海外业务发展 - 模塑科技是宝马的标杆供应商企业，2015年受宝马邀请到墨西哥投建工厂，2016年完成基建，2017年完成设备安装，2019年正式批量供货 [2] - 墨西哥名华在投产初期遇到本土化运营、跨文化管理等挑战，导致持续亏损，2021年更换管理团队后，2022年实现扭亏为盈 [3] - 墨西哥名华现有客户为特斯拉及宝马，2023年特斯拉业务稳中有增，宝马业务预计从2022年的7-8万辆增长至2023年的11-12万辆 [3] 生产成本与盈利 - 墨西哥名华的综合生产成本相对比国内高，人工成本方面蓝领工人工资与国内差不多，白领工资比国内高30%，原材料价格比国内高30% [3] - 墨西哥名华的毛利率水平较高，与北汽模塑的北京工厂相当，盈利水平优异主要由于市场竞争烈度较低和公司大力推进精益生产 [3] 人员与管理 - 墨西哥名华的生产人员均为当地招聘的本地人，经过培训后上岗，中国员工占比不到5% [3] - 公司经营现金流状况良好，目前没有明确的后续再融资规划 [4] 未来增长动力 - 墨西哥汽车工业增长可期，主要竞争对手麦格纳、彼欧在墨西哥当地产能有限，墨西哥名华产能充足，计划拿出30%的产能用于开发新客户 [3]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 转债代码：127004 转债简称：模塑转债 江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023-005】 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 投资者： 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 上市公司： | | | 董事长兼总经理：曹克波 | | | 独立董事：祝梅红 | | | 财务总监：钱建芬 | | | 董事会秘书：单琛雁 | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日（星期二）13:00—14:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | 形式 | 网上业绩说明会 | | 交流内容及具体问答 | 1.2022 年公司主要子公司业绩如何？ 答:尊敬的投资者您好！2022 年公司主要子公司业绩情况如下： 上 海名辰实现营收 16.98 亿元，净利润 4313.54 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.68亿元，上年同期15.48亿元，同比增长14.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6665.34万元，上年同期9307.41万元，同比下降28.39%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6955.49万元，上年同期3973.31万元，同比增长75.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2966.27万元，上年同期1.87亿元，同比下降84.16%[5] - 本报告期末总资产89.67亿元，上年度末93.24亿元，同比下降3.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.20亿元，上年度末29.71亿元，同比增长5.02%[5] - 营业总收入为17.6769649387亿元，较上期的15.4842945388亿元增长14.16%[18] - 净利润为6620.263472万元，较上期的9422.593682万元下降29.74%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为31.1999732256亿元，较上期的29.7072213807亿元增长5.03%[18] - 流动负债合计为54.6916775702亿元，较上期的58.6658632939亿元下降6.77%[17] - 非流动负债合计为3.6820546198亿元，较上期的4.7386323419亿元下降22.30%[17] - 负债合计为58.37373219亿元，较上期的63.4044956358亿元下降7.93%[17] - 基本每股收益为0.0727元，较上期的0.1015元下降28.37%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2966.26742万元，较上期的1.8728346909亿元下降84.16%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.227500893亿元，较上期的20.1809263367亿元增长10.14%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.3130765276亿元，较上期的14.9943826828亿元增长22.13%[21] - 收回投资收到的现金为13,179,918.25元，去年同期为100,340,761.89元[22] - 取得投资收益收到的现金为110,600,000.00元，去年同期为50,000,000.00元[22] - 投资活动现金流入小计为129,972,828.00元，去年同期为155,485,458.82元[22] - 投资活动现金流出小计为100,739,373.77元，去年同期为136,689,118.03元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为29,233,454.23元，去年同期为18,796,340.79元[22] - 取得借款收到的现金为510,302,946.00元，去年同期为284,456,063.58元[22] - 筹资活动现金流入小计为627,269,513.11元，去年同期为284,456,063.58元[22] - 筹资活动现金流出小计为803,221,605.10元，去年同期为416,820,070.84元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 175,952,091.99元，去年同期为 - 132,364,007.26元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 106,770,988.87元，去年同期为77,198,599.41元[22] 资产项目关键指标变化 - 预付款项本期2.02亿元，上期1.46亿元，增长38.11%，因本期增加模具预付[9] - 在建工程本期2284.07万元，上期9912.28万元，下降76.96%，因辽宁名华生产线安装完工[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额1433384275元，年初余额1599137974.17元[15] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额348286300.94元，年初余额373895831.35元[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额1577618272.91元，年初余额1806531864.31元[15] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额4900564876.80元，年初余额5287481333.47元[16] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额4066303072.18元，年初余额4036088575.82元[16] - 2023年3月31日资产总计期末余额8966867948.98元，年初余额9323569909.29元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60280户[11] - 江阴模塑集团有限公司持股比例37.85%，持股数量3.47亿股，质押2.62亿股[11] - 余百臻、冯天、梁劲媛等境内自然人持股比例分别为0.48%、0.44%、0.40%等，对应持股数量分别为4390300股、4004145股、3652400股等[12] 可转债与股票减持 - 2022年11月24日至2023年1月5日，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格7.24元/股的70％（即5.07元/股），“模塑转债”有条件回售条款生效[13] - “模塑转债”回售申报数量为0张，回售金额为0元[14] - 2022年11月28日公司计划减持江南水务股份不超过1953350股，2023年2月6日出售1953350股，成交金额1343.09万元，出售后不再持有[14]

公司业绩 - 公司2022年营业收入为766.36亿元，同比增长3.70%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为49.69亿元，同比增长353.72%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为102.04亿元，同比增长143.18%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.542元，同比增长353.27%[11] - 公司2022年稀释每股收益为0.537元，同比增长350.93%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.51%，较上年增加27.2个百分点[11] - 公司2022年末总资产达到932.36亿元，较上年末增长12.10%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为297.07亿元，较上年末增长29.26%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为236.27亿元，同比增长2.1%[14] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7.70亿元，同比下降50.3%[14] - 公司2022年新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%[17] 公司业务 - 公司主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售[20] - 公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商[20] - 公司已成为多家知名品牌公司的定点厂商，包括宝马、特斯拉、奇瑞捷豹路虎等[20] - 公司在无锡、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥等地设有生产基地，北京、上海及江阴设有研发中心[20] - 公司参股公司北汽模塑在北京、合肥、重庆、成都、株洲等地设立生产基地[20] 公司发展策略 - 公司将加大研发投入，尤其是新产品、新工艺的研发，提升产品质量以满足客户需求，巩固行业领先地位[70] - 公司将继续按计划稳步推行内控治理工作，健全风险评估机制，完善经营管理制度，优化内部信息系统，推进企业内部控制规范体系稳步实施[70] - 公司将重点提升综合管理水平，全面推进降本增效措施，严格管控各类管理费用，积极推进精益生产措施，实现提质增效[70] - 公司将继续凭借技术优势、品牌优势和市场地位与现有各大主机厂保持良好合作，积极开拓优质新客户，加快产品结构调整，提高市场占有率[71] 公司环保情况 - 公司在2022年年度报告中披露了曹克波等董事和高级管理人员存在信息披露违法行为，并被中国证监会立案处罚[160] - 公司在2022年年度报告中表示，公司及其控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[161] - 公司与同一母公司进行了多笔商品采购或接受劳务的关联交易，涉及金额较大，其中部分交易超过同类交易市价[162]

公司董事长曹克波先生、独立董事祝梅红女士、财务总监钱建芬女士、董事 会秘书单琛雁女士及相关部门工作人员。 江南模塑科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络互动方式召开 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现 将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 | 股票代码：000700 | 股票简称：模塑科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | ...

公司业务概况 - 公司主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售[20] - 公司汽车外饰件是主要产品之一，满足消费者个性化需求[21][22] - 公司销售模式分为售前和售后，主要面向整车厂商[24] - 公司开展新能源汽车业务，与特斯拉、小鹏汽车等客户合作[27] 公司财务表现 - 公司2021年营业收入为7,389,871,099.90元，同比增长21.1%[13] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为34,791,672.34元，较2020年下降了91.6%[15] - 公司2021年非流动资产处置损益为-487,169,171.79元，较2020年大幅增加[16] - 公司2021年销售收入主要来自国内市场，同比增长13.22%[38] - 公司2021年前五大客户销售额占比为58.56%，其中关联方销售额占比8.26%[43] 公司产品研发 - 公司研发出多项新型汽车保险杠技术，包括自动化焊接、注塑模具、吸能盒等[46][48][52][56][59][61] - 公司研发新型工艺格栅、多功能集成装饰件、进气格栅等产品，提升产品质量和竞争力[65][67][73] 公司管理与发展 - 公司管理层具备高文化素质、开拓意识和行业了解，产品研发团队创新意识强[30] - 公司将加强与跨国公司合作，提升技术积累和成本控制，不断提高产品系列化和生产规模化程度[92] - 公司将继续巩固保险杠领域优势，加强技术研发，深化客户合作，提高市场占有率[93] - 公司将加大研发投入，引进高端技术人才，提升产品质量以满足客户需求，巩固行业领先地位[93] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守相关法规，完善公司治理结构，提升治理水平[96] - 公司积极履行社会责任，尊重市场规则，注重员工权益保护和可持续发展战略[171] - 公司未发生破产重整和重大诉讼，但曾因披露问题接受监管措施，已进行整改[185][186] 公司环保与社会责任 - 公司各子公司废水、废气排放均符合标准，积极履行环保责任[147][148][149][150][151][152][153][154] - 公司积极开展各类培训，提高员工技能和综合素质，推动员工薪酬调整[130][131] - 公司与第三方进行废水、废气、噪音监测，确保环保合规[166][167][168] 公司财务审计与内部控制 - 公司内部控制评价报告显示在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[141] - 公司严格按照《上市公司治理专项自查清单》进行自查，查找问题并加以整改[144] - 公司执行新租赁准则，对财务报表产生主要影响，已进行调整[180][181]

财务表现 - 公司2020年营业收入达到61.02亿元，同比增长11.13%[12] - 公司2020年净利润为-3.52亿元，较上年下降103.91%[12] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为25.11亿元，同比增长48.10%[12] - 公司2020年基本每股收益为-0.004元，较上年下降103.74%[12] - 公司2020年度总资产为834.21亿元，同比增长6.13%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为27.45亿元，同比增长15.69%[13] - 公司2020年第四季度营业收入达到20.47亿元，同比增长39.4%[15] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元[15] - 公司2020年度非流动资产处置损益为7.84亿元，计入当期损益的政府补助为4.19亿元[16] - 公司2020年度应收账款较上年增幅较大，主要由于营业收入增加11%[19] - 公司2020年度预付账款大幅下降，主要由于量产项目模具交付和预付款结转存货及营业成本[20] - 公司2020年实现营业收入610,225.26万元，较去年同期增长11.13%[24] - 公司实现归属上市公司股东的净利润-351.66万元，同比下降103.91%[24] - 公司2020年经营活动现金流入小计为6,391,933,540.27元，同比增长29.68%[46] - 公司2020年经营活动现金流出小计为6,140,849,555.56元，同比增长29.02%[46] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为251,083,984.71元，同比增长48.10%[46] - 公司2020年投资活动现金流入小计为192,567,177.73元，同比减少14.96%[46] - 公司2020年投资活动现金流出小计为608,029,945.07元，同比增加34.97%[46] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-415,462,767.34元，同比减少85.42%[46] - 公司2020年筹资活动现金流入小计为2,735,044,417.66元，同比增长8.07%[46] - 公司2020年筹资活动现金流出小计为2,513,315,867.38元，同比增长1.79%[46] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为221,728,550.28元，同比增长259.52%[46] - 公司2020年现金及现金等价物净增加额为42,712,741.78元，同比增长76.50%[46] - 上海名辰子公司2020年营业收入为17.61亿元，净利润为1.23亿元[55] - 沈阳名华子公司2020年营业收入为14.30亿元，净利润为1.99亿元[55] - 美国名华子公司2020年营业收入为30.14亿元，净利润为-19.63亿元[55] - 墨西哥名华子公司2020年营业收入为58.50亿元，净利润为-22.97亿元[55] - 公司2020年度因可转债转股新增股本89,870,966股，导致每股收益及每股净资产下降[122] - 公司2020年度因可转债转股新增股本89,870,966股，转股增加权益618,677,637.95元[126] - 公司2020年度公司净利润为-6,367,282.32元，较上一年度净利润88,917,464.61元下降[195] 业务发展 - 公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，为多家知名汽车厂商提供产品[17] - 公司主要客户包括宝马、北京奔驰、特斯拉等知名汽车厂商[23] - 公司主要从事轿车保险杠、防擦条、门槛等汽车装饰件的生产与销售，为多家汽车厂商提供服务[31] - 公司将继续巩固在保险杠领域的优势，加强技术研发，提升产品和服务质量[59] - 公司将加大研发投入，引进高端技术人才，提升产品质量以满足客户需求[59] - 公司将继续推行内控治理工作，健全风险评估机制，完善经营管理制度[59] - 公司将重点提升综合管理水平，推进降本增效措施，严格管控管理费用[59] - 公司将密切关注市场动态，积极开拓新客户，加快产品结构调整以保证稳定发展[59] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，通过参与公益救助行动和精准扶贫计划，全年共救助心脏病患者45人[95][98] - 公司计划在2021年救助200名先心病患儿，包括在新疆、安徽、湖南、青海、江苏等地进行救助活动，并与红十字基金会和援助地区协调具体开展方案[100] 环保情况 - 江南模塑科技公司2020年年度报告中提到，公司废水处理设备数量和废气处理设备数量均有详细说明[103] - 沈阳名华模塑科技公司采用RTO废气焚烧炉处理废气，每年定期检测，排放均达标[104] - 上海名辰模塑科技公司外包第三方日常运行管理废水环保污水处理设施，废气处理设备数量为12套[105] - 沈阳道达汽车饰件有限公司废气处理设备包括喷涂废气、注塑废气、点修补废气、漆渣废气和热洁炉废气等多种类型[109]

公司基本信息 - 股票代码 000700，简称模塑科技；转债代码 127004，简称模塑转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 3 月 10 日，地点在公司总部办公楼 [1] - 参与机构有天弘基金、国盛证券、聚鸣投资等；上市公司参与人员包括董事长兼总经理曹克波、财务总监钱建芬等 [1] 主营业务情况 - 属汽车零部件业，主要生产轿车保险杠，产能达 600 万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商 [2] - 主要产品有前保、后保、门槛侧裙等；主要客户包括宝马、北京奔驰等传统车企，以及特斯拉、理想等新能源车企 [2] - 在上海、沈阳、武汉等地设立子公司，在北京有参股公司 [2] 医院业务战略 - 引进华医心诚医生集团资源，带动医院心血管学科建设等，构建长三角泛血管疾病联盟，打造“长三角华医明慈泛血管基地医院”，搭建远程会诊平台 [2] - 坚持引进先进医疗技术，与德国 HDZ 及国内医院合作，以心血管病等为专科方向，提供高端医疗服务 [2] 保险杠领域竞争 - 国内汽车零部件采购体系稳固，整车厂与零部件企业呈金字塔型产业链结构，存在产品质量体系认证、管理技术、生产规模三个壁垒 [3] - 公司核心竞争力为对客户需求快速响应、研发能力强、本土化能力强、产品质量高且成本低 [3] 墨西哥工厂展望 - 主要客户为美国特斯拉及墨西哥宝马，客户优质稳定，将保持稳中有增态势 [3] - 计划利用当地产业配套设施扩大市场，争取更多车企订单 [3] 客户开拓战略 - 已进入比亚迪、奇瑞等自主品牌供应链 [3] - 后期以利润为导向，开拓新客户和订单，提高管理与生产效率，降低成本 [3] 国外特斯拉业务竞争 - 模塑科技是特斯拉国外市场除自身体系外唯一的保险杠供应商 [3] 工厂产能利用率 - 成熟运营的工厂产能利用率一般在 80%-85%，需预留部分产能应对需求波动 [3]

公司基本信息 - 股票代码 000700，简称模塑科技；转债代码 127004，简称模塑转债 [1] - 投资者关系活动编号【2023 - 003】，时间为 2023 年 3 月 1 日，地点在公司总部办公楼 [1][2] - 接待人员为董事会秘书单琛雁和证券事务代表王晖 [2] 主营业务 - 从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售，年汽车保险杠生产能力达 600 万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商 [2] - 已成为宝马、北京奔驰等众多知名品牌公司的定点厂商，在北京、上海等地设有生产基地和研发中心 [2][3] 财务相关 - 2022 年汽车零部件板块毛利率提高，原因是 2021 年剥离亏损子公司“美国名华”，营业成本下降 [3] 竞争优势 - 我国汽车零部件采购体系呈金字塔型产业链结构，公司已进入大部分主流汽车厂商供应商名录，有先发优势 [3] - 年汽车保险杠生产能力达 600 万套以上，规模优势明显，具备高素质管理队伍、强大研发能力和先进生产技术设备 [2][3] 战略规划 - 汽车零部件方面，立足国内市场，加强与跨国公司合作，坚持技术创新，围绕“低成本、大规模、高速度”战略，发展成为有国际竞争力的大型汽车零部件制造企业 [3] - 医疗产业方面，引进华医心诚医生集团资源，构建长三角泛血管疾病联盟，打造“长三角华医明慈泛血管基地医院”，搭建一体化远程会诊平台 [3] 海外业务 - 海外墨西哥工厂运营良好，为墨西哥宝马及特斯拉配套，计划利用当地产业配套设施扩大市场，争取更多订单 [4] - 墨西哥名华管理模式是核心管理团队从国内派遣，其他人员主要当地招聘 [4] 薪酬情况 - 人均薪酬与同行业公司相比偏高，一方面是之前子公司美国名华员工薪酬支出拉高平均水平，另一方面是配套中高端汽车品牌，重视研发创新，用高薪酬引进人才、保持团队稳定 [4]

公司基本信息 - 股票代码 000700，简称模塑科技；转债代码 127004，简称模塑转债 [1] - 投资者关系活动编号【2023 - 002】，时间为 2023 年 2 月 24 日，地点在公司总部办公楼 [1][2] - 接待人员包括财务总监钱建芬、董事会秘书单琛雁、证券事务代表王晖 [2] 主营业务 - 从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售 [2] - 年汽车保险杠生产能力达 600 万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商 [2] - 是宝马、北京奔驰等众多知名品牌公司的定点厂商 [2] - 在北京、上海等地设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心 [3] 订单情况 - 在手订单包括传统汽车品牌燃油车保险杠和其他外饰件产品，以及新能源汽车品牌外饰件 [3] - 传统汽车品牌有宝马、奔驰等；新能源汽车品牌有特斯拉、理想等 [3] 产品成本构成 - 主要由原材料（各种类型塑料粒子）、油漆及外购件三部分构成 [3] 医院经营 - 明慈医院尚处亏损阶段，通过引进华医心诚医生集团资源合作，构建长三角泛血管疾病联盟等 [3] - 2023 年疫情防控放开后，医院心脏病中心业务量增长明显 [3] - 未来继续引进人才与技术，加强市场合作，推广品牌影响力 [3] 海外公司 - 墨西哥工厂运营良好，为墨西哥宝马及特斯拉配套，车型有宝马 3 系、特斯拉 Model Y 等 [3] - 计划利用当地产业配套设施扩大市场，争取更多车企订单 [3] 医保报销 - 医保体系基本全国联网，病人在医保所在地办理简单手续后可在医院直接刷医保卡就医 [3] 子公司分红 - 子公司多年未分红，积累较多未分配利润 [3] - 母公司 2021 年处置美国名华计提大额亏损，净资产减少、资产负债率高，分红为降低负债率，保障融资能力 [3][4]