争、财务风险、经营风险、合规风险等多种风险[50][53][61][79] - 本期债券投资价值会随市场利率波动，具有不确定性，且为无担保债券，投资者承担风险较大[12][14][15] - 公司经营和盈利水平对证券市场行情依赖性强，市场行情下跌可能致盈利下降[17][18]

债券发行 - 公司2024年第二期公司债券注册金额不超30亿元[1] - 已获批100亿公司债券，已发行30亿，本期为第三次发行，规模不超30亿[12] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[15] - 本期债券为无担保债券[14][15] - 本期债券分为3年期和5年期两个品种，引入品种间回拨选择权[45] - 本期债券票面金额100元，按面值平价发行[46][47] - 本期债券起息日为2024年4月25日，发行首日为4月24日[52][53] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务[61][68] 财务数据 - 2023年末净资产345.95亿元，合并口径资产负债率67.73%，母公司资产负债率50%[13] - 2021 - 2023年公司年均可分配利润18.37亿元[13] - 2021年公司营业收入61.10亿元，利润总额24.41亿元，归母净利润19.09亿元[18] - 2022年公司营业收入53.41亿元，利润总额20.52亿元，归母净利润17.33亿元[18] - 2023年公司营业收入63.55亿元，利润总额21.95亿元，归母净利润18.68亿元[19] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流量净额分别为 - 14.68亿元、38.33亿元及 - 52.95亿元[19] - 截至2022年末，受限资产账面价值3763648.34万元，占资产总额29.06%，占净资产114.21%[20] - 截至2023年末，受限资产账面价值3203979.48万元，占资产总额24.12%，占净资产92.61%[21] - 2022年底经审计净资产329.57亿元，有息债务余额637.49亿元；2023年末有息债务余额661.48亿元[22] 子公司情况 - 2023年国元国际完成24单境外债券发行，实现营业收入17,081.16万元，净利润1,443.29万元[120] - 2023年国元期货客户成交金额89184.15亿元，成交量1.44亿手，营业收入206848.70万元，净利润6673.51万元[122] - 2023年国元股权新增备案基金7只，备案规模118亿元，累计管理基金16只，累计管理规模144.3亿元[123] - 2023年国元创新新增投资项目35个、合计12.76亿元，存续投资规模为36.92亿元[124] - 2023年长盛基金资产管理规模1198.71亿元，公募基金规模800.02亿元，营业收入46210.10万元，净利润5776.34万元[126] - 2023年安元基金及旗下子基金新增募资6.91亿元，完成项目投资26个，投资金额5.26亿元[128] 人员变动 - 2022 - 2024年公司董事、监事和高级管理人员有人员变动[25][26][27][29][30] - 2024年3月22日蒋希敏因退休辞去监事会主席等职务，监事会缺1人[30] 行业排名 - 2023年末母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第24、22和26位[191] - 2023年母公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润行业排名分别为第26、16、16和17位[191] - 2023年母公司利息净收入、股票发行主承销总金额行业排名分别为第10和18位[191] - 2023年母公司融资融券利息收入、代理销售金融产品净收入行业排名均为第29位[191] 市场情况 - 2022年末140家证券公司营业收入3949.73亿元，净利润1423.01亿元[195] - 2022年上证指数下跌15.13%，深证成指下跌25.85%[197] - 2022年沪深两市全年成交额224.51万亿元，股票主承销金额12178.71亿元[197] - 2023年债券融资规模同比增加14.8%，IPO募资总规模减少约41.02%，披露的融资总额减少25.6%[198] - 2023年末股票市场全年成交额212.2万亿元，上证指数下跌3.70%，沪深300指数下跌11.38%，深证成指下跌13.54%，创业板指下跌13.54%[198]

业绩数据 - 2023年资产总额1328.56亿元，所有者权益345.95亿元，营业总收入63.55亿元，净利润18.69亿元[10] - 2023年总资产收益率1.42%，净资产收益率5.53%，营业费用率38.25%[10] - 2023年风险覆盖率250.74%，自有资产负债率67.73%，流动性覆盖率389.81%，净稳定资金率157.65%[10] - 2022年营业总收入53.41亿元，较2021年下降12.58%；2023年营业收入63.75亿元，较2022年增长19.36%[47] - 2023年证券经纪、证券信用和投资银行业务收入合计22.53亿元，占营业收入35.34%[48] - 2023年投资银行业务收入2.01亿元，较2022年下降73.71%；自营投资业务收入17.04亿元，较2022年增长274.45%[48] - 2023年经纪业务收入12.55亿元，较2021年下降16.78%；2021 - 2023年平均综合佣金率分别为0.25‰、0.26‰和0.22‰[52] - 2023年融资融券业务利息收入9.54亿元，较2021年下降16.97%[56] - 2023年公司投资银行业务收入2.01亿元，较2021年大幅下降78.73%[63] - 2023年公司资产管理业务收入为1.02亿元，较2021年增长55.21%；2023年末资产管理规模为227.77亿元，较2021年末下降40.71%[74] 用户数据 - 截至2023年末，代理买卖证券款中机构客户占比较2021年末提升12.79个百分点至35.77%[53] - 2023年末融资融券账户数60,569个，融券余额0.09亿元，融资余额167.33亿元[57] 未来展望 - 国元证券2024年拟面向专业投资者公开发行不超过30.00亿元公司债券[8] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务[8] 市场扩张 - 截至2024年3月末公司共有41家分公司和106家营业部，覆盖全国18个省、4个直辖市和3个自治区，安徽省内分公司和营业部分别有16家和39家[16] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的治理结构[34] - 截至2023年末公司董事会成员13名，其中职工董事1名，独立董事5名[35] - 公司监事会成员5名，其中监事会主席1名，职工监事2名[35] - 公司董事会下设风险管理、审计、战略与可持续发展、薪酬与提名委员会[35] - 截至2023年末公司高级管理人员6名[36] - 截至2023年末公司在职员工3589人，经纪业务人员占比70.83%，硕士及以上学历人数占比26.30%[37] 风险管理 - 公司风险管理组织架构由四个层次构成[41] - 公司面临利率、证券市场和外汇等市场风险，通过定量化限额指标管理[42] - 公司信用风险集中于融资类、债券投资等业务，建立多项风控机制[43] 业务排名 - 2023年公司股票发行主承销总金额行业排名第18位，融资融券利息收入行业排名第29位[16] - 2023年安徽省地区手续费净收入占比47.63%；代理销售金融产品净收入行业排名第29位[54] 股东情况 - 截至2023年末，公司注册资本和实收资本均增加至43.64亿元，控股股东和国元信托合计持股比例为35.28%[19] - 2023年末公司前十大股东合计持股244,244.59万股，持股比例55.97%[99] - 2023年末安徽国元金融控股集团有限责任公司持股94,697.10万股，持股比例21.70%[99] - 2023年末安徽国元信托有限责任公司持股59,239.37万股，持股比例13.58%[99]

债券发行基本信息 - 公司2023年8月30日获注册公开不超100亿元公司债券，本期为第三期，规模不超30亿元[4] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超3000万张，按面值平价发行[4][15][34] - 分3年期和5年期两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限[7] 信用与财务数据 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，展望稳定[6][9] - 2023年末净资产345.95亿元，合并口径资产负债率67.73%，母公司资产负债率50%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润18.37亿元，不少于本期债券一年利息的1倍[6] 时间安排 - T - 2日（2024年4月22日）刊登募集说明书等文件[21] - T - 1日（2024年4月23日）网下询价、确定票面利率并公告[21] - 网下询价时间为2024年4月23日14:00 - 18:00[7][24] - 发行首日为2024年4月24日，起息日为2024年4月25日[16] - 网下发行期限为2024年4月24日至2024年4月25日[34] 利率与申购 - 3年期债券利率区间为2.00% - 3.00%，5年期为2.20% - 3.20%[8][23][49] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位100万元，超100万元须为100万元整数倍[8] - 每份簿记系统认购单最多可填30个询价利率，精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不少于100万元且为100万元整数倍[26] 配售与缴款 - 簿记管理人根据网下簿记结果对有效申购配售，按价格优先和等比例原则[37] - 获配投资者需在2024年4月25日17:00前足额缴纳认购款至指定账户[38] 相关主体与风险 - 发行人是国元证券股份有限公司，主承销商是西部证券股份有限公司[42] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[59]