会议信息 - 第九届董事会第二十九次会议通知于2024年6月21日发出[2] - 会议于2024年7月2日上午以通讯形式召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 8票赞成通过修订《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》议案[3] - 6票赞成通过预计与国能水务环保有限公司开展12968.00万元日常关联交易议案[4] - 8票赞成通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[5] 后续安排 - 关联交易议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[5]

会议情况 - 2024年6月28日召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，3位独立董事全出席[1] 关联交易 - 审议通过与国能水务环保有限公司日常关联交易议案，将提交董事会审议[1] - 交易按市场化原则，定价公允，无利益输送等损害公司及股东利益情况[1] 意见发表 - 独立董事王斌、卢万明、赵恩慧于2024年7月4日发表意见[2]

内控管理职责 - 董事会批准内控管理基本制度等并对报告真实性负责[6] - 党委批准三年内控评价方案等[6] - 审计与风险委员会指导和督导内控体系[7] - 经理层组织拟订制度等工作[7] 内控评价工作 - 年度内控评价时间为1月1日至12月31日[9] - 工作程序含制定通知等步骤[13] - 统一用上级内控风险管理系统开展工作[22] 内控缺陷认定 - 按影响程度分重大、重要和一般缺陷[16] - 财务报告内控缺陷认定用定量和定性方法[18] - 定量标准以营收、资产总额衡量[18] - 重大、重要缺陷由董事会认定，一般缺陷公司自定[20] 考核相关 - 内控评价结果纳入各单位KPI体系考核[24]

关联交易 - 公司拟与国能水务开展污水零排放技改项目，预计金额12968.00万元[3] - 关联交易经董事会审议通过，需股东大会审议，关联股东回避表决[3] - 交易以市场化原则定价，中标金额12968.00万元[7] 合作方情况 - 国能水务成立于2001年，注册资本105000万元[4] - 2023年末总资产265175.26万元，净资产60278.63万元[5] - 2023年营收149032.97万元，净利润541.29万元[6] 决策程序 - 2024年6月28日独立董事会议同意提交议案[9] - 独立董事认为定价公允，不损害公司和股东利益[10]

检修安排 - 2024年6月27日起对1台3万kVA密闭电石炉检修35天[1] - 7月1日起对氯碱运行部生产线检修15天[1] - 7月15日起对树脂运行部生产线和2自备热电机组同步检修15天[1] 影响 - 年度计划性检修将减少PVC、糊树脂、烧碱等产品产量[1]

业绩数据 - 最近三年公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元和174,719.60万元，同比变动分别为17.38%、 - 18.30%、 - 6.82%[7][11] - 最近三年公司净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元和 - 66,776.87万元，同比变动分别为 - 93.83%、 - 9,154.09%、 - 71.72%[7][11] - 最近三年公司经营活动净现金流分别为14,744.80万元、 - 16,158.36万元和 - 59,637.32万元，同比变动分别为增加67.13%、减少209.59%、减少269.08%[7][11] - 最近三年公司毛利率分别为9.62%、 - 7.46%和 - 23.86%，同比变动分别为降低4.22个百分点、降低17.08个百分点、降低16.40个百分点[7][11] - 2024年1 - 3月，公司营业收入较上年同期增长5.04%，净利润 - 6984.05万元，较上年同期减亏8342.44万元，毛利率明显提升[46] 产品数据 - 2023年主要产品PVC产量17.32万吨，优级品率99.63%；烧碱15.23万吨，一级品率100%[86] - 2022年PVC产品平均单位价格6776.82元/吨，平均单位成本8382.48元/吨，毛利率 - 23.69%；2023年平均单位价格5333.77元/吨，平均单位成本7487.75元/吨，毛利率 - 40.38%[23] - 2022年烧碱产品平均单位价格2855.37元/吨，平均单位成本1615.03元/吨，毛利率43.44%；2023年平均单位价格2257.35元/吨，平均单位成本1374.38元/吨，毛利率39.12%[23] 市场数据 - 2023年我国PVC表观消费量约1929万吨，需求止跌与2022年基本持平，出口量由2020年的63万吨增长至2023年的227万吨[42][43] - 截至2023年底，我国聚氯乙烯现有产能为2880.50万吨（其中包含E - PVC148万吨）[44] - 2024年PVC产能增速预计在4%左右，需求增速或在2%左右；烧碱产能增速预计在4%，需求增速预计在3%左右[65] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为2,309.79万元；截至2024年3月末，为1280.82万元[7][71] - 2023年度，公司发生管理费用1.75亿元，较上年度上升0.56亿元，主要系职工薪酬中辞退福利同比增加较多所致[7] - 2021 - 2022年公司固定资产减值损失分别为1,845.76万元和1,690.01万元[7] - 2024年3月31日公司短期借款22088.63万元、应付票据7729.90万元、长期借款18260.00万元，合计48078.53万元[71] - 截至2024年5月末，尚未使用的银行授信5.15亿元，其中长期借款授信额度11740.00万元、短期借款授信额度30536.37万元、承兑汇票额度9270.10万元[73] 客户数据 - 报告期内公司主要客户以经销商为主[55] - 2024年1 - 3月发行人前五大客户中，上海上鳌贸易有限公司第一大股东毕晓敏持股94.00%，上海康尼格供应链管理有限公司第一大股东毕晓敏持股99.00%等[56] 未来展望 - 预计2024年煤炭价格中枢将延续下移趋势[32] - 主流行业研究报告认为氯碱行业2024年维持2023年弱势行情，需供给端淘汰落后产能改善供需基本面[63] - 研究报告关于PVC、烧碱价格预测区间下限与当前市场价格基本一致，市场已筑底，进一步下滑可能性较小[63] 应对策略 - 公司为应对风险采取实施再融资募投项目、加强管理、探索新业务增长点等措施[47] 关联交易 - 最近三年关联销售金额分别为0.15万元、800.38万元、1,206.92万元[163] - 最近三年关联采购总金额分别为57,247.42万元、53,968.19万元、24,832.17万元，占当期营业成本的比例分别为24.42%、23.70%、10.15%[163] - 2024年1 - 3月向国家能源集团宁夏煤业有限责任公司销售商品金额为1,707.76万元[170] - 2024年1 - 3月发行人向国家能源集团宁夏电力有限公司采购燃料4684.20万元[178]

业绩总结 - 最近三年公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元和174,719.60万元，同比变动分别为17.38%、-18.30%、-6.82%[4][9] - 最近三年公司净利润分别为429.50万元、-38,886.92万元和-66,776.87万元，同比变动分别为-93.83%、-9,154.09%、-71.72%[4][9] - 最近三年公司经营活动净现金流分别为14,744.80万元、-16,158.36万元和-59,637.32万元，同比变动分别为增加67.13%、减少209.59%、减少269.08%[4][9] - 最近三年公司毛利率分别为9.62%、-7.46%和-23.86%，同比变动分别为降低4.22个百分点、降低17.08个百分点、降低16.40个百分点[4][9] - 2024年1 - 3月公司营业收入较上年同期增长5.04%，净利润-6984.05万元，较上年同期减亏8342.44万元，毛利率明显提升[37] 用户数据 - 2024年1 - 3月发行人前五大客户中，上海上鳌贸易有限公司第一大股东毕晓敏持股94.00%，上海康尼格供应链管理有限公司第一大股东毕晓敏持股99.00%等[52] - 2023年度发行人前五大客户中，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司第一大股东国家能源集团持股51.00%，国能中卫热电有限公司第一大股东国家能源集团宁夏电力有限公司持股76.05%等[53] 未来展望 - 2024年GDP增速目标预计在5%左右[61] - 2024年PVC产能增速预计在4%左右，需求增速或在2%左右[62] - 2024年烧碱产能增速预计在4%左右，需求增速预计在3%左右[62] - 2024年PVC价格波动区间预计为5500 - 6800元/吨[61] - 2024年烧碱价格区间预计在2400 - 3650元/吨[61] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟通过实施再融资募投项目降本增效，重塑一体化产业链[38] - 公司加强管理，增强市场开拓及成本管控，调整产品结构等[39] - 公司作为国家能源集团下属唯一化工上市平台，将探索新业务增长点[39]

信会计师事务所(特殊普通合 china shu lun pan certified public accountants 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对宁夏英力特化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 信会师函字[2024]第 ZG103 号 深圳证券交易所: 根据贵所于 2024年5月14日出具的《关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120020 号)(以下简称"审核问询函") 相关问题的要求,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会计师"或"本 所") 作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或者"英力特"） 向特定对象发行股票的申报会计师,对审核问询函中需要申报会计师说明或发表意见的 问题进行了认真的核查,现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下: (本审核问询函回复报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有 差异,均为四舍五入所致。） 注 1:本所未对发行人 2021、2022年度及 2024年 1-3 月的财务报表出具审计或 审阅报告,因此对发行人上述期间的财务信息仅实施分析程序, ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月营业收入为40962.79元，2023年度为174719.60元，2022年度为187505.57元，2021年度为229497.82元[24] - 报告期内关联销售金额分别为0.15万元、800.38万元、1206.92万元和1714.75万元，占当期营业收入比例分别为0.00%、0.40%、0.65%和3.70%[25] - 2021 - 2024年1 - 3月关联采购额分别为57247.42万元、53968.19万元、24832.17万元和7474.32万元，占当期营业成本比例分别为24.42%、23.70%、10.15%和14.95%[37][38] 产品销售数据 - 2024年1 - 3月、2023年公司向关联方销售烧碱含税金额分别为1707.76万元、249.61万元，向非关联方销售烧碱含税金额分别为9168.89万元、35691.27万元[27] - 2024年1 - 3月、2023年公司向关联方销售烧碱数量分别为0.57万吨、0.06万吨，向非关联方销售烧碱数量分别为3.93万吨、14.03万吨[27] - 2024年1 - 3月PVC收入20969.81万元，占比51.19%；2023年101357.18万元，占比58.01%；2022年109328.35万元，占比58.31%；2021年164959.15万元，占比71.88%[74] 未来展望 - 本次发行拟募集资金总额不超70000.00万元，2.5亿元投项目一、1亿元投项目二、1.5亿元投项目三、2亿元补充流动资金[87][88] - 截至2023年11月30日，项目一已全面试生产，预计投产第1年生产负荷80%，第2年及以后100%，年均销售收入96418.31万元，年均利润总额5787.40万元[88] - 项目二生产期年均销售收入1360.09万元，项目三年节约污水处理费用约2333万元[88] 新产品和新技术研发 - 公司第一批分布式光伏发电项目规模为17.94MWp，总用地面积约250亩[115] - 项目二储灰场自发自用分布式光伏发电项目规划装机容量为29.65MWp，自发自用率为100%[121] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2021 - 2022年公司所需煤炭统一向宁夏煤业集中采购，2023 - 2024年1 - 3月集团内部长协煤向宁夏电力采购，外部煤采用“统采分签”模式[40] - 年产30万吨电石技改工程项目建设4台40.5MVA密闭电石炉置换原有内燃式电石炉产能，未新增产能[142]

融资进展 - 2024年5月14日公司收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 2024年6月5日公司在巨潮资讯网披露审核问询函回复[2] - 公司向特定对象发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果不确定[3]