天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市申请书 深圳证券交易所： 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"中绿电"）关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 4 月 6 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核。2023 年 5 月 16 日，公司收到了中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意天津中绿 电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），批复日期为 2023 年 5 月 11 日，有效期为 12 个月。 本次发行最终确定的发行对象共 7 名特定对象，发行股票数量为 204,081,632 股，募集资金总额为 1,799,999,994.24 元。具体发行对象、获配股数及获配金额 如下： 二、本次发行前后前十名股东情况 公司已于 2024 年 4 月 30 日就本次向特定对象发行新增股份向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份登 记到账后将正式列入公司股东名册。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 ...

中信证券股份有限公司 关于 天津中绿电投资股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受天津中绿电投资股份有限公司的委托，担任天津 中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具上市保 荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管 理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-027 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号）同意。天津中绿电投 资股份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）本次向特定对象发行人民币普 通股 204,081,632 股 ，每股发行价格为 人民币 8.82 元，募 集资金总额为 1,799,999,994.24 元。 截至 2024 年 4 月 25 日，中绿电共计募集货币资金人民币 1,799,999,994.24 元， 扣除与发行有关的费用人民币 17,569,888.28 元（不含增值税），中绿电实际募集 资金净额为人民币 1,782,430,105.96 元，其中新增股本人民币 204,081,632.00 元 其余 1,578,34 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 2024 年 5 月 20 日 1 《天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 天津中绿电投资股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 天津中绿电投资股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 公司全体董事签名： 粘建军 蔡红君 孙培刚 王晓成 韩 璐 张坤杰 王大树 李书锋 翟业虎 天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 1 公司全体监事签名： 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 赵晓琴 牛丽颖 李海军 天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 高级管理人员签名： 孙培 ...

发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 天津中绿电投资股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"中绿电"、"发行人"或"公 司"）2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国 证监会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1060号），同意发行人本次发行的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为中绿电本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证 券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及 发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 关于2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次发行过程和发行结果 | 5 | | 三、 | 发行对象合规性情况 | 9 | | 四、 | 结论意见 | 12 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 ...

天津中绿电投资股份有限公司 验资报告 信会师报字[2024]第 ZG11548 号 验资报告 信会师报字[2024]第 ZG11548 号 天津中绿电投资股份有限公司： 我们接受委托，审验了天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"贵公司"）截至 2024 年 4 月 25 日新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公 司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 1,862,520,720.00 元，股本为 人民币 1,862,520,720.00 元。根据贵公司 2022 年第十届董事 会第二十七次会议、2022 年第五次临时股东大会、2023 年第十 届董事会第三十一次会议、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第十届董事会第三十二次会议和 2023 年第二次临时股东大会， 并经中国证券监督管理委员会证监许可(202 ...

公司业绩 - 公司1Q24业绩表现低于预期，营收同比下降2.0%，归母净利润同比下降28.8%[1] - 中绿电2026年预计营业总收入将达到145.96亿元，较2022年增长约325.3%[2] - 中绿电2026年预计净利润为15.65亿元，净利润增长率为9.8%[2] 公司规划 - 公司装机计划明确，截至2023年末在运装机规模为5.6GW，在建装机规模为15.3GW，力争到2024年末在运装机规模超过20GW[1] - 公司2024年计划新增建设指标超过20GW，远期成长空间广阔[1] 股票信息 - 可比公司中绿电2025年PE为20，2024年PE为16，2023年PE为12[3] 报告信息 - 报告信息来源于公开资料，不保证信息准确性、完整性或可靠性[7] - 报告中的信息不构成对任何人的投资建议，投资决策与公司无关[8]