| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 为满足公司及子公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向金融 机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请合计 不超过人民币 386,400 万元综合授信额度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为 准。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融 资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合 授信业务。 为提高融资工作效率，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权 代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文 件，并由公司财务部门负责具体实施，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资 授信另行审议。 本次综合授信额度的授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。 ...

资金募集 - 公司获准发行700万张可转债，募资7亿元，净额6.90048亿元[2] 项目投资 - 南通项目投资10亿，拟投募资7亿[6] 资金使用 - 公司计划用自有资金支付费用，再以募资等额置换[7][8][9] 决策审议 - 2024年4月19日会议通过等额置换议案[14] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为等额置换合规，无异议[14][16]

公司基本信息 - 公司于2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币17426.0040万元[9] - 公司股份总数为17426.0040万股，全部为普通股[19] - 公司股票每股面值为人民币1元[17] 股东信息 - 发起人WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股98.81%，上海秉芯投资中心（有限合伙）持股1.19%[19] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[26] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会诉讼[33] - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销[33] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[33] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[38] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[40][42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，设董事长一人[94] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[102] 管理层相关 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务负责人1名，副总经理若干[110] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[112] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1名，职工代表出任的监事1名[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[134] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 现金分红条件为当年每股收益不低于0.1元等[140] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[153] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[155]

2．可转债转股 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"福立转债"于 2024 年 2 月 19 日开 始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"累计转股 329 股。公司股份总 数由 174,259,711 股变更为 174,260,040 股，注册资本由 174,259,711 元变更 为 174,260,040 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号： 2024-011）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进 行修订，具体修订内容如下： | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月13日14点召开[2] - 现场会议在江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[2] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[10] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 会议登记地点为昆山市千灯镇玉溪西路168号福立旺证券法务部[13] 议案信息 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月22日披露[4] - 特别决议议案为议案10[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案7、议案8[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8[11]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的规定，本次募集资金将用于以下项目： －1－ 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南通精密金属零部件智能制造项目 | 100,000.00 | 70,000.00 | | | 合计 | 100,000.00 | 70,000.00 | 三、本次募资资金置换的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《 ...

经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘 书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"累计有人民币 6,997.83 元已转换为公司股票，转股数量为 329 股，占"福立转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000189%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 699,993,002.17 元，占"福立转债"发行总量的 99.9990%。 本季度转股情况："福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股 份，截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"共有人民币 6,997.83 元已转换为公 司股票，转股数量为 329 股，占"福立转债"转股前公司 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[4] 报告的核心观点 - 2023年公司预计营收9.94亿元、归母净利润0.90亿元，全年营收略增但利润大幅下滑，主要因行业去库存、可转债计提财务费用及销售研发费用增加[8] - 大客户新料号顺利导入，受益大客户新品发布，3Q23和4Q23营收同比增速提高[8] - 1H23光伏金刚线母线收入同比增长90.06%，2024年下游需求继续增长，公司订单饱满且将释放产能，还推动细线化进程[8] - 公司取得兰博基尼定点项目，多领域零部件业务持续拓展，1H23汽车类精密金属零部件收入同比增长10.24%[8] - 下调公司23 - 25年归母净利润预期，由1.13/2.38/2.66亿元下调至0.90/1.57/2.17亿元，对应当前股价PE分别为30/17/12x，维持“买入”评级[8] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测和财务指标 |指标|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|726|927|994|1578|1960| |(+/-%)|40.5%|27.6%|7.3%|58.7%|24.2%| |净利润(百万元)|122|162|90.4|157|217| |(+/-%)|9.5%|32.6%|-44.2%|73.8%|38.3%| |每股收益（元）|0.70|0.93|0.52|0.91|1.25| |EBIT Margin|18.5%|15.4%|10.2%|12.3%|13.6%| |净资产收益率（ROE）|8.8%|11.0%|5.9%|9.6%|12.2%| |市盈率（PE）|27.6|20.9|37.3|21.5|15.5| |EV/EBITDA 市净率（PB）|21.0 2.43|19.8 2.30|18.7 2.21|12.9 2.07|10.5 1.90|[3] 基础数据 - 投资评级：买入（维持） - 收盘价：15.52元 - 总市值/流通市值：2705/2705百万元 - 52周最高价/最低价：25.47/9.22元 - 近3个月日均成交额：28.70百万元[4] 财务预测与估值 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |每股收益|0.70|0.93|0.52|0.91|1.25| |每股红利|0.31|0.31|0.18|0.31|0.42| |每股净资产|8.01|8.48|8.83|9.43|10.26| |ROIC|13%|17%|9%|12%|14%| |ROE|9%|11%|6%|10%|12%| |毛利率|34%|32%|26%|28%|30%| |EBIT Margin|18%|15%|10%|12%|14%| |EBITDA Margin|25%|23%|28%|28%|29%| |收入增长|41%|28%|7%|59%|24%| |净利润增长率|9%|33%|-44%|74%|38%| |资产负债率|24%|36%|53%|58%|59%| |息率|1.6%|1.6%|0.9%|1.6%|2.2%| |P/E|27.6|20.9|37.3|21.5|15.5| |P/B|2.4|2.3|2.2|2.1|1.9| |EV/EBITDA|21.0|19.8|18.7|12.9|10.5|[27]