收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.97亿元人民币，同比增长13.12%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.46亿元人民币，同比增长11.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1877.2万元人民币，同比下降31.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2941.2万元人民币，同比下降29.78%[7] - 净利润降至2697.59万元，同比下降36.30%[17] - 本报告期基本每股收益为0.0963元/股，同比下降10.83%[7] - 加权平均净资产收益率为2.00%，同比下降59.67%[7] 成本和费用（同比环比） - 预付款项减少至553.86万元，降幅68.02%[17] 资产和负债变化 - 公司总资产为24.89亿元人民币，较上年度末增长5.94%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为9.46亿元人民币，较上年度末大幅增长53.17%[7] - 货币资金期末余额3.64亿元，较期初增长95.42%[17] - 一年内到期非流动资产新增1.28亿元[17] - 长期应收款降至2.11亿元，减少50.65%[17] - 短期借款清零，降幅100%[17] - 期末现金及现金等价物余额3.64亿元，同比增长193.69%[17] - 长期股权投资因会计准则调整减少600万元至7404.96万元[29] - 可供出售金融资产因会计准则调整增加600万元至600万元[29] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6334.5万元人民币，同比下降44.24%[7] - 经营活动现金流量净额降至6334.55万元，降幅44.24%[17] - 筹资活动现金流量净额流出5853.01万元，降幅239.32%[17] 重大资产重组影响 - 完成重大资产重组发行7176.05万股股份[18][19] - 业绩大幅增长主要因重大资产重组导致主营业务由医药生产经营变更为水务业务[24] - 公司因重大资产重组导致2014年度经营业绩与上年同期不具有可比性[24] - 泰达控股承诺对未完成过户的置出资产相关损失给予上市公司足额补偿[22] 业绩指引和预测 - 预计2014年累计净利润区间为4150万元至6200万元，较上年同期-1215万元增长441.56%至610.29%[24] - 预计2014年基本每股收益区间为0.231元/股至0.345元/股，较上年同期-0.1304元/股增长277.15%至364.57%[24] 会计准则和投资 - 会计准则变更对所有者权益及净利润无影响[29] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[25][26] 股东和投资者关系 - 报告期末普通股股东总数为7947户[11] - 公司接待投资者多次询问半年度业绩情况及重组进展[27][28]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.97亿元人民币，同比增长13.12%[7] - 年初至报告期末营业收入为5.46亿元人民币，同比增长11.88%[7] - 公司营业总收入从上年同期的4.88亿元增长至5.46亿元，同比增长11.88%[44] - 营业总收入从174,495,946.75元增长至197,381,244.09元，增幅约13.1%[38] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1877.2万元人民币，同比下降31.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2941.2万元人民币，同比下降29.78%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为2941.23万元，较上年同期的4188.54万元下降29.75%[45] - 净利润下降36.30%至2698万元，主要因BT项目投资回报减少[16] - 母公司净利润亏损65.99万元，较上年同期亏损54.17万元扩大21.82%[41] - 公司净利润为8482.49万元，相比上年同期亏损264.44万元实现扭亏为盈[48] - 营业利润为4221.13万元，较上年同期的5641.21万元下降25.17%[44] - 营业利润为1655.44万元，上年同期为亏损262.41万元[48] - 营业外收入达6827.04万元，对利润总额贡献显著[48] - 本报告期基本每股收益为0.0963元/股，同比下降10.83%[7] - 基本每股收益为0.1688元，较上年同期的0.1643元增长2.74%[45] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.16%，同比下降58.92%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从4.25亿元上升至4.93亿元，同比增长15.91%[44] - 财务费用从上年同期的-1014.79万元（收益）转为支出376.37万元[44] - 所得税费用为1618.54万元，较上年同期的1579.93万元增长2.44%[45] - 少数股东损益为-243.64万元，较上年同期的46.01万元由盈转亏[45] - 投资收益亏损1168.05万元，较上年同期亏损706.89万元扩大65.21%[44] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6334.5万元人民币，同比下降44.24%[7] - 经营活动现金流量净额下降44.24%至6335万元，因往来款回收减少及支付增加[16] - 经营活动现金流量净额为6334.55万元，较上年同期的1.14亿元下降44.3%[51] - 母公司经营活动现金流量净流出322.56万元，较上年同期263.21万元流出扩大22.6%[55] - 投资活动现金流量净流出1.22亿元，较上年同期1.72亿元流出收窄28.8%[52] - 母公司投资活动现金流出2.96亿元，主要由于投资支付现金2.95亿元[55] - 筹资活动现金流量净额下降239.32%至-5853万元，因偿还银行贷款增加[16] - 筹资活动现金流量净流出5853.01万元，较上年同期1724.92万元流出扩大239.3%[52] - 销售商品提供劳务收到现金4.88亿元，同比增长14.8%[50] - 期末现金及现金等价物余额3.64亿元，较期初4.81亿元下降24.3%[52] 资产和负债变化 - 总资产为24.89亿元人民币，较上年度末增长5.94%[7] - 资产总计从2,348,919,553.31元增长至2,488,516,766.90元，增幅约5.9%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为9.46亿元人民币，较上年度末大幅增长53.17%[7] - 归属于母公司所有者权益合计从617,492,148.21元增长至945,785,455.44元，增幅约53.2%[34] - 货币资金增加95.42%至3.64亿元，主要因募集配套资金收付[16] - 货币资金期末余额3.64亿元，较期初1.86亿元增长95.5%[32] - 母公司货币资金从303,694,143.56元减少至4,806,405.13元，降幅约98.4%[36] - 应收账款期末余额9924.56万元，较期初8937.47万元增长11.0%[32] - 预付款项减少68.02%至554万元，主要因预付款项转出[16] - 预付款项期末余额553.86万元，较期初1731.79万元下降68.0%[32] - 其他应收款期末余额2641.40万元，较期初2923.91万元下降9.7%[32] - 存货期末余额636.63万元，较期初678.41万元下降6.2%[32] - 一年内到期的非流动资产新增1.28亿元，因调整BT项目回收款[16] - 长期应收款减少50.65%至2.11亿元，因取得BT项目回购款及调整[16] - 长期应收款从428,546,117.35元减少至211,472,339.78元，降幅约50.6%[33] - 长期股权投资调整后余额7404.96万元，因会计准则变更调减600万元[27] - 长期股权投资从74,049,599.90元减少至62,482,479.85元，降幅约15.6%[33] - 母公司长期股权投资从79,150,000.00元大幅增长至1,200,350,988.83元，增幅约1,416%[36] - 可供出售金融资产因会计准则调整增加600万元至600万元[27] - 无形资产从107,732,316.89元增长至192,544,692.33元，增幅约78.7%[33] - 流动资产合计期末余额6.30亿元，较期初3.29亿元增长91.3%[32] - 流动负债合计从892,047,418.92元减少至677,995,228.83元，降幅约24.0%[34] - 短期借款减少100%至0元，因偿还短期借款[16] - 长期借款从517,800,000.00元增长至549,200,000.00元，增幅约6.1%[34] - 股本增加171.72%至1.95亿元，因重大资产重组完成及股份登记上市[16] 管理层讨论和指引 - 预计2014年累计净利润区间为4150万元至6200万元，较上年同期-1215万元增长441.56%至610.29%[22] - 基本每股收益预计区间为0.231元/股至0.345元/股，较上年同期-0.1304元/股增长277.15%至364.57%[22] 其他重要内容 - 重大资产重组于2014年7月完成，新增股份7186万股上市[17] - 报告期末普通股股东总数为7947户[10] - 公司第三季度报告未经审计[57]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.49亿元人民币，同比增长11.20%[19] - 公司实现营业收入34901.57万元，同比增长11.20%[28] - 营业总收入同比增长11.2%至3.49亿元人民币（上期3.14亿元）[135] - 归属于上市公司股东的净利润为1064万元人民币，同比下降25.85%[19] - 公司实现归属于母公司的净利润1064.03万元[28] - 净利润同比下降41.5%至847万元人民币（上期1449万元）[136] - 归属于母公司所有者的净利润为1064万元人民币（上期1435万元）[136] - 净利润为8548.48万元，相比上年同期亏损210.28万元实现扭亏为盈[139] - 营业利润为1721.44万元，相比上年同期亏损208.24万元实现大幅改善[139] - 基本每股收益为0.0649元/股，同比增长8.17%[19] - 基本每股收益0.0649元（上期0.06元）[136] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比下降1.54个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本26448.02万元，同比增长11.07%[29] - 销售费用343.34万元，同比增长17.58%[29] - 管理费用2386.06万元，同比下降9.10%[29] - 财务费用1627.93万元，同比增长24.15%[29] - 所得税费用725.37万元，同比增长74.62%[29] 各业务线表现 - 营业收入分行业中原水业务收入248,515,181.41元，同比增长7.36%[36] - 自来水业务收入83,010,275.73元，同比增长23.86%[36] - 污水处理业务收入792,874.71元，同比增长75.31%[36] - 营业成本分行业中污水处理成本662,416.84元，同比增长91.98%[36] - 原水业务毛利率16.83%，同比下降10.08个百分点[36] - 自来水业务毛利率41.59%，同比上升26.64个百分点[36] 地区表现 - 天津地区营业收入332,318,331.85元，同比增长11.16%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6503.84万元人民币，同比增长2.14%[19] - 经营活动产生的现金流量净额6503.84万元，同比增长2.14%[29] - 经营活动现金流量净额为6503.84万元，较上年同期6367.79万元增长2.1%[142] - 投资活动产生的现金流量净额-20994.27万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额-1211.13万元，同比下降155.78%[29] - 投资活动现金流量净额为-2.099亿元，主要由于购建长期资产支付7206.55万元[142] - 筹资活动现金流量净额为-1211.13万元，主要因偿还债务1.556亿元[143] - 销售商品提供劳务收到现金2.995亿元，较上年同期2.757亿元增长8.6%[141] - 购买商品接受劳务支付现金1.821亿元，较上年同期1.436亿元增长26.8%[142] - 母公司投资活动现金流出达2.946亿元，主要用于投资支付[146] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.24亿元人民币，较期初1.86亿元增长74.0%[128] - 应收账款期末余额为1.09亿元人民币，较期初0.89亿元增长22.3%[128] - 流动资产合计期末余额为6.24亿元人民币，较期初3.29亿元增长89.8%[128] - 长期应收款期末余额为2.91亿元人民币，较期初4.29亿元下降32.2%[129] - 长期股权投资期末余额为0.72亿元人民币，较期初0.80亿元下降10.5%[129] - 固定资产期末余额为11.61亿元人民币，较期初11.75亿元下降1.2%[129] - 短期借款期末余额为0.15亿元人民币，较期初0.65亿元下降76.9%[129] - 应付账款期末余额为5.56亿元人民币，较期初6.42亿元下降13.4%[129] - 资产总计期末余额为25.45亿元人民币，较期初23.49亿元增长8.3%[129] - 长期股权投资大幅增加至12亿元人民币（期初7915万元）[132] - 货币资金锐减97.7%至702万元人民币（期初3.04亿元）[132] - 负债总额下降7.0%至14.88亿元人民币（期初15.99亿元）[130] - 期末现金及现金等价物余额为3.239亿元，较期初4.809亿元减少32.6%[143] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.27亿元人民币，同比增长50.13%[19] - 实收资本增长171.7%至1.95亿元人民币（期初7176万元）[130] - 资本公积增长55.7%至4.91亿元人民币（期初3.16亿元）[130] - 母公司未分配利润亏损收窄至-1.64亿元人民币（期初-2.50亿元）[134] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,057,195,039.41元，较上年年末余额749,842,567.33元增长41.0%[148][149] - 实收资本（或股本）本期增加123,230,586.00元至194,991,066.00元，增幅171.6%[148][149] - 资本公积本期增加175,647,306.55元至491,246,405.69元，增幅55.7%[148][149] - 未分配利润本期增加10,640,312.20元至214,237,756.01元，增幅5.2%[148][149] - 少数股东权益本期减少2,165,732.67元至130,184,686.45元，降幅1.6%[148][149] - 所有者权益合计本期增加307,352,472.08元至1,057,195,039.41元，增幅41.0%[148][149] - 所有者投入资本本期增加298,877,892.55元[148][149] - 母公司实收资本（或股本）本期增加71,760,480.00元至194,991,066.00元[154] - 母公司资本公积本期增加736,980,133.37元至447,453,945.05元[154] - 公司本期期末所有者权益合计为1,224,749,479.67元[155] - 公司实收资本（或股本）为194,991,066.00元[155] - 公司资本公积为1,184,434,078.42元[155] - 公司盈余公积为9,527,229.84元[155] - 公司未分配利润为-164,202,894.59元[155] - 公司上年年末所有者权益合计为47,706,146.96元[157] - 公司上年年末未分配利润为-237,948,916.03元[157] - 公司本期净利润为-2,102,770.42元[157] 重大资产重组和并购 - 公司重大资产重组收购滨海水业100%股权交易价格为91,367.02万元[77] - 收购资产滨海水业自购买日至报告期末为公司贡献净利润839.73万元[78] - 收购资产滨海水业贡献净利润占公司净利润总额比率达99.09%[77] - 公司出售重组前四环药业全部资产及负债交易价格为10,492.96万元[79] - 出售资产交易对方为关联方且交易定价采用资产评估估值[79] - 公司收购滨海水业100%股权，交易价格91,367.02万元，账面价值51,396.34万元，评估价值91,367.02万元[86] - 公司出售四环药业全部资产负债，交易价格10,492.96万元，账面价值4,770.61万元，评估价值10,492.96万元[86] - 资产收购交易有利于增强公司核心竞争力和可持续盈利能力[87] - 公司重大资产重组置出资产于2014年6月27日完成过户手续[107] - 公司非公开发行71,760,480股A股股份于2014年7月3日完成证券登记手续[107] - 公司股本总额由123,230,586股增至194,991,066股增幅58.2%[107] - 公司非公开发行新增股份30,005,586股人民币普通股（A股）于2014年3月4日在深圳证券交易所上市[112] - 股份变动前公司2013年度每股净资产为0.5464元，基本每股收益为-0.1304元；重组后报告期末每股净资产增至5.6元，基本每股收益为0.0649元[113] - 公司总资产较上年同期增长437.12%，负债总额增长1044.79%，股东权益增长207.45%[113] 公司治理和股权结构 - 公司于2014年2月8日完成董事会及管理层全面换届，涉及15名高管离任及16名新成员任命[123][124] - 2014年3月非公开发行新增30,005,586股A股锁定期1年[111] - 有限售条件股份增至34,800,757股占比28.24%[111] - 国有法人持股7,995,171股占比6.5%[111] - 其他内资持股26,805,586股占比21.75%[111] - 境内法人持股15,005,586股占比12.18%[111] - 境内自然人持股11,800,000股占比9.58%[111] - 无限售条件股份88,429,829股占比71.75%[111] - 报告期末普通股股东总数为7,853户[115] - 第一大股东天津泰达投资控股有限公司持股比例为38.29%，持有47,179,829股[115] - 股东西藏瑞华投资发展有限公司持股比例为4.06%，持有5,000,000股，其中5,000,000股处于质押状态[115] - 股东天津市水务局引滦入港工程管理处持股比例为3.89%，持有4,795,171股[115] - 股东李海英持股比例为3.73%，持有4,600,000股[115] - 股东张怀斌持股比例为3.33%，持有4,100,000股[115] - 股东天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司持股比例为2.60%，持有3,200,000股[115] - 公司注册资本为9,322.50万元[161] - 公司控股股东泰达控股持有公司股份5,197.50万股，占总股本55.75%[161] 关联交易 - 与天津市水利工程水费稽征管理二所的关联交易金额为1545.665万元人民币，占同类交易金额的100%[83] - 向天津市水利工程水费稽征管理二所采购原水的价格为1.11元/吨[83] - 与天津德维酒店投资管理有限公司的关联交易金额为80万元人民币，占同类交易金额的32%[83] - 与天津市腾跃水利工程中心的关联交易金额为150万元人民币，占同类交易金额的100%[84] - 与天津市滨水水质检测中心的关联交易金额为22.93万元人民币，占同类交易金额的100%[84] - 报告期内公司日常关联交易总金额为1570.958万元人民币[84] - 报告期内关联交易实际发生额占全年预计总额的52.72%[85] 对外投资和担保 - 报告期对外股权投资额1,200,350,988.83元，上年同期为1,000,000.00元[41] - 募集资金总额294,556,697.90元，报告期投入131,812,600元[48][49] - 公司持有天津市滨海水业集团有限公司100%股权[41] - 公司总募集资金为294,556,697.90元，其中大邱庄BOT项目资金为120,493,700.00元[54] - 截至2014年6月30日，公司累计投入募集资金131,812,680.20元，北辰双青BT项目投入107,461,030.50元，大邱庄BOT项目投入24,351,649.70元[54] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金为10,812,479.70元，其中北辰双青BT项目7,460,830.00元，大邱庄BOT项目3,351,649.70元[55] - 北辰双青BT项目调整后投资总额为174,063,000元，累计投资进度61.74%[57] - 大邱庄BOT项目调整后投资总额为120,493,700元，累计投资进度20.21%[57] - 报告期末实际对外担保余额合计15,470万元，占公司净资产比例16.69%[98] - 报告期内审批对外担保额度6,660万元，实际发生额0万元[98] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额1,820万元[98] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额0万元[98] - 公司报告期无违规对外担保情况[99] 子公司表现 - 子公司滨海水业集团总资产1,775,256,388.25元，净利润16,852,107.96元[63] - 子公司泰达水务总资产343,664,261.99元，净利润1,719,437.61元[63] - 子公司龙达水务总资产515,543,681.54元，净亏损5,562,385.26元[63] 公司战略和业务转型 - 公司名称由"四环药业股份有限公司"变更为"渤海水业股份有限公司"[16] - 公司经营范围变更为涵盖工程设计、环保项目投资及技术开发等业务[16] - 公司主营业务由生物制药转变为水务相关业务[77] - 报告期内接待机构调研包括新华基金询问企业发展定位[69] - 投资者多次问询重大资产重组进展及增发情况[69][70] 财务政策和会计处理 - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[168] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入[168] - 企业合并相关中介费用及管理费用在发生时计入当期损益[168] - 合并财务报表编制需抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司持有份额[170] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[170] - 现金及现金等价物包括持有期限短于三个月的流动性强投资[174] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[175] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益等四类[177] - 以公允价值计量的金融资产初始确认金额扣除已宣告未发放现金股利[177] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积其他资本公积[178] - 单项金额重大持有至到期投资减值测试门槛为200万元人民币[181] - 单项金额不重大持有至到期投资指低于200万元人民币的资产[181] - 金融资产转移损益计量基于账面价值与对价及公允价值变动累计额的差额[180] - 活跃市场金融工具公允价值优先采用市场现行出价或要价[180][181] - 无活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值[181] - 可供出售金融资产减值需确认公允价值低于账面价值的差额[182] - 持有至到期投资减值按原实际利率折现未来现金流量计算损失[181] - 金融负债分类包含以公允价值计量且变动计入损益类及其他金融负债[184] - 财务担保合同后续计量取《或有事项》准则金额与摊销后余额的较高者[179][186] - 无报价权益工具减值损失按市场收益率折现现值与账面价值差额确认[183] - 单项金额重大应收款项标准为100万元以上[195] - 持有至到期投资单项金额重大标准为200万元以上[191] - 应收账款6个月以内坏账计提比例0%[197] - 应收账款6个月-1年坏账计提比例3%[197] - 应收账款1-2年坏账计提比例5%[197] - 应收账款2-3年坏账计提比例20%[197] - 应收账款3-4年坏账计提比例40%[197] - 应收账款4-5年坏账计提比例60%[197] - 应收账款5年以上坏账计提比例100%[197] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款完全一致[197] 分红和资本计划 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司报告期内无现金分红计划且不实施资本公积金转增股本[67][68] 诉讼和合规 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[74][75] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[89] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[91] 业绩展望 - 公司预计2014年1-9月累计净利润区间为2,750万元至4,100万元，同比增长317.09%至472.26%[65] - 公司预计2014年1-9月基本每股收益区间为0.158元至0.235元，同比增长176.56%至262.11%[65] 其他重要事项 - 营业外收入高达6827.04万元，对利润总额贡献显著[139] - 总资产为25.45亿元人民币，同比增长8.35%[19]

收入和利润同比增长 - 营业收入为1.56亿元人民币，同比增长6.03%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为492.21万元人民币，同比增长73.53%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为485.33万元人民币，同比增长468.60%[7] - 营业利润增长121.84%至631.65万元，因收入增加及节约增效[15] - 归属于母公司净利润增长73.53%至492.21万元[15] - 营业总收入为156,058,383.22元，较上期147,187,208.24元增长6.0%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为4,922,078.21元，较上期2,836,518.66元增长73.5%[34] 每股收益和净资产收益率增长 - 基本每股收益为0.0371元人民币/股，同比增长271.00%[7] - 稀释每股收益为0.0371元人民币/股，同比增长271.00%[7] - 加权平均净资产收益率为0.54%，同比增长0.11个百分点[7] - 基本每股收益增长271.00%至0.0371元[15] - 基本每股收益为0.0371元，较上期0.01元增长271.0%[34] 成本和费用变化 - 营业成本为117,824,481.32元，较上期110,364,662.45元增长6.8%[33] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为5567.44万元人民币，同比下降18.22%[7] - 投资活动现金流出增加38.79%至1.83亿元，因BT项目投资增加[15] - 经营活动现金流量中销售商品收到的现金为142,379,774.45元，较上期144,880,971.26元下降1.7%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为5567.44万元，同比下降18.2%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.83亿元，同比扩大50.3%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4133.52万元，同比收窄23.3%[41] - 支付其他与经营活动有关的现金为2706.20万元，同比下降80.7%[40] - 母公司经营活动现金流量净额为-891.38万元，同比扩大780.8%[43][44] - 母公司投资活动现金流出2.95亿元，主要用于投资支付[44] 资产和负债变动 - 货币资金增加67.58%至3.12亿元，主要因募集配套资金所致[15] - 长期股权投资增长438.05%至4.31亿元，因置入滨海水业资产[15] - 股本增加171.72%至1.95亿元，因反向购买准则调整[15] - 归属于母公司股东权益增长49.20%至9.21亿元，主要因募集配套资金[15] - 货币资金期末余额3.12亿元，较期初1.86亿元增长67.66%[25] - 应收账款期末余额9,746.69万元，较期初8,937.47万元增长9.05%[25] - 短期借款期末余额4,500万元，较期初6,500万元减少30.77%[26] - 应付账款期末余额5.33亿元，较期初6.42亿元减少16.98%[26] - 实收资本（股本）期末余额1.95亿元，较期初7,176.05万元增长171.73%[27] - 资本公积期末余额4.91亿元，较期初3.16亿元增长55.64%[27] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额9.21亿元，较期初6.17亿元增长49.25%[27] - 公司总资产为1,208,450,602.50元，较上期510,794,687.19元增长136.6%[30][31] - 货币资金为223,658.54元，较上期303,694,143.56元下降99.9%[30] - 长期股权投资为1,200,350,988.83元，较上期79,150,000.00元增长1416.3%[30] - 母公司期末现金余额降至22.37万元，较期初下降99.9%[44][45] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为6.88万元人民币[8] 母公司特定财务表现 - 母公司净利润为65,489,464.59元，较上期144.47元增长453,277.8%[37] 重大资产和融资活动 - 重大资产重组完成，滨海水业100%股权于2013年12月5日过户[16] - 非公开发行募集配套资金完成，新增股份3000.56万股于2014年3月4日登记[16] - 报告期内发行在外普通股加权平均数为163,916,066股，因重大资产重组新增股份123,230,586股[19] - 取得借款收到的现金为4500万元，与上年基本持平[41] - 购建长期资产支付的现金为7128.29万元，与上年基本持平[40] 业绩展望和预测 - 预计2014年1-6月累计净利润扭亏为790万元至1,180万元，较上年同期亏损206.58万元增长482.42%至671.21%[19] - 基本每股收益预计为0.048元/股至0.072元/股，较上年同期-0.0222元/股增长316.22%至424.32%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.56亿元人民币，同比增长6.03%[7] - 营业总收入为1.56亿元，同比增长6.0%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为492.21万元人民币，同比增长73.53%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为485.33万元人民币，同比增长468.6%[7] - 归属于母公司净利润同比增长73.53%至492.21万元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为492.21万元，同比增长73.5%[34] - 营业利润同比增长121.84%至631.65万元，主要因收入增加约887万元及节约增效[14] - 营业利润为631.65万元，同比增长121.9%[34] - 基本每股收益为0.0399元人民币/股，同比增长299%[7] - 稀释每股收益为0.0399元人民币/股，同比增长299%[7] - 基本每股收益同比增长299%至0.0399元[14] - 基本每股收益为0.0399元，同比增长299.0%[34] - 加权平均净资产收益率为0.54%，同比增长0.11个百分点[7] - 净利润为331.23万元，同比下降16.2%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.18亿元，同比增长6.8%[33] - 管理费用为984.92万元，同比下降40.5%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5567.44万元人民币，同比下降18.22%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为5567.44万元，同比下降18.2%[39][40] - 经营活动现金流入减少35.34%至1.76亿元，主要因应收款项回收额下降[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.42亿元，同比下降1.7%[39] - 投资活动现金流出增长38.79%至1.83亿元，主要因增加BT项目投资[14] - 投资活动现金流出小计为1.829亿元，较上期1.318亿元增长38.8%[41] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.117亿元，较上期6071万元增长83.9%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4134万元，较上期-5390万元改善23.3%[41] - 取得借款收到的现金为4500万元，与上期4499万元基本持平[41] - 现金及现金等价物净增加额为-1.686亿元，较上期-1.075亿元扩大56.8%[41] - 母公司经营活动现金流入小计22.37万元，较上期622.62万元下降96.4%[43][44] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.946亿元[44] 资产和负债变动 - 期末货币资金减少至3.12亿元，降幅35.06%，主要因支付双青BT项目使用募集配套资金[14] - 货币资金期末余额为3.12亿元，较期初4.81亿元下降35.1%[25] - 应收账款期末余额为9746.69万元，较期初8937.47万元增长9.0%[25] - 短期借款期末余额为4500万元，较期初6500万元下降30.8%[26] - 长期借款期末余额为5.05亿元，较期初5.18亿元下降2.5%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为9.21亿元人民币，同比增长0.54%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为9.21亿元，较期初9.16亿元增长0.5%[27] - 未分配利润期末余额为2.05亿元，较期初2.00亿元增长2.5%[27] - 母公司货币资金期末余额为22.37万元，较期初2.95亿元下降99.9%[30] - 母公司长期股权投资期末余额为12.00亿元，较期初9.06亿元增长32.5%[30] - 母公司期末现金及现金等价物余额仅22.37万元，较期初2945.57万元下降99.2%[45] - 总资产为24.90亿元人民币，同比下降6.07%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为6.88万元人民币[8] 业务和战略变动 - 重大资产重组完成滨水务100%股权置入，主营业务变更为水务业务[15][16] - 非公开发行募集配套资金新增股份3000.56万股于2014年3月登记到账[16] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为7128.29万元[40] - 母公司投资支付的现金达2.946亿元[44] 业绩指引 - 公司预计1-6月累计净利润区间为790-1180万元，同比增长482.42%-671.21%[19] - 预计基本每股收益区间为0.064-0.096元，同比增长388.29%-532.43%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长22.68%，从2012年的58,239,753.78元增至2013年的71,449,168.57元[21][28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降332.86%，从2012年的5,219,212.72元降至2013年的-12,153,458.26元[21][28] - 净亏损达12,223,539.97元而去年同期盈利5,324,249.71元[186] - 归属于母公司所有者净利润为-1,215.3万元，少数股东损益为-70.1万元[197] - 本期净利润为5,324,249.71元[199] - 归属于母公司净利润为5,219,212.72元[199] - 少数股东损益为105,036.99元[199] - 医药生产销售营业收入71,449,168.57元，同比增长22.68%，毛利率32%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.09%，从2012年的36,938,777.96元增至2013年的48,424,231.14元[31][33] - 营业成本同比增长31.1%至48,424,231.14元[184] - 100u纤溶酶成本同比增长56.48%，从2012年的9,128,622.60元增至2013年的14,284,840.80元[33] - 其他产品类别成本同比增长68.85%，从2012年的7,663,019.87元增至2013年的12,939,021.41元[33] - 销售费用同比增长74.23%，管理费用同比增长104.85%，财务费用同比增长54.93%[35] - 销售费用同比大幅增长74.2%至13,638,098.58元[184] - 管理费用同比增长104.8%至17,824,546.73元[184] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长17.7%至1,414.4万元（2012年：1,201.4万元）[192] - 支付的各项税费增长35.7%至768.1万元（2012年：566.2万元）[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.23%，从2012年的3,163,001.53元增至2013年的4,530,259.29元[21] - 经营活动产生的现金流量净额4,530,259.29元，同比增长43.23%[39] - 投资活动产生的现金流量净额-10,388,140.32元，同比下降670.23%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额307,956,697.90元，同比增长5,689.1%[39] - 现金及现金等价物净增加额302,098,816.87元，同比增长4,134.7%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.2%至453.0万元（2013年：316.3万元）[192] - 投资活动现金流出大幅增加至1,039.1万元（2012年：221.0万元），主要由于购建长期资产支付1,039.1万元[192] - 筹资活动现金流入显著增长至30,795.7万元（2012年：550.0万元），主要来自吸收投资收到的现金29,455.7万元[193] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至31,304.5万元（2012年：1,094.6万元），同比增长2,759.5%[193] - 母公司经营活动现金流量净额为409.3万元，同比增长123.0%（2012年：183.5万元）[195][196] - 母公司投资活动现金流出1,866.8万元，主要由于投资支付1,840.0万元[196] 重大资产重组 - 公司重大资产重组中置入资产滨海水业100%股权已于2013年12月5日完成过户[11] - 公司完成重大资产重组，注入滨海水业100%股权，非公开发行新增股份30,005,586股[26] - 重大资产重组后公司主营业务由生物制药变更为水务业务[59] - 公司收购滨海水业100%股权交易价格为91,367.02万元[93][97] - 被收购资产滨海水业账面价值为51,396.34万元[97] - 滨海水业评估价值为91,367.02万元与交易价格一致[97] - 公司出售四环药业全部资产及负债交易价格为10,492.96万元[94][98] - 出售资产四环药业的账面价值为4,770.61万元[98] - 出售资产四环药业的评估价值为10,492.96万元与交易价格一致[98] - 资产收购交易采用资产评估定价原则[97] - 资产出售交易采用资产评估定价原则[94][98] - 重大资产重组事项在报告期末尚未实施完成[93] - 报告期内资产收购与出售事项对公司财务状况和经营成果无影响[93][94][98] - 公司于2013年12月5日完成滨海水业100%股权工商变更登记[105] - 置出资产截至报告期末尚未完成过户手续[105] - 2013年度财务报告未将滨海水业纳入合并报表范围[105] - 滨海水业将于2014年一季度起纳入公司合并报表范围[106] - 公司同时编制了2013年度备考审计报告包含滨海水业经营业绩[106] - 公司编制了2013年度备考财务报告反映置入资产经营情况[11] - 重大资产重组置入资产滨海水业2013年扣非归母净利润实际为6177.62万元超过预测的5913.97万元[102] - 滨海水业2013年受托运营管线实现净利润累积数实际为3014.38万元超过预测的2551.15万元[102] - 公司因重大资产重组支付财务顾问费200万元[104] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年06月14日召开，审核通过全部10项重大资产重组相关议案[154][155] - 公司于2013年11月27日取得证监会重大资产重组核准文件，重组实施中[167] 业务变更与表现 - 公司主营业务由生物制药变更为水务相关业务[17] - 医药生产销售营业收入71,449,168.57元，同比增长22.68%，毛利率32%[43] - 公司拥有2个输配水中心、4个水厂及1,347千米长的供水管网[65] - 供水业务依托现有1,347公里管网形成厂网一体化运作模式[65] - 公司采用分质供水模式服务面积2,270平方公里的滨海新区[66] - 公司将持续拓展污水处理、工业废水处理及水环境治理等环境业务[72] - 子公司湖北四环制药总资产76,337,029.14元，净利润556,211.12元[56] - 子公司湖北四环医药净利润亏损978,922.73元[56] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东将由泰达控股变更为天津市水务局引滦入港工程管理处[17] - 公司控股股东及其关联方非经营性资金占用期末合计值为0万元，占最近一期经审计净资产比例0%[92] - 报告期无新增非经营性资金占用金额，期初及期末占用金额均为0万元[92] - 公司持股5%以上股东入港处做出多项长期有效承诺包括避免同业竞争和减少关联交易等[99][100] - 泰达控股以每股11.16元价格转让4,795,171股存量股份给入港处[110] - 非公开发行股份于2014年3月4日上市[110] - 报告期末公司总股本为93,225,000股[112] - 泰达控股持股比例50.61%持股数量47,179,829股[114] - 入港处持股比例5.14%持股数量4,795,171股[114] - 报告期末股东总数7,874户[114] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数7,677户[114] - 公司实际控制人为天津市国资委[119] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[119] - 2014年2月8日公司因重组导致包括董事长张秉军在内的全部13名董事、监事及高管离任[137][138] - 2014年2月8日公司完成董事会换届选举，新选举董事长刘逸荣及董事刘瑞深等9名新任管理人员[138] - 公司业务、人员、资产、财务及机构均独立于控股股东，无同业竞争[162][163] 募集资金与投资 - 非公开发行股份募集配套资金净额294,556,697.90元[50] - 募集资金专用账户余额为人民币294,556,697.90元[51] - 募集资金承诺投资总额为30,455.67万元，调整后投资总额为29,455.67万元[53] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为0元，投资进度0%[53] - 天津市北辰区双青片区项目调整后投资总额为17,406.30万元，2013年计划投资进度4.05%[53] - 大邱庄污水处理厂项目调整后投资总额为12,049.37万元，2013年计划投资进度2.27%[53] - 报告期对外投资额18,400,000.元，上年同期为0元[46] - 公司2013年出资100万元成立北京四环空港药业科技有限公司并于同年增资至1840万元[81][82] 财务数据关键指标变化 - 总资产同比增长243.66%，从2012年末的137,874,881.51元增至2013年末的473,814,702.21元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长495.33%，从2012年末的57,012,941.36元增至2013年末的339,416,181.00元[21] - 公司总资产同比增长209.1%至510,794,687.19元[182][183] - 应收账款同比增长14.4%至5,441,869.89元[182] - 在建工程同比增长329.2%至54,476,919.07元[182] - 实收资本同比增长32.2%至123,230,586.00元[183] - 资本公积同比增长144.6%至447,453,945.05元[183] - 货币资金期末余额313,044,608.39元，较期初10,945,791.52元增长2,759%[177] - 应收账款期末余额9,839,831.58元，较期初7,605,026.93元增长29%[177] - 存货期末余额14,620,875.67元，较期初19,733,714.33元下降26%[177] - 在建工程期末余额54,476,919.07元，较期初12,691,103.74元增长329%[178] - 资产总计473,814,702.21元，较期初137,874,881.51元增长244%[178] - 其他应付款期末余额101,412,356.07元，较期初52,075,067.41元增长95%[178] - 实收资本期末余额123,230,586.00元，较期初93,225,000.00元增长32%[179] - 资本公积期末余额449,902,095.05元，较期初185,350,983.15元增长143%[179] - 未分配利润期末余额-243,243,729.89元，较期初-231,090,271.63元扩大5%[179] - 归属于母公司所有者权益合计339,416,181.00元，较期初57,012,941.36元增长495%[179] - 实收资本增加3,000.6万元至9,322.5万元，资本公积增加26,455.1万元至18,535.1万元[197] - 本期期末所有者权益总额为343,853,986.57元[198] - 归属于母公司所有者权益合计为61,520,828.64元[200] - 实收资本（股本）为93,225,000.00元[199][200] - 资本公积为185,350,983.15元[199][200] - 未分配利润为-231,090,271.63元[200] - 盈余公积保持稳定为9,527,229.84元[198][199][200] - 上年年末所有者权益总额为56,196,578.93元[199] 管理层讨论和指引 - 预计2014年第一季度累计净利润410-530万元，同比增长1,589.33%-2,083.77%[59] - 2014年第一季度基本每股收益预计0.033-0.043元，同比增长1,169.23%-1,553.85%[59] - 公司计划通过银行贷款和资本市场直接融资筹集资金以支持水务业务发展[70] - 公司重点拓展天津地区供水旧管网改造、水环境治理和城市排水系统建设项目[70] - 公司强调保证稳定的内部收益率并优先选择关乎国计民生的项目[70] - 公司计划通过定向增发、收购资产及吸收合并等方式整合水务资源[71] - 公司计划加大研发投入并加强与科研机构及高校的合作[71][75] - 公司计划建立集团化财务管控体系和投融资管控体系[72] - 公司产品价格受天津市发改委核定可能限制利润总额增长[76] - 公司部分输水管线采用受托运营方式存在协议撤销或违约风险[76] 分红政策 - 公司2013年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司近三年（2011-2013）现金分红金额均为0元，占归属于上市公司股东净利润的比例均为0%[85] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-12,153,458.26元[85] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为5,219,212.72元[85] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为-1,833,580.30元[85] - 报告期内母公司累计可分配利润为负，未实施利润分配及资本公积金转增股本[83] 行业与市场环境 - 滨海新区2012年生产总值达7,205.17亿元，同比增长20.1%，占天津市总量56%[66] - 全国城镇供水设施“十二五”规划投资总额4,100亿元，其中新建水厂投资940亿元、管网改造投资835亿元[63] - 城镇污水处理“十二五”规划投资近4,300亿元，含新建污水管网15.9万公里及新增污水处理规模4,569万立方米/日[64] - 污水处理领域规划新建污泥处理处置规模518万吨/年，再生利用设施规模2,675万立方米/日[64] - 水厂改造“十二五”期间投资465亿元，新建管网投资1,843亿元[63] - 污水处理投资中污泥处理处置设施建设投资347亿元，再生水利用设施建设投资304亿元[64] - 滨海新区为水资源短缺区域，公司作为主要供水服务商增长空间显著[66] 审计与机构聘任 - 公司聘请中审华寅五洲会计师事务所为审计机构[18] - 公司聘请兴业证券股份有限公司担任财务顾问[18] - 注册会计师于2014年4月28日出具资金占用专项审核意见[92] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬71万元[103] 公司基本信息 - 公司注册地址位于北京市顺义区南法信地区三家店村北[14] - 公司办公地址位于天津市南开区红旗南路325号[14] - 公司股票代码为000605，股票简称由"四环药业"变更为"渤海股份"[14] 员工与高管信息 - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[120] - 公司董事兼董秘江波，41岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司董事吕林祥，54岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司独立董事吕霞，46岁，任期自2014年2月8日开始[121] - 公司独立董事唐延芹，68岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司独立董事郭家利，56岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司监事冯文清，48岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司监事赵金会，45岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司监事赵宝骏，54岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司监事张海生，38岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司监事牛坤，36岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司高级管理人员刘裕辉50岁任天津市滨海水业集团副总经理及天津市多源供水管理有限公司总经理[127] - 高级管理人员张志泉51岁任天津市滨海水业集团副总经理[127] - 高级管理人员赵永艳43岁任天津市滨海水业集团副总经理兼天津龙达水务有限公司董事长[127] - 高级管理人员刘景彬36岁任天津市滨海水业集团副总经理兼天津市润达环境治理服务有限公司执行董事[127] - 财务总监张志东44岁曾任天津泰达水务财务部部长及滨海水业资本运营中心主任[128] - 董事张秉军51岁任天津泰达投资控股党委书记及董事长[128] - 董事申小林47岁任天津泰达投资控股副总经理[128] - 独立董事于小镭51岁博士教授现任中企港资本服务集团董事长[130] - 监事徐建新

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长22.68%至7144.92万元[21][27][28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降332.86%至亏损1215.35万元[21][27][28] - 净亏损达12,223,539.97元，同比转亏（上年盈利5,324,249.71元）[185] - 母公司营业收入同比增长15.1%至35,242,827.05元[187] - 本期净利润为5,219,212.72元[199] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-12,153,458.26元[85] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为5,219,212.72元[85] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为-1,833,580.30元[85] - 2013年扣非归母净利润实际为6177.62万元，超出预测值5913.97万元约4.5%[102] - 受托运营管线净利润累积数实际为3014.38万元，超出预测值2551.15万元约18.2%[102] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长31.09%至4842.42万元[31][33] - 营业成本同比增长31.1%至48,424,231.14元[183] - 100u纤溶酶产品成本同比增长56.48%至1428.48万元[33] - 其他产品成本同比增长68.85%至1293.9万元[33] - 盐酸丁咯地尔注射液成本同比下降79.66%至23.31万元[33] - 销售费用同比增长74.23%[35] - 销售费用同比增长74.2%至13,638,098.58元[183] - 管理费用同比增长104.85%主要系重组相关费用[35] - 支付职工现金增长17.7%至1414万元（上年1201万元）[191] - 税费支付增长35.7%至768万元（上年566万元）[191] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.23%至453.03万元[21] - 经营活动现金流量净额453万元同比增长43.23%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.2%至453万元（上年316万元）[191] - 经营活动现金流入同比增长3.5%至70,446,836.10元[190] - 投资活动现金流量净额-1038.8万元同比下降670.23%[39] - 投资活动现金流出大幅增加至1039万元（上年221万元），主要因购建长期资产支付[191] - 筹资活动现金流入3.08亿元同比增长5499.21%主要系募集配套资金[39] - 筹资活动现金流入激增至3.08亿元（上年550万元），主要来自吸收投资2.95亿元[192][195] - 现金及现金等价物净增加额3.02亿元同比增长4134.7%[39] - 期末现金及现金等价物余额增长至3.13亿元（上年1095万元），增幅达2759%[192] - 母公司经营活动现金流量净额增长123%至409万元（上年184万元）[194][195] - 母公司投资活动现金流出增至1867万元（上年131万元），含1840万元投资支付[195] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 总资产同比增长243.66%至4.74亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长495.33%至3.39亿元[21] - 公司总资产同比增长209.1%至510,794,687.19元[181][182] - 货币资金占比从7.94%升至66.07%主要因募集配套资金[45] - 公司货币资金期末余额为3.13亿元人民币，较期初1094.58万元人民币大幅增长2759%[176] - 应收账款期末余额983.98万元人民币，较期初760.50万元人民币增长29.4%[176] - 应收账款同比增长14.4%至5,441,869.89元[181] - 存货期末余额1462.09万元人民币，较期初1973.37万元人民币下降25.9%[176] - 在建工程期末余额5447.69万元人民币，较期初1269.11万元人民币激增329%[176] - 在建工程同比增长329.2%至54,476,919.07元[181] - 资产总计期末余额4.74亿元人民币，较期初1.38亿元人民币增长243%[176] - 其他应付款期末余额1.01亿元人民币，较期初5207.51万元人民币增长94.8%[177] - 实收资本期末余额1.23亿元人民币，较期初9322.50万元人民币增长32.2%[178] - 实收资本（或股本）期末余额为93,225,000.00元[200] - 资本公积期末余额4.50亿元人民币，较期初1.85亿元人民币增长142.8%[178] - 资本公积同比增长144.6%至447,453,945.05元[182] - 资本公积期末余额为185,350,983.15元[200] - 未分配利润期末余额-2.43亿元人民币，较期初-2.31亿元人民币亏损扩大5.3%[178] - 未分配利润期末余额为-231,090,271.63元[200] - 盈余公积期末余额为9,527,229.84元[200] - 少数股东权益期末余额为4,507,887.28元[200] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为61,520,828.64元[200] - 本期期末所有者权益合计为343,853,986.57元[198] - 归属于母公司所有者权益增加2823万元，主要来自所有者投入资本2.95亿元[196] - 本期所有者权益总额增加5,324,249.71元[199] - 少数股东权益本期增加105,036.99元[199] 业务线表现：医药业务 - 医药生产销售营业收入7144.92万元同比增长22.68%[43] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例32.37%[29] - 前五名供应商采购总额1959.6万元占年度采购总额比例58%[34] - 最大供应商北京梅尔森医药采购额941.98万元占比28%[34] - 子公司湖北四环制药有限公司报告期营业收入为36,206,341.52元，净利润为556,211.12元[56] - 子公司湖北四环医药有限公司报告期营业收入为0元，净利润为-978,922.73元[56] - 子公司北京四环空港药业科技有限公司报告期营业收入为0元，净利润为-62,035.97元[56] - 主要子公司湖北四环制药有限公司在岗员工114人[143] 业务线表现：水务业务 - 公司主营业务由生物制药变更为水务相关业务[17] - 重组后公司主营业务变更为水务相关业务[106] - 公司拥有1347千米长的供水管网及4个水厂[65] - 天津市北辰区双青片区污水干管及泵站工程BT项目承诺投资总额为18,406.3万元，本报告期投入金额为0元，投资进度0%[53] - 大邱庄综合污水处理厂BOT项目承诺投资总额为12,049.37万元，本报告期投入金额为0元，投资进度0%[53] 重大资产重组与股权变更 - 公司重大资产重组中置入资产滨海水业100%股权过户手续已于2013年12月5日完成[11] - 置入资产滨海水业100%股权于2013年12月5日完成工商变更登记[105] - 公司控股股东将由泰达控股变更为天津市水务局引滦入港工程管理处[17] - 泰达控股以每股11.16元价格转让4,795,171股存量股份给入港处[110] - 公司非公开发行30,005,586股股份募集资金304,556,697.90元[110][112] - 股份转让后国有法人持股占比5.14%[111] - 无限售条件股份减少4,795,171股至88,429,829股占比94.86%[111] - 新增股份于2014年3月4日在深交所上市[110][112] - 募集资金于2013年12月24日到账影响期末财务指标计算[112] - 公司股票简称由"四环药业"变更为"渤海股份"，股票代码000605[14] - 收购滨海水业100%股权交易价格为人民币9.136702亿元[93][97] - 收购滨海水业股权资产账面价值为人民币5.139634亿元[97] - 收购滨海水业股权资产评估价值为人民币9.136702亿元[97] - 出售重组前四环药业全部资产及负债交易价格为人民币1.049296亿元[94][97][98] - 出售四环药业资产账面价值为人民币4770.61万元[97][98] - 出售四环药业资产评估价值为人民币1.049296亿元[97][98] - 重大资产重组事项于2013年11月28日完成披露[93][94][97][98] - 报告期内资产收购与出售对公司财务状况和经营成果无影响[93][94][98] - 置出资产过户手续尚未完成[105] - 2013年财报编制口径未包含置入资产滨海水业[105] - 备考审计报告将滨海水业纳入合并报表范围[106] - 公司因重大资产重组主营业务由生物制药变更为水务业务，导致经营业绩大幅增长[59] - 公司非公开发行股份购买资产的71,760,480股尚未办理登记手续，未计入2014年第一季度普通股加权平均数[59] - 公司于2013年11月27日取得证监会重大资产重组事项核准文件[166] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-3月累计净利润区间为410万元至530万元，同比增长1,589.33%至2,083.77%[59] - 公司预计2014年第一季度基本每股收益区间为0.033元至0.043元，同比增长1,169.23%至1,553.85%[59] - 公司计划通过银行贷款和资本市场直接融资筹集资金以支持水务业务发展[70] - 公司将加大研发投入并加强与科研机构及高校合作推动技术升级[71][75] - 公司计划通过定向增发、收购资产及吸收合并方式整合水务资源实现异地扩张[71] - 公司2014年将建立集团化财务管控体系并强化子公司财务监管[72] - 公司将持续拓展污水处理、工业废水处理及水环境治理等环境业务投资[72] - 公司供水业务将积极争取外埠项目并推广全系列水资源监测系统[73] - 公司利润总额增长受限于天津市发改委基于成本和净资产利润率的定价政策[76] - 公司部分输水管线采用受托运营方式存在协议撤销或违约风险[76] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为天津市国资委[118] - 公司实际控制人为天津市水务局[122][124] - 公司控股股东为天津市水务局引滦入港工程管理处[122][124] - 公司持股5%以上股东包括天津市水利经济管理办公室[124] - 报告期末公司总股本93,225,000股保持不变[112] - 报告期末股东总数7,874户[113] - 前十大股东中最大无限售股东持股47,179,829股[114] - 控股股东泰达控股注册资本1,000,000万元[115] - 泰达控股2012年度营业收入645.78亿元，净利润1.02亿元，净资产298.83亿元，经营活动现金流量净额10.38亿元[116] - 泰达控股持有泰达集团100%股份，泰达集团持有泰达股份33.78%股份[116] - 泰达建设集团持有津滨发展23.29%股份[116] - 泰达控股参股长江证券4.78%股份[116] - 泰达控股直接持有滨海能源37.3%股份[116] - 泰达香港置业持有滨海投资（HK2886）57.6%股份[116] - 泰达控股直接持有泰达物流（HK8348）58.74%股份[116] 董事会、监事及高管 - 报告期内所有董事、监事及高管持股数量均为0股[119] - 公司2014年2月完成董事会换届，新任董事长为刘逸荣[119] - 公司现任董事、监事及高级管理人员共15人，其中男性12人，女性3人[120] - 公司董事、监事及高级管理人员年龄分布：36岁至68岁，平均年龄约48.7岁[120][122][123][124][125] - 公司董事会包含4名独立董事，占比约26.7%[120][123][124] - 公司高级管理团队包含5名副总经理，占比约33.3%[120] - 公司独立董事包含会计事务所合伙人及退休政府官员[123][124] - 公司监事包含基金管理公司副总经理及水务公司总经理[125] - 公司董事会秘书兼任集团公司副总经理[122] - 高级管理人员刘裕辉50岁任副总经理兼任天津市水务局引滦入港工程管理处党委委员[126] - 高级管理人员张志泉51岁任副总经理兼任天津市水务局引滦入港工程管理处党委委员[126] - 高级管理人员赵永艳43岁任副总经理兼任天津龙达水务有限公司董事长[126] - 高级管理人员刘景彬36岁任副总经理兼任天津市润达环境治理服务有限公司执行董事及总经理[126] - 财务总监张志东44岁曾任天津泰达水务有限公司财务部部长[127] - 董事张秉军51岁任天津泰达投资控股有限公司党委书记及董事长[127] - 董事申小林47岁任天津泰达投资控股有限公司副总经理[127] - 独立董事于小镭51岁任中企港资本服务集团董事长及万通地产股份有限公司独立董事[129] - 监事徐建新49岁任天津泰达投资控股有限公司总法律顾问及法务内审部部长[129] - 财务负责人张睿37岁曾任四环药业股份有限公司财务总监及天津银行信贷经理[130] - 董事、监事及高管报酬总额为73.61万元，其中从股东单位获得报酬总额为112.56万元，实际所得报酬总额为186.17万元[135] - 董事税前年度津贴为3.6万元，独立董事为6万元，监事为1.2万元[134] - 董事长张秉军实际所得报酬为30.96万元，其中从公司获得3.6万元，从股东单位获得27.36万元[135] - 总经理兼董秘吕林祥实际所得报酬为14.79万元，全部从公司获得[135] - 财务总监张睿实际所得报酬为8.05万元，全部从公司获得[135] - 所有董事及监事于2014年2月8日因公司重组延迟任期而离任[136][137] - 新任董事长刘逸荣于2014年2月8日通过换届选举就任[137] - 新任独立董事郭家利在信永中和会计师事务所天津分所任合伙人并领取报酬[132] - 独立董事吕霞在天津光电集团任副总经理及总会计师并领取报酬[132] - 监事牛坤在多家投资机构担任管理职务并领取报酬[132] - 公司高级管理人员考评实施生产经营目标责任制，董事会直接考核[163] 员工情况 - 公司总在职员工人数为103人，无离退休员工[140] - 生产人员72人，占总人数比重69.90%[140] - 销售人员5人，占总人数比重4.85%[140] - 技术人员6人，占总人数比重5.83%[140] - 管理人员20人，占总人数比重19.42%[140] - 硕士及以上学历员工7人，占总人数比重6.80%[140] - 本科学历员工11人，占总人数比重10.68%[140] - 高中及以下学历员工61人，占总人数比重59.22%[140] 审计与内部控制 - 公司聘请中审华寅五洲会计师事务所为审计机构，签字会计师为沈芳、夏元清[18] - 会计师事务所变更为中审华寅五洲[104] - 支付境内会计师事务所审计报酬71万元[103] - 重大资产重组支付财务顾问费200万元[104] - 获得标准无保留审计意见，财务报表公允反映2013年度财务状况[172][173] - 公司董事会认为现行内部控制制度在完整性和合理性方面不存在重大缺陷[168] - 公司审计委员会审核了2013年第一季度、第三季度及半年度财务报告[158] 会议与公司运作 - 报告期内公司共召开10次董事会会议和4次监事会会议[147][148] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年06月14日召开，审核通过全部议案[153] - 独立董事周自盛本报告期应参加董事会10次，现场出席1次，以通讯方式参加9次[156] - 独立董事于小镭本报告期应参加董事会10次，现场出席1次，以通讯方式参加9次[156] - 独立董事吕霞本报告期应参加董事会10次，以通讯方式参加9次，委托出席1次[156] 行业与市场环境 - 十二五期间全国城镇供水设施改造与建设投资总额达4100亿元[63] - 十二五期间新建管网投资1843亿元占供水总投资45%[63] - 水厂改造投资465亿元新建水厂投资940亿元[63] - 管网改造投资835亿元占供水总投资20%[63] - 十二五期间全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元[64] - 十二五期间新建污水管网15.9万公里新增污水处理规模4569万立方米/日[64] - 污水处理升级改造规模2611万立方米/日新建污泥处理规模518万吨/年[64] - 滨海新区2012年生产总值7205.17