公司基本情况 - 公司主营业务为风能和太阳能投资、开发、运营，主要产品为电力[23] - 公司采用自主开发、合作开发及收并购等前期开发模式[25] - 公司采购工程、货物和服务主要采用公开招标等方式，工程建设分为工程总承包和分标段承包[26] - 公司通过风力发电机组和光伏发电机组将风能和太阳能转化为电能，并通过场站内的集电线路、变电设备和升压装置外送至电网[27] - 公司下属项目公司设立运营部门对项目进行运营监控和日常维护[27] - 公司采用人民币为记账本位币[193] - 公司营业周期为12个月[192] - 公司对重要的在建工程、应收股利、应付账款等项目设置了重要性标准[194] 公司治理 - 公司建立完备的公司治理制度体系，各治理主体有序衔接，决策程序规范高效[90] - 公司严格规范关联方交易行为，细化关联交易管理制度，坚持从交易的必要性、定价公允性、程序合法性、维护股东利益等维度进行审查[90] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[142] - 公司报告期内不存在优先股[143] - 公司编制合并财务报表时会对控制权进行判断[196] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司[197] - 增加子公司或业务时，会根据是同一控制下还是非同一控制下的企业合并采取不同的会计处理方法[197] - 处置子公司时，如果各项交易属于一揽子交易，将其作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[198] - 购买子公司少数股权时，会调整合并资产负债表中的资本公积和留存收益[199] - 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资时，也会调整合并资产负债表中的资本公积和留存收益[199] 财务数据 - 2024年上半年实现营业收入18.05亿元，同比减少5.89%[30] - 2024年上半年实现利润总额6.36亿元，同比减少9.53%[30] - 2024年上半年实现归母净利润4.65亿元，同比减少16.22%[30] - 2024年上半年基本每股收益0.24元/股，同比减少20.00%[30] - 2024年上半年净资产收益率2.60%，同比降低0.74个百分点[30] - 2024年上半年累计完成发电量46.15亿千瓦时，同比下降1.72%[31] - 2024年上半年累计完成上网电量44.79亿千瓦时，同比下降1.73%[31] - 营业收入同比下降5.89%[45] - 营业成本同比下降6.05%[45] - 管理费用同比下降12.99%[45] - 财务费用同比下降6.97%[45] - 所得税费用同比增加8.63%[45] - 研发投入同比下降17.47%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.14%[45] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加401.30%[45,46] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加2747.06%[45,46] 新能源项目建设 - 2024年1-6月新增并网装机容量639万千瓦，截至报告期末建设运营总装机规模2118.65万千瓦[33][34] - 公司将重点聚焦扩大产业规模、增加主业领域投资，确保2024年底实现在运装机规模超2000万千瓦[35] - 公司使用募集资金投资青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目和青海茫崖50万千瓦风力发电项目[62] - 公司根据相关规定正在组织设计、施工、监理等相关方，尚未完成试运行和生产验收程序，将青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日[1] - 电网配套送出线路尚在建设等原因，青海茫崖50万千瓦风力发电项目尚未实现全容量并网发电，正处于并网调试阶段，将该项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年5月31日[1] 资金筹措 - 公司向7名特定对象发行204,081,632股股份，募集资金总额为1,799,999,994.24元[125] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81,013.66万元，以及置换已支付发行费用的自筹资金146.61万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额178,540.71万元，其中81,160.27万元尚未从专户中转出[3] - 公司发行了两只债券,分别为"23绿电G1"和"21鲁能新能GN001"[145][148] 关联交易 - 公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司与关联方新疆华美胜地旅游有限公司按照51%:49%的出资比例合资成立8家新能源项目公司[95] - 公司控股子公司尼勒克县中绿电新能源有限公司向关联方上海中绿新能源科技有限公司购买自同步电压源友好并网技术示范项目所需产品及服务[101] 可持续发展 - 公司深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立"绿水青山就是金山银山"的理念，积极落实碳达峰、碳中和决策部署[87] - 2024年上半年实现发电量46.15亿千瓦时，上网电量44.79亿千瓦时，相当于减少二氧化碳排放249.39万吨[87] - 大力开展电力营销，精准分析电力市场需求，深入优化交易策略，不断扩大绿电绿证

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期事项进 行了审慎核查，现出具核查意见如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目已完成建设及并 网调试工作，具备全容量并网发电条件。根据《光伏发电工程验收规范（GB/T 50796- 2012）》《绿色能源产业新（扩）建工程移交生产验收管理办法》等相关规定，公司正 组织设计、施工、监理等相关方，履行移交生产验收相关程序。结合募集资金投资项 目的实施进展及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的 情况下，拟将本 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中绿电本次为控股股东向公司所属公司融 资担保提供反担保暨关联交易事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、公司向控股股东提供反担保暨关联交易概述 2021 年 1 月，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鲁 能新能源（集团）有限公司（以下简称"鲁能新能源"）发行中期票据（21 鲁能新能 GN001）10 亿元，期限 3+2 年，利率 4.10%。2024 年 1 月，鲁能新能源完成中期票 据转售，剩余金额 6.15 亿元，利率 3.05%，期限 2 年。2021 年 1 月，鲁能新能源与 鲁能集团有限公司（以下简称"鲁能 ...

一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由 监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意将青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目延期至 2024 年 12 月 31 日，青海 茫崖 50 万千瓦风力发电项目延期至 2025 年 5 月 31 日。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资 ...

天津中绿电投资股份有限公司 监事：赵晓琴、牛丽颖、李海军 天津中绿电投资股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 监事会关于公司 2024 年半年度报告的专项审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23绿电G1 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），公司向特定对象发行人民 币普通股股票 204,081,632 股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,994.24 元，扣除各项发行费用人民币 17,569,888.28 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 1,782,430,105.96 元。上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公 司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG11548 号）。公司对募集资金采取了专户存储 制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司 已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 天津中绿电投资股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 ...

关联交易 - 公司拟采购自同步光伏逆变器250万千瓦，关联交易金额不超28641.30万元[5][6] - 近12个月公司与同一关联人关联交易累计金额111414.66万元，占最近一期经审计净资产6.49%[6] - 2024年年初至披露日，公司与鲁能集团及其关联方累计已发生关联交易金额为110,173.42万元[23] - 2024年8月28日董事会非关联董事6票赞成通过关联交易议案[7] - 2024年8月23日，独立董事专门会议以3票赞成通过关联交易议案[24] - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[25] 子公司业绩 - 尼勒克中绿电2024年6月末总资产6599.23万元，净资产5978.56万元[11] - 尼勒克中绿电2024年1 - 6月营业收入0.28万元，净利润 - 530.14万元[11] - 奎屯中绿电2024年6月末总资产829726.84万元，净资产150473.94万元[13] - 奎屯中绿电2024年1 - 6月营业收入524.77万元，净利润524.77万元[13] - 若羌县中绿电新能源有限公司2023年末总资产208,992.33万元，2024年6月末为265,233.99万元[15] - 若羌县中绿电新能源有限公司2023年末总负债160,594.06万元，2024年6月末为197,530.53万元[15] - 若羌县中绿电新能源有限公司2023年末净资产48,398.27万元，2024年6月末为67,703.46万元[15] - 若羌县中绿电新能源有限公司2023年度营业收入0.00万元，2024年1 - 6月为642.51万元[15] - 若羌县中绿电新能源有限公司2023年度净利润0.00万元，2024年1 - 6月为367.09万元[15] 项目情况 - 2023年7月公司获取尼勒克400万千瓦、奎屯100万千瓦和若羌400万千瓦项目[5] - 尼勒克、奎屯、若羌项目分别采购逆变器金额为3850.30万元、3072.00万元、21719.00万元[6] - 尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电购买自同步光伏逆变器合同金额分别不超3,850.30万元、3,072.00万元、21,719.00万元[21] 新技术优势 - 采用自同步技术替代调相机方案可节约初始投资和运维成本16.09亿元[17] 公司信息 - 上海中绿科技公司注册资本10000万元，2023年9月22日成立[9]

保险信息 - 董监高责任险保额不低于1亿元，保费50万元，期限一年[6] 债务情况 - 2021年1月鲁能新能源发行10亿元中期票据，2024年1月转售后剩余6.15亿元，利率3.05%[11] - 2016年3月康保广恒借款4.20亿元，截至2024年6月底剩余2.10亿元[13] - 鲁能集团对康保广恒、鲁能新能源按31.39%超股比担保额反担保，金额不超29,281.99万元[14] - 子企业鲁能新能源中期票据本息余额69,003.00万元，康保广恒融资租赁本息余额24,281.47万元[16] 财务数据 - 鲁能集团2023年末总资产14,483,586.04万元，总负债10,090,180.13万元，净资产4,393,405.91万元[21] - 鲁能集团2024年6月末总资产15,190,334.77万元，总负债10,514,042.60万元，净资产4,676,292.17万元[21] - 鲁能集团2023年度营业收入2,009,490.89万元，净利润117,039.42万元[21] - 鲁能集团2024年1 - 6月营业收入709,860.83万元，净利润8,482.84万元[21] 项目获取 - 2023年7月公司获取尼勒克400万千瓦、奎屯100万千瓦、若羌400万千瓦新能源项目[22] 关联交易 - 公司控股子公司将从上海中绿科技采购250万千瓦自同步光伏逆变器，金额不超28641.30万元[23] - 近12个月公司与同一关联人关联交易累计金额111414.66万元，占最近一期经审计净资产的6.49%[23] 投资成本 - 10台调相机初始投资约5亿元，全生命周期运维成本约12.5亿元[25] - 250万千瓦自同步光伏逆变器初始投资约2.86亿元，10台6.25MW静止同步机初始投资约0.85亿元[25] - 采用自同步技术替代调相机方案可节约初始投资和运维成本16.09亿元[25] 子公司财务 - 上海中绿科技2023年末总资产5193.09万元、总负债684.39万元、净资产4508.70万元[32] - 上海中绿科技2024年6月末总资产6599.23万元、总负债620.67万元、净资产5978.56万元[32] - 上海中绿科技2023年营业收入320.75万元、净利润8.70万元，2024年1 - 6月营业收入0.28万元、净利润 - 530.14万元[32] - 尼勒克中绿电2023年末总资产565336.80万元、总负债464176.74万元、净资产101160.06万元[34] - 尼勒克中绿电2024年6月末总资产829726.84万元、总负债679252.90万元、净资产150473.94万元[34] - 2023年末奎屯市中绿电总资产208992.33万元，总负债160594.06万元，净资产48398.27万元；2024年6月末总资产265233.99万元，总负债197530.53万元，净资产67703.46万元[39] - 2023年度奎屯市中绿电营业收入为0，净利润为0；2024年1 - 6月营业收入642.51万元，净利润367.09万元[39] - 2023年末若羌中绿电总资产402347.27万元，总负债332055.64万元，净资产70291.63万元；2024年6月末总资产685366.71万元，总负债559351.08万元，净资产126015.63万元[41] - 2023年度和2024年1 - 6月若羌中绿电营业收入和净利润均为0[41] 设备价格 - 尼勒克25万千瓦自同步组串式逆变器含税总价3850.3万元，含785台逆变器、1项测试费用、1套能管系统[43] - 奎屯25万千瓦自同步集中式逆变器含税总价3072万元，含76台逆变器、1项测试费用、1套能管系统[43] - 若羌200万千瓦自同步集中式逆变器含税总价21719万元，含640台逆变器、1项测试费用、1套能管系统[43] 制度修订 - 公司拟修订《独立董事工作制度》，删除第三十四条中需独立董事单独发表独立意见的情形[45]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四） 2024 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日 2024 年 9 月 12 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-056 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保 1 暨关联交易的公告 提供反担保暨按照上述剩余借款本息的 31.39%对鲁能集团进行反担保。经测算，本 次反担保金额不超过 29,281.99 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股股东向公司所 属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先 生已依法回避表决。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同 意的意见。 一、公司向控股股东提供反担保暨关联交易概述 本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股 东 ...