证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-011 辽宁成大生物股份有限公司 自愿披露关于重组十五价人乳头瘤病毒疫苗 公司与康乐卫士合作研发的 15 价 HPV 疫苗是截至目前全球范围内已上市或已 获得 IND 批准的最高价次 HPV 疫苗。本疫苗覆盖 IARC 定义的全部高危型 HPV， 可将宫颈癌保护率提高至 96%以上。本疫苗用于预防因人乳头瘤病毒（HPV）6 型、 11 型、16 型、18 型、31 型、33 型、35 型、39 型、45 型、51 型、52 型、56 型、 58 型、59 型和 68 型所致的持续感染，及由上述型别 HPV 感染所致的 CIN、VIN、 VaIN、AIN、宫颈癌、阴道癌、外阴癌、肛门癌和生殖器疣（尖锐湿疣）等疾病。 15 价 HPV 疫苗由公司与康乐卫士合作研发，康乐卫士负责本疫苗的早期研究 及临床前研究，公司负责在合作协议规定的专有期限内进行本疫苗的临床开发、 生产及商业化。本次 II 期临床试验的的启动表明该产品研发取得了阶段性进展， 公司将积极推动该产品的临床研究，若该疫苗研发成功，不仅将极大地丰富公司 的产品矩阵，更将为公司的持续稳健发展奠 ...

文章核心观点 - 成大生物与北京康乐卫士合作研发的15价HPV疫苗完成I期临床试验将开启II期，研发取得阶段性进展，若成功将丰富公司产品矩阵 [1] 公司动态 - 成大生物3月19日晚间公告与北京康乐卫士合作研发的15价HPV疫苗已完成I期临床试验将开启II期 [1] - 此次II期临床试验启动表明产品研发取得阶段性进展，公司将积极推动临床研究 [1] - 若该疫苗研发成功将极大地丰富公司的产品矩阵 [1]

要约收购信息 - 要约收购期限为2025年3月5日至4月3日共30个自然日[3][8] - 预定要约收购股份183,971,587股，占总股本44.18%，价格25.51元/股[3][6] - 本次要约收购最高资金总额4,693,115,184.37元，已存938,630,000元保证金[9] 股权情况 - 截至签署日，韶关高腾为第一大股东，持股15.30%[4] - 公司持有成大生物54.67%股权，为控股股东[5] 要约收购进展 - 截至2025年3月12日，净预受要约股份3,069股，占总股本0.00074%[21]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-008 辽宁成大生物股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物"、"公司"、"上市 公司"）于 2025 年 2 月 28 日收到韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称"韶 关高腾"、"收购人"）发来的《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》 （以下简称"要约收购报告书"），现将具体情况公告如下： 本次要约收购的收购人为韶关高腾，2025 年 2 月 28 日，韶关高腾通过董 事会换届选举，成为辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）的控股 股东，通过辽宁成大间接控制成大生物 54.67%的股权。本次要约收购系因上述 董事会换届选举及控制权变更事项完成后，韶关高腾将通过辽宁成大间接控制 成大生物 54.67%股权，导致成大生物层面控制权结构发生重大变化而触发。 本次要约收购为收购人向成大生物除辽宁成大之外的其他所有股东，发 出的收购其持有的无 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于韶关市高腾企业管理有限公司要约收购 公司股份的申报公告 证券代码： 688739 证券简称： 成大生物 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者欲了解本次要约收购详情，请阅读辽宁成大生物股份有限公司 （以下简称"成大生物"或"公司"）于 2025 年 3 月 3 日刊登在中国证券报和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《辽宁成大生物股份有限公司要约 收购报告书》（以下简称"《要约收购报告书》"）全文。 预受要约申报代码：706601 申报简称：成大收购 要约收购支付方式：现金 要约收购价格：25.51 元/股 要约收购数量：全面要约，拟收购数量 183,971,587 股，占上市公司总 股本的 44.18%。 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。 要约收购有效期：2025 年 3 月 5 日至 2025 年 4 月 3 日 收购人全称：韶关市高腾企业管理有限公司 要约收购期届满后， ...

公司结构变更 - 2025年2月28日辽宁成大完成董事会换届[2][3][4] - 新一届董事会9人，含非独立董事6人、独立董事3人[4] - 韶关高腾提名4名非独立董事，占比2/3[4] 股权与控制 - 韶关高腾持股15.30%成第一大股东[4] - 控股股东由辽宁国资变更为韶关高腾[2][3][4] - 实际控制人由辽宁国资委变为无[2][3][4] - 韶关高腾间接控制公司54.67%股权[5] 要约收购 - 韶关高腾向除辽宁成大外股东发全面要约[7] - 若影响上市条件将促公司维持上市[7][8] 团队情况 - 控制权变更后管理经营团队变化不大[6]

股权结构 - 韶关高腾为辽宁成大第一大股东，持股比例15.30%[5][61] - 辽宁成大控股股东变更为韶关高腾，实际控制人变为无实际控制人[6] - 辽宁成大持有成大生物54.67%股权，为控股股东[6] - 韶关高腾通过辽宁成大间接控制成大生物54.67%股权[19][62] 要约收购 - 预定要约收购股份数量183,971,587股，占总股本44.18%，价格25.51元/股[7][68] - 要约收购期限2025年3月5日至4月3日，共30个自然日[8][73] - 所需最高资金总额4,693,115,184.37元，已存938,630,000元作保证金[12][26] - 收购人未来12个月无增持计划，要约完成后18个月不转让所获股份[21] 公司财务 - 2023年12月31日，韶关高腾总资产546,827.86万元，净资产309,349.86万元[50] - 2023年资产负债率43.43%，营业收入3,543.85万元，净利润 - 3,699.02万元[50] - 2023年净资产收益率 - 1.19%[50] - 2023年营业收入3543.85万元，2022年为20098.33万元，2021年为27933.44万元[135] - 2023年净利润 - 3699.02万元，2022年为11494.96万元，2021年为18733.99万元[135] 其他持股 - 韶关高腾通过辽宁成大间接持有广发证券A股1,250,154,088股，占16.44%；H股116,773,600股，占1.54%[55] - 中国宝安通过韶关市高创企业管理有限公司间接持有辽宁成大16.02%股份[57] - 李氏大药厂通过粤民投国际投资控股有限公司间接持有辽宁成大5.87%股份[57] 未来展望 - 公司计划未来12个月内以自有或自筹资金增持辽宁成大股份不低于1000000股[141]

收购主体信息 - 韶关高腾注册资本30亿元，股东广东民营投资股份有限公司持股100%[18] - 粤民投注册资本160亿元，珠海贤丰粤富投资合伙企业（有限合伙）持股15.6250%等[21][23] 股权结构 - 韶关高腾直接持股辽宁成大15.30%，间接持股成大生物54.67%[24] - 韶关高腾为辽宁成大第一大股东，通过辽宁成大间接持有广发证券等多家公司股份[32][39][40] - 粤民投通过相关公司间接持有中国宝安等公司股份[34] 要约收购情况 - 预定收购股份数量183,971,587股，占成大生物总股本44.18%[46] - 库存股数量4,814,649股，占上市公司总股本1.16%[47] - 要约收购价格25.51元/股，所需最高资金总额4,693,115,184.37元[48][50] - 收购人已存入938,630,000.00元作为履约保证金[50] - 要约收购期限自2025年3月5日至2025年4月3日[52] 未来计划 - 未来12个月内公司无改变上市公司主营业务等计划[79][81] 合规情况 - 24个月内收购人与上市公司及其子公司等无特定交易或安排[102][106] - 要约收购报告书等符合相关要求，收购合法有效[113][114]

时间节点 - 财务顾问报告出具时间为2025年2月[3] - 要约收购报告书于2025年2月28日签署[15] - 2025年2月10日，粤民投签署股东决定同意收购人要约收购事项[37] - 2025年2月28日，辽宁成大临时股东会通过董事会换届议案，控股股东变更为收购人[37] 股权结构 - 韶关高腾为辽宁成大第一大股东，持股比例15.30%[17] - 辽宁成大新一届董事会9名董事中，韶关高腾提名4名非独立董事并当选[17] - 辽宁成大控股股东变更为韶关高腾，实际控制人变更为无实际控制人[17] - 辽宁成大持有成大生物54.67%的股权，韶关高腾间接控制该部分股权[19] - 韶关高腾股东广东民营投资股份有限公司持股100.00%[20] - 韶关高腾直接持有辽宁成大15.30%股份，间接持有广发证券A股16.44%、H股1.54%股份[28] 财务数据 - 2023年末韶关高腾总资产546,827.86万元，净资产309,349.86万元，资产负债率43.43%[23] - 2023年韶关高腾营业收入3,543.85万元，净利润 -3,699.02万元，净资产收益率 -1.19%[23] - 本次要约收购所需最高资金总额为4,693,115,184.37元，履约保证金938,630,000.00元，占比不低于20%[24] - 粤民投2023年经审计的合并报表总资产为171.74亿元，资产负债率24.99%，流动资产为41.67亿元[25] 未来展望 - 截至要约收购报告书签署日，收购人未来12个月无改变上市公司主营业务或重大调整计划[39] - 截至要约收购报告书签署日，收购人未来12个月无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[40] - 截至要约收购报告书签署日，收购人无改变上市公司现任董事会或高管组成计划[41] - 截至要约收购报告书签署日，收购人无对阻碍收购控制权的公司章程条款修改计划[42] 收购相关 - 本次要约收购对上市公司人员、资产、财务独立无影响，收购后公司仍具独立经营能力[47] - 收购人出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》[47] - 要约收购报告书签署日前24个月内，收购人不存在与上市公司及其子公司高于3000万元资产交易或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[64] - 要约收购报告书签署日前24个月内，收购人及其董监高与上市公司董监高之间不存在合计金额超过5万元以上的交易[65] - 本次要约收购股份为除辽宁成大之外其他股东持有的无限售条件流通股，无其他权利设定及收购价款外补偿安排[63] - 上市公司原控股股东等不存在对上市公司未清偿负债等损害公司利益情形[68] - 本次要约收购系履行控制权结构变化触发的全面要约收购义务，不涉及免于发出要约情形[69] 承诺事项 - 收购人出具避免同业竞争承诺函，要约收购完成后优先提供相关产业投资机会给上市公司[57] - 收购人出具减少和规范关联交易承诺函，尽量避免或减少与上市公司的关联交易[60] - 本次要约收购完成前，收购人及其关联方与上市公司及其子公司未发生关联交易，收购不会导致新增关联交易[60] - 收购人及其关联方与上市公司及其主要控股参股公司不存在构成重大不利影响的同业竞争[56] 财务顾问意见 - 财务顾问认为收购人编制的《要约收购报告书》披露内容真实准确完整，符合信息披露要求[16] - 财务顾问已履行勤勉尽责和尽职调查义务，对要约收购报告书内容核查验证，未发现虚假记载等问题并承担相应责任[6] - 财务顾问出具的报告已提交内核机构审查并获通过[6] - 财务顾问认为收购人本次要约收购符合法律法规规定，具备收购主体资格、实力和资金支付能力[71]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入16.76亿元，同比下降4.22%[4][6] - 2024年营业利润3.96亿元，同比下降31.39%[4] - 2024年利润总额3.94亿元，同比下降31.68%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3.34亿元，同比下降28.40%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.15亿元，同比下降23.75%[4][6] - 2024年基本每股收益0.81元，同比下降27.68%[4][6] - 2024年末总资产100.42亿元，较期初下降0.39%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益95.53亿元，较期初下降0.48%[4][6] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入下降因国内人用狂犬病疫苗市场竞争致销售收入下降，乙脑灭活和国际人用狂犬病疫苗销售收入增加[6] - 营业利润及利润总额下降因营业收入下降、研发费用增加、部分投资估值下降[7]