财报信息 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日披露[2] 业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月8日15:00 - 17:00召开[2] - 召开方式为网络文字互动[2] - 召开地点为深交所“互动易”平台“云访谈”栏目和易董价值平台路演广场[2][3] - 参会人员有董事长等多位公司人员[3] - 投资者可于5月8日15:00前提问[4]

监事会情况 - 2023 年度监事会召开五次会议[1] - 2023 年 2 月 28 日原监事陶兴荣辞职[3] - 2023 年 3 月 21 日补选陆爱华为监事[3] 审计与合规 - 2023 年审计报告为标准无保留意见[5] - 2023 年未违反相关规范和内控[5] - 2023 年未发现内幕交易事项[6] 未来展望 - 2024 年监事会完善机制并加强沟通[7]

公司基本信息 - 公司股票简称为中山公用，股票代码为000685[7] - 公司注册地址位于广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，办公地址相同[8] - 公司联系人为周飞媚和程青民，联系电话分别为0760-88389918和0760-88389268[8] - 公司网址为http://www.zpug.net，电子信箱为zpug@zpug.net[8] - 公司主营业务自上市以来未发生重大变化[8] - 公司股东变更情况包括1999年国家股转让给中山公用事业集团有限公司，2000年公司更名为中山公用科技股份有限公司，2007年吸收合并中山公用事业集团有限公司并更名为中山公用事业集团股份有限公司，2022年中汇集团更名为中山投资控股集团有限公司[9-11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为519.9亿元，同比增长43.65%[13] - 公司2023年净利润为9.67亿元，同比下降9.79%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元，同比增长100.16%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，同比下降9.59%[13] - 公司2023年总资产为290.07亿元，较上年增长13.76%[13] - 公司2023年净资产为163.78亿元，较上年增长4.49%[13] 公司业务板块情况 - 公司环保水务板块2023年实现营业收入13.38亿元，同比增长24.22%[29] - 公司供水业务收入7.21亿元，同比增加3.18%[30] - 公司固废板块垃圾处理业务收入为3.34亿元，同比增加50.87%[31] - 公司新能源板块完成并网规模为70MWp，在建产能为193MWp[33] - 公司工程板块中标41项工程项目，为未来发展奠定基础[34] 公司财务费用情况 - 公司2023年销售费用为6540.7万元，同比增长30.47%[3] - 公司2023年管理费用为2.9870亿元，同比增长26.81%[4] - 公司2023年财务费用为1.7111亿元，同比增长50.02%[5] - 公司2023年研发费用为1.5591亿元，同比增长46.89%[6] 公司研发投入情况 - 公司2023年共有432名研发人员，占比8.50%，同比增长27.43%[7] - 公司2023年研发投入金额为1.5591亿元，占营业收入比例为3.00%，同比增长46.89%[8] - 公司研发投入主要用于城镇污水处理技术、池塘养殖尾水处理设施等项目[8][9] 公司业务板块收入情况 - 公司水务板块收入增长24.22%，主要是新增厂网一体化项目运维所致[1] - 公司固废板块收入增长9.51%，主要是新增金利亚项目所致[1] - 公司新能源板块收入增长100%，主要是新增光伏项目投入运营所致[1] - 公司工程板块收入增长67.81%，主要是新增及延续水污染治理工程和其他工程收入持续增加所致[2] 公司地区收入情况 - 公司广东省收入增长49.96%，主要是该地区业务收入增加[4] - 公司北京市收入下降23.57%，主要是该地区工程建造项目陆续完工，工程建设项目减少[4] - 公司浙江省收入下降51.67%，主要是该地区工程建造项目陆续完工，工程收入减少[4] - 公司湖南省收入增加398.37%，主要是该地区新增垃圾发电业务收入[4] - 公司内蒙古收入下降17.21%，主要是该地区工程建造项目陆续完工，工程收入减少[4] 公司投资项目情况 - 公司报告期内投资额为2,146,336,873.74元，较上年同期投资额下降35.38%[89] - 公司收购中山能投电力建设工程有限公司100%股权，股权转让价格为3,500,000.00元[91] - 公司报告期内投入金额最大的项目为中山市城区排水厂网一体化项目，截至报告期末累计投入金额为1,488,552,455.57元，预计收益为17,017,590.48元[92] - 公司报告期内投入金额第二大的项目为中山市镇街供水资产收购项目，实际投入金额为366,143,080.75元，预计亏损1,870,076.66元[92] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，严格按照专门委员会工作细则行使职权[119] - 公司监事会严格按照相关法律、法规以及公司章程、监事会议事规则的规定召开监事会，监事能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[120] - 公司严格按照法律、法规和信息披露管理制度的规定，以投资者需求为导向，认真、及时地履行信息披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确和完整[120] - 公司不断加强与投资者的沟通，指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，通过多种方式与股东进行常态化交流，增强投资者对公司的理解和投资信心[120]

会议时间 - 2024年5月29日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月29日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月23日[3] - 会议登记时间为2024年5月24日和5月27日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月29日9:15 - 15:00[15] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[15] 议案情况 - 会议审议6项议案，含《2023年度董事会工作报告》[5] - 议案2、6分别经相应会议审议通过，其他经第十届董事会十一次会议通过[6] - 关联股东审议议案6时应回避表决[6]

业绩数据 - 2023年营业收入51.99亿元，同比增长43.65%[1] - 2023年自营业务净利润约3.35亿元，同比增长30.99%[1] - 2023年资产总额290.07亿元，同比增长13.76%[1] - 2023年资产负债率42.58%[2] - 2023年度集团取得融资53.34亿元，偿还到期债务44.68亿元[6] - 2023年新增银行授信额度19.75亿元，新增公司债发行额度30亿元[6] - 2023年成功发行10亿元科创公司债，票面利率2.95%[6] 业务规模 - 成功整合中山市10家供水企业，日供水能力达225万吨，约占全市80%[3] - 污水处理总设计规模136万吨/日，本地78万吨/日[4] - 2023年承接污水厂扩建规模13万吨/日，占全市扩建规模26%[4] - 固废环卫业务在中山、株洲两地项目总处理规模达3870吨/日[4] 项目进展 - 全年累计跟踪投资项目超100个[4] - 与广发信德合作设立4亿元Pre - REITs新能源投资基金[4] - 光伏项目并网70MW，在建193MW[4] 创新成果 - 搭建1个国家级、2个高规格创新平台[6] - 引进5家高新技术企业与4家专精特新企业[6] - 累计获得发明专利14项，实用新型专利82项，软件著作权88项[6] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[15] - 2023年度董事会共召开11次会议[16] - 2023年拟转让中山市公用小额贷款有限责任公司87.50%股权[18] - 2023年审议公司组织架构调整等议案[19] 未来展望 - 2024年董事会将聚焦主责主业，关注市值管理，保持稳定分红政策[27]

债券发行 - 公司公开发行不超过30亿元公司债券已获注册[1] - 本期债券发行规模10亿元，为3年期固定利率债券[1] - 发行时间为2024年4月25日至26日，票面利率2.38%[1] - 认购倍数为3.95，董事等关联方未参与认购[1][2] - 承销机构及其关联方未参与认购，投资者符合要求[2]

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页） 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注 册。中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 10 亿元（含）。 本期债券代码为 148707，债券简称为 24 中山 K2，为 3 年期固定利率债券。 2024 年 4 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间均为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价 结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.38%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日面向专 业机构投资者网下公开发行。具体 ...

融资相关 - 公司向专业投资者公开发行面值不超过30亿元公司债券已获注册[1] 时间安排 - 原定于2024年4月24日14:30至17:30进行利率询价[1] - 因市场变化，簿记建档结束时间延长至2024年4月24日19:00[1]

受托管理人 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期） 发行公告 主承销商/簿记管理人 二〇二四年 四月 二十三日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责 任。 重要事项提示 1、中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注册公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本次债券采取分期发行的方式，其中中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称"本期 债券"）为本次债券的第三期发行。本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元 （含），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1,000.00 万张，发行价格为人民 币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债 券上市后将被实施投资者适当性管理， ...

债券发行 - 本期债券发行金额不超过10亿元，发行数量不超过1000.00万张，发行价格为100元/张[2][11] - 公司已获注册公开发行面值不超过30亿元的公司债券[11] - 本期债券简称为“24中山K2”，债券代码为148707[24] - 本期债券期限为3年期，票面利率为固定利率，按年计息不计复利[82][84] - 本期债券起息日为2024年4月26日，付息日为2025 - 2027年每年4月26日，兑付日为2027年4月26日，到期一次还本[86][87][88] - 本期债券发行时间为2024年4月25日至26日，发行公告刊登日期为2024年4月23日[92][93][94] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[20] 财务数据 - 2023年9月30日公司合并财务报表所有者权益合计165.25亿元[11] - 公司合并口径资产负债率为39.70%，母公司口径资产负债率为31.83%[11] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为13.04亿元[11] - 2020 - 2022年公司投资收益分别为120,045.79万元、126,641.31万元和88,580.87万元，占当年净利润比例分别为88.97%、87.00%和84.49%[38] - 2020 - 2022年及2023年9月末，应收账款账面价值分别为50,952.41万元、52,408.28万元、81,312.83万元和114,738.69万元，在流动资产中占比分别为18.66%、14.78%、19.65%和26.54%[43] - 2020 - 2022年及2023年9月末，长期股权投资余额分别为1,220,610.44万元、1,292,689.69万元、1,341,176.21万元和1,400,176.35万元，占总资产比重分别为58.43%、57.48%、52.61%和51.09%[46] - 2020 - 2022年及2023年9月末，未分配利润分别为919,497.71万元、1,025,635.97万元、1,088,588.64万元和1,139,163.54万元，占所有者权益比例分别为63.90%、66.40%、68.21%和68.93%[47] - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月，营业总成本分别为195,243.41万元、207,321.54万元、341,208.42万元和284,744.42万元，营业成本分别为148,261.03万元、160,886.54万元、288,349.66万元和237,465.62万元[49] 法律纠纷 - 云南建投申请仲裁，要求天乙能源支付工程欠款及利息合计5073.394582万元[14] - 中山公用申请仲裁，要求被申请人支付各项金额暂总计7413万元，后和解对方分17年支付2136.318092万元[15] - 万方集团起诉中通环境，要求支付剩余工程款1172.175055万元及利息474.0375万元[17] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AA+，本期债券无债项评级，评级展望为稳定[12][21] 公司治理 - 发行人设立了董事会、监事会、管理层，形成完善公司治理结构，董事、监事、高管任职符合规定[174] - 公司制定了《董事会议事规则》《监事会议事规则》等多项内部管理制度[185] 子公司情况 - 截至2022年末发行人合并报表范围内控股子公司共49家[159] - 中山公用水务投资有限公司2022年末总负债较上年末下降30.49%，2022年度净利润较2021年度下降34.26%[163] - 中山市污水处理有限公司2022年末总资产、净资产和总负债大幅增长，2022年度营业收入和净利润较上年同期大幅上升[163][165] 合营联营企业 - 截至2022年末，发行人合营企业或联营企业共14家[171] - 2022年度，发行人持有广发证券10.34%股份，其资产617.256282亿元、负债492.4634416亿元、所有者权益124.7928405亿元、收入25.1320144亿元、净利润8.8980042亿元[172] 未来展望 - 2022年公司将新能源作为未来第二增长极切入新能源市场，存在投资收益及净利润下降风险[62] - 公司在建水务项目可能因多种因素出现工期延误、造价超预算等情况，影响盈利和偿债能力[60] 股本变动 - 2022年公司拟回购738 - 1475万股，年末实际回购7,380,221股，占比0.5%，支付53,192,276.64元[148] - 截至2023年9月末公司股本总数14.75亿股，股东总数3.84万，前十大股东持股64.09%[154]