证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2024-039 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于拟投资设立智能感知业务合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为把握汽车智能化发展趋势，加速智能感知业务的商业化进程，进一步打造公司 毫米波雷达领域的核心竞争力，实现业务的快速增长和可持续发展，无锡威孚高科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威孚高科"）拟与博原（上海）私募基金 管理有限公司（以下简称"博原私募"）、江苏某股权投资合伙企业（有限合伙）（ 以下简称"J基金"）、无锡经开区新勤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "新勤投资"）和A合伙企业（暂未设立，以下简称"A合伙企业"，为该业务核心 团队持股平台）共同投资人民币35,000万元设立无锡威孚智行感知科技有限公司（暂 定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称 "合资公司"）。其中，公 司以资产作价13,700万元和货币7,800万元合计出资21,500万元（占比61.43%），博原 私募以货币出资 ...

财务数据 - 公司2023年度营业收入为110.93亿元，同比下降12.86%[1] - 公司2023年度归母净利润为18.37亿元，同比增长1446.28%[1] - 公司计划每10股派发现金红利人民币10元（含税），股息率为5.4%[5] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为20.38/22.79/25.13亿元，给予“增持”评级[7] - 公司2023A至2026E的财务指标显示净利润增长稳定，市盈率逐年下降[9] - 报告中预测公司2026年的营业收入将增长10.9%[10] - 公司2026年的净利率预计为16.3%[10] 市场评级 - 中邮证券对公司股票的评级为中性，预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[11] - 中邮证券的市场基准指数选取为A股市场以沪深300指数为基准[12] 报告声明 - 报告声明所采用的数据来源可靠，并力求独立客观公平[13] - 报告提醒客户报告中的信息仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价[15] - 中邮证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[17] - 报告版权归中邮证券所有，未经书面许可不得对报告进行翻版、修改、复制、发布[19] - 报告提醒非专业投资者取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息以控制投资风险[18] - 中邮证券对本声明具有最终解释权[20] 公司背景 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[21] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[21] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[21] - 中邮证券研究所设有北京、上海、深圳三个研究所，提供专业研究服务[22]

财务数据 - 公司24Q1营收同比下降7.7%，环比增长5.5%[3] - 公司24Q1扣非前后归母净利润分别同比增长32.4%和54.3%[3] - 公司24Q1毛利率同比改善4.1pct，净利率同比改善6.3pct[4] - 公司24Q1自有资金充沛，资产负债率为26.5%[5] - 公司货币资金、应收票据、其他流动资产、交易性金融资产和应收款项融资在2011年至2024年Q1呈现逐年增长的趋势[6] - 公司资产负债率、带息债务/全部投入资本和长期资本负债率在2011年至2024年Q1保持在较低水平[6] - 公司24-26年预计每股收益分别为2.08/2.31/2.53元，对应PE分别为8.94/8.06/7.33倍，给予公司24年13倍PE，合理价值为27.01元/股，维持“买入”评级[7] - 公司现金流量表显示，经营活动现金流、净利润、营运资金变动、投资活动现金流、资本支出、筹资活动现金流等在2022A至2026E年逐年变化[9] 评级和投资提示 - 广发证券提供了对威孚高科的季度报告点评[10] - 买入、持有和卖出的股票评级说明[11] - 对公司的评级说明包括买入、增持、持有和卖出[12] 公司信息 - 广发证券在广州、深圳、北京、上海和香港设有办事处[13] - 广发证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[14] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的牌照[15] 风险提示 - 投资者应考虑广发证券可能存在的利益冲突[17] - 广发证券提醒投资者投资涉及风险，过去业绩不保证未来表现[21] - 广发证券声明报告中的信息仅供参考，不构成买卖证券的出价或询价[22]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为290.34亿元，同比下降7.66%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为54.91亿元，同比增长32.39%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4587.24万元，同比下降99.16%[3] - 公司2024年3月31日的流动资产中，货币资金为1,444,038,941.81元，交易性金融资产为2,339,068,217.44元，应收账款为3,642,072,496.15元，存货为2,063,446,410.38元[13] - 公司2024年3月31日的非流动资产中，长期股权投资为5,789,880,313.71元，固定资产为3,994,402,930.70元，无形资产为471,338,960.63元，非流动资产合计为14,435,417,565.27元[14] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，货币资金减少83.07亿元，应收票据减少5.96亿元[6] 利润表变动 - 利润表项目中，销售费用增加1.71亿元，财务费用减少2.62亿元[7] 现金流量表变动 - 现金流量表项目中，经营活动现金流净额减少54.09亿元，投资活动现金流净额减少25.47亿元[8] 业务原因分析 - 2024年第一季度公司营业收入同比下降的主要原因是后处理系统产品使用的贵金属原材料价格同比下降和市场竞争激烈导致单位售价下降[12] 公司财务状况 - 2024年第一季度，无锡威孚高科技集团股份有限公司营业总收入为290.34亿元，较上期下降[15] - 2024年第一季度，无锡威孚高科技集团股份有限公司营业总成本为275.72亿元，较上期下降[16] - 2024年第一季度，无锡威孚高科技集团股份有限公司净利润为57.57亿元，较上期增长[16] 现金流量表细节 - 2024年第一季度，无锡威孚高科技集团投资活动现金流入小计为949,818,822.46和1,222,189,402.66[18] - 2024年第一季度，无锡威孚高科技集团投资活动现金流出小计为1,461,390,071.13和1,479,039,424.61[18] - 2024年第一季度，无锡威孚高科技集团筹资活动现金流入小计为144,227,802.90和1,006,094,695.45[18] - 2024年第一季度，无锡威孚高科技集团筹资活动现金流出小计为487,597,407.90和960,625,474.88[18] - 2024年第一季度，无锡威孚高科技集团现金及现金等价物净增加额为-856,075,085.42和334,601,878.16[18]

财务数据 - 公司23年扣非前后归母净利润分别同比增长了1446.3%和1231.5%[1] - 公司23年实现营收110.9亿元，同比下降12.9%，23Q4实现营收27.5亿元，同比下降7.8%[1] - 公司23年毛利率、净利率分别为17.5%、17.2%，分别同比增长4.1%和15.7%[1] - 公司23年末资金充沛，总计68.0亿元，资产负债率为28.1%，长期资本负债率仅3.8%[4] - 公司23年现金分红大幅提升，拟派发现金红利9.8亿元，股息支付率预计为53.2%[4] 业绩展望 - 公司产品壁垒高，盈利和分红稳定性可期，24-26年EPS预计为2.08/2.31/2.53元/股，PE分别为9.13/8.23/7.48倍[5] - 威孚高科2026年预计经营活动现金流为2931百万元，较2022年增长约113%[8] - 2026年预计净利润为2591百万元，较2022年增长约1256%[8] - 2026年预计ROE为10.9%，较2022年增长约15.7个百分点[8] 评级与风险提示 - 广发证券对威孚高科的评级为"买入"，预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上[10] - 广发证券对威孚高科的评级为"买入"，预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上[11] - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突，不应仅依据本报告内容做出投资决策[16] - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不保证未来表现，不构成特定客户的投资建议[20]

无锡威孚高科技集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2024年4月15日经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过） 第一条 为进一步完善无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机 制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披 露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于公司年度报告工作的 相关规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应与财务负责人、负责公司年报审计工作的会 计师事务所协商确定本公司年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，不定期督促会计师事务所在约 定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签 字确认。 第九条 年报审计工作结束后，审计委员会还应向董事会 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-010 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了第 十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度 开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展不超过人民币20亿元 的票据池业务，票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，业务 期限内，该额度可滚动使用。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属子公司的实际经营需要，按照 系统利益最大化原则确定。现将有关事项公告如下： 一、 票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据 综合管理服务。 2、合作银行 开展票据池业务的 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-021 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于定期报告更正的公告 2024 年 3 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对无 锡威孚高科技集团股份有限公司、王晓东、徐云峰、欧建斌采取出具警示函措施的决定》 （[2024]52 号）（以下简称"《警示函》"）以及深圳证券交易所出具的《关于对无锡威孚高 科技集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2024〕第 57 号）（以下简称"《监管 函》"）。《警示函》及《监管函》认为"……，公司 2022 年度半年报、年报中披露的与河 北机械、河北德双、河北金达、河北蓝派、河北绵卓间的关联交易金额不准确。"，据此公 司需对公司 2022 年半年报（更正后）、2022 年年报披露的与河北机械、河北德双、河北 金达、河北蓝派、河北绵卓间的关联交易金额做出更正。为保持披露一致性，公司也需对 公司 2023 年半年报披露的与河北机械、河北德双、河北金达、河北蓝派、河北绵卓间的 关联交易金额做出更正。 1 二、本次更正主要内容 公司本次做出的 2022 年半年报（ ...

财务表现 - 2022年上半年营业收入为71.37亿元，同比下降21.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为10.91亿元，同比下降33.69%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.27亿元，同比下降33.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-24.94亿元，同比下降3210.03%[11] - 基本每股收益为1.10元，同比下降33.73%[11] - 稀释每股收益为1.10元，同比下降33.73%[11] - 加权平均净资产收益率为5.55%，同比下降3.17%[11] - 总资产为300.17亿元，同比增长7.32%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为188.35亿元，同比下降2.91%[11] - 公司2022年上半年实现营业收入71.37亿元，同比下降21.03%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为10.91亿元，同比下降33.69%[16] - 营业收入为71.37亿元，同比下降21.03%[23] - 营业成本为60.26亿元，同比下降19.62%[23] - 销售费用为7902万元，同比下降28.93%[23] - 财务费用为2977万元，同比增长86.85%，主要为借款增加[23] - 所得税费用为5564万元，同比下降52.83%，主要为利润减少[23] - 研发投入为2.90亿元，同比增长16.05%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-24.94亿元，同比下降3210.03%，主要为平台贸易现金流出[23] - 投资活动产生的现金流量净额为15.57亿元，同比增长63.66%，主要为理财到期，现金流入增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.39亿元，同比增长369.43%，主要为借款增加[23] - 现金及现金等价物净增加额为3.97亿元，同比下降25.29%[23] - 2022年上半年营业总收入为71.37亿元，同比下降21.03%[106] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为10.91亿元，同比下降33.7%[107] - 2022年上半年营业成本为60.26亿元，同比下降20.05%[106] - 2022年上半年研发费用为2.90亿元，同比增长16.04%[106] - 2022年上半年财务费用为2977.41万元，同比增长86.84%[106] - 2022年上半年投资收益为9.29亿元，同比下降16.0%[106] - 2022年上半年公允价值变动收益为-7443.29万元，同比增加13.58%[106] - 2022年上半年资产减值损失为-1.04亿元，同比增加0.22%[106] - 2022年上半年流动负债合计为55.15亿元，同比增长109.51%[105] - 2022年上半年所有者权益合计为163.99亿元，同比下降4.27%[105] - 2022年上半年净利润为909,178,628.46元，相比2021年同期的1,433,594,965.81元有所下降[108] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,493,982,044.89元，相比2021年同期的80,191,609.17元大幅减少[109] - 投资活动产生的现金流量净额为1,556,579,998.88元，相比2021年同期的951,130,720.49元有所增加[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,338,690,663.84元，相比2021年同期的-496,851,948.29元大幅增加[109] - 期末现金及现金等价物余额为1,490,785,302.80元，相比2021年同期的1,476,008,228.28元有所增加[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,278,359,413.36元，相比2021年同期的7,104,973,474.71元有所增加[108] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5,605,274,974.42元，相比2021年同期的5,800,001,521.45元有所减少[109] - 支付给职工以及为职工支付的现金为736,897,874.74元，相比2021年同期的769,474,843.18元有所减少[109] - 支付的各项税费为223,299,890.76元，相比2021年同期的241,303,901.65元有所减少[109] - 支付其他与经营活动有关的现金为4,715,858,822.47元，相比2021年同期的260,216,868.05元大幅增加[109] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为19,962,701,755.47元[111] - 2022年上半年综合收益总额为1,078,446,827.92元[112] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为33,383,376.14元[112] - 2022年上半年利润分配为-1,609,059,668.80元[112] - 2022年上半年专项储备为1,098,937.23元[114] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益合计为18,794,465,899.02元[116] - 2021年上半年综合收益总额为1,670,330,384.57元[118] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为38,525,721.77元[118] - 2021年上半年利润分配为-1,527,311,721.81元[119] - 2021年上半年专项储备为237,037.29元[120] - 2022年上半年所有者权益合计为171.32亿元[122] - 2022年上半年综合收益总额为9.09亿元[122] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为3581.93万元[122] - 2022年上半年利润分配为-16.09亿元[123] - 2022年上半年专项储备本期提取和使用均为336.62万元[123] - 2021年上半年所有者权益合计为163.22亿元[124] - 2021年上半年综合收益总额为14.34亿元[124] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为3852.57万元[124] - 2021年上半年利润分配为-15.13亿元[125] - 2021年上半年专项储备本期提取和使用均为321.82万元[126] 汽车行业数据 - 2022年1-6月，我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[16] - 商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%[17] - 乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%[17] - 新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%[17] - 工程机械用柴油内燃机销量45万台，同比下降23.8%；农业机械用柴油内燃机销量65万台，同比下降24.8%[17] 公司业务 - 公司主要产品包括柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统、进气系统产品和燃料电池核心零部件[16] - 公司燃料电池核心零部件产品已实现小批量生产和销售[16] - 公司遵循“做精品、创名牌、实现价值共同增长”的经营理念，实行母公司统一管理，子公司分散生产的经营模式[16] - 公司新业务产品增长较快，直列泵出口远超预期[18] - 电驱零部件业务头部企业客户持续拓展[18] - 氢燃料电池业务加速推进，新获取多家国内外客户项目[18] - 3D雷达批产项目有序推进，4D雷达客户项目重点拓展[18] - 轮毂电机业务与部分客户达成合作意向[18] - 公司完成氢燃料电池全球能力规划及产能投资规划[18] - 公司完成电驱核心零件业务、热管理系统及核心零部件业务的战略业务产品规划[18] - 公司全面推进氢能业务全球能力建设投资，完成对IRD、Borit研发及扩大产能投资[18] - 公司实施热管理系统及零部件业务投资合作，VH并购项目有序推进[18] - 公司参与投资汽车相关领域产业基金，寻求上下游产业链合作机会[18] 子公司财务数据 - 威孚力达总资产为6,271,286,452.43元，净资产为2,420,109,469.19元，营业收入为3,287,233,284.58元，净利润为138,297,551.67元[33] - 威孚金宁总资产为1,472,348,435.92元，净资产为1,102,536,370.45元，营业收入为447,804,363.41元，净利润为65,145,897.60元[33] - RBCD总资产为17,986,727,113.38元，净资产为8,589,683,121.91元，营业收入为8,322,989,203.32元，净利润为1,687,151,931.01元[33] - 中联电子总资产为7,732,113,510.27元，净资产为6,755,050,308.74元，营业收入为9,460,906.82元，净利润为841,207,709.66元[33] 股权与股本 - 公司总股本为1,008,659,570股，其中有限售条件股份为19,289,336股，占比1.91%；无限售条件股份为989,370,234股，占比98.09%[88] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份4,982,800股，占公司当前总股本的0.49%，支付总金额为人民币100,001,057.07元[89] - 报告期末普通股股东总数为68,720，其中持股5%以上的股东包括无锡产业发展集团有限公司（持股20.23%）和罗伯特·博世有限公司（持股14.16%）[91] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，无锡产业发展集团有限公司持有204,059,398股，罗伯特·博世有限公司持有142,841,400股[93] - 公司发行特种普通股（B股）6,800万股，每股面值1元人民币，发行后股本总额为18,343.55万元人民币[128] - 公司发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行后股本总额为30,343.55万元人民币[128] - 公司按每10股送3股的方案实施送股，送股后股本总额为39,446.615万元[128] - 公司按1998年6月A股发行后的总股本30,343.55万股为基础每10股配3股，配股后股本总额为43,636.615万元[128] - 公司向全体股东每10股送3股，2005年向全体股东派送股份130,909,845股[128] - 公司回购注销《2020年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票291,000股，变更后的实收资本（股本）为人民币1,008,659,570.00元[128] 限制性股票激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予日为2020年11月12日，向601名激励对象授予19,540,000股限制性股票，授予价格为15.48元/股[39] - 2021年公司回购注销11名激励对象持有的291,000股限制性股票，首次授予的激励对象由601名调整为590名，共持有19,249,000股限制性股票[41] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[43] - 无锡威孚高科技集团股份有限公司的化学需氧量排放浓度为75mg/l，排放总量为7.34吨[43] - 无锡威孚高科技集团股份有限公司的氨氮排放浓度为15.5mg/l，排放总量为1.52吨[43] - 无锡威孚高科技集团股份有限公司的总磷排放浓度为0.1mg/l，排放总量为0.01吨[43] - 无锡威孚高科技集团股份有限公司的总氮排放浓度为16.6mg/l，排放总量为1.62吨[43] - 无锡威孚高科技集团股份有限公司的石油类排放浓度为0.8mg/l，排放总量为0.08吨[43] - 无锡威孚高科技集团股份有限公司的非甲烷总烃排放浓度为1.5mg/l，排放总量为1.16吨[43] - 公司按照环保部门要求安装在线监测设备并完成联网，实现主要污染物排放浓度的实时监控[46] - 公司实施低挥发性VOC原辅材料工艺替代，源头减少污染物排放；加大中水回用等再利用设备投入，末端减少污染物的排放[47] - 公司持续加大环保投入，不断升级改造废水、废气等环保治理设施，确保各类污染物达标排放[48] - 公司建设项目严格遵守环境影响评价法等法律法规，确保环境保护设施与项目主体同时设计、同时施工、同时投产使用[49] - 公司编制并修订《突发环境事件应急预案》，定期组织演练，确保

公司基本信息 - 股票简称威孚高科、苏威孚B，代码为000581、200581，上市于深圳证券交易所[12] - 公司注册地址于1994年5月25日、2008年12月9日、2019年6月12日有变更[12] - 2009年以前控股股东为威孚集团，自2009年5月31日起变更为无锡产业集团，实际控制人未变[14] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[21] - 会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5号楼10层，签字会计师为顾梽、张倩倩[25] - 公司与德国博世公司于1984年开始合作[2] - 公司是2023年中国汽车零部件企业百强榜排名35名[74] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入110.93亿元，较2022年减少12.86%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润18.37亿元，较2022年增长1446.28%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16.26亿元，较2022年增长163.14%[27] - 2023年基本每股收益1.88元/股，较2022年增长1988.89%[27] - 2023年末总资产280.81亿元，较2022年末减少1.57%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产193.99亿元，较2022年末增长9.62%[27] - 2023年非流动性资产处置损益为1.27亿元，2022年为 - 14.86万元，2021年为 - 1235.07万元[58] - 2023年计入当期损益的政府补助为3125.13万元，2022年为1.12亿元，2021年为7127.45万元[58] - 2023年除套期保值外金融资产和负债损益为2309.63万元，2022年为 - 1.45亿元，2021年为 - 2988.91万元[58] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为9464.75万元，2022年为123.61万元，2021年为0.24万元[58] - 公司报告期不存在境内外会计准则下财务报告中净利润和净资产差异情况[29][41] - 2023年公司实现营业收入110.93亿元，较去年同期下降12.86%，归属于上市公司股东的净利润18.37亿元，较去年同期增长1446.28%[92][104] - 2023年公司总资产为280.81亿元，同比下降1.57%；归属于上市公司股东的净资产为193.99亿元，同比增长9.62%[104] - 2023年销售费用2.31亿美元，同比增21.66%；管理费用6.12亿美元，同比增4.38%；财务费用4804.09万美元，同比降41.65%；研发费用6.68亿美元，同比增14.86%[121] - 2023年研发人员数量为1258人，占比21.84%，较2022年分别增长2.11%和0.92%[124] - 2023年研发投入金额为667,871,159.95元，占营业收入比例6.02%，较2022年分别增长14.86%和1.45%[124] - 2023年经营活动现金流入小计为12,367,352,240.11元，较2022年减少24.69%[124] - 筹资活动现金流量净额较上期减少32.08亿元，借款减少20亿，归还借款同比增加30亿，分红减少流出15亿[126] - 2023年营业收入合计11,093,141,950.98元，较2022年减少12.86%[131] - 汽车零部件行业2023年营业收入10,926,750,670.90元，占比98.50%，较2022年减少11.40%[131] - 国内地区2023年营业收入9,497,551,219.78元，占比85.62%，较2022年减少20.31%[131] - 国外地区2023年营业收入1,595,590,731.20元，占比14.38%，较2022年增长96.45%[131] - 汽车零部件直接材料2023年成本6,555,172,710.12元，占比72.17%，较2022年减少19.03%[135] - 前五名客户合计销售金额4,875,550,091.28元，占年度销售总额比例43.95%[136] - 经营活动现金流出小计为107.41亿元，较上期减少43.46%[146] - 经营活动产生的现金流量净额为16.26亿元，较上期增长163.14%[146] - 投资活动现金流入小计为58.06亿元，较上期减少51.94%[146] - 投资活动现金流出小计为45.96亿元，较上期减少45.84%[146] - 投资活动产生的现金流量净额为12.11亿元，较上期减少66.34%[146] - 筹资活动现金流入小计为26.96亿元，较上期减少44.02%[146] - 筹资活动现金流出小计为57.70亿元，较上期增长23.24%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -30.73亿元，较上期减少2373.67%[146] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.15亿元，较上期减少118.18%[146] - 投资收益为17.02亿元，占利润总额比例87.99%[147] - 固定资产为39.6957410287亿元，占比14.14%，较上期增长0.93%[148] - 短期借款为8.3888955751亿元，占比2.99%，较上期减少9.64%，原因是归还借款[148] - 证券投资最初投资成本合计2.8121561048亿元，本期公允价值变动损益为590.359538万元，报告期损益为590.359538万元，期末账面价值为1.48914616亿元[151] - 威孚力达总资产为54.7647423891亿元，净资产为27.8536779704亿元，营业收入为36.0531344667亿元，净利润为2.3217214348亿元[153] - RB CD注册资本为3.825亿美元，总资产为165.1006152544亿元，净资产为81.0901559115亿元，营业收入为132.6958630956亿元，净利润为29.7117703599亿元[153] - 中联电子总资产为84.3298719613亿元，净资产为84.2047390385亿元，营业收入为3033.770469万元，净利润为20.4044366338亿元[153] - 受限资产合计7.1094843732亿元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款等[166] 行业市场数据 - 2023年货车产销均完成353.9万辆，同比增长27.4%和22.4%；客车产销分别完成49.8万辆和49.2万辆，同比增长22.5%和20.6%[49] - 2023年我国汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[64] - 2023年商用车产销分别为403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，出口77万辆，同比增长32.2%[64] - 2023年乘用车产销分别为2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，海外出口414万辆，同比增长63.7%[65] - 2023年新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[66] - 2023年工程机械用柴油内燃机销量89.3万台，同比上升8.6%；农业机械用柴油内燃机销量155.6万台，同比上升22.4%[66] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计5759人，其中母公司2636人，主要子公司3123人[56] - 公司员工教育程度中研究生及以上542人，本科1724人，大专1065人，中专437人，高中512人，其他1479人[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年氢燃料电池核心零部件产量71.32万件、销量73.33万件，销售收入1.06亿元[72] - 共轨泵全年销量超145万台，VE分配泵全年销量近39万台，机械泵全年销量近17万台[78] - 汽油净化器全年销量近280万套，同比增长近30%；柴油净化器全年销量超26万套，部分非道路市场重点客户占有率超50%；天然气净化器全年销量超6万套，同比增长超1.5倍[78] - 四缸柴油增压器全年销量近58万台，汽油增压器全年销量超26万台[78] - 完成110万片/年膜电极国内产能建设及试生产，完成金属双极板国内一期产能建设及试生产[80] - 汽车零部件行业营业收入109.27亿元，毛利率16.87%，同比增减-11.40%、3.29%[87] - 汽车燃油喷射系统营业收入50.77亿元，毛利率23.02%，同比增减-9.24%、2.72%[87] - 汽车后处理系统营业收入34.09亿元，毛利率12.52%，同比增减-40.79%、4.15%[87] - 进气系统营业收入6.63亿元，毛利率22.42%，同比增减16.74%、4.87%[87] - 国内销售营业收入93.31亿元，毛利率18.38%，同比增减-19.01%、5.73%；国外销售营业收入15.96亿元，毛利率8.05%，同比增减96.45%、-18.77%[87] - 燃喷系统—多缸泵本报告期产量202.55，较上年同期增长11.17%，销售量199.35，较上年同期下降8.47%[98] - 燃喷系统 — 喷油器本报告期产量242.71，较上年同期增长63.73%，销售量217.50，较上年同期增长18.08%[98] - 后处理系统 — 柴油净化器本报告期产量46.76，较上年同期下降15.75%，销售量43.90，较上年同期下降28.68%[98] - 后处理系统 — 汽油净化器本报告期产量366.81，较上年同期增长29.76%，销售量342.79，较上年同期增长10.91%[98] - 进气系统 — 增压器本报告期产量97.81，较上年同期增长19.68%，销售量90.36，较上年同期增长12.03%[98] - 电驱核心零件业务中电机轴产品全年销量近140万件，同比增长近1.5倍[106] - 公司2022年并购的VH国内外业务推进顺利，电子油泵产品已获取多个国内外头部乘用车和商用车客户定点项目并已实现批产[106] - 氢燃料电池业务全球三大基地建设稳步推进，业务量保持稳步增长[106] - 燃喷系统多缸泵2023年销售量199.63万台，同比降8.51%；生产量202.83万台，同比增11.13%；库存量5.51万台，同比增138.53%[115] - 燃喷系统喷油器2023年销售量217.58万套，同比增17.74%；生产量243.00万套，同比增63.31%；库存量41.42万套，同比增158.88%[115] - 后处理系统净化器2023年销售量386.69万件，同比增4.33%；生产量413.57万件，同比增22.29%；库存量75.73万件，同比增55.95%[115] - 进气系统增压器2023年销售量91.52万台，同比增11.88%；生产量98.93万台，同比增19.48%；库存量25.60万台，同比增42.22%[115] - 燃喷系统2023年直接材料成本22.54亿美元，占比57.68%，同比降20.22%[118] - 后处理系统2023年直接材料成本26.68亿美元，占比89.46%，同比降41.57%[118] 关联交易与供应商客户情况 - 公司前5大客户销售额合计48.76亿美元，占年度销售总额43.95%[120] - 公司前5大供应商采购额合计22.11亿美元，占年度采购总额24.57%[120] - 公司与威孚环保、RBCD、德国博世公司存在关联关系，公司董监高、核心技术人员、实控人在主要供应商中无直接或间接权益[120] 公司业务发展规划 - 公司“十四五”目标是规模再翻番，盈利达高水平[173] - 氢燃料电池核心零部件业务推进全球三大基地建设，实现小规模化市场应用[174] - 可再生能源制氢业务完成PEM电解水制氢示范线一、二期建设[175] - 智能电动板块聚焦四大业务领域，实现业务转型和规模化增长[176] - 电驱系统核心零部件业务以电机轴等为切入点，拓展产品图谱[177] - 汽车座椅进入中高端商用车市场，向中高端乘用车市场延伸[179] -