关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 苏州纳微科技股份有限公司 问询函回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2022 年 11 月 30 日出具的上证科审（再融资）〔2022〕279 号《关 于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（简称"问询函"）已收悉，中信证券股份有限公司作为保荐机构（主 承销商），与苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"发行人"）、北京市中伦 律师事务所（以下简称"发行人律师"）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如 下，请予审核。 保荐机构对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项）进行 了逐项核查，确认并保证其真实、完整、准确。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申报稿） 中的相同。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 ...

公司信息 - 证券代码688690，证券简称纳微科技 [1] - 编号2023 - 007 [1] 活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（线上会议） [1] - 参与单位及人员包括中信证券王凯旋、孙红，槐南资产戴益强，易方达基金陈峻松，东吴证券张坤 [1] - 时间为2023年9月21日 [1] - 地点在纳微科技公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监赵顺，证券事务专员魏骁 [1] 交流内容 - 通过公司会议及线上会议，公司接待人员与投资者就半年度业绩、经营管理、产品研发及历史沿革等情况交流，沟通内容与前期已披露《投资者关系活动记录表》一致，无新增交流内容 [1]

中信证券股份有限公司 关于苏州纳微科技股份有限公司 向参股公司增资暨关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳微科技股份有限公司（以下简称"纳微科技"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市、向特定对象发行股票的保荐及持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件的规定，对纳微科技向参股公司苏州鑫导电子科技 有限公司（以下简称"鑫导电子"）增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、增资参股公司暨关联交易事项概述 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的相关规定，因公司持有鑫导电子 34.0419%股权，且公司董事长江必 旺担任鑫导电子董事，因此公司本次对鑫导电子进行增资构成关联交易。 上述投资方案已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二 十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可 意见和独立意见。截至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与同一 关联人或者不同关联人之间 ...

（以下无正文） 苏州纳微科技股份有限公司第二届董事会 第二十六次会议独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《苏 州纳微科技股份有限公司章程》的相关规定，作为苏州纳微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，现针对公司第二届董事会第 二十六次会议相关议案发表明确同意的独立意见如下： 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 关联董事已按规定在董事会表决中回避，关联交易表决程序合法，遵循了公 平、公开、公正的市场化原则，本次交易定价方式合理、价格公允，不存在影响 公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，没有损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。 （本页无正文，为《苏州纳微科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议独 立董事独立意见》的签署页） 独立董事签字： 周中胜 DELONG ZHANG 林东强 2023 年 9 月 21 日 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-059 苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2023 年 9 月 21 日以线上方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司监事会 2023年9月25日 经审议，监事会认为：鑫导电子是公司多年投资和参与培育的项目，产品和 技术具有创新性，公司向鑫导电子增资有利于实现更好的投资收益。董事会审议 该事项时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次对鑫导电 子增资暨关联交易事项。 表决情况：3票同意，0票弃权，0 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州纳微科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳微科技股份有限公司（以下简称"纳微科技"或"公司"）首次公开发行股票、 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等相关规定，负责纳微科技发行股票后的持续督导工作，并出具本半年度 持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 导制度，并制定相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 保荐机构已与纳微科技签订承销协议及 保荐协议，该协议明确了双方在持续督 导期间的权利和义务，并报上海证券交 易所备案。 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、 尽职调查等方式开展持续督导工作。 保荐机构通过日常沟 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-057 苏州纳微科技股份有限公司 关于股东及董监高减持计划时间届满 未减持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、股东胡维德先生直接持有公司股份 17,763,250 股，占公司总股本比例为 4.40%。 上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2022 年 6 月 23 日起 上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 2 月 18 日，公司披露了《股东及董监高减持股份计划公告》（公告 编号：2023-013），股东胡维德自 2023 年 3 月 13 日起的 6 个月内，拟通过集中 竞价的方式转让其持有的公司股份不超过 4,360,000 股，转让比例不超过公司股 份总数的 1.08%。 2023 年 6 月 13 日，公司披露了《股东及董监高减持股份进展公告》（公告 编号：2023-042），股 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于苏州纳微科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-056 苏州纳微科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 218,352,871 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 218,352,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0725 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0725 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺先生主持； ...

股票简称：纳微科技 股票代码：688690 苏州纳微科技股份有限公司 （住所：苏州工业园区百川街 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 苏州纳微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 公司特别提示投资者关注下列重大事项或风险因素，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、不符合投资者适当性要求的持有人所持本次可转换公司债券不 能转股的风险 公司为上海证券交易所科创板上市公司，参与转股的本次可转 ...