会计师事务所选聘 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会讨论聘请议案[7] - 选聘应经审计委员会审核，董事会、股东会审议[3] - 采用竞争性谈判等方式，聘期一年可续聘[7][9] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，后五年不得参与[10] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[10] 改聘与解聘 - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[13] - 解聘或不再续聘应及时通知并披露情况[14] 其他规定 - 选聘文件资料保存至少10年[16] - 制度由德赛电池董事会2024年10月31日发布[18]

会议信息 - 公司第十一届监事会第三次会议通知于2024年10月18日发出，10月29日召开[2] - 公司实有监事3人，实际出席会议3人[2] 审议结果 - 《公司2024年第三季度报告》审议通过，监事会认为内容真实准确完整[3] - 《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》审议通过，符合规定[4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 德赛电池从事锂电池电源管理系统、储能电芯及 SIP 封装集成产品的研发制造 [1] - 公司在消费电池领域市场份额处于领先地位,并进一步规划布局了储能电芯业务 [1] - 公司在智能手机、智能穿戴、笔记本电脑等领域的技术水平处于全球领先,并具有钠离子电池和固态电池相关技术储备 [1] - 公司主要项目进度稳步推进,其中SIP项目一期已转固 [1] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营业收入89.30亿元,同比增长1.52%;实现归母净利润1.08亿元,同比下降38.70% [1] - 2024-2026年公司预测营业收入分别为20.37/22.17/24.63亿元,归母净利润分别为2.66/3.77/4.47亿元 [3] - 公司2024-2026年预测PE分别为38x/27x/23x [3] 风险提示 无 [2]

公司发展战略 - 公司立足于锂电池产业,持续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务,未来将持续巩固传统优势业务的市场份额,积极拓展储能电池和 SIP 先进封装等战略新兴业务,致力于成为全球一流的新能源解决方案提供商[2] - 公司正积极推进国际化布局,夯实海外基地的综合能力,丰富越南制造基地产品线,深化海外业务的本土化供应,并趁势开拓新业务[2] 研发投入情况 - 2021年-2023年,公司研发投入分别为4.07亿元、5.51亿元、6.42亿元,研发投入占比不断提升[2] - 2024年上半年,公司研发投入为3.88亿元,同比增长24.27%,未来公司将持续进行研发投入,努力提升企业的竞争能力,推动各项业务健康发展[2] 新兴业务发展 - 2024年上半年,公司新兴业务持续高速发展,储能业务实现销售额9.86亿元,同比增长313.68%[3] - SIP业务实现销售额8.47亿元(含内部销售),同比增长16.08%[3] - 智能硬件整机组装业务实现销售额7.03亿元,同比增长119.96%[3]

路演信息 - 公司参加新能源行业2024年度集中路演活动[1] - 路演主题为低碳环保新引擎，时间2024年9月24日15:00 - 17:00[1] - 召开方式为深交所互动易“云访谈”，董秘王锋参会[1] 问题征集 - 提前征集路演问题，截止2024年9月23日17:00[2] - 投资者可登录互动易平台“云访谈”栏目提问[3]

公司基本信息 - 证券代码为 000049，证券简称为德赛电池 [1] - 2024 年 9 月 6 日举办线上半年度业绩说明会，接待人员包括董事长刘其等 [2] 业绩情况 - 2024 年上半年合并营业收入 89.30 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.08 亿元，归母净利率 1.21%；若不计提损失，营业利润率超 2%，略好于去年同期 [2][4] - 储能电芯市场价格下行，主营储能电芯业务的控股子公司湖南电池净亏损从去年同期 0.49 亿元扩大至 1.38 亿元 [2] - 2024 年上半年消费类电子产品锂电池相关业务收入占总营收 73.09% [3] - 2023 年 SIP 业务销售规模 21.37 亿元，同比增长 63.94%；2024 年上半年销售收入 8.47 亿元，同比增长 16.08% [5] 业务发展 - 持续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务，巩固传统优势业务份额；拓展战略新兴业务，发展储能电池和 SIP 先进封装等业务 [2][3] - SIP 业务收入主要集中在锂电池电源管理系统，正往锂电池以外延伸，开展物联网模组和车载模组等应用领域拓展 [5] 技术研发 - 具有钠离子电池相关技术储备和量产能力，已有小批量出货；固态电池确定技术路线，产品处于实验室验证阶段 [3] 运营管理 - 加大自动化研发及运用，自动化水平业内领先；推进数字化管理平台建设，涵盖生产计划、库存管理、质量控制等环节 [3] - 强化材料周期性降价，采取针对性降本增效措施，加大生产线改造提升生产效率 [4] 市场竞争 - 作为国内锂电池制造先行者，有雄厚技术优势，具备高端客户资源、领先制造能力、先进自动化水平、良好品质保障能力等核心竞争优势 [3] 投资者回报 - 2023 年年度利润分配每股派发 0.45 元（含税）现金红利，总计 1.73 亿元，占当年归母净利润 30.81%；近三年累计派发现金红利 5.93 亿元，占 2021 - 2023 年三年累计归母净利润 26.69% [5] 未来规划 - 立足现有产业，推进国际化布局，整合优势资源，稳固传统业务领先地位，推动业务高速发展 [2][4] - 践行绿色低碳发展理念，规划建设产业园区新型用能模式，挖掘节能减排潜力，推广储能整体解决方案 [4]

财报信息 - 《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月28日登载于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2024年9月6日15:00 - 17:00举办半年度业绩网上说明会[1][2] - 地点为“价值在线”，采用网络文字互动方式[1][2] - 董事长刘其等6人参加[3] 投资者参与方式 - 可登录网址或用微信小程序参与互动交流[1][2] - 2024年9月6日17:00前可提问题[4] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券事务部，电话0755 - 86299888，邮箱IR@desaybattery.com[5]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用与资产减值准备总额20776.64万元，占2023年净利润36.98%[2] - 计提减值准备减少2024年半年度合并利润总额20776.64万元[8] 数据详情 - 2024年半年度计提应收账款坏账准备241.45万元[3] - 2024年半年度计提存货跌价准备20505.42万元，占2023年净利润36.49%[3][6] - 2024年6月30日存货减值准备余额为30954.06万元[6]

会议信息 - 公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[2] - 公司实有监事3人，实际出席会议3人[2] 审议结果 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》审议通过[4] 监事会意见 - 认为董事会编制和审议报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为本次计提资产减值准备符合规定，能反映财务及经营情况[4]

公司第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子文件形式通知董 事、监事和高管，会议于 2024 年 8 月 26 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场结合 视频方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事李晗以视频方式 出席本次会议。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-035 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-037）和登载于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 没有董事对公司 2024 年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议 ...