会议信息 - 董事会会议通知于2024年8月19日发出[2] - 董事会于2024年8月29日召开，应出席7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等多议案同意7票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》等同意4票，反对0票，弃权0票[4]

公司业务概况 - 公司主要从事数控机床设备、普通机床设备及相关零部件、工业服务、配套产品等业务[20] - 公司业务涵盖产品研发、机床制造、机床销售、行业解决方案、功能部件等多个模块[20] - 公司可面向机械制造核心领域提供通用型机床，面向行业客户提供个性化解决方案，面向行业内企业提供关键功能部件[20] 公司技术实力 - 公司拥有涵盖机床研发、工艺设计等多技术领域的复合人才队伍，具有完善的中间试验条件和先进的研发试验测试设备[21] - 公司经过多年的工艺技术沉淀，构建了机床制造工艺技术体系，形成了较为全面的工艺技术能力[21] 销售网络及人才储备 - 公司形成全面覆盖中国工业各个细分市场的销售网络，可为客户提供销售、售后、技术支持一体服务[21] - 公司储备了大量享受国务院特殊津贴、全国劳动模范等高层次技术人才和高技能人才[22] 财务数据 - 2024年上半年实现营业收入74,085.77万元，同比增长0.07%[23] - 2024年上半年研发投入3,495.40万元，同比增加93.02%[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.45亿元，同比下降189.86%[24] - 机床主机业务营业收入5.64亿元，同比增长10.15%，毛利率10.10%[28] - 机床配套业务营业收入1.77亿元，同比下降22.52%，毛利率-0.81%[28] - 数控机床业务营业收入4.86亿元，同比增长4.68%，毛利率10.10%[28] 资产负债情况 - 公司报告期末总资产为30.1亿元，较上年末增加5.6%[1] - 应收账款余额为4.35亿元，占总资产14.42%，较上年末增加4.13个百分点[1] - 存货余额为5.68亿元，占总资产18.82%，较上年末减少0.41个百分点[1] - 固定资产余额为6.77亿元，占总资产22.43%，较上年末增加0.62个百分点[1] - 短期借款余额为2.91亿元，占总资产9.64%，较上年末增加4.56个百分点[1] 投资情况 - 公司报告期内投资额为1,180万元，较上年同期下降64.69%[6] - 公司非公开发行股票募集资金净额为14.89亿元，已全部用于补充流动资金[42] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金14.99亿元，尚未使用的募集资金余额为101.62万元[42] 重大资产和股权变动 - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[47][48] - 公司拟通过发行股份购买资产并募集配套资金的方案已获得国务院国资委批复[90] - 本次交易完成后公司股权结构变化情况[92] 环境保护 - 公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位[59] - 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等相关环保法律法规[59] - 公司执行《大气污染物综合排放标准》、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》等行业排放标准[60] - 公司建立健全环境管理体系,定期开展环境监测,确保各项污染物排放达标[59] - 公司持续推进节能减排、清洁生产等措施,不断提高资源利用效率和环境绩效[59] - 公司2024年上半年环保费投入359.35万元，环境税缴纳2.56万元[4] - 公司积极创建申报国家级"绿色工厂"、省级"供应链管理企业"、银丰铸造省级"绿色工厂"、及公司市级"无废工厂"[4] - 公司采取合同能源管理的模式合作，使用239.37万kWh/年光伏用电量，年可减排二氧化碳0.1365万吨[4] - 公司积极建立能源管理体系，上半年电力同比降低23.80%，相当于减少二氧化碳0.5733万吨[4] - 公司及子公司全部通过质量、环境、职业健康安全管理"三体系"认证[4] - 公司报告期内未发生任何环境污染事故，未收到任何环保处罚[4] 关联交易 - 公司2023年度关联交易总金额为32,673.53万元，占同类交易金额的比例为70.96%[70] - 公司与控股股东子公司中国通用咨询投资有限公司的关联交易金额为24,359.6万元，占同类交易金额的52.90%[70] - 公司与控股股东子公司通用技术集团沈阳机床有限责任公司的关联交易金额为7,261.38万元，占同类交易金额的15.77%[70] - 公司2023年度日常关联交易总计实际发生金额未超出年初预算金额[73] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司存款期末余额为18,417.86万元[78] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司贷款期末余额为4,450万元[80] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司授信总额为138,000万元，实际发生额为25,406.85万元[79] 其他重大事项 - 公司报告期内不存在重大担保、委托理财和其他重大合同[87][88][89] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售和共同对外投资的关联交易[74][75] - 公司已召开董事会和股东大会审议通过本次交易相关议案[90] 公司历史沿革 - 公司于1993年5月成立，1996年7月在深圳证券交易所上市[134]

募集资金情况 - 非公开发行380,710,659股A股，每股3.94元，募资1,499,999,996.46元，净额1,489,046,782.57元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用1,499,958,307.53元，上半年使用0元，余额1,016.25元[2] - 拟用不超13亿元闲置募集资金现金管理[5] 资金管理与项目情况 - 重新制定募集资金使用管理办法，签三方监管协议[3] - 截至2024年6月30日，现金管理余额0元，累计利息7,416,968.57元[6] - 截至2024年6月30日，投资项目未变更，无违规情形[7][9] 投资进度与余额处理 - 截至期末投资进度100.53%，超100%为利息再投入[13][15] - 余额1,016.25元用于永久补充流动资金，专户冻结未转出[14]

关联交易 - 公司计划从通用技术集团沈阳机床采购设备，预计含税3400万元[2][8] - 截至2024年6月末，关联采购7261.39万元，关联销售7105.12万元[11] 审议情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过采购议案[2][12] - 独立董事会议3票同意通过采购议案[12] 交易说明 - 交易不构成重大资产重组，无需部门批准和股东大会审议[2][3] - 按公平市场原则定价，对非关联股东公平合理[9] 供应商情况 - 通用技术集团沈阳机床注册资本276,293.1116万元[4] - 2023年度总资产644,915.17万元，净资产221,870.14万元[7] - 2023年度营业收入159,809.33万元，净利润32,600.59万元[7] - 中国通用技术集团持有其60.1478%股份[5]

特此公告。 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理沈阳机床股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的 通知》（深证上审[2024]245 号），深圳证券交易所对公司 报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需 通过深圳证券交易所审核，并取得中国证券监督管理委员会 同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、取得注 册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。 公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-36 沈阳机床股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 沈阳机床股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 相关方 | 名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | | 通用技术集团机床有限公司 | | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成 ...

i EE In 沃克森 (北京) 国际资产评估有限公司 Vocation (Beijing) International Assets Appraisal Co., Ltd. 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023) 第2390号 本报告共叁册,本册第壹册 诚 信 · 专 业 · 服 务 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2111020051211101202400028 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第0925号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2390号 | | | | 报告名称: | 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的 沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益资产 评估报告 | | | | 评估结论: | 215,757,345.12元 | | | | 评估报告日: | 2024年02月02日 | | | ...

沈阳机床股份有限公司 备考审阅报告 2023年度及2024年1-4月 | A 1 | | --- | | - 1 | | 1 | 备考审阅报告 | | --- | --- | | i í | 已审备考财务报表 | | 1、 | 备考合并资产负债表 | | 2、 | 文艺公子本的行表 … 3 | | 3、 | 备考财务报关的主 … | ure the store to the 武汉市中北路 165号关辽严生大量 17-12 4 "snatee H mr Industry B. Idint 图片 Tel 027 86791219 传剧『ax: 027-85424329 备考审阅报告 众坏阅字(2024) 0200016 号 沈阳机床股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床")按照备考财务报表附 注三所述编制基础编制的备考财务报表,包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的备 考合并资产负债表，2024 年 1-4 月、2023 年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。 上述备考财务报表的编制是沈阳机床管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买三家公司股权并募集配套资金[1] 评估与定价 - 聘请沃克森为重组评估机构，其具独立性[1] - 评估假设合理，方法恰当，结论合理[3] - 以备案评估结果协商定价，价格公允[3]

沈阳机床股份有限公司董事会 2 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 规定的情况说明 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 （以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友谊厂 有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷航空 航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权和通 用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持有的 天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"）78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）。 经认真对照《上市公司监管指引第9号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎 判断，公司董事会认为公司本次交易符合相关具体规定，具 体如下： 1.本次交易上市公司拟购买资产为通用沈机集团持有 的中捷厂100%股权、航空航天100%股权及通用机床持有的天 津天锻78.45%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、 规划、建设施工等有关报批事项。本次重组涉及的有关审批 事项已在《沈阳机床发行股份 ...