业绩说明会信息 - 公司2024年半年度业绩说明会于9月2日9:00 - 10:00举行[3][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][4] - 2024年8月26日至30日16:00前可进行提问预征集[3][5] 公司报告与证券信息 - 公司2024年8月23日发布2024年半年度报告[3] - 证券代码688678，简称为福立旺，转债代码118043，简称为福立转债[1] 公司人员与联系信息 - 董事长、总经理为许惠钧，独立董事为刘琼，董秘为尤洞察，财务总监为陈君[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0512 - 82609999，邮箱ir@freewon.com.cn[6]

公司基本信息 - 公司代码为688678，简称为福立旺[5] - 公司注册地址为江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号[6] - 公司办公地址为江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号[6] - 公司网址为www.freewon.com.cn[6] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[8] - 公司股票上市交易所及板块为上海证券交易所科创板[9] - 公司股票简称为福立旺，股票代码为688678[9] - 公司负责人为许惠钧[6] - 公司联系人为尤洞察，联系电话为0512-82609999[7] - 公司半年度报告备置地点为证券法务部[8] 经营情况 - 公司主要产品包括3C类、汽车类、电动工具类精密金属零部件以及金刚线母线[13][14][15][16][17] - 公司采取"以产定购"的采购模式，以自主生产为主[18][19] - 公司产品具有定制化特点，根据订单及需求预测进行生产[19] - 公司主要采取直销模式，主要客户为下游行业知名企业[20] - 公司产品包括3C、汽车、电动工具等领域的精密金属零部件[21] - 精密金属零部件制造业与国家科技水平和制造业发展程度密切相关[21] - 公司具备专业制造技术、质量管理及自主设计开发能力，在主要细分领域具有较强竞争力[24] - 公司已进入富士康、正崴等行业知名企业的供应链体系，建立了良好的合作关系[25] - 未来对精密金属零部件制造商的主要要求包括生产工艺优化、产品质量稳定性控制以及对客户需求的快速响应[25] - 精密金属零部件生产将逐步向自动化、智能化方向发展，以提高生产效率和产品精度[27] - 行业集中度不断提升，中低端产品市场与高端产品市场出现较大分化[28] - 下游应用领域将更加广泛，新兴消费类产品层出不穷为行业打开新市场[29,30] - 精密金属零部件企业与品牌商的合作将更加密切，双方协同开发定制产品[31] 技术创新 - 公司掌握多项核心技术，包括高精密性异型簧成型、高精密车铣复合加工等[32] - 报告期内公司新增发明专利7项、实用新型专利85项[32] - 公司研发投入合计5,955.29万元，占营业收入10.76%[34] - 公司研发投入较上年同期增加40.02%[34] - 公司拥有730项知识产权，其中发明专利30项、实用新型专利365项[33] - 公司核心技术及先进性未发生变化[32] - 公司未获得国家科学技术奖项及"小巨人"等认定[32] - 公司在研项目共计18个，预计总投资规模16,900万元，本期投入金额5,955.29万元，累计投入金额8,979.13万元[36] - 公司研发人员数量为432人，占公司总人数的15.85%，研发人员薪酬合计3,879.82万元，平均薪酬8.98万元[39] - 公司研发人员中本科及以上学历占18.06%，31-40周岁占58.33%[39] 财务数据 - 公司营业收入为55,321.51万元，同比增长37.93%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4,580.35万元，同比增长90.29%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,509.58万元，同比增长148.98%[10] - 基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长35.71%和75.00%[10] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别增加1.28个百分点[10] - 研发投入占营业收入的比例为10.76%，同比增加0.16个百分点[10] 风险因素 - 公司存在产能扩张及利用率不足、汇率变动、存货跌价等经营风险[49][50][51] - 公司面临下游行业需求下滑、中美贸易摩擦等行业和宏观环境风险[52][53]

债券发行 - 公司发行700.00万张可转换公司债券，募集资金70,000.00万元[3] - 债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日[3] 交易与转股 - 70,000.00万元可转换公司债券于2023年9月12日在上海证券交易所挂牌交易[4] - 2024年2月19日起“福立转债”可转股，初始转股价格21.28元/股，后调整为21.27元/股和15.03元/股[6] 付息情况 - “福立转债”第一年付息，票面利率0.30%，每张兑息金额0.30元（含税）[12] - 可转债付息债权登记日为2024年8月13日，除息日和兑息日为2024年8月14日[5][13] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发利息0.24元（税后）[15] - 居民企业每张可转债实际派发金额0.30元（含税）[15] - 非居民企业债券持有者每张实际派发金额0.30元（含税）[16]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归母净利润4100万元至4500万元，同比增加1692.91万元至2092.91万元，增长70.33%至86.95%[2] - 预计2024年半年度归母扣非净利润3200万元至3500万元，同比增加1790.43万元至2090.43万元，增长127.02%至148.30%[11] - 上年同期营业收入40109.15万元[16] - 上年同期归母净利润2407.09万元[16] - 上年同期归母扣非净利润1409.57万元[16] - 上年同期每股收益0.14元[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年3C精密金属零部件营收约3.10亿元，同比增长约51%[12] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[5] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年半年度报告为准[18]

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")获准向不特定对 象发行可转换公司债券 700.00 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行 合计募集资金人民币 70,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2023 年 8 月 14 日至 2029 年 8 月 13 日。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 7,000 元"福 立转债"已转换为公司股票，累计转股数量为 461 股，占"福立转债"转股前公 ...

债券简称：福立转债 债券代码：118043.SH 股票简称：福立旺 股票代码：688678.SH 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"、 "发行人"）对外公告的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2023年年度报 告》等相关公开信息披露文件、公司提供的证明文件以及第三方中介机构出具的 专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 | | | | 中文名称 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 | | --- | --- | | 中文简称 | 福立旺 | | 外文名称 | Freewon China Co.,Ltd | | 外文缩写 | Freewon | | ...

信用评级 - 东方金诚维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，维持“福立转债”信用等级为AA -[1] 财务数据 - 2023年公司资产总额33.34亿元，营业总收入9.92亿元，利润总额0.92亿元，资产负债率51.47%[8] - 2024年3月末公司资产总额34.77亿元，所有者权益16.45亿元，全部债务12.79亿元，营业总收入2.46亿元，利润总额0.28亿元[9] - 2021 - 2023年公司全部债务/EBITDA分别为0.91倍、1.34倍、4.92倍[9] - 2021 - 2023年公司EBITDA利息倍数分别为113.71倍、72.30倍、11.18倍[9] - 2023年公司营业收入同比上涨6.99%，利润总额同比下降40.72%，综合毛利率降至28.32%[82] - 2024年1 - 3月公司营业收入同比增长56.55%，利润总额同比大幅增长465.04%[83] 业务收入 - 2023年公司一般精密部件收入0.12亿元，金刚线母线收入201.03亿元，电动工具零部件收入1.15亿元，汽车精密部件收入1.84亿元[9] - 2023年3C精密金属零部件业务收入5.65亿元，同比增长5.03%[52] - 2023年汽车精密金属零部件业务收入1.84亿元，同比增长4.03%[53] - 2023年电动工具精密金属零部件业务收入1.15亿元，同比增长28.43%[53] 产品产销 - 2023年3C、汽车、电动工具、一般精密零部件产量分别为5.84亿件、1.49亿件、2.95亿件、0.48亿件[51] - 2023年3C精密零部件销量5.86亿件，产销率100.34%；汽车精密零部件销量1.41亿件，产销率94.63%；电动工具零部件销量2.80亿件，产销率94.92%；一般精密零部件销量0.51亿件，产销率106.25%[54] - 2023年金刚母线产能提升至500万公里/月，36μm以下的细线出货量占母线出货量约80%[57] - 2023年金刚线母线销量同比上涨11.73%，销售收入同比上涨15.19%至1.03亿元[58] 研发情况 - 2023年公司研发费用9855.68万元，同比上涨23.20%，占营业收入11.15%[48] - 2021 - 2023年研发人员数量分别为209人、296人、352人，占比分别为12.17%、14.45%、15.40%[49] - 光伏金刚线母线黄铜丝产线累计投入约5400万元，部分规格已量产[48] 项目投资 - 南通精密金属零部件智能制造项目预计总投资10.00亿元，7.00亿元拟来自“福立转债”募集资金，1.20亿元来自首次公开发行超募资金[61] - 公司对子公司强芯科技增资1000万元，上海强芯企业管理合伙企业增资1500万元，公司持股比例变为76.92%[73] 转债情况 - 2023年8月14日发行7.00亿元“福立转债”，期限6年，票面利率逐年递增[18] - 截至2024年3月末，“福立转债”募集资金已使用14.26%，用于南通项目，尚在厂房建设中[19] - 截至2024年3月末，“福立转债”累计6998元已转股，转股数量329股，占转股前已发行股份总额0.000189%[19] 其他 - 公司初始注册资本1250万美元，2020年12月23日上市，公开发行4335万股[15] - 截至2024年3月末，公司股本1.74亿股，WINWIN持股47.85%[15] - 2023年公司新增48台数控车床，扩大数控走芯机加工范围，增设多种设备[49] - 2023年公司生产车间新增69台自动化设备，累计节省人力133人[50] - 2023年光伏屋顶项目实际发电约2534580.36度，减少约1783.08吨二氧化碳排放，投入环保资金631.56万元[62]

信用评级 - 公司委托东方金诚对主体及“福立转债”进行跟踪信用评级[4] - 前次主体和“福立转债”评级结果均为“AA - ”，展望“稳定”，评级时间2023年10月9日[5] - 2024年6月12日评级结果同前次，报告在上海证券交易所网站披露[6]

债券发行 - 2023年8月14日发行可转换公司债券700万张，总额70,000万元，期限六年[4] 转股价格 - 2024年2月19日起“福立转债”可转股，初始价21.28元/股[4] - 2024年2月5日起转股价格调为21.27元/股[6] - 2024年6月6日起转股价格调为15.03元/股[6] 修正条款 - 转股价格向下修正条件为A股连续三十日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年6月12日股票触发修正条款[3] - 董事会通过不向下修正转股价格议案[10] - 未来六个月再触发亦不修正，下一修正期2024年12月13日起算[3][10]

可转换公司债券发行 - 公司获准发行700.00万张可转换公司债券，募集资金70,000.00万元[2] - 可转换公司债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日[2] 控股股东配售与转让 - 控股股东WINWIN获配“福立转债”3,389,350张，占发行总量48.42%[3] - 2024年5 - 6月WINWIN多次转让“福立转债”，变动后占比降至17.23%[3][4][5] 证券信息 - 证券代码688678，简称为福立旺，转债代码118043，简称为福立转债[1]