公司第十届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电 子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和公司《章 程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-069 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 本议案不存在关联董事需回避表决的情形，表决结果：9 票同意，0 票弃权， 0 票反对。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 在本次配股募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。 截至 2023 年 12 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 80,947.80 万元。董事会同意公司使用募集资金 80,947.80 万元置换预先投入自筹 资金。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述： （一）基本情况 1、为推动 SIP（System In a Package, 系统级封装）业务更好地发展，深圳市 德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广东联合产权交易中心通过 公开挂牌方式转让全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司（下称"德赛矽镨"） 30%股权（以下简称"标的资产"），按照评估结果确定挂牌价格为人民币 10,690.63 万元，挂牌时间为 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 27 日。 2、2023 年 12 月 22 日，公司接到惠州市镨正投资有限公司（以下简称"镨 正投资"）函告，其拟参与竞价购买标的资产。镨正投资的股东为八家合伙企业， 八家合伙企业的普通合伙人均为惠州市镨桢咨询有限公司，实际控制人丁春平先 生为德赛矽镨的董事长兼总经理，八家合伙企业的有限合伙股东为公司合并报表 范围内子公司在任核心技术和管理人员（主要为德赛矽镨在任核心技术和管理人 员）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，基于实质重于形式的原则， 公司认定惠州市镨 ...

募资情况 - 公司配售股份85,251,672股，发行价21.16元，募资总额1,803,925,379.52元，净额1,798,339,155.60元，2023年12月8日到账[1] 资金用途 - 募资净额用于补充流动资金及偿还借款[2] - 拟置换自筹资金预先投入募资项目金额80,947.80万元[4] 决策流程 - 2023年12月26日，董事会、监事会同意募资置换自筹资金[7][8] 合规情况 - 该事项符合规定，不存在变相改变用途和损害利益情况[11]

配股募资 - 公司完成配股，发行85,251,672股，每股21.16元，募资1,803,925,379.52元，净额1,798,339,155.60元[1] 资金使用 - 拟用80,947.80万元募资置换预先投入募投项目自筹资金[1] - 募资净额用于补充流动资金及偿还借款[3][4] 决策审批 - 2023年12月26日董事会、监事会同意募资置换事项[8][9][10] 合规情况 - 募资于2023年12月8日到账，置换时间距到账不超6个月[1][7] - 中信证券对募资置换事项无异议[12] 备查文件 - 含董事会、监事会决议、核查意见、鉴证报告[13]

配股股份变动及获配股票上市公告书 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-068 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 配股股份变动及获配股票上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 3、本次配股上市后公司 A 股股本总数变更为 384,638,534 股。 一、重要声明与提示 深圳证券交易所、其他政府机关对深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"德赛电池""本公司""公司"或"发行人"）本次配股股票上市及 有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司及中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投 资者查阅 2023 年 11 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本 公司配股说明书全文及相关文件。 二、股票上市情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 ...

上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 中信证券股份有限公司 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信证券股份有限公司接受深圳市德赛电池科技股份有限公司的委托，担任 深圳市德赛电池科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市的保荐人，为 本次发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | | | | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 目 求…… | | 释 X | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本 ...

业绩总结 - 公司完成配股85,251,672股，发行价21.16元/股，募资1,803,925,379.52元[1] - 扣除费用后余款1,799,830,314.40元于2023年12月8日汇入专户[1] 资金存放 - 截止2023年12月11日，三家银行专户分别存放60,000.00万元、60,000.94万元、59,982.00万元[2] 资金监管 - 公司与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》[4] - 专户用于补充流动资金及偿还借款[4] - 支取超规定金额乙方通知丙方，丙方半年检查一次[5][6]

深圳市德赛电池科技股份有限公司 复牌提示性公告 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-066 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施配股，向截至 股权登记日 2023 年 11 月 29 日（R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东按照每 10 股配 3 股的 比例配售 A 股股份。 根据深圳证券交易所的相关规定，2023 年 11 月 30 日（R+1 日）至 2023 年 12 月 6 日（R+5 日）为本次配股缴款期，公司股票全天停牌；2023 年 12 月 7 日 （R+6 日）为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天。公司于 2023 年 11 月 30 日 在 中国 证券 监 督管 理委 员 会指 定 的信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市德赛电池科技股份有限公司停牌提 示性公告》（公告编号：2023-059）。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

配股情况 - 2023年11月29日总股本299,386,862股，每10股配3股，可配售89,816,058股，发行价21.16元/股[3] - 有效认购股数85,251,672股，资金1,803,925,379.52元，占比94.918073%[3] - 控股股东认购20,593,679股，占22.93%；二股东认购19,786,083股，占22.03%[6] 时间安排 - 2023年12月8日A股复牌，为除权基准日[3][10] - 获配股份上市时间另行公告[10] 其他 - 本次配股发行成功，因有效认购占比超70%[8] - 发行详细情况可查2023年11月27日《配股发行公告》或巨潮资讯网[11]

配股信息 - 配股价格21.16元/股，代码080049，简称德赛A1配[3,10,19] - 缴款日期2023年11月30日至12月6日[3,18] 股票交易 - 2023年11月30日至12月7日A股停交易，12月8日复牌[3] 配售情况 - 以299,386,862股为基数，每10股配3股，可配89,816,058股[8] - 控股股东及二股东拟认购40,379,761股[12] 资金用途 - 募资不超25亿，用于补流及偿债[9] 发行方式 - 向原股东配售，网上定价，主承销商代销[13,14]