财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长22.68%至7144.92万元[21][27][28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降332.86%至亏损1215.35万元[21][27][28] - 净亏损达12,223,539.97元，同比转亏（上年盈利5,324,249.71元）[185] - 母公司营业收入同比增长15.1%至35,242,827.05元[187] - 本期净利润为5,219,212.72元[199] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-12,153,458.26元[85] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为5,219,212.72元[85] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为-1,833,580.30元[85] - 2013年扣非归母净利润实际为6177.62万元，超出预测值5913.97万元约4.5%[102] - 受托运营管线净利润累积数实际为3014.38万元，超出预测值2551.15万元约18.2%[102] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长31.09%至4842.42万元[31][33] - 营业成本同比增长31.1%至48,424,231.14元[183] - 100u纤溶酶产品成本同比增长56.48%至1428.48万元[33] - 其他产品成本同比增长68.85%至1293.9万元[33] - 盐酸丁咯地尔注射液成本同比下降79.66%至23.31万元[33] - 销售费用同比增长74.23%[35] - 销售费用同比增长74.2%至13,638,098.58元[183] - 管理费用同比增长104.85%主要系重组相关费用[35] - 支付职工现金增长17.7%至1414万元（上年1201万元）[191] - 税费支付增长35.7%至768万元（上年566万元）[191] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.23%至453.03万元[21] - 经营活动现金流量净额453万元同比增长43.23%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.2%至453万元（上年316万元）[191] - 经营活动现金流入同比增长3.5%至70,446,836.10元[190] - 投资活动现金流量净额-1038.8万元同比下降670.23%[39] - 投资活动现金流出大幅增加至1039万元（上年221万元），主要因购建长期资产支付[191] - 筹资活动现金流入3.08亿元同比增长5499.21%主要系募集配套资金[39] - 筹资活动现金流入激增至3.08亿元（上年550万元），主要来自吸收投资2.95亿元[192][195] - 现金及现金等价物净增加额3.02亿元同比增长4134.7%[39] - 期末现金及现金等价物余额增长至3.13亿元（上年1095万元），增幅达2759%[192] - 母公司经营活动现金流量净额增长123%至409万元（上年184万元）[194][195] - 母公司投资活动现金流出增至1867万元（上年131万元），含1840万元投资支付[195] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 总资产同比增长243.66%至4.74亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长495.33%至3.39亿元[21] - 公司总资产同比增长209.1%至510,794,687.19元[181][182] - 货币资金占比从7.94%升至66.07%主要因募集配套资金[45] - 公司货币资金期末余额为3.13亿元人民币，较期初1094.58万元人民币大幅增长2759%[176] - 应收账款期末余额983.98万元人民币，较期初760.50万元人民币增长29.4%[176] - 应收账款同比增长14.4%至5,441,869.89元[181] - 存货期末余额1462.09万元人民币，较期初1973.37万元人民币下降25.9%[176] - 在建工程期末余额5447.69万元人民币，较期初1269.11万元人民币激增329%[176] - 在建工程同比增长329.2%至54,476,919.07元[181] - 资产总计期末余额4.74亿元人民币，较期初1.38亿元人民币增长243%[176] - 其他应付款期末余额1.01亿元人民币，较期初5207.51万元人民币增长94.8%[177] - 实收资本期末余额1.23亿元人民币，较期初9322.50万元人民币增长32.2%[178] - 实收资本（或股本）期末余额为93,225,000.00元[200] - 资本公积期末余额4.50亿元人民币，较期初1.85亿元人民币增长142.8%[178] - 资本公积同比增长144.6%至447,453,945.05元[182] - 资本公积期末余额为185,350,983.15元[200] - 未分配利润期末余额-2.43亿元人民币，较期初-2.31亿元人民币亏损扩大5.3%[178] - 未分配利润期末余额为-231,090,271.63元[200] - 盈余公积期末余额为9,527,229.84元[200] - 少数股东权益期末余额为4,507,887.28元[200] - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为61,520,828.64元[200] - 本期期末所有者权益合计为343,853,986.57元[198] - 归属于母公司所有者权益增加2823万元，主要来自所有者投入资本2.95亿元[196] - 本期所有者权益总额增加5,324,249.71元[199] - 少数股东权益本期增加105,036.99元[199] 业务线表现：医药业务 - 医药生产销售营业收入7144.92万元同比增长22.68%[43] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例32.37%[29] - 前五名供应商采购总额1959.6万元占年度采购总额比例58%[34] - 最大供应商北京梅尔森医药采购额941.98万元占比28%[34] - 子公司湖北四环制药有限公司报告期营业收入为36,206,341.52元，净利润为556,211.12元[56] - 子公司湖北四环医药有限公司报告期营业收入为0元，净利润为-978,922.73元[56] - 子公司北京四环空港药业科技有限公司报告期营业收入为0元，净利润为-62,035.97元[56] - 主要子公司湖北四环制药有限公司在岗员工114人[143] 业务线表现：水务业务 - 公司主营业务由生物制药变更为水务相关业务[17] - 重组后公司主营业务变更为水务相关业务[106] - 公司拥有1347千米长的供水管网及4个水厂[65] - 天津市北辰区双青片区污水干管及泵站工程BT项目承诺投资总额为18,406.3万元，本报告期投入金额为0元，投资进度0%[53] - 大邱庄综合污水处理厂BOT项目承诺投资总额为12,049.37万元，本报告期投入金额为0元，投资进度0%[53] 重大资产重组与股权变更 - 公司重大资产重组中置入资产滨海水业100%股权过户手续已于2013年12月5日完成[11] - 置入资产滨海水业100%股权于2013年12月5日完成工商变更登记[105] - 公司控股股东将由泰达控股变更为天津市水务局引滦入港工程管理处[17] - 泰达控股以每股11.16元价格转让4,795,171股存量股份给入港处[110] - 公司非公开发行30,005,586股股份募集资金304,556,697.90元[110][112] - 股份转让后国有法人持股占比5.14%[111] - 无限售条件股份减少4,795,171股至88,429,829股占比94.86%[111] - 新增股份于2014年3月4日在深交所上市[110][112] - 募集资金于2013年12月24日到账影响期末财务指标计算[112] - 公司股票简称由"四环药业"变更为"渤海股份"，股票代码000605[14] - 收购滨海水业100%股权交易价格为人民币9.136702亿元[93][97] - 收购滨海水业股权资产账面价值为人民币5.139634亿元[97] - 收购滨海水业股权资产评估价值为人民币9.136702亿元[97] - 出售重组前四环药业全部资产及负债交易价格为人民币1.049296亿元[94][97][98] - 出售四环药业资产账面价值为人民币4770.61万元[97][98] - 出售四环药业资产评估价值为人民币1.049296亿元[97][98] - 重大资产重组事项于2013年11月28日完成披露[93][94][97][98] - 报告期内资产收购与出售对公司财务状况和经营成果无影响[93][94][98] - 置出资产过户手续尚未完成[105] - 2013年财报编制口径未包含置入资产滨海水业[105] - 备考审计报告将滨海水业纳入合并报表范围[106] - 公司因重大资产重组主营业务由生物制药变更为水务业务，导致经营业绩大幅增长[59] - 公司非公开发行股份购买资产的71,760,480股尚未办理登记手续，未计入2014年第一季度普通股加权平均数[59] - 公司于2013年11月27日取得证监会重大资产重组事项核准文件[166] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-3月累计净利润区间为410万元至530万元，同比增长1,589.33%至2,083.77%[59] - 公司预计2014年第一季度基本每股收益区间为0.033元至0.043元，同比增长1,169.23%至1,553.85%[59] - 公司计划通过银行贷款和资本市场直接融资筹集资金以支持水务业务发展[70] - 公司将加大研发投入并加强与科研机构及高校合作推动技术升级[71][75] - 公司计划通过定向增发、收购资产及吸收合并方式整合水务资源实现异地扩张[71] - 公司2014年将建立集团化财务管控体系并强化子公司财务监管[72] - 公司将持续拓展污水处理、工业废水处理及水环境治理等环境业务投资[72] - 公司供水业务将积极争取外埠项目并推广全系列水资源监测系统[73] - 公司利润总额增长受限于天津市发改委基于成本和净资产利润率的定价政策[76] - 公司部分输水管线采用受托运营方式存在协议撤销或违约风险[76] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为天津市国资委[118] - 公司实际控制人为天津市水务局[122][124] - 公司控股股东为天津市水务局引滦入港工程管理处[122][124] - 公司持股5%以上股东包括天津市水利经济管理办公室[124] - 报告期末公司总股本93,225,000股保持不变[112] - 报告期末股东总数7,874户[113] - 前十大股东中最大无限售股东持股47,179,829股[114] - 控股股东泰达控股注册资本1,000,000万元[115] - 泰达控股2012年度营业收入645.78亿元，净利润1.02亿元，净资产298.83亿元，经营活动现金流量净额10.38亿元[116] - 泰达控股持有泰达集团100%股份，泰达集团持有泰达股份33.78%股份[116] - 泰达建设集团持有津滨发展23.29%股份[116] - 泰达控股参股长江证券4.78%股份[116] - 泰达控股直接持有滨海能源37.3%股份[116] - 泰达香港置业持有滨海投资（HK2886）57.6%股份[116] - 泰达控股直接持有泰达物流（HK8348）58.74%股份[116] 董事会、监事及高管 - 报告期内所有董事、监事及高管持股数量均为0股[119] - 公司2014年2月完成董事会换届，新任董事长为刘逸荣[119] - 公司现任董事、监事及高级管理人员共15人，其中男性12人，女性3人[120] - 公司董事、监事及高级管理人员年龄分布：36岁至68岁，平均年龄约48.7岁[120][122][123][124][125] - 公司董事会包含4名独立董事，占比约26.7%[120][123][124] - 公司高级管理团队包含5名副总经理，占比约33.3%[120] - 公司独立董事包含会计事务所合伙人及退休政府官员[123][124] - 公司监事包含基金管理公司副总经理及水务公司总经理[125] - 公司董事会秘书兼任集团公司副总经理[122] - 高级管理人员刘裕辉50岁任副总经理兼任天津市水务局引滦入港工程管理处党委委员[126] - 高级管理人员张志泉51岁任副总经理兼任天津市水务局引滦入港工程管理处党委委员[126] - 高级管理人员赵永艳43岁任副总经理兼任天津龙达水务有限公司董事长[126] - 高级管理人员刘景彬36岁任副总经理兼任天津市润达环境治理服务有限公司执行董事及总经理[126] - 财务总监张志东44岁曾任天津泰达水务有限公司财务部部长[127] - 董事张秉军51岁任天津泰达投资控股有限公司党委书记及董事长[127] - 董事申小林47岁任天津泰达投资控股有限公司副总经理[127] - 独立董事于小镭51岁任中企港资本服务集团董事长及万通地产股份有限公司独立董事[129] - 监事徐建新49岁任天津泰达投资控股有限公司总法律顾问及法务内审部部长[129] - 财务负责人张睿37岁曾任四环药业股份有限公司财务总监及天津银行信贷经理[130] - 董事、监事及高管报酬总额为73.61万元，其中从股东单位获得报酬总额为112.56万元，实际所得报酬总额为186.17万元[135] - 董事税前年度津贴为3.6万元，独立董事为6万元，监事为1.2万元[134] - 董事长张秉军实际所得报酬为30.96万元，其中从公司获得3.6万元，从股东单位获得27.36万元[135] - 总经理兼董秘吕林祥实际所得报酬为14.79万元，全部从公司获得[135] - 财务总监张睿实际所得报酬为8.05万元，全部从公司获得[135] - 所有董事及监事于2014年2月8日因公司重组延迟任期而离任[136][137] - 新任董事长刘逸荣于2014年2月8日通过换届选举就任[137] - 新任独立董事郭家利在信永中和会计师事务所天津分所任合伙人并领取报酬[132] - 独立董事吕霞在天津光电集团任副总经理及总会计师并领取报酬[132] - 监事牛坤在多家投资机构担任管理职务并领取报酬[132] - 公司高级管理人员考评实施生产经营目标责任制，董事会直接考核[163] 员工情况 - 公司总在职员工人数为103人，无离退休员工[140] - 生产人员72人，占总人数比重69.90%[140] - 销售人员5人，占总人数比重4.85%[140] - 技术人员6人，占总人数比重5.83%[140] - 管理人员20人，占总人数比重19.42%[140] - 硕士及以上学历员工7人，占总人数比重6.80%[140] - 本科学历员工11人，占总人数比重10.68%[140] - 高中及以下学历员工61人，占总人数比重59.22%[140] 审计与内部控制 - 公司聘请中审华寅五洲会计师事务所为审计机构，签字会计师为沈芳、夏元清[18] - 会计师事务所变更为中审华寅五洲[104] - 支付境内会计师事务所审计报酬71万元[103] - 重大资产重组支付财务顾问费200万元[104] - 获得标准无保留审计意见，财务报表公允反映2013年度财务状况[172][173] - 公司董事会认为现行内部控制制度在完整性和合理性方面不存在重大缺陷[168] - 公司审计委员会审核了2013年第一季度、第三季度及半年度财务报告[158] 会议与公司运作 - 报告期内公司共召开10次董事会会议和4次监事会会议[147][148] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年06月14日召开，审核通过全部议案[153] - 独立董事周自盛本报告期应参加董事会10次，现场出席1次，以通讯方式参加9次[156] - 独立董事于小镭本报告期应参加董事会10次，现场出席1次，以通讯方式参加9次[156] - 独立董事吕霞本报告期应参加董事会10次，以通讯方式参加9次，委托出席1次[156] 行业与市场环境 - 十二五期间全国城镇供水设施改造与建设投资总额达4100亿元[63] - 十二五期间新建管网投资1843亿元占供水总投资45%[63] - 水厂改造投资465亿元新建水厂投资940亿元[63] - 管网改造投资835亿元占供水总投资20%[63] - 十二五期间全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元[64] - 十二五期间新建污水管网15.9万公里新增污水处理规模4569万立方米/日[64] - 污水处理升级改造规模2611万立方米/日新建污泥处理规模518万吨/年[64] - 滨海新区2012年生产总值7205.17