会议信息 - 股东大会于2024年9月20日召开，董事会提前15日以上公告通知[6] - 现场会议下午14：00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] - 会议地点为江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号二楼会议室[10] 议案情况 - 提请审议议案共5项，均合法表决通过[7][14] 股东情况 - 出席现场会议并投票的股东及代理人3名，持股71,825,000股，占总股本49.39%[12]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入186,002,112.93元，同比增加26.67%[39] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润28,775,905.97元，同比增加62.05%[39] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,127,603.03元，同比增加63.42%[39] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产714,247,774.48元，较2023年6月30日增加3.21%[39] - 2024年6月30日资产总额1,706,861,126.81元，较2023年6月30日增加96.71%[39] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.20元/股，同比增加66.67%[39] - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.39%，较2023年减少3.43个百分点[39] - 2024年研发费用同比减少17.52%[39] 融资情况 - 公司首次公开发行股票2796.6667万股，每股发行价9.02元，募集资金总额2.5225933634亿元，实际募集资金净额2.0014337604亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金净额200,143,376.04元，对募集资金项目投入155,297,638.54元，补充营运资金50,143,376.04元，手续费支出3,270.26元，利息收入3,965,327.75元，现金管理收益1,938,713.04元，募集资金余额603,131.99元[48] 股权变动 - 控股股东、实际控制人张友志因2023年年度权益分红派送红股增加14,400,000股[49] - 员工持股平台航迈投资因2023年年度权益分派派送红股增加900,000股，2024年6月30日持股3,900,000股[49] 研发情况 - 截至报告期末，公司在航空航天领域拥有12项核心技术，11项自主研发，1项引进吸收[42] - 2024年1 - 6月拟定新研发项目7项，大型飞机机身结构件加工工艺研发可使产品良率提升10%以上[43] - 2024年1 - 6月新增专利13项，其中发明专利3项，截至报告期末已获授权发明专利39项，实用新型专利143项[43] 其他事项 - 持续督导期为2021年5月13日至2024年12月31日[3] - 公司独立董事夏明亲属胡晓芳在2024年1月17日至2月26日期间买卖公司股票[6] - 持续督导期内上市公司及相关主体未出现多种异常事项[6][7][8][9] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度[4] - 2024年进行多项核查及现场检查工作[9][10] - 公司及子公司飞航防务适用15%的企业所得税税率，享受高新技术企业所得税优惠及研发费用加计扣除[26] - 公司子公司郑飞机械2024年高新技术企业资格期满，暂按15%税率预缴，年底未取得资格需补缴税款[26] - 公司面临技术创新、竞争加剧等经营风险及应收账款等财务风险[12][14][23][24] - 保荐机构认为上市公司信息披露真实、准确、完整、及时，无虚假记载等问题[11] - 公司独立董事配偶2024年1月17日至2月26日短线交易，收益已上缴公司[33][34] - 经核查，截至报告出具日，上市公司不存在按相关规则应向中国证监会和上海证券交易所报告或发表意见的其他事项[50]

股权情况 - 减持计划前至辉中安持股1467673股，占比1.31%[2] - 权益分派后至辉中安持股增至1907975股，占比1.31%[3][6] 减持计划 - 原拟减持700000股，后调整为910000股[2][6] - 减持期间2024/6/18 - 2024/9/17，方式为大宗交易[6] - 实际减持0股，未完成减持系结合市场情况决定[6][8] 权益分派 - 2023年年度权益分派，每股派现0.077元、送红股0.3股[3] - 权益分派后公司总股本增至145426667股[3]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于9月20日14点开始[5] - 现场会议地点为苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室[13] - 网络投票交易系统投票时间为9月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9月20日9:15 - 15:00[11] 会议议案 - 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等相关议案[3] - 续聘2024年度会计师事务所[3] - 修订《公司章程》[3] 激励计划 - 公司制定2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要[17] - 相关议案已通过董事会和监事会审议，提请股东大会审议[18,19,21,23,24,26] - 董事会提请授权办理相关事宜，授权期限与计划有效期一致[21,22,23] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[24] - 拟修订公司章程完善治理结构[26]

激励计划流程 - 2024年8月28日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 8月29日披露激励计划相关文件[2] - 8月29日至9月7日内部公示拟授予激励对象[2] 激励对象情况 - 拟授予核心技术人员和中层干部[5] - 不包括特定大股东及其亲属[5] 公告信息 - 公告发布于2024年9月10日[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司业绩表现良好 - 2024年上半年实现营业收入1.86亿元,同比增长26.67% [2] - 实现归母净利润2877.59万元,同比增长62.05% [2] - 收入增长主要由于公司工艺技术和设备升级,产能及加工效率提高 [2] - 利润增长主要由于收入规模增长和新增服务器相关业务收益,同时研发费用同比减少 [2] 公司积极拓展新业务 - 进一步收购子公司郑飞机械,开展算力服务业务 [3] - 建设高性能算力中心,提升公司盈利能力和未来发展潜力 [3] 公司在航空航天领域具有竞争优势 - 在技术、产品和客户群体方面形成了竞争优势 [3] - 产品结构多样化,能够设计制造多种型号航空航天零部件 [3] - 强化过程监督,建立质量管理运行机制,提高产品良品率 [3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.68/1.31/2.11亿元 [2] - 对应PE分别为52/27/17倍 [2] - 2024年上半年营业收入同比增长26.67%,归母净利润同比增长62.05% [2] - 2023年营业收入为2.94亿元,同比下降9.37%;归母净利润为1.525亿元,同比下降64.11% [6]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 风险保障数据 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 合规情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[6] 费用情况 - 公司2023年财务审计费60万元，内控审计费10万元，合计70万元[10] 未来展望 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[12][13][14]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年8月28日召开，应到实到监事均为5人[2] 议案通过情况 - 全票通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》[3] - 全票通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》[4] - 全票通过《关于<江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，待股东大会审议[6] - 全票通过《关于<江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，待股东大会审议[8] - 全票通过《关于核实<江苏迈信林航空科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公示期不少于10天[10] - 全票通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，续聘立信，待股东大会审议[12]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予总量290万股[1] - 激励计划公告日期为2024年8月29日[3] 激励对象分配 - 核心技术人员2人获授13万股，占授予总量4.48%[1] - 中层干部23人获授277万股，占授予总量95.52%[1] 规则限制 - 激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%[1] - 股权激励计划涉及标的股票总数累计未超20.00%[1]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票290.00万股，占股本总额1.99%[2][7] - 激励对象25人，占2023年底员工总数5.30%[12] - 核心技术人员2人获授13.00万股，占授予总量4.48%[13] - 中层干部23人获授277.00万股，占授予总量95.52%[13] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超股本20.00%[7][14] - 激励对象获授股票数量累计未超股本1.00%[7][14] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超36个月[17][18] - 经股东大会通过后60日内授予权益[19] - 激励对象名单公示期10天[15] - 股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[15] 归属安排 - 限制性股票12个月后按比例分次归属，两期归属比例均为50%[21][22] - 董事和高管任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[23] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股13.00元[24] - 是草案公布前1个交易日均价的54.23%[26] - 是草案公布前20个交易日均价的54.90%[26] - 是草案公布前60个交易日均价的54.12%[26] - 是草案公布前120个交易日均价的45.14%[26] 条件要求 - 激励对象归属前须任职12个月以上[35] - 上市后36个月内无违规利润分配情形是授予和归属条件之一[30][33] - 2024 - 2025年分年度考核业绩，2024年营收或净利润增长率不低于35%，2025年不低于50%[36][40] - 激励对象个人考核合格归属比例100%，不合格为0%[37] 流程步骤 - 薪酬委员会拟定草案及办法，董事会审议[42] - 监事会发表意见，聘请独立财务顾问和律师发表专业意见[42] - 董事会审议通过2个交易日内公告相关决议及草案摘要[42] - 公司自查内幕信息知情人6个月内买卖股票情况[42] - 内部公示激励对象名单10天，股东大会前5日披露审核说明[42] - 股东大会以特别决议审议，关联股东回避表决[43] - 经股东大会通过后，董事会60日内授出权益并公告[44] - 60日内未完成授予公告，激励计划终止，3个月内不得再次审议[47] 费用及预测 - 授予290.00万股，预计权益费用总额3379.71万元[70] - 若2024年9月授予，2024 - 2026年分期确认激励成本[70] - 以2024年8月28日为基准日，标的股价24.29元[70] - 有效期1年、2年，历史波动率12.81%、12.92% [70] - 无风险利率1.50%、2.10% [70] - 2024 - 2026年限制性股票摊销成本分别为3379.71、2106.13、642.97[71] 调整公式 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [52] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [53] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [54] - 资本公积转增股本等，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [57] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V，调整后P须大于1 [60] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，计划终止，未归属股票取消归属[82] - 公司合并、分立或控制权变更，董事会决定是否终止计划[83][84] - 激励对象职务变更仍任职，已获授股票按计划进行[86] - 激励对象离职，已归属股票不作处理，未归属取消归属[87] - 激励对象退休返聘，已获授股票按退休前计划进行[88] - 激励对象因工受伤丧失劳动能力离职，薪酬委员会决定处理方式[90] - 激励对象非因工受伤丧失劳动能力离职，已归属股票不作处理，未归属取消归属[90] - 激励对象因执行职务身故，薪酬委员会决定处理方式[91] - 激励对象因其他原因身故，已归属股票不作处理，未归属取消归属[91] - 激励对象所在子公司控制权变更且留任，已归属股票不作处理，未归属取消归属[92] - 激励对象因特定情形不符资格，已归属股票不作处理，未归属取消归属[93] - 特定情形包括最近12个月被认定不适当人选等[94] - 其它未说明情况由薪酬委员会认定处理方式[96] 其他 - 上网公告附件包含激励计划实施考核管理办法等[97] - 公告发布时间为2024年8月29日[98]