收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为12.25亿元人民币，同比下降28.01%[5] - 年初至报告期末营业收入为42.36亿元人民币，同比下降14.77%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4068.07万元人民币，同比增长16.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元人民币，同比下降0.06%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元人民币，同比增长15.62%[5] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降25.93%[6] - 加权平均净资产收益率为5.32%，同比下降0.32%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7-9月减少4.53亿元（32.56%）[15] - 营业税金及附加7-9月减少1286.74万元（58.94%）[15] - 资产减值损失7-9月减少206.08万元（505.49%）[16] - 支付的各项税费减少1.62亿元（46.43%）[20] 资产和负债变化 - 总资产为95.93亿元人民币，较上年度末增长26.70%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为37.37亿元人民币，较上年度末增长56.96%[5] - 货币资金增加9.9亿元（176.66%）[13] - 应收账款增加3.94亿元（33.91%）[13] - 在建工程增加5.51亿元（56.57%）[13] - 应付票据增加5.44亿元（118.56%）[13] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元人民币，同比增长0.35%[5] - 购建固定资产等支付的现金增加2.67亿元（74.51%）[20] - 吸收投资所收到的现金增加12.49亿元[20] 投资者关系活动 - 公司于2014年8月21日接待民生证券研究院实地调研并介绍经营情况[25] - 公司于2014年8月21日接待上海酋乾投资管理实地调研并介绍经营情况[25] - 公司于2014年9月4日接待光大证券资产管理实地调研并介绍经营情况[25] - 公司于2014年9月4日接待融通基金管理实地调研并介绍经营情况[25] - 公司于2014年9月4日接待海富通基金管理实地调研并介绍经营情况[25] - 公司于2014年9月4日接待华创证券研究所实地调研并介绍经营情况[25] - 所有调研活动均以实地方式在董事会秘书处进行[25] - 接待对象类型均为机构投资者[25] - 调研内容集中于公司经营情况介绍[25] 会计准则和合规 - 公司在2014年第三季度报告期内未受新颁布或修订的会计准则影响[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入30.11亿元人民币，同比下降7.87%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8908.53万元人民币，同比下降6.25%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8836.96万元人民币，同比增长14.33%[21] - 基本每股收益0.15元人民币/股，同比下降21.05%[21] - 加权平均净资产收益率2.92%，同比下降1.22个百分点[21] - 营业收入30.11亿元，同比下降7.87%[31][33] - 净利润8,908.53万元，同比下降6.25%[33] - 营业收入同比下降7.0%至29.91亿元，对比上期32.18亿元[128] - 净利润同比下降6.2%至8948万元，对比上期9536万元[126] - 基本每股收益同比下降21.1%至0.15元，对比上期0.19元[126] - 归属于母公司所有者的净利润为8908.5万元[137] - 公司净利润为173,644,760.27元[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本23.63亿元，同比下降11.51%[31] - 营业成本同比下降8.9%至24.45亿元，对比上期26.84亿元[128] - 财务费用同比上升11.5%至1.24亿元，对比上期1.12亿元[126] - 资产减值损失同比上升30.4%至7024万元，对比上期5389万元[126] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5267.25万元人民币，同比下降87.28%[21] - 经营活动产生的现金流量净额5,267.25万元，同比下降87.28%[31] - 现金及现金等价物净增加额11.31亿元，同比上升505.33%[31] - 经营活动现金流量净额同比下降87.3%至5267万元，对比上期4.14亿元[131] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.154亿元，较上期的负2.975亿元恶化5.9%[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.424亿元，同比大幅下降44.1%[134] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.712亿元，同比下降43.5%[134] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.913亿元，同比增长8.4%[134] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.86亿元，较上期负1.473亿元恶化26.3%[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.686亿元，较上期4.152亿元大幅增长205.4%[135] - 期末现金及现金等价物余额为12.041亿元，较期初4.382亿元增长174.8%[135] - 投资活动现金流出增加至1.99亿元，主要用于购建长期资产[132] - 筹资活动现金流入净额大幅改善至12.64亿元，主要来自借款增加[132] - 期末现金及现金等价物余额同比增长117.0%至16.91亿元，对比上期7.80亿元[132] 资产和负债变化 - 总资产94.87亿元人民币，较上年度末增长25.30%[21] - 归属于上市公司股东的净资产37.20亿元人民币，较上年度末增长56.22%[21] - 货币资金期末余额为16.91亿元，较期初5.60亿元增长202%[118] - 应收账款期末余额为16.34亿元，较期初11.63亿元增长40.5%[118] - 存货期末余额为10.38亿元，较期初10.81亿元下降4.0%[118] - 应收票据期末余额为8.10亿元，较期初7.87亿元增长3.0%[118] - 公司总资产从757.15亿元增长至948.71亿元，增幅25.3%[119][121] - 流动资产从390.82亿元增至547.90亿元，增幅40.2%[119] - 在建工程从9.74亿元大幅增加至13.70亿元，增幅40.6%[119] - 短期借款从248.97亿元增至256.00亿元，增幅2.8%[120] - 应付票据从4.59亿元激增至8.90亿元，增幅93.7%[120] - 货币资金从4.38亿元增至12.04亿元，增幅174.9%[121] - 应收账款从12.79亿元增至19.70亿元，增幅54.0%[121] - 归属于母公司所有者权益从23.81亿元增至37.20亿元，增幅56.2%[120] - 期末所有者权益合计为37.204亿元，较期初23.84亿元增长56.1%[138] - 公司所有者权益合计从2,245,203,396.59元增加至2,384,014,692.19元，增长6.2%[140][141] - 母公司所有者权益合计从2,048,116,284.84元增加至3,365,105,108.47元，增长64.3%[143][144] - 报告期末公司资产负债率为60.78%，较期初68.51%下降7.73个百分点[102] 业务运营数据 - 轮胎产量293.27万条，同比增长1.06%[33] - 轮胎销售289.56万条，同比增长0.86%[33] - 国外销售收入10.53亿元，同比增长12.30%[35] 子公司表现 - 子公司贵州前进橡胶有限公司报告期净利润为-1,457,771.49元[53] - 子公司贵州轮胎进出口有限责任公司报告期营业收入733,811,786.89元净利润18,660,110.91元[53] - 子公司贵州前进轮胎销售有限公司报告期营业收入1,448,979,095.91元净利润-5,167,103.01元[53] - 子公司贵州大力士轮胎有限责任公司报告期营业收入31,592,400.00元净利润7,968,860.30元[53] 关联交易 - 与贵州前进橡胶内胎公司关联采购金额4580.27万元，占同类交易比例2.00%[71] - 向贵州前进橡胶内胎公司关联销售混炼胶金额2724.79万元，占同类交易比例98.65%[71] - 向贵州前进轮胎实业公司销售废旧轮胎金额980.08万元，占同类交易比例100.00%[72] - 向贵州前进物流公司购买劳务金额845.32万元，占同类交易比例8.97%[72] - 向贵州前进轮胎实业公司购买货物运输服务金额122.64万元，占同类交易比例3.76%[72] - 向贵州前进轮胎实业公司购买客运服务金额231.85万元，占同类交易比例100.00%[72] - 向贵州轮胎厂购买服务费金额500万元，占同类交易比例100.00%[72] - 报告期关联交易总额9984.95万元[72] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助228.34万元人民币[26] - 非经常性损益项目合计71.57万元人民币[26] 投资和募投项目 - 全钢工程子午胎技术改造项目投资12.49亿元，进度100%[46][48] - 全钢工程子午胎异地技术改造项目预计总投资182,809.42万元其中固定资产投资157,174.18万元流动资金25,635.24万元[51] - 公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为1,249,248,965.05元[49] - 持有贵阳银行及贵阳农商行股权，报告期收益1,222.2万元[40] 股东和股权结构 - 贵阳市工业投资集团持有195,444,902股，其中3000万股限售期为36个月[86] - 天弘基金管理有限公司认购6000万股限售期为12个月[86] - 公司非公开发行股票286,560,000股，总股本增至775,464,304股[95] - 非公开发行后有限售条件流通股为286,617,048股，占总股本比例36.96%[95][101] - 控股股东贵阳市工业投资集团以每股4.48元认购30,000,000股，占发行总量10.47%[87][102] - 发行后控股股东持股数增至195,444,902股，持股比例由33.84%降至25.20%[102] - 募集资金总额12.84亿元，扣除发行费用后净额12.49亿元[102] - 2013年度基本每股收益从发行前0.36元/股降至发行后0.22元/股[101] - 2014年第一季度每股净资产从发行前7.54元/股降至发行后4.75元/股[101] - 工银瑞信定增1号专户认购股份锁定期为上市日起12个月[87] - 报告期末普通股股东总数为53,800户[104] - 第一大股东贵阳市工业投资（集团）有限公司持股比例为25.20%，持股数量为195,444,902股，其中质押80,000,000股[104] - 工银瑞信基金持股比例为9.87%，持股数量为76,560,000股[104] - 天弘基金持股比例为7.74%，持股数量为60,000,000股[104] - 张家港骏马涤纶制品有限公司持股比例为3.87%，持股数量为30,000,000股，全部质押[104] - 江苏兴达钢帘线股份有限公司持股比例为3.87%，持股数量为30,000,000股[104] - 公司注册资本为775,464,304.00元[147] - 2004年国有股持股比例为51.00%[148] - 2006年股权分置改革后国有股持股比例降至33.36%[149] - 2011年配股后国有股持股比例增至33.84%[149] - 2014年非公开发行后国有股持股比例降至25.20%[150] 所有者权益和利润分配 - 所有者投入资本增加12.493亿元，其中股本增加2.8656亿元，资本公积增加9.627亿元[138] - 公司实收资本（或股本）为488,904,304.00元[140][143][145] - 公司资本公积为872,754,804.29元[140] - 公司盈余公积从134,535,232.66元增加至152,602,189.67元，增长13.4%[140][141] - 公司未分配利润从741,613,782.52元增加至867,857,327.54元，增长17.0%[140][141] - 公司其他综合收益为-801,012.39元[140] - 母公司所有者投入资本增加1,249,282,927.33元[143] - 母公司净利润为67,705,896.30元[143] - 上述（一）和（二）小计金额为180,669,570.09元[146] - 利润分配总额为-29,334,258.24元[146] - 提取盈余公积金额为18,066,957.01元[146] - 对所有者（或股东）的分配金额为-29,334,258.24元[146] - 本期期末所有者权益余额为2,048,116,284.84元[146] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派现金0.30元（含税）总股本基数775,464,304股[56] 会计政策和核算方法 - 外币业务按业务发生日即期汇率折算人民币入账[164] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[164] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或符合金融资产转移准则[167] - 金融负债终止确认条件为现时义务全部或部分解除[168][181] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产取得时相关交易费用直接计入当期损益[176] - 可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益终止确认时转入当期损益[176] - 金融资产减值测试按预计未来现金流量现值低于账面价值差额计提准备[183] - 应收款项坏账准备对单项金额重大款项采用单独减值测试方法[184] - 应收账款坏账准备计提比例：1年以内0.5%，1-2年5%，2-3年20%，3-4年50%，4-5年80%，5年以上100%[185] - 存货计价采用加权平均法[187] - 存货盘存制度采用永续盘存制[189] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次摊销法[190] - 投资性房地产建筑物年折旧率4.75%，预计使用寿命20年，净残值率5%[200] - 投资性房地产土地使用权年摊销率2.00%，预计使用寿命50年[200] - 长期股权投资成本法核算适用于子公司投资及无重大影响投资[195] - 长期股权投资权益法核算适用于具有共同控制或重大影响的投资[195] - 存货可变现净值依据估计售价减完工成本、销售费用及相关税费确定[188] - 单项金额不重大但已发生减值的应收账款单独计提坏账准备[185] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款或其他应收款金额在100万或以上[184] - 单项金额重大应收款项坏账计提方法为单独减值测试按未来现金流量现值低于账面差额计提[184] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[64] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[65] - 报告期内公司未发生资产收购及出售事项[67][68] - 半年度财务报告未经审计[88]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.83亿元人民币，同比增长2.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5356万元人民币，同比增长47.78%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为5376万元人民币，同比增长49.55%[5] - 营业利润增加1907.81万元，增幅42.21%，主要因原材料价格低位运行[14] 成本和费用（同比环比） - 收到的税费返还减少372.63万元，降幅97.07%，主要因未收到出口增值税退税[14] - 应付税费增加4499.21万元，增幅133.51%，主要因期末未交增值税增加[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.134亿元人民币，同比下降30.83%[5] - 购建固定资产支付现金增加6006.51万元，增幅272.81%，主要因异地技改项目支付增加[16] - 吸收投资收到现金12.49亿元，上年同期为0，主要因非公开发行股票资金到位[16] - 汇率变动对现金影响增加33.34万元，增幅929.41%，主要因人民币汇率大幅波动[16] 股东权益和资本变动 - 货币资金增加13.48亿元，增幅240.59%，主要因非公开发行股票资金到位[14] - 实收资本增加2.87亿元，增幅58.61%，主要因非公开发行股票资金到位[14] - 资本公积增加9.63亿元，增幅110.31%，主要因非公开发行股票资金到位[14] - 归属于上市公司股东的净资产为36.84亿元人民币，较上年度末大幅增长54.73%[7] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长57.14%[5] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比上升0.64个百分点[7] - 总资产为88.70亿元人民币，较上年度末增长17.15%[7] 政府补助及非经常性损益 - 政府补助收入为184.14万元人民币[8] - 营业外收入增加139.37万元，增幅300.11%，主要因政府补助增加[14] 股权结构信息 - 第一大股东贵阳市工业投资（集团）有限公司持股比例为33.84%，持有1.654亿股[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为64.78亿元人民币，同比下降1.8%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比增长35.45%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元人民币，同比增长82.79%[23] - 营业收入同比下降1.80%至64.78亿元[34][35] - 净利润同比上升35.45%至1.74亿元[35] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长38.46%[23] - 加权平均净资产收益率为7.52%，同比上升1.67个百分点[23] - 2013年度实现净利润1.74亿元，归属上市公司所有者净利润1.74亿元[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.60%至52.02亿元[34] - 原材料成本同比下降8.46%至40.02亿元[40] - 销售费用同比上升17.61%至3.83亿元[34] - 销售费用同比增长17.61%至3.83亿元，管理费用同比增长18.11%至3.48亿元[47] - 所得税费用同比上升62.29%至6119.91万元[34] - 所得税费用同比增长62.29%至6119.91万元，主要因利润上升所致[47] 业务线表现 - 轮胎销售业务营业收入63.66亿元，同比下降1.81%，毛利率为19.41%[54] - 轮胎销售量同比增长9.91%至592.2万条[34][38] - 2014年计划轮胎产量650万条，较2013年增长8.23%[78] - 2014年计划轮胎销售650万条，较2013年增长9.76%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元人民币，同比下降85.23%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降85.23%至1.59亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降85.23%至1.59亿元，主要因银行承兑汇票结算增加导致现金收入减少[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，同比改善34.67%，主要因银行承兑汇票结算减少现金支付[52] 募集资金与投资项目 - 募集资金总额为46019.23万元，已累计投入46019.23万元，投资进度达100%[66][68] - 报告期内募集资金投入额为166.16万元[66][68] - 募集资金存续期间产生利息收入147.63万元，其中138.08万元投入募集项目[66] - 年产110万条高性能全钢子午线轮胎项目报告期实现效益7798.32万元[68] - 全钢工程子午胎非募集项目计划投资总额182809.42万元，累计实际投入129249.39万元，进度70.7%[74] 子公司表现 - 子公司贵州前进轮胎销售有限公司报告期净利润为-366.09万元[72] - 子公司贵州大力士轮胎有限责任公司报告期净利润为1856.56万元[72] 管理层讨论和指引 - 2014年Q1预计累计净利润区间为5073.94万元至5798.78万元，同比增长40%-60%[75] - 2014年Q1基本每股收益预计区间为0.1元至0.12元，同比增长40%-60%[75] - 业绩增长主因是主要原材料价格同比下降导致销售成本减少[75] 利润分配与股本变化 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.47584元（含税）[5] - 2013年度现金分红总额2326.39万元，占归属于上市公司股东净利润的13.4%[97] - 2012年度现金分红总额2933.43万元，占归属于上市公司股东净利润的22.88%[97] - 2011年度现金分红总额2933.43万元，占归属于上市公司股东净利润的30.75%[97] - 2013年末可供股东分配利润为8.68亿元[94] - 2014年3月非公开发行A股股票2.87亿股，总股本增至7.75亿股[94] - 按新股本计算2013年度拟每10股派现金0.30元（含税）[95] - 可分配利润为人民币549,678,912.38元[98] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[98] - 以总股本488,904,304股为基数每10股派发现金0.47584元（含税）[98] - 实际派发现金红利总额为23,263,929.12元[98] - 非公开发行A股股票286,560,000股[98] - 发行后总股本增至775,464,304股[98] - 按新股本计算每10股派现金0.30元（含税）[98] 关联交易 - 关联采购金额为9470.51万元，占同类交易金额比例1.82%[113] - 关联销售半部件及材料金额为5744.84万元，占同类交易金额比例60.53%[113] - 关联销售半部件及材料金额为1672.41万元，占同类交易金额比例17.62%[113] - 关联服务费金额为677.74万元，占同类交易金额比例3.11%[113] - 关联服务费金额为1553.29万元，占同类交易金额比例7.12%[113] - 关联服务费金额为924.26万元，占同类交易金额比例100%[113] - 日常关联交易总金额为20043.05万元[113] 公司债券 - 公司债券发行规模为8亿元（800 million yuan），票面利率6.80%[123][132] - 公司债券为6年期固定利率债券，附第3年末利率上调选择权和投资者回售选择权[123][132] - 报告期末债券余额仍为8亿元（800 million yuan）[125] - 债券跟踪评级维持债项级别AA，主体级别AA，评级展望稳定[125] - 公司于2013年8月22日支付债券年度利息[126] 股东与股权结构 - 公司控股股东为贵阳市工业投资（集团）有限公司，持股比例33.84%[20] - 前五名客户销售额占比19.62%达12.71亿元[38][39] - 前五名供应商采购总额占年度采购总额比例为34.83%，其中最大供应商SRI TRADING AGRO-INDUSTRY采购额为4.27亿元，占比9.79%[45] - 公司股份总数488,904,304股，无限售条件股份占比99.99%[130] - 有限售条件股份57,048股，占比0.01%[130] - 2011年配股发行71,609,138股，发行价格每股6.86元[132] - 配股募集资金总额4.912387亿元（491.2387 million yuan），净额4.601923亿元（460.1923 million yuan）[132] - 配股发行后公司总股本增至325,936,203股[132] - 报告期末股东总数为53,865户[136] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为55,688户[136] - 控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司持股比例为33.84%，持股数量为165,444,902股[136] - 控股股东贵阳市工业投资（集团）有限公司2012年末总资产为1,876,398.81万元，净资产为503,039.63万元[138] - 控股股东2012年度营业总收入为759,922.24万元，净利润为32,731.46万元[138] - 控股股东2012年经营活动现金流量净额为45,118.53万元，投资活动现金流量净额为-94,166.24万元，筹资活动现金流量净额为166,322.25万元[138] - 控股股东持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司（600523）股份1,795.06万股，占比6.22%[139] - 第二大股东任雄利持股比例为0.31%，持股数量为1,500,000股[136] - 第三大股东师磊持股比例为0.24%，持股数量为1,169,200股[136] - 第四大股东任政才持股比例为0.23%，持股数量为1,131,648股[136] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长马世春持股39,954股且期内无变动[142] - 董事兼副总经理唐国平持股27,575股且期内无变动[142] - 董事会秘书李尚武持股8,538股且期内无变动[142] - 董事及高管合计持股76,067股且期内无增减持[142] - 副董事长熊朝阳兼任贵阳农商行董事且不领取报酬[154] - 独立董事年度报酬为6万元（含税）[155] - 监事风险津贴标准为2,000元/月[155] - 监事会主席蒲晓波兼任三家关联公司法定代表人[154] - 公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬总额为363.11万元[156][159] - 董事长马世春年度报酬为37.18万元[159] - 总经理何宇平年度报酬为37.32万元[159] - 副总经理黄舸舸年度报酬为32.47万元[159] - 财务总监熊朝阳年度报酬为31.71万元[159] - 独立董事年度津贴统一为6万元[159] 研发与员工结构 - 研发支出为2.01亿元，占年末净资产比例为8.42%，占营业收入比例为3.1%[48] - 公司员工总数8818人，其中生产人员7366人（占比83.6%）[162] - 技术人员956人（占比10.8%）[162] - 销售人员155人（占比1.8%）[162] - 硕士学历员工34人（占比0.4%）[165] 审计与内部控制 - 公司2013年度审计工作计划于2013年12月10日经审计委员会审阅通过[176] - 审计委员会于2014年2月20日审阅年度财务报表确认无重大错报漏报[176] - 会计师事务所于2014年4月23日出具审计报告确认财务报表公允反映财务状况[180] - 内部控制评价报告于2014年4月26日披露且未发现重大缺陷[193] - 内部控制审计报告于2014年4月26日披露确认财务报告内部控制有效[195][196] - 会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告与董事会评价一致[196] - 报告期内未发生重大会计差错更正或业绩预告修正[198] - 境内会计师事务所审计报酬为80万元[121] - 内部控制审计费用为50万元[122] 其他重要事项 - 政府补助计入非经常性损益2863.52万元[29] - 公司认购贵阳农商行14,400万股占其总股本8%[154] - 认购贵阳农商行股份出资18,720万元[154] - 公司未建立股权激励机制[181] - 报告期内未任命新董事或高级管理人员[182] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[183] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0万元[108] - 资金占用期末值占最近一期审计净资产比例为0%[108] - 公司不属于国家环保部门规定的重污染行业[100] - 非公开发行股票承诺期限为36个月[120]

收入和利润 - 营业收入为64.78亿元人民币，同比下降1.8%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比增长35.45%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元人民币，同比增长82.79%[23] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长38.46%[23] - 加权平均净资产收益率为7.52%，同比上升1.67个百分点[23] - 营业收入同比下降1.80%至64.78亿元[34][35] - 净利润同比上升35.45%至1.74亿元[35] - 2013年度实现净利润174,346,566.23元，归属上市公司所有者的净利润为173,644,760.27元[94] 成本和费用 - 原材料成本同比下降8.46%至40.02亿元[40][41] - 所得税费用同比上升62.29%至6119.91万元[34] - 研发支出2.01亿元，占年末净资产8.42%，占营业收入3.10%[48] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元人民币，同比下降85.23%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降85.23%至1.59亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降85.23%至1.59亿元[52] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善34.67%至-2.04亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额同比下降131.98%至-3233.73万元[52] 业务运营 - 轮胎销售量同比增长9.91%至592.2万条[34][38] - 前五名客户销售额占比19.62%达12.71亿元[38][39] - 前五名供应商采购额合计15.19亿元，占年度采购总额比例34.83%[45] - 轮胎行业毛利率19.41%，同比上升3.29个百分点[54] - 2014年计划轮胎产量650万条，较2013年增长8.23%[78] - 2014年计划轮胎销售650万条，较2013年增长9.76%[78] 资产和负债 - 总资产为75.72亿元人民币，同比增长12.42%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为23.81亿元人民币，同比增长6.41%[23] - 在建工程同比大幅增长331.67%至9.74亿元，占总资产比例上升9.52个百分点[56] - 短期借款同比增长16.40%至24.90亿元，占总资产比例32.88%[58] - 2013年末公司资产负债率为68.51%[84] 投资和项目 - 全钢工程子午胎技术改造项目完成90%进度[36] - 公司持有贵阳银行和贵阳农商行股权，期末账面价值1.94亿元，报告期收益1216.35万元[63] - 募集资金总额为46019.23万元，已累计投入46019.23万元，投资进度达100%[66][68] - 报告期内募集资金投入额为166.16万元[66][68] - 募集资金存续期间产生利息收入147.63万元，其中138.08万元直接投入募集项目[66] - 年产110万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术改造项目实现效益7798.32万元，但未达到预计效益[68] - 全钢工程子午胎异地技术改造项目计划投资总额182809.42万元，累计实际投入129249.39万元，项目进度达70.7%[74] 子公司表现 - 子公司贵州大力士轮胎有限责任公司净利润为1856.56万元[72] - 子公司贵州前进轮胎销售有限公司净亏损为366.09万元[72] 管理层讨论和指引 - 公司主要原材料价格下降导致2014年第一季度销售成本减少利润上升[75] - 2014年第一季度预计累计净利润区间为5073.94万元至5798.78万元，同比增长40%至60%[75] - 2014年第一季度基本每股收益预计区间为0.1元至0.12元，同比增长40%至60%[75] 股东和股权 - 公司控股股东为贵阳市工业投资（集团）有限公司，持股比例33.84%[20] - 控股股东贵阳市工业投资集团持股165,444,902股，占比33.84%[136][138] - 控股股东贵阳市工业投资集团2012年末总资产1,876,398.81万元，净资产503,039.63万元[138] - 控股股东2012年营业收入759,922.24万元，净利润32,731.46万元[138] - 控股股东持有贵州贵航汽车零部件股份1,795.06万股，占比6.22%[139] - 报告期末股东总数为53,865户[136] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为55,688户[136] - 股东任雄利持股1,500,000股，占比0.31%[136] - 股东师磊持股1,169,200股，占比0.24%[136] - 股东任政才持股1,131,648股，占比0.23%[136] - 股东韩力宁持股1,028,341股，占比0.21%[136] - 2014年3月非公开发行A股股票286,560,000股，总股本增至775,464,304股[94] - 公司股份总数488,904,304股，无限售条件股份占比99.99%[130] - 有限售条件股份57,048股，占比0.01%[130] - 2011年配股发行71,609,138股，发行价格每股6.86元[132] - 配股募集资金总额491.2387百万元，净额460.1923百万元[132] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.47584元（含税）[5] - 2013年度现金分红总额为23,263,929.12元，占归属于上市公司股东净利润的13.4%[97] - 2012年度现金分红总额为29,334,258.24元，占归属于上市公司股东净利润的22.88%[97] - 2011年度现金分红总额为29,334,258.21元，占归属于上市公司股东净利润的30.75%[97] - 2013年度利润分配预案为每10股派送现金0.47584元（含税）[94] - 按非公开发行后总股本摊薄计算，每10股派现金0.30元（含税）[95] - 可分配利润为741,613,782.52元[98] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[98] - 拟以总股本488,904,304股为基数每10股派现0.47584元合计23,263,929.12元[98] - 2014年非公开发行A股286,560,000股总股本增至775,464,304股[98] - 按新股本摊薄后每10股派现0.30元[98] 关联交易 - 关联采购材料金额为9470.51万元，占同类交易金额的1.82%[113] - 关联销售半部件及材料金额为5744.84万元，占同类交易金额的60.53%[113] - 关联销售半部件及材料金额为1672.41万元，占同类交易金额的17.62%[113] - 关联服务费金额为677.74万元，占同类交易金额的3.11%[113] - 关联服务费金额为1553.29万元，占同类交易金额的7.12%[113] - 关联服务费金额为924.26万元，占同类交易金额的100%[113] - 日常关联交易总金额为20043.05万元[113] - 关联交易定价以市场价格为依据，不影响公司独立性[114] 公司债券 - 公司债券发行规模为8亿元人民币，票面利率6.80%，期限6年[123][133] - 2013年报告期末公司债券余额仍为8亿元人民币[125] - 2013年8月22日公司支付债券利息，计息期间为2012年8月22日至2013年8月21日[126] - 债券跟踪评级维持AA级，评级展望稳定[125] - 债券简称为"11黔轮债"，上市代码112039[124][133] - 债券存续期内第4-6年计划偿还剩余本金比例分别为40%、30%、30%[123][133] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长马世春持股39,954股且期内无变动[142] - 董事兼副总经理唐国平持股27,575股且期内无变动[142] - 董事会秘书李尚武持股8,538股且期内无变动[142] - 董事及高级管理人员期末持股总数76,067股且期内无增减持[142] - 副董事长熊朝阳兼任贵阳农商行董事（任期至2014年12月22日）[154] - 独立董事年度报酬为6万元（含税）[155] - 监事每月风险津贴为2000元[155] - 监事会主席蒲晓波兼任三家关联公司法定代表人及董事长[154] - 副总经理谭卫于2013年11月30日因工作变动离职[150] - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际支付薪酬总额为363.11万元[156][159] - 公司董事长马世春年度报酬为37.18万元[159] - 公司总经理何宇平年度报酬为37.32万元[159] - 公司独立董事年度津贴为6万元每人[159] 员工情况 - 公司员工总数8818人，其中生产人员7366人占比83.5%[162] - 公司技术人员956人占比10.8%[162] - 公司销售人员155人占比1.8%[162] - 公司财务人员51人占比0.6%[162] - 公司行政人员290人占比3.3%[162] - 公司离退休职工1860人[165] 审计与内部控制 - 公司2013年度审计工作计划于2013年12月10日由审计委员会审阅并与会计师事务所达成一致[176] - 审计委员会于2014年2月20日审阅公司2013年度财务报表未发现重大错报漏报或资金占用情况[176] - 审计委员会两次（2014年3月5日和4月11日）向会计师事务所发出书面文件督促按期完成审计[177] - 会计师事务所于2014年4月16日确认已按审计准则完成审计工作并初步形成审计结论[179] - 审计委员会于2014年4月23日审议通过公司2013年度财务会计报表同意提交董事会[180] - 公司内部控制评价报告于2014年4月26日披露确认未发现重大缺陷[193] - 内部控制审计报告确认公司2013年12月31日保持有效财务报告内部控制[195] - 境内会计师事务所报酬为80万元[121] - 内部控制审计费用为50万元[122] 其他重要事项 - 政府补助收入2863.52万元[29] - 非经常性损益合计2362.85万元[29] - 累计获得技术专利81项，其中发明专利3项，实用新型专利21项[49][61] - 报告期内接待机构调研28次涉及国泰君安银河证券等机构[101][102] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为0万元占比0%[108] - 公司不属于重污染行业[100] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[105] - 报告期内无媒体质疑事项[106] - 公司未建立股权激励机制[181] - 报告期内未任命新董事或高级管理人员[182] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[183] - 公司持有贵阳农商行14,400万股股份占比8%[154]