江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年至 2023 年 6月 您可使用手机"扫一扫一线走头"注册会计师行业统一监管平台（http://acn.cn.cn）进行在线 您可使用手机"扫一扫一线走头"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.nof.eov.cn） 进行在线路 江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日至 2023年6月30日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | ι ί | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-16 | | | 财务报表附注 | 1-166 | 3-2-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA15 ...

关于 江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 9 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 | | | 的说明 11 | | | 五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的发行 | | | 条件的说明 15 | | | 六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度 ...

上海市方达律师事务所 关于 江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票 并在科创板上市的 补充法律意见书（五） 2023年9月 | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | | --- | --- | | 二、本次发行上市的主体资格 6 | | | 三、本次发行上市的实质条件 6 | | | 四、发行人的独立性 | 11 | | 五、发行人的股东 12 | | | 六、发行人的股本及演变 14 | | | 七、发行人的业务 14 | | | 八、发行人的关联交易和同业竞争 17 | | | 九、发行人的主要财产 17 | | | 十、发行人的重大债权债务 30 | | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 31 | | 十二、发行人章程的制定与修改 35 | | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作 35 | | | 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职及其变化 35 | | | 十五、发行人的税务及政府补助 38 | | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 40 | | | 十七、发行人募集资金的用途 41 | | | 十八、发行 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司 注册地址：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号 设立日期：2010 年 3 月 26 日 注册资本：6,610.00 万元人民币 法定代表人：张兵 联系方式：0512-50103222 经营范围：祛毛刺液、电解祛溢料液、除油粉、除锈剂、中和剂、添加剂、 抗氧化剂、整平剂、中和粉的生产、销售；半导体材料、电子材料、化工产品及 原料、金属材料、机械产品的销售；自营和 ...

首次公开发行 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[1] - 应按报送上交所的招股说明书和发行承销方案实施发行[1] 批复时效 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] 重大事项处理 - 发行结束前发生重大事项应及时报告上交所并处理[1][2]

索 引 号 bm56000001/2023-00010649 分 类 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 发布机构 发文日期 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 名 称 关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 中国证监会 2023年9月7日 关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复 江苏艾森半导体材料股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票 注册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超过2203.3334万股，占发行后总股本比例为25%[8] - 超额配售选择权不得超过A股发行规模的15%[8] - 发行后总股本不超过8813.3334万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）[8] - 本次股票发行后拟在上海证券交易所科创板上市[8] 业绩情况 - 2022年度公司营业收入32376.63万元，同比增长2.95%；归母净利润2328.47万元，同比下降33.45%[26] - 2023年1 - 6月公司营业收入15402.88万元，较上年同期下降15.73%；净利润预计1800 - 2000万元，较上年同期增长52.50% - 69.44%[64][72][74] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为35.87%、29.31%和23.53%，持续下降[38] 用户市场 - 2021年国内传统封装电镀液及配套试剂市场需求约1万吨，2025年将增长至1.3万吨，复合增长率6.78%[31] - 2021年国内传统封装电镀液及配套试剂市场规模约3亿元，预计2025年增长至4亿元[31] 未来展望 - 预计未来5年募投项目新增折旧摊销金额2023 - 2027年分别为1377.26万元、2417.02万元、4032.02万元、4934.52万元、4934.52万元[29] - 2023年1 - 9月公司营业收入预计23000 - 26000万元，较上年同期下降9.30% - 增长2.53%[72][73] 新产品新技术 - 先进封装用电镀铜基液已在华天科技正式供应，自研先进封装用g/i线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技认证并批量供应[47] - OLED阵列制造正性光刻胶已通过京东方两膜层认证且小批量供应，晶圆制造i线正性光刻胶已在华虹宏力小批量供应[48] 其他 - 截至2022年末，公司获发明专利授权27项，应用于主营业务的发明专利21项[51][56] - 最近3年累计研发投入6444.89万元，占最近3年累计营业收入比例为7.61%[56] - 截至2022年12月31日，研发人员41人，占员工总数的26.11%[56]

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司 注册地址：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号 设立日期：2010 年 3 月 26 日 注册资本：6,610.00 万元人民币 法定代表人：张兵 联系方式：0512-50103222 经营范围：祛毛刺液、电解祛溢料液、除油粉、除锈剂、中和剂、添加剂、 抗氧化剂、整平剂、中和粉的生产、销售；半导体材料、电子材料、化工产品及 原料、金属材料、机械产品的销售；自营和 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止） 江苏艾森半导体材料股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度至 2022 年度 审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-146 | 信会师报字[2023]第 ZA10236 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称艾森股 份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及母公司利润表、合 ...

关于 江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 9 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件 | | | 的说明 11 | | | 五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的发行 | | | 条件的说明 15 | | | 六、对《关于做 ...