可转债发行 - 2023年8月14日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[3] 转股价格 - “福立转债”初始转股价格21.28元/股，2024年2月19日起可转股[3] - 2024年2月5日调整为21.27元/股，6月6日调整为15.03元/股[4][5][6] 价格修正 - 向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年5月22日至6月4日，已有十个交易日收盘价低于18.08元/股[9] - 未来二十个交易日内若有五个交易日满足条件，可能触发修正条款[9]

可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券700.00万张，募资70,000.00万元[2] 控股股东配售与转让 - 控股股东WINWIN获配“福立转债”3,389,350张，占比48.42%[3] - 2024年5 - 14日，WINWIN转让726,650张，占比10.38%[3] - 2024年5 - 31日，WINWIN转让734,200张，占比10.49%[3] 控股股东持有变动 - 变动前WINWIN持有“福立转债”2,662,700张，占比38.04%[4] - 变动后WINWIN持有“福立转债”1,928,500张，占比27.55%[4]

利润分配 - 2023年度拟每10股派现3元含税，现金分红总额调为51678012元含税[3] - 2023年度拟每10股转增4股，转增股本数量调为68904016股[3] 股本变化 - 因激励计划和转股，总股本由174160711股增至174260040股[4] - 调整后转增后总股本增至243164056股[8] 分红比例 - 调整后拟派现金红利占2023年度净利润比例58.40%[8]

可转债信息 - 2024年5月29日至6月5日可转债停止转股，6月6日起恢复转股[3] - 调整后转股价格为15.03元/股，实施日期为2024年6月6日[6] 利润分配与股本 - 2023年每10股派现3元（含税），转增4股[7] - 截止公告披露日，实际参与分配股本数为172,260,040股[11] 差异化分派 - 虚拟分派每股现金红利约0.2966元／股[11] - 虚拟分派流通股份变动比例约为0.3954[11]

权益分派 - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）等多日为2024/6/6[4] - 每10股派现3元（含税）转增4股[8] - 拟派现金红利总额51,678,012元（含税），转增68,904,016股[8] - 每股现金红利约0.2966元/股，流通股份变动比例约0.3954[9] 税负情况 - 自然人等暂不扣缴个税，按持股期限计税[12] - 有限售等股东公司代扣10%所得税[13][14] - 其他机构和法人股东不代扣所得税[14] - 资本公积金转增股本不扣税[14] 业绩数据 - 送转股后2023年度每股收益摊薄为0.36元[17]

股份回购 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，价格不超25元/股[1] 权益分派 - 拟每10股派现3元、转增4股，回购股份不参与[2][4] - 总股本174,260,040股，实际参与分配172,260,040股[5] 除权除息 - 2024年5月14日收盘价16.35元/股用于计算[5] - 实际分派参考价约11.4643元/股，虚拟分派约11.5045元/股[5] - 参考价格影响约0.3507%[5] 合规情况 - 保荐机构认为差异化权益分派合规，未损害利益[7]

融资情况 - 公司获准发行700.00万张可转换公司债券，募资70,000.00万元[2] - 债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日[2] 股东持股变动 - 控股股东WINWIN获配“福立转债”3,389,350张，占比48.42%[3] - 2024年5 - 14日WINWIN转让726,650张，占比10.38%[3] - 转让后WINWIN持有2,662,700张，占比38.04%[3]

产品相关 - 公司在可转债募问询函回复中提到2024年预计量产多款产品 目前南通可转债项目正在积极推进 具体信息关注后续公告[1] - 公司目前金刚线母线月产能500万公里 扩产计划稳步推进 主流出货线径为36微米及以下细线 母线价格相对稳定[2] - 光伏丝网处于研发中 目前正在稳步推进[2] 财务相关 - 公司上市以来已募集14.82亿元 金额将近为总资产一半 上市以来净利润约5亿多 目前股价处于破发状态[3] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加88.21% 主要系理财支付的现金支出增加[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税) 以资本公积向全体股东每10股转增4股[4] 项目相关 - 2023年度IPO募投项目"精密金属零部件智能制造中心项目"未达预计效益 因为处于产能爬坡阶段且下游客户需求受多种因素影响[3] - 南通可转债项目正在积极推进 具体信息关注后续公告[2][3][4] 其他 - 公司回购专用证券账户中的2,000,000股 具体后续打算关注公司定期报告和临时公告[3] - 公司收购子公司强芯科技(南通)有限公司形成商誉28,102,661.55元 是否存在大幅减值可能及对财报影响 未提及 南通可转债项目进展及转股推动关注后续公告[4]

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三：2023 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：2023 | 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 9 | | 议案六：关于公司 | 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 10 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 11 | | 议案八：关于公司董事 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案12 | | 议案九：关于公司监事 | 年度薪酬执行情况及 2023 2024 年度薪酬标准的议案14 | | 议案十：关于修订《公司章程》及制定 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金78246.75万元，净额71259.63万元[15][17] - 2023年公开发行可转换公司债券面值总额70000万元，净额69004.80万元[18] 资金使用情况 - 2020 - 2023年首次公开发行股票分别使用募集资金10000万元、30461.56万元、14288.02万元、12380.23万元[19] - 2023年公开发行可转换公司债券使用募集资金2108.44万元[23] - 2023年9月19日，公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金938679.24元[35] - 2021年公司用超募11987.97万元开展南通项目，2023年投入6862万元[40] - 2022年公司将首发募投项目节余2019.99万元永久补流，2023年末已用1759.28万元[41] - 2023年公司将首发研发中心项目节余767.26万元永久补流，5月注销专户[42] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金1525.31万元[19] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券结余募集资金67135.74万元[23] 资金专户及现金管理情况 - 截至2023年12月31日，公司有2个首次公开发行股票募集资金专户[27] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票暂时闲置募集资金用于现金管理未赎回余额共计1000万元，宁波银行大额存款预计年化收益率3.55%[27][28] - 截至2023年12月31日，公司有4个公开发行可转换公司债券募集资金专户，存储余额合计31357419.21元[28] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金用于现金管理未赎回余额共计64000万元，涉及多种产品及不同预计年化收益率[33][34] - 2023年12月6日公司同意使用最高不超1500万元闲置首发募集资金现金管理，额度12个月有效[36] - 2023年9月19日公司同意使用最高不超6.5亿元闲置可转债募集资金现金管理，额度12个月内可循环使用[38] 项目情况 - 首次公开发行股票募集资金投资项目精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目已结项[22] - 2023年度可转债募集资金投入项目未结项[42] - 南通精密金属零部件智能制造项目承诺投资总额为69,004.80万元，2023年度投入募集资金44,108万元，累计投入募集资金44,2108万元，截至期末累计投入金额与承诺投资差额为66,896.36万元，累计投入进度为100%[53]