公司董事会会议 - 公司第八届第十二次董事会会议于2025年8月14日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》等文件 [2] 公司基本信息 - 公司证券代码为SZ 000100 [2] - 公司收盘价为4.4元 [2]

发行基本信息 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超43.59亿元，发行股票数量10.35亿股，超拟发行数量70%[4] - 发行价格4.21元/股，与发行底价比率116.94%[6] - 发行对象16名，均以现金认购，限售期6个月[7] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点深交所[3] 发行过程 - 拟发送《认购邀请书》投资者192家，新增17家意向投资者[14][15] - 2025年8月5日9:00 - 12:00，43家认购对象提交有效申购报价[17][18] 认购情况 - 洛阳科创集团等多家机构参与申购，如洛阳科创以4.28元/股申购12500万元[19] - 发行价格4.21元/股，认购总股数1035489574股，募集资金总额4359411106.54元[22] 资金情况 - 截至2025年8月8日，收到认购资金4359411106.54元，划转股票募集款4298379351.05元[24] - 募集资金净额4300995724.98元，增加股本1035489574元，增加资本公积3265506150.98元[24] 合规情况 - 本次交易获董事会等审议通过，获国资机构批准、深交所审核通过及证监会同意注册[12] - 发行对象符合投资者适当性管理规定，相关产品均完成备案[27][32] - 发行过程公平公正，符合公司及全体股东利益[38][39]

交易概述 - 公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权（对应900,000万元注册资本），同时向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[15] 公司基本信息 - 公司成立于1982年3月11日，股票上市地为深圳证券交易所，证券代码为000100.SZ[18] 募集资金情况 - 截至2025年8月8日，募集资金总额4,359,411,106.54元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4,300,995,724.98元[22] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为43.59亿元，扣除发行费用后净额为43.01亿元[25][28][29] 发行情况 - 最终发行股票数量为10.35亿股，超过拟发行股票数量的70%[25] - 发行价格为4.21元/股，与发行底价比率为116.94%[26] - 发行对象最终确定为16名，均以现金认购[27] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[30] 发行流程 - 2025年7月29日拟向192家投资者发送《认购邀请书》[31] - 2025年7月29日至8月5日新增17家意向投资者[32] - 2025年8月5日9:00 - 12:00，43家认购对象提交有效申购报价文件[34] 获配情况 - 洛阳科创集团有限公司获配股数29,691,211股，获配金额124,999,998.31元[39] - 易方达基金管理有限公司获配股数74,444,451股，获配金额313,411,138.71元[39] - 瑞士联合银行集团获配股数243,467,933股，获配金额1,024,999,997.93元[40] 股东情况 - 截至2025年7月10日，发行前公司前十大股东合计持股5,232,304,728股，持股比例26.47%[79] - 假设以2025年7月10日股东名册测算，发行后公司前十大股东合计持股5,232,304,728股，持股比例25.15%[80][81] - 发行前李东生持股1,266,680,807股，持股比例6.41%；发行后持股数量不变，持股比例6.09%[79][80] 其他情况 - 本次发行已履行上市公司董事会、监事会审议等程序[19][20] - 本次发行对象不包括发行人和联席主承销商及其关联方，无保底保收益承诺和财务资助补偿情形[62] - 本次发行对象与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[63]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买华星光电21.5311%股权并募集配套资金[3] 资金募集 - 公司向特定对象发行1,035,489,574股，发行价4.21元/股，募资4,359,411,106.54元[3] - 扣除费用后，募集资金净额4,300,995,724.98元[3] - 募集配套资金不超435,941.11万元用于支付现金对价[5] 资金使用 - 募集前公司预投入435,941.11万元，拟置换430,099.57万元[7] 审批情况 - 2025年8月14日董事会、监事会审议通过置换议案[9][10] - 独立财务顾问认为置换合规且无异议[11][12]

重组进程 - 2025年3月多项重组相关议案获董事会、股东大会等通过[7][8][9][10] - 2025年6月深交所、中国证监会认可重组[13] 发行情况 - 2025年7月31日向192家投资者发《认购邀请书》[16][17] - 收到43份《申购报价单》，申购价3.60 - 4.43元/股[20] - 单个主体申购金额最高达18.42亿元[21] - 最终16名投资者获配，发行价4.21元/股[25] - 发行股份数10.35489574亿股，募资43.5941110654亿元[25] 资金情况 - 2025年8月6日发《缴款通知书》[29] - 截至2025年8月8日收到认购资金43.5941110654元[31] - 扣除费用后实际募资净额4300995724.98元[31]

股权交易 - 公司购买标的公司21.5311%股权[5] - 公司向重大产业基金发行986,292,106股股份购买资产[5] 募集资金 - 公司发行股份募集配套资金不超4,359,411,108.52元[5] - 公司向特定对象发行1,035,489,574股募集配套资金，发行价每股4.21元[5] - 截至2025年8月8日，公司募集资金总额4,359,411,106.54元，实际募集净额4,300,995,724.98元[6] - 截至2025年8月8日，公司实际到账募集资金4,298,379,351.05元[18] 注册资本 - 公司原注册资本和股本均为19,765,372,873元[5] - 公司本次申请增加注册资本（股本）1,035,489,574元，变更后为20,800,862,447元[5] 出资比例 - 有限售条件的流通股变更前出资比例8.44%，变更后为3.00%[13] - 向特定对象发行的普通股变更前出资比例4.99%，变更后为9.72%[13] 发行费用 - 公司本次股票发行费用不含税为58,415,381.56元，含税为61,920,304.45元[19] - 发行费用中承销费含税61,031,755.49元，不含税57,577,127.82元[19] - 发行费用中验资费含税35,000.00元，不含税33,018.87元[19] - 发行费用中信息披露费含税300,000.00元，不含税283,018.87元[19] - 发行费用中证券登记费含税553,548.96元，不含税522,216.00元[19] - 发行费用包含可抵扣增值税进项税额为3,504,922.89元[19] 资金用途 - 募集资金增加股本1,035,489,574元，增加资本公积3,265,506,150.98元[19] 资金确认 - 已获得银行对主承销商申万宏源证券汇入公司资金账户情况的确认[20]

融资进展 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况相关材料获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 相关发行文件于2025年8月14日在巨潮资讯网披露[2][4]

员工持股计划会议 - 公司2025年员工持股计划持有人会议于2025年8月14日通讯召开[1] 管理委员会 - 本期持股计划管理委员会由5名委员组成，设主任1名[1] - 选举吴岚等5人为委员，吴岚任主任，任期与计划存续期一致[2] 授权与职责 - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜，至计划终止有效[3][4] - 管理委员会负责召集会议、监督管理、行使股东权利等[3][4] - 管理委员会管理利益分配，审查参与人员资格等[4]

融资情况 - 公司向特定对象发行1,035,489,574股，发行价4.21元/股，募资4,359,411,106.54元，净额4,300,995,724.98元[3] 专户情况 - 截至2025年8月8日，各专户余额均为85,967.59万元[5][6][7] - 专户用于购买华星光电21.5311%股权及配套募资项目[9] 资金监管 - 丙方每半年对募资存放和使用情况现场检查[12] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[12] - 专户支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[12] - 乙方违规，甲方或丙方可终止协议注销专户[13] - 协议至专户资金支出完毕销户或丙方督导责任终止失效[13]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买华星光电21.5311%股权并募集配套资金[3] 资金募集 - 向特定对象发行1,035,489,574股，发行价4.21元/股，募集资金总额4,359,411,106.54元[3] - 扣除发行费用后，募集资金净额4,300,995,724.98元[3] - 募集配套资金总额不超过435,941.11万元，用于支付交易现金对价[5] 资金置换 - 自有及自筹资金预先投入435,941.11万元，拟置换金额430,099.57万元[6] - 2025年8月14日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换议案[8][9] - 独立财务顾问对置换事项无异议[11]