收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长22.68%，从2012年的58,239,753.78元增至2013年的71,449,168.57元[21][28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降332.86%，从2012年的5,219,212.72元降至2013年的-12,153,458.26元[21][28] - 净亏损达12,223,539.97元而去年同期盈利5,324,249.71元[186] - 归属于母公司所有者净利润为-1,215.3万元，少数股东损益为-70.1万元[197] - 本期净利润为5,324,249.71元[199] - 归属于母公司净利润为5,219,212.72元[199] - 少数股东损益为105,036.99元[199] - 医药生产销售营业收入71,449,168.57元，同比增长22.68%，毛利率32%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.09%，从2012年的36,938,777.96元增至2013年的48,424,231.14元[31][33] - 营业成本同比增长31.1%至48,424,231.14元[184] - 100u纤溶酶成本同比增长56.48%，从2012年的9,128,622.60元增至2013年的14,284,840.80元[33] - 其他产品类别成本同比增长68.85%，从2012年的7,663,019.87元增至2013年的12,939,021.41元[33] - 销售费用同比增长74.23%，管理费用同比增长104.85%，财务费用同比增长54.93%[35] - 销售费用同比大幅增长74.2%至13,638,098.58元[184] - 管理费用同比增长104.8%至17,824,546.73元[184] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长17.7%至1,414.4万元（2012年：1,201.4万元）[192] - 支付的各项税费增长35.7%至768.1万元（2012年：566.2万元）[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.23%，从2012年的3,163,001.53元增至2013年的4,530,259.29元[21] - 经营活动产生的现金流量净额4,530,259.29元，同比增长43.23%[39] - 投资活动产生的现金流量净额-10,388,140.32元，同比下降670.23%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额307,956,697.90元，同比增长5,689.1%[39] - 现金及现金等价物净增加额302,098,816.87元，同比增长4,134.7%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.2%至453.0万元（2013年：316.3万元）[192] - 投资活动现金流出大幅增加至1,039.1万元（2012年：221.0万元），主要由于购建长期资产支付1,039.1万元[192] - 筹资活动现金流入显著增长至30,795.7万元（2012年：550.0万元），主要来自吸收投资收到的现金29,455.7万元[193] - 期末现金及现金等价物余额大幅增加至31,304.5万元（2012年：1,094.6万元），同比增长2,759.5%[193] - 母公司经营活动现金流量净额为409.3万元，同比增长123.0%（2012年：183.5万元）[195][196] - 母公司投资活动现金流出1,866.8万元，主要由于投资支付1,840.0万元[196] 重大资产重组 - 公司重大资产重组中置入资产滨海水业100%股权已于2013年12月5日完成过户[11] - 公司完成重大资产重组，注入滨海水业100%股权，非公开发行新增股份30,005,586股[26] - 重大资产重组后公司主营业务由生物制药变更为水务业务[59] - 公司收购滨海水业100%股权交易价格为91,367.02万元[93][97] - 被收购资产滨海水业账面价值为51,396.34万元[97] - 滨海水业评估价值为91,367.02万元与交易价格一致[97] - 公司出售四环药业全部资产及负债交易价格为10,492.96万元[94][98] - 出售资产四环药业的账面价值为4,770.61万元[98] - 出售资产四环药业的评估价值为10,492.96万元与交易价格一致[98] - 资产收购交易采用资产评估定价原则[97] - 资产出售交易采用资产评估定价原则[94][98] - 重大资产重组事项在报告期末尚未实施完成[93] - 报告期内资产收购与出售事项对公司财务状况和经营成果无影响[93][94][98] - 公司于2013年12月5日完成滨海水业100%股权工商变更登记[105] - 置出资产截至报告期末尚未完成过户手续[105] - 2013年度财务报告未将滨海水业纳入合并报表范围[105] - 滨海水业将于2014年一季度起纳入公司合并报表范围[106] - 公司同时编制了2013年度备考审计报告包含滨海水业经营业绩[106] - 公司编制了2013年度备考财务报告反映置入资产经营情况[11] - 重大资产重组置入资产滨海水业2013年扣非归母净利润实际为6177.62万元超过预测的5913.97万元[102] - 滨海水业2013年受托运营管线实现净利润累积数实际为3014.38万元超过预测的2551.15万元[102] - 公司因重大资产重组支付财务顾问费200万元[104] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年06月14日召开，审核通过全部10项重大资产重组相关议案[154][155] - 公司于2013年11月27日取得证监会重大资产重组核准文件，重组实施中[167] 业务变更与表现 - 公司主营业务由生物制药变更为水务相关业务[17] - 医药生产销售营业收入71,449,168.57元，同比增长22.68%，毛利率32%[43] - 公司拥有2个输配水中心、4个水厂及1,347千米长的供水管网[65] - 供水业务依托现有1,347公里管网形成厂网一体化运作模式[65] - 公司采用分质供水模式服务面积2,270平方公里的滨海新区[66] - 公司将持续拓展污水处理、工业废水处理及水环境治理等环境业务[72] - 子公司湖北四环制药总资产76,337,029.14元，净利润556,211.12元[56] - 子公司湖北四环医药净利润亏损978,922.73元[56] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东将由泰达控股变更为天津市水务局引滦入港工程管理处[17] - 公司控股股东及其关联方非经营性资金占用期末合计值为0万元，占最近一期经审计净资产比例0%[92] - 报告期无新增非经营性资金占用金额，期初及期末占用金额均为0万元[92] - 公司持股5%以上股东入港处做出多项长期有效承诺包括避免同业竞争和减少关联交易等[99][100] - 泰达控股以每股11.16元价格转让4,795,171股存量股份给入港处[110] - 非公开发行股份于2014年3月4日上市[110] - 报告期末公司总股本为93,225,000股[112] - 泰达控股持股比例50.61%持股数量47,179,829股[114] - 入港处持股比例5.14%持股数量4,795,171股[114] - 报告期末股东总数7,874户[114] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数7,677户[114] - 公司实际控制人为天津市国资委[119] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[119] - 2014年2月8日公司因重组导致包括董事长张秉军在内的全部13名董事、监事及高管离任[137][138] - 2014年2月8日公司完成董事会换届选举，新选举董事长刘逸荣及董事刘瑞深等9名新任管理人员[138] - 公司业务、人员、资产、财务及机构均独立于控股股东，无同业竞争[162][163] 募集资金与投资 - 非公开发行股份募集配套资金净额294,556,697.90元[50] - 募集资金专用账户余额为人民币294,556,697.90元[51] - 募集资金承诺投资总额为30,455.67万元，调整后投资总额为29,455.67万元[53] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为0元，投资进度0%[53] - 天津市北辰区双青片区项目调整后投资总额为17,406.30万元，2013年计划投资进度4.05%[53] - 大邱庄污水处理厂项目调整后投资总额为12,049.37万元，2013年计划投资进度2.27%[53] - 报告期对外投资额18,400,000.元，上年同期为0元[46] - 公司2013年出资100万元成立北京四环空港药业科技有限公司并于同年增资至1840万元[81][82] 财务数据关键指标变化 - 总资产同比增长243.66%，从2012年末的137,874,881.51元增至2013年末的473,814,702.21元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长495.33%，从2012年末的57,012,941.36元增至2013年末的339,416,181.00元[21] - 公司总资产同比增长209.1%至510,794,687.19元[182][183] - 应收账款同比增长14.4%至5,441,869.89元[182] - 在建工程同比增长329.2%至54,476,919.07元[182] - 实收资本同比增长32.2%至123,230,586.00元[183] - 资本公积同比增长144.6%至447,453,945.05元[183] - 货币资金期末余额313,044,608.39元，较期初10,945,791.52元增长2,759%[177] - 应收账款期末余额9,839,831.58元，较期初7,605,026.93元增长29%[177] - 存货期末余额14,620,875.67元，较期初19,733,714.33元下降26%[177] - 在建工程期末余额54,476,919.07元，较期初12,691,103.74元增长329%[178] - 资产总计473,814,702.21元，较期初137,874,881.51元增长244%[178] - 其他应付款期末余额101,412,356.07元，较期初52,075,067.41元增长95%[178] - 实收资本期末余额123,230,586.00元，较期初93,225,000.00元增长32%[179] - 资本公积期末余额449,902,095.05元，较期初185,350,983.15元增长143%[179] - 未分配利润期末余额-243,243,729.89元，较期初-231,090,271.63元扩大5%[179] - 归属于母公司所有者权益合计339,416,181.00元，较期初57,012,941.36元增长495%[179] - 实收资本增加3,000.6万元至9,322.5万元，资本公积增加26,455.1万元至18,535.1万元[197] - 本期期末所有者权益总额为343,853,986.57元[198] - 归属于母公司所有者权益合计为61,520,828.64元[200] - 实收资本（股本）为93,225,000.00元[199][200] - 资本公积为185,350,983.15元[199][200] - 未分配利润为-231,090,271.63元[200] - 盈余公积保持稳定为9,527,229.84元[198][199][200] - 上年年末所有者权益总额为56,196,578.93元[199] 管理层讨论和指引 - 预计2014年第一季度累计净利润410-530万元，同比增长1,589.33%-2,083.77%[59] - 2014年第一季度基本每股收益预计0.033-0.043元，同比增长1,169.23%-1,553.85%[59] - 公司计划通过银行贷款和资本市场直接融资筹集资金以支持水务业务发展[70] - 公司重点拓展天津地区供水旧管网改造、水环境治理和城市排水系统建设项目[70] - 公司强调保证稳定的内部收益率并优先选择关乎国计民生的项目[70] - 公司计划通过定向增发、收购资产及吸收合并等方式整合水务资源[71] - 公司计划加大研发投入并加强与科研机构及高校的合作[71][75] - 公司计划建立集团化财务管控体系和投融资管控体系[72] - 公司产品价格受天津市发改委核定可能限制利润总额增长[76] - 公司部分输水管线采用受托运营方式存在协议撤销或违约风险[76] 分红政策 - 公司2013年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司近三年（2011-2013）现金分红金额均为0元，占归属于上市公司股东净利润的比例均为0%[85] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-12,153,458.26元[85] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为5,219,212.72元[85] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为-1,833,580.30元[85] - 报告期内母公司累计可分配利润为负，未实施利润分配及资本公积金转增股本[83] 行业与市场环境 - 滨海新区2012年生产总值达7,205.17亿元，同比增长20.1%，占天津市总量56%[66] - 全国城镇供水设施“十二五”规划投资总额4,100亿元，其中新建水厂投资940亿元、管网改造投资835亿元[63] - 城镇污水处理“十二五”规划投资近4,300亿元，含新建污水管网15.9万公里及新增污水处理规模4,569万立方米/日[64] - 污水处理领域规划新建污泥处理处置规模518万吨/年，再生利用设施规模2,675万立方米/日[64] - 水厂改造“十二五”期间投资465亿元，新建管网投资1,843亿元[63] - 污水处理投资中污泥处理处置设施建设投资347亿元，再生水利用设施建设投资304亿元[64] - 滨海新区为水资源短缺区域，公司作为主要供水服务商增长空间显著[66] 审计与机构聘任 - 公司聘请中审华寅五洲会计师事务所为审计机构[18] - 公司聘请兴业证券股份有限公司担任财务顾问[18] - 注册会计师于2014年4月28日出具资金占用专项审核意见[92] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬71万元[103] 公司基本信息 - 公司注册地址位于北京市顺义区南法信地区三家店村北[14] - 公司办公地址位于天津市南开区红旗南路325号[14] - 公司股票代码为000605，股票简称由"四环药业"变更为"渤海股份"[14] 员工与高管信息 - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[120] - 公司董事兼董秘江波，41岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司董事吕林祥，54岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司独立董事吕霞，46岁，任期自2014年2月8日开始[121] - 公司独立董事唐延芹，68岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司独立董事郭家利，56岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司监事冯文清，48岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司监事赵金会，45岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司监事赵宝骏，54岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司监事张海生，38岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司监事牛坤，36岁，任期自2014年2月8日至2017年2月8日[121] - 公司高级管理人员刘裕辉50岁任天津市滨海水业集团副总经理及天津市多源供水管理有限公司总经理[127] - 高级管理人员张志泉51岁任天津市滨海水业集团副总经理[127] - 高级管理人员赵永艳43岁任天津市滨海水业集团副总经理兼天津龙达水务有限公司董事长[127] - 高级管理人员刘景彬36岁任天津市滨海水业集团副总经理兼天津市润达环境治理服务有限公司执行董事[127] - 财务总监张志东44岁曾任天津泰达水务财务部部长及滨海水业资本运营中心主任[128] - 董事张秉军51岁任天津泰达投资控股党委书记及董事长[128] - 董事申小林47岁任天津泰达投资控股副总经理[128] - 独立董事于小镭51岁博士教授现任中企港资本服务集团董事长[130] - 监事徐建新