2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损65 - 75亿元，上年同期亏损12.8129亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损65.5 - 75.5亿元，上年同期亏损19.4212亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损2.21 - 2.56元/股，上年同期亏损0.45元/股[3] 业绩亏损原因 - 造纸行业新增产能集中投放，主要产品价格走低，毛利同比下降[5] - 部分融资租赁客户经营不善，加大坏账准备计提比例[5] - 四季度主要生产基地停机检修，产能发挥不理想，产销量同比下滑，计提资产减值准备[5] 金融机构支持措施 - 金融机构成立省级债委会，初步约定不抽贷、不压贷，到期业务应续尽续[5] - 金融机构研究给予展期、降息、延长结息周期等支持，减轻公司经营负担[5] 公司应对举措 - 公司将加快检修和技改进度，聚焦主责主业，调整优化内部管理[5] - 公司推进企业改革创新，推动恢复正常生产，修复盈利能力[5]

2、公司正全力筹措流动资金，加快检修和技改进度，聚焦主责主业，加快调整优化 内部管理，强力推进企业改革创新，发挥企业基础优势，全力恢复正常生产，实现持续稳 健运营。 一、部分生产基地临时停机检修情况 前期，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对寿光基地部分生产线、 湛江基地部分生产线、江西基地及吉林基地实施了临时停机检修，详情请见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分债务逾期暨部分 银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-073）及于 2024 年 11 月 19 日在香港联交所 网站（www.hkex.com.hk）披露的《本公司部分债务逾期及部分银行账户被冻结》。 截止本公告披露日，寿光基地、湛江基地及吉林基地正在停机检修，进行技术改造， 争取尽快恢复生产；江西基地将于 12 月 23 日前恢复生产。 二、对公司的影响及风险提示 1、公司部分生产基地临时停机检修，尚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条所述情形，如果公司前述生产基地在 2025 年 2 月底之前不能恢复生产，公司股票 交易可能被实施其他 ...

股份回购注销 - 应回购注销2020年A股限制性股票22,257,000股，占回购前总股本0.75%，涉及93人，回购价2.5184172元/股[2] - 已完成15,357,000股限制性股票回购注销，涉及91人，剩余6,900,000股待司法冻结解除后注销[2] - 本次完成回购注销股份占2020年激励计划授予总量19.29%，占回购前总股本0.52%[9] - 本次完成回购注销的限制性股份回购资金总额46,270,166.57元，资金为自有资金[11] 股份数量及占比变动 - 本次回购注销完成后，公司股份总数由2,956,813,200股变为2,941,456,200股[2][14] - 有限售条件股份变动前数量为46,298,154股，占比1.56%，变动后数量为30,941,154股，占比1.05%[14] - 股权激励限售股变动前数量为22,257,000股，占比0.75%，变动后数量为6,900,000股，占比0.23%[14] - 无限售条件股份变动前数量为2,910,515,046股，占比98.44%，变动后数量为2,910,515,046股，占比98.95%[14] 业绩考核与价格调整 - 2023年度净资产收益率、销售毛利率未达第三个解除限售期业绩考核目标[8] - 每股限制性股票回购价格由2.85元/股调整为2.5184172元/股[10] 其他 - 公司本次回购注销部分限制性股票不会对财务、经营业绩、控股股东及实际控制人产生不利影响，股权分布仍具备上市条件[15] - 备查文件包括《验资报告》和《注销股份明细表》[16]

晨鸣纸业流动性危机与利得基金销售公司产品 - 晨鸣纸业发布债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告，显示其严重的流动性问题 [1] - 晨鸣纸业及其子公司累计逾期的债务本息金额合计人民币18.20亿元，占公司最近一期经审计资产的10.91% [2] - 晨鸣纸业为子公司相关融资提供连带责任保证担保，对应逾期金额为人民币5.74亿元，约占公司最近一期经审计净资产的3.44% [2] - 截至9月30日，晨鸣纸业有货币资金100.53亿元，短期借款为299.9亿元，显示流动性紧张 [2] - 晨鸣纸业寿光基地多条生产线临时停产，停机浆、纸产能703万吨，占总产能的71.7%，影响月度浆纸产量约58万吨、纸销量约35万吨 [4] - 晨鸣纸业正多途径拓宽融资渠道，努力筹措偿债资金，并积极与债权人沟通，协商展期、调整还款计划等方式的偿债方案 [4] - 晨鸣纸业及子公司持有的部分应收债权被利得基金销售公司包装成优质资产售卖 [4] - 利得基金销售公司以利得盈1号、利得隆鑫2号、利得鸣鑫9号、利丰盈5号等多个私募产品的形式面向合格投资者发售，并明确给出了"5%-7%"不等的"业绩比较基准" [1] - 利得盈1号产品的基础资产是晨鸣纸业持有的应收账款债权，还款来源是晨鸣纸业的到期回购，晨鸣控股对回购提供连带责任担保 [6] - 利得基金销售公司表示，晨鸣纸业是大型国企，政府层面会出面扶持，公司没有资金安全性问题 [7] - 利得基金销售公司如何保证稳定顺利兑付本金和收益？"这就是我们和他们之间的关系了，钱一直在兑付就是保证的结果" [7] - 晨鸣纸业无法履行债务时，即触发晨鸣控股的连带责任担保，投资者可以依据相关合同条款和法律规定，向晨鸣控股索赔 [8] 李兴春与利得科技 - 晨鸣纸业副董事长李兴春通过利得科技有限公司参与和控制多家"利得系"资产管理公司的股权，包括利得资本、利得资产、利得股权投资、利得金融、西部利得基金等 [1] - 李兴春的"财富版图"始于2008年全球经济危机，远远早于其加入晨鸣纸业之前 [9] - 李兴春通过持有万稹投资管理（北京）有限公司67%的股份进入上海基德投资咨询有限公司，持有后者超四成股权，并将公司更名为上海利得财富资产管理有限公司，此后又在2016年6月更名为利得科技 [10] - 利得科技拥有旗下7家子公司的实际控制权，分别是利得资产管理有限公司（100%）、利得资本管理有限公司（100%）、利得信息服务有限公司（100%）、利得股权投资管理有限公司（100%）、利得金融（51.5017%）、合肥利蕴股权投资管理有限公司（100%）和上海利得山金资产管理有限公司（60%） [12] - 李兴春担任利得山金资管公司的总经理/董事长、利得数据科技公司的法人/总经理/执行董事、利得金融的法人/执行董事、利得基金的董事长/法人等职务 [12] - 利得科技的财富布局并不止于此，它还想拥有一家全部控股的公募基金公司 [13] - 利得基金销售公司成立于2011年，曾用名为上海基德金融信息技术服务有限公司，实缴资本金为3.8亿元 [14] - 利得基金销售公司目前代销1.7万余只公募基金，共有300余家合作机构，现有的高端理财产品则分为资管和私募两类，私募产品共有20只 [14] - 李兴春、以及李兴春实际控制的利得科技，与晨鸣纸业有着千丝万缕的联系 [15] - 晨鸣纸业以3600万元的价格受让了利得科技（上海利得财富）3%的股权，截至目前，晨鸣纸业仍然持有利得科技2.7481%的股份 [15] - 李兴春本人进入晨鸣纸业大约是在2019年，晨鸣纸业2019年年报显示，当年6月李兴春由股东大会选举为执行董事、副董事长，任期三年至2022年6月份 [15] - 李兴春担任晨鸣纸业副董事长、青海晨鸣实业执行董事兼总经理 [16] - 利得科技的办公地点与晨鸣集团位于同一栋大楼的同一层 [16]

股权质押 - 晨鸣控股本次再质押A股30,590,319股，占所持股份3.73%，总股本1.03%[1] - 晨鸣控股本次解除质押A股27,000,000股，占所持股份3.29%，总股本0.91%[3] 持股情况 - 截至公告披露日，晨鸣控股持股819,912,882股，比例27.73%[2] 质押比例 - 本次质押后，晨鸣控股质押股份数为326,322,919股，占所持股份39.80%，总股本11.04%[2] 限售冻结 - 晨鸣控股已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0股[2]

股东大会安排 - 2024年11月28日召开第三次临时股东大会[10] - 现场会议14:00在山东寿光公司研发中心会议室召开[11] - 股权登记日为2024年11月20日[15] 股东出席情况 - 现场A股6名代表330,923,603股占11.2768%[15] - 现场B股27名代表36,309,980股占1.2373%[15] - 现场H股1名代表24,777,305股占0.8443%[15] - 网络投票1,123名代表161,033,008股占5.4875%[15] 投票结果 - A股赞成481650356股占98.4581%[21] - B股赞成35601375股占91.1138%[21] - H股赞成24371683股占98.3629%[21] - 合计赞成541623414股占97.9350%[21] 合法性 - 股东大会召集、召开、表决合法有效[23] 法律意见书 - 正本一式3份，签字盖章后生效[24]

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-076 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及 2024 年 10 月 30 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采 ...

股权质押 - 晨鸣控股本次合计质押股份800.94万股，占所持股份0.98%，占总股本0.27%[2] - 晨鸣控股持股8.21454482亿股，持股比例27.78%[4] - 本次质押后晨鸣控股质押股份3.227326亿股，占所持股份39.29%，占总股本10.91%[4] 股份状态 - 晨鸣控股已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[4]

债务逾期情况 - 公司及子公司累计逾期债务本息达18.2亿元，其中连带责任担保对应逾期金额5.74亿元 [2] - 债权人已申请财产保全，公司65个账户被冻结，涉及金额6483.7万元 [2] - 逾期债务类型包括流动贷款、项目贷款、供应链融资等，金融机构债务占比42,366.7万元，非金融机构债务47,778.54万元，应付商票91,885.14万元 [3] 公司经营状况 - 2024年前三季度收入198.25亿元，同比增长0.52%，归母净利润亏损7.11亿元，连续两年亏损 [5] - 货币资金余额100.5亿元，但可动用资金仅3.087亿元，大量资金受限 [5] - 2014-2023年累计收入2730亿元，净利润145.18亿元，但负债规模持续高企 [9] - 资产负债率长期超70%，流动比率从0.84降至0.55，短期有息负债达328亿元 [10][11] 多元化经营问题 - 主业造纸业务现金流良好，10年累计经营净现金流498亿元，但债务未收缩 [12] - 2014年起跨界房地产、融资租赁、财务公司等业务，融资租赁业务2015年收入10.85亿元，毛利率88.22% [15] - 融资租赁业务2016年收入23.4亿元，毛利率90.62%，但2018年后规模持续下降，2021年收入仅3.27亿元 [16][17][18] - 2023年融资租赁逾期本金14.4亿元，拨备覆盖率29.9%，业务规模降至48亿元 [19] 近期异常事件 - 债务逾期前20天对外提供财务资助1.8亿元，包括向潍坊木片码头资助1.5亿元，向美特环保资助3000万元 [20][21][25] - 债务逾期前10天董事长陈洪国及配偶李雪芹辞职，两人合计持股2804万股，2023年薪酬近500万元 [26][29] - 公司解释逾期原因为白卡纸价格走低、金融机构压缩贷款，目前停产产能占比71.7%，影响月产量58万吨 [30]

股价情况 - 公司B股股票2024年11月20 - 22日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 经营困境 - 部分债务逾期，部分银行账户被冻结，11月以来部分生产基地限产、停产[4] 应对措施 - 筹措偿债资金，与债权人协商偿债方案，保障生产经营[4] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][5] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体，将按规定履行义务[7]