中信证券股份有限公司 关于 苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损 失。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《苏州纳微科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | --- | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | 三、保荐机 ...

中信证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 23 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 24 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | 公正履行保荐职责情形的说明 24 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 27 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 29 | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 29 | | | 二、保荐人对本次证券上市的推荐结论 30 | | 第四节 | 对公司持续督导期间的工作安排 31 | 关于 苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-2-3 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 | 第一部分 | 关于《审核问询函》回复的更新·····················································5 | | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 6.1 ··········································································5 | | 第二部分 | 发行人本次发行有关法律事项的更新·············································12 | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 ································································12 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格····································································12 | ...

关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 苏州纳微科技股份有限公司 问询函回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2022 年 11 月 30 日出具的上证科审（再融资）〔2022〕279 号《关 于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（简称"问询函"）已收悉，中信证券股份有限公司作为保荐机构（主 承销商），与苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"发行人"）、北京市中伦 律师事务所（以下简称"发行人律师"）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如 下，请予审核。 保荐机构对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项）进行 了逐项核查，确认并保证其真实、完整、准确。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申报稿） 中的相同。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 ...

容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州纳 微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） （修订稿）》等相关文件。 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-055 苏州纳微科技股份有限公司关于向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月30日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2022〕279号，以下简称"《问询函》"）。公司收到《问询函》后，按 照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实， 核问询函回复的具体内容详见公司2023年1月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定 ...

关于苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 容诚专字[2023]200Z0714 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 容诚专字[2023]200Z0714 号 上海证券交易所： 贵所于 2022 年 11 月 30 日出具的上证科审（再融资）〔2022〕279 号《关 于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（简称"问询函"）已收悉。根据贵所出具的审核问询函的要求，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"或"我 们"） 对问询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 现就审核问询函提出的有关问题向贵所回复如下： 7-2-1 2、关于融资规模和效益测算 2.1 根据申报材料，1）公司本次拟募集资金总额 67,000.00 万元，其中 47,530.04 万元用于浙江生产项目，19,469.96 万元用于补充流动资金；2）浙江生 产项目运营期内预计所得税后内部收益率为23.38 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年九月 会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ……………………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ……………………………………………………………5 | | | 一、 会议时间、地点及投票方式 …………………………………………………………………5 | | | 二、 会议议程 ………………………………………………………………………………………5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 ……………………………………………………………7 | | 议 案一： | 关于延 长公 司向 不特定 对象发 行可 转换 公司债 券股东 大会 决议 有效期 的议 | | | 案 ………………………………………………………………………………………………………7 | | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 | | | 宜有效期的议案 …………………… ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-054 苏州纳微科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 31 日，公司收到苏州市中级人民法院送达的《起诉状》与《变 更诉讼请求申请书二》。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 12 月 5 日，公司收到苏州市中级人民法院送达的关于韩寒先生起诉 公司、苏州纳百及公司董事长 BIWANG JACK JIANG（江必旺）先生等三方的《民 案件所处的诉讼阶段：本案原告变更诉讼请求。 公司所处的当事人地位：第三人。 事起诉书》等相关材料。韩寒先生起诉要求（1）确认以 51,556,500 元的对价享 有苏州纳百持有苏州纳研的财产份额 5,698,350 元；（2）要求公司向韩寒先生支 付针对 2,656,580 股激励股份的收购价款 122,909,330.28 元，并承担资金占用损 失。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-053 苏州纳微科技股份有限公司 关于参加2023半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)16:00 前通过电话或投资者关系邮箱 （ir@nanomicrotech.com）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文 字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布 公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州纳微科技股份有限公司，简称纳微科技[11] - 公司注册地址为苏州工业园区百川街2号，注册地址历史有过变更[12] 公司财务状况 - 公司营业收入为29,516.03万元，归属于上市公司股东的净利润为3,182.77万元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,934.21万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-907.74万元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为162,444.91万元，总资产为204,787.60万元[14] - 基本每股收益为0.0789元/股，稀释每股收益为0.0789元/股[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0480元/股[14] - 加权平均净资产收益率为2.00%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.22%[14] 市场前景 - 全球色谱柱市场规模预计将达到30.3亿美元，复合增速将达到7.61%[20] - 中国色谱柱市场规模预计将达到20.7亿元，复合增速将达到13.44%[20] - 中国体外诊断市场规模于2021年已达到1243亿，预计在2025年能达到2358亿，年复合增长率17.4%[20] 公司产品和技术 - 公司自主研发的单分散色谱填料/层析介质已成功导入众多应用项目并实现销售规模逐年快速增长[21] - 公司的高品质实验室用色谱耗材产品实现了从微球原料到色谱柱装填全过程国产化[22] - 公司的化学发光用磁珠产品已通过国内多家头部IVD企业的性能认证并实现小批量商业供应[22] 研发和创新 - 公司在研发投入方面，本期新增6项发明专利申请和12项授权发明专利[41] - 公司研发投入占营业收入比例为28.24%，较去年同期增加14.92个百分点[42] - 公司在新产品研发方面取得了一系列进展，包括新一代高性能阳离子交换层析介质、全新一代高载量亲和层析介质、硅胶色谱填料等[44] 环保和社会责任 - 公司在工厂重点污染物排放口安装污水/雨水在线监测设备、废气固定源自动监测设备，并依规与生态环境主管部门联网，对水污染物因子COD、氨氮、pH等和大气污染物因子非甲烷总烃进行实时监控[98] - 公司在苏州工业园区和常熟新材料产业园基地的两个车间投资建设有机溶剂回收利用装置，实现有机溶剂回收再利用约1150吨，有效减少生产过程的碳排放量[100] 股份锁定和减持 - 公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定[190] - 每年减持股份总数合计不超过上一年度末持有股份总数的100%[191]