募集资金情况 - 2022年6月29日可转债募集资金总额6.94亿元，净额6.913972亿元[3][5] 项目投资情况 - 年产2亿平光伏封装胶膜项目（一期）投资4.591386亿元，募资3.19亿元[5] - 上饶项目（一期）投资3.615751亿元，募资2.55亿元[5] - 补充流动资金项目投资1.2亿元，募资1.173972亿元[5] 资金使用决策 - 公司拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[3][6][7][8][9] - 2024年7月29日会议通过该议案，监事会、保荐机构无异议[3][7][8][9]

资金募集 - 发行6.94亿元可转换公司债券，净额6.913972亿元[1][4] 项目投资 - 年产2亿平光伏封装胶膜项目（一期）募资3.19亿元[4] - 上饶海优威项目（一期）募资2.55亿元[4] - 补充流动资金募资1.173972亿元[4] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[5] - 董事会、监事会、保荐机构均同意该补流议案[6][7][8]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年7月29日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 资金决策 - 同意公司用不超1.5亿元闲置募集资金暂补流动资金[3] - 资金使用期限自董事会通过日起不超12个月[3] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[3]

内部控制制度 - 制度适用于公司及其子公司[3] - 内部控制目标包括合规、资产安全等目标[5] - 遵循全面性、重要性等原则[7] 组织架构与职责 - 股东大会、董事会等各有职责[9] - 董事会负责内控建立健全和实施[11] - 审计委员会负责审查和监督内控[12] 人力资源与风险 - 围绕“选育用留”制定人力资源政策[13] - 公司风险包括战略、经营等风险[15] - 将风险分为A、B、C、D四级[17] 风险应对与控制 - 风险应对策略有规避、降低等[19][21] - 控制活动措施有不相容职务分离等[22] - 重大业务和事项实行集体决策审批[26] 预警与沟通 - 建立重大风险预警和应急处理机制[32] - 建立信息与沟通制度[34] - 反舞弊工作重点包括侵占资产等[37] 监督与评价 - 内部监督分为日常和专项监督[40] - 定期对内部控制有效性自我评价[42] - 妥善保存内部控制相关记录资料[43] 手册相关 - 《内部控制手册》主要包括20章节[49] - 业务风险划分为A、B、C、D 4个等级[55] - 手册经总裁办审批后生效[61] - 手册集中更新一般每年一次[62]

会议相关 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年7月29日召开，7名董事实到[2] 资金运用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3] 制度修订 - 公司同意修订《内控管理制度》及相关内部控制手册[5] 市场扩张 - 子公司平湖海优威应用有限公司拟在澳投资光伏组件回收项目，预计不超650万美元[7]

2024 年 7 月 22 日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 10,000.00 万元 提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐 机构及保荐代表人。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会 1 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-071 债券代码:118008 债券简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召 开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资 项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建 设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用 不超过人民币 10,000.00 万元（包含本数）的闲置可转债募集资金暂时补 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会6月26日决定召开，7月11日现场会议召开[4][5] - 参会股东（代理人）22名，代表股份39,561,118股，占比47.7661%[7] 议案表决情况 - “海优转债”转股价格修正议案，同意39,380,802股，占比99.5442%[9] - “海优转债”转股价格修正议案，反对180,316股，占比0.4558%[9] - 修订《公司章程》及制度议案，同意39,361,853股，占比99.4963%[10] - 修订《公司章程》及制度议案，反对199,265股，占比0.5037%[10] 投票时间 - 上交所交易系统投票时间7月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 上交所互联网投票平台投票时间7月11日9:15 - 15:00[6] 审议结果 - 审议议案均为特别决议事项，经三分之二以上有效表决权通过[11]

可转债发行 - 2022年6月23日发行总额69400万元可转债，694万张，每张面值100元[4] - 可转债期限六年，2022年6月23日至2028年6月22日[4] - 2022年7月21日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股相关 - 2022年12月29日起可转股，初始转股价格217.42元/股[5] - 2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股[5] - 2024年7月11日，转股价格修正为109.82元/股[8] 价格触发与调整 - 2024年6月25日，股票触发转股价格修正条款[6] - 2024年7月11日，股东大会通过向下修正转股价格议案[8] 交易均价 - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日A股交易均价29.82元/股，前一交易日均价27.23元/股[9] 转股时间调整 - “海优转债”2024年7月12日停止转股，7月15日恢复转股，调整后转股价格7月15日生效[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月11日在上海召开[3] - 出席股东和代理人22人，所持表决权占比47.7661%[3] 议案结果 - “海优转债”转股价格向下修正议案获通过，同意比例99.5442%[5] - 修订《公司章程》及部分治理制度议案获通过，同意比例99.4963%[5] 参会人员 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[6] 律师意见 - 见证律师认为会议召集、召开及表决结果合法有效[8]

可转债发行 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[8] - 可转债期限为2022年6月23日至2028年6月22日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%[15] - 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止[20] - 初始转股价格为217.42元/股[21] - 2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易[8] - 采用每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[16] 评级相关 - 信用评级机构为中证鹏元，本期可转债未提供担保[25][26] - 中证鹏元下调公司主体长期信用等级和“海优转债”信用等级至“A+”，展望“稳定”[28] 业绩情况 - 2023年受原材料与产品价格下降、竞争加剧等影响，营收与盈利能力下滑[28] - 2023年因存货跌价损失出现大额亏损，面临持续亏损与净资产侵蚀风险[28] - 2023年度胶膜市场竞争严峻，毛利率大幅下降并计提存货减值损失[29] - 2023年度经营业绩亏损，但业务正常，有息负债按时还本付息，评级变化未造成重大不利影响[29] 经营风险 - 销售集中度高，行业上下游存在账期差，营运资金占用大[28] - 跟踪期内产能利用率下滑，新增产能有消化风险[28] - 短期债务压降，但总债务规模仍较大[28] - 利润下滑使杠杆指标弱化，杠杆经营水平高，偿债压力大[28] 研发投入 - 2023年度在光伏及非光伏新型膜领域研发投入大，新产品产能建设处于投入期，影响净利润[29]