业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入123,557.21万元，较2022年1 - 9月下降16.94%[137] - 2023年1 - 9月公司营业利润 - 43,719.42万元，较2022年1 - 9月增亏28,525.84万元，同比变动 - 187.75%[137] - 2023年1 - 9月公司利润总额 - 45,147.45万元，较2022年1 - 9月同比变动 - 214.34%[137] - 2023年1 - 9月公司归属于母公司股东净利润 - 47,663.66万元，较2022年1 - 9月同比变动 - 236.60%[137] - 2023年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 - 51,249.62万元，较2022年1 - 9月同比变动 - 234.89%[138] 用户数据 - 无 未来展望 - 若行业景气度无改善或恶化，公司可能面临持续亏损风险[10] - 募投项目因市场不确定因素可能效益未达预期[12] - 本次向特定对象发行股票后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[13] 新产品和新技术研发 - 公司采用超滤反渗透技术使氯碱生产线用水闭路循环，利用电石渣制取脱硫剂，利用一氧化碳烧制白灰及制取蒸汽[88] - 公司离子膜烧碱采用高电流密度自然循环电解槽，电解槽离子膜用全氟离子交换膜，固体烧碱用煤熔盐降膜蒸发技术，聚合装置用单台108m³反应釜，聚合工序用热水入料工艺技术[89] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟建设年产30万吨电石技改工程项目[97] - 公司采购计划按“年统领、月执行”原则实施，采购分招标和非招标，采购包括物资、工程和服务类[92] - 生产管理部根据公司年度经营目标编制生产计划并组织实施，生产线连续化作业[93] - 销售中心负责产品销售，采用经销和直销结合模式，设立异地库[95] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司总股本为303,968,900股，国能英力特能源化工集团股份有限公司持股比例51.10%，持股数量155,322,687股[25][26] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70000万元，拟投向4个项目，总投资135412.92万元[158][159] - 年产30万吨电石技改工程项目投资总额87,250.59万元，拟使用募集资金25,000.00万元[184] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目投资总额12,835.20万元，拟使用募集资金10,000.00万元[184] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资总额15,327.13万元，拟使用募集资金15,000.00万元[185] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[185] 行业数据 - 2022年我国PVC生产企业71家，总产能2809.5万吨，约占全球总产能47%[39] - 2022年我国PVC表观消费量约1930万吨，同比小幅下降且降幅收窄[42] - 2022年我国烧碱生产企业163家，总产能4657.50万吨，同比增长150万吨，单个企业平均产能28.6万吨[55][59] - 2022年我国烧碱表观消费量为3657万吨，产量为3981万吨，进口量1万吨，出口量325万吨[64]

发行情况 - 公司本次向特定对象发行不超过91,174,651股A股，募集资金总额不超7亿元[7][25] - 发行对象不超过35名，英力特集团拟认购不低于30%、不高于50%，认购总金额不超3.5亿元[19][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产[21] - 英力特集团认购股票限售期18个月，其他发行对象限售期6个月[24] - 本次发行尚待深交所审核及中国证监会同意发行上市注册的批复[30] 项目资金 - 公司项目投资总额为135,412.92万元，拟使用募集资金70,000.00万元[26] - 年产30万吨电石技改工程项目投资87,250.59万元，拟用募集资金25,000.00万元[26] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目投资12,835.20万元，拟用募集资金10,000.00万元[26] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资15,327.13万元，拟用募集资金15,000.00万元[26] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[26] 股权结构 - 截至2023年9月30日，英力特集团直接持有发行人51.10%股份，国家能源集团为公司实际控制人[39] - 截至2023年9月30日，公司股份总数为303,968,900股，英力特集团持股155,322,687股[47] 公司历史 - 公司前身民族化工1996年11月12日完成设立登记，11月20日社会公众股票在深交所挂牌交易[31] - 2003年6月30日公司名称变更为“宁夏英力特化工股份有限公司”，股票简称变更为“ST英化”[32] - 2004年3月26日公司股票简称由“ST英化”变更为“英力特”[32] 合规情况 - 报告期内公司及其控股子公司不存在尚未了结的标的额在1,000万元以上的重大诉讼、仲裁[72] - 截至2023年9月30日，公司控股股东、持股5%以上股东、董事长及总经理均不存在未了结重大诉讼等案件[72] - 报告期内公司无重大资产变化及收购、出售行为，除本次发行外无其他重大资产计划[59][60]

中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 警 人 . | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

会议时间 - 2024年5月16日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[15] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 会议相关 - 会议审议11项提案，特别决议事项提案为4.00、7.00，关联交易事项提案为10.00[4][5] - 网络投票代码为360635，简称英力投票[12] - 提案于2024年4月25日披露[5] 地点 - 会议地点为宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室[4] - 登记地点为宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部[7]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] 资产负债 - 2023年末存货账面余额17,857.01万元，跌价准备余额2,768.09万元[6] - 期末资产总计26.81亿元，较上年末减少1.83%[16] - 期末流动资产合计3.73亿元，较上年末减少63.23%[16] - 期末非流动资产合计23.09亿元，较上年末增加34.39%[16] - 期末负债合计10.80亿元，较上年末增加133.71%[19] - 期末所有者权益合计16.01亿元，较上年末减少29.43%[19] 经营业绩 - 本期营业收入17.47亿元，较上期减少6.82%[22] - 本期营业成本21.64亿元，较上期增加7.40%[22] - 本期净利润亏损6.68亿元，较上期亏损扩大71.21%[22] - 基本每股收益为 -2.19元/股，较上期下降71.09%[22] - 稀释每股收益为 -2.19元/股，较上期下降71.09%[22] 现金流量 - 经营活动现金流量净额本期为 - 596,373,230.47元，上期为 - 161,583,645.97元[25] - 投资活动现金流量净额本期为435,163,845.92元，上期为116,926,584.92元[25] - 筹资活动现金流量净额本期为174,510,990.28元，上期为13,747,628.00元[25] 股本变动 - 2023年回购注销64.1602万股限制性股票，总股本减至30,396.89万股[37] - 2023年对3名离职激励对象的5.3394万股限制性股票进行回购注销，总股本减至30391.5506万股[38] 专项储备与综合收益 - 2023年专项储备本期提取13,072,798.76元，本期使用13,154,685.26元[1] - 2023年综合收益总额为-388,869,180.67元[1] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分三类，金融负债分两类[50][52] - 金融资产和负债按公允价值初始计量，交易费用处理不同[54][55][56][58] 资产折旧与摊销 - 固定资产折旧年限和残值率不同，采用不同年折旧率[77] - 土地使用权等无形资产按直线法摊销，预计使用寿命不同[86] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，不同业务确认方式有别[101][104][105] 政府补助与税收 - 政府补助分与资产和收益相关，处理方式不同[109][110][111][112] - 公司按不同税率计缴增值税等税费，收到多项退税[135][136] 具体资产项目 - 货币资金期末余额为23,097,948.95元，上年年末余额为441,411,304.30元[138] - 应收账款期末余额为13,377,024.06元，上年年末余额为3,119,503.25元[139] - 应收款项融资期末余额148,553,423.62元，上年年末余额259,811,576.94元[150] - 预付款项期末余额24,555,571.87元，上年年末余额3,660,138.13元[152] - 其他应收款期末余额336615.96元，上年年末余额721708.95元[154] - 存货期末账面余额178,570,131.13元，跌价准备27,680,934.27元[165] - 其他流动资产期末余额11,965,730.10元，上年年末余额11,255,949.72元[167] - 投资性房地产期末账面价值2,615,761.81元[168] - 固定资产期末余额1,352,435,596.41元，上年年末余额1,316,488,164.06元[170] - 在建工程期末账面余额和账面价值为835,593,696.39元，上年年末为188,642,644.13元[176] - 使用权资产期末账面价值6704834.88元，上年年末账面价值6996349.44元[180] - 无形资产期末账面价值64025276.66元，上年年末账面价值66249721.91元[181] 具体负债项目 - 应付票据期末余额5500000元[188] - 应付账款期末余额646742250元，上年年末余额315752864.86元[189] - 预收款项期末余额9420081.25元，上年年末余额7411309元[192] - 合同负债期末余额25561876.36元，上年年末余额27489152.43元[194] - 应付职工薪酬期末余额为33,596,778.15元[195] - 应交税费期末余额为9,181,744.45元，上年年末余额为8,987,787.76元[199] - 其他应付款期末余额为57,251,541.00元，上年年末余额为46,589,845.92元[200]

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会11次、股东大会7次，均全部出席[2][3] - 2023年审计委员会主任委员主持召开8次审计委员会会议[3] - 2023年薪酬与考核委员会委员出席5次薪酬与考核委员会会议[4] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告，4次披露关联交易公告[6] 人事变动 - 2023年8月聘任涂华东为财务总监，3月、12月补选董事，2月聘任高管[9][10] 未来策略 - 加强公司董事会、监事会和经营层沟通[15] - 履行独立董事职责助力公司高质量发展[15] - 发挥专业优势保护公司和股东合法权益[15]

公司基本信息 - 公司于1996年10月16日首次发行2000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为303,486,737元[4] - 公司股份总数为303,486,737股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[17] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东大会审议[29] - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[29] 董事会相关 - 公司设董事会，由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[68] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例由董事会审批或提交股东大会审议[72][73][75] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席一人[92] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[94] - 监事会每六个月至少召开一次会议[94] 财报与利润分配 - 公司在规定时间内报送年度、半年度、季度财报[98] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年[57] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[104][106] - 公司合并等情况应通知债权人并公告[112][113]

业务开展情况 - 2023年度未开展金融衍生业务[13][29] - 2023年未开展PVC套期保值业务[14] 业务管理 - 期货套期保值业务限于PVC期货品种，目的是规避现货价格波动风险[15] - 销售分公司负责期货业务并制订管理办法，审计部负责评价和监督[15] - 对期货交易操作实行授权管理，开展套期保值业务须提前报董事长或其授权人员审核批准[19] 人员职责 - 交易员负责监控行情并下达交易指令[16] - 结算员根据保证金情况确定保值头寸限额并处理结算[17] - 合规管理员监督公司遵守法规及执行管理办法[17] - 资金调拨员参与审核保值方案及资金使用计划[17] 业务要求 - 选择境内有良好资信和业务实力的期货经纪公司开展业务[20] - 期货业务人员需有较好经济基础知识等条件[20] 风险控制 - 建立风险测算系统，测算资金风险和保值头寸价格变动风险[22] - 市场价格异常波动时相关人员需报告[23] 资金管理 - 套保资金账户盈余连续5个交易日超规定限额，将超部分划入指定银行账户[26] 信息披露 - 套保业务按相关规定及时披露[24]

审核情况 - 立信会计师事务所对公司2023年度对外担保汇总表专项审核[4] - 审核意见认为汇总表与2023年度财报重大方面无不一致[8] 汇总表内容 - 涵盖公司及子公司各类担保情况[12] - 涉及审批额度、实际发生额等数据[12] - 需计算实际担保总额占净资产比例[12]

业绩总结 - 2023年公司监事会召开会议六次[1] 未来展望 - 2024年监事会促进公司规范运作，维护股东利益及可持续发展[11] - 2024年监事会按时开会、参会督促履职、现场监督等多项工作[12]