深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司 实际控制人均为马卓，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。 特此说明。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对 于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细 分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易 所审核，并待中国证券监督管理委员会注册后方可实施。 二、本次交易预计不构成关联交易 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之 间不存在关联关系。经初步测算，本次发行股份及支付现金购买资产完成后预计 无交易对方持有公司股份超过 5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，本次交易预计不构成关联交易。 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 业务情况 - 公司业务涵盖样板到批量生产一站式服务，产品覆盖多种特殊工艺和基材[4] - 标的公司产品单层、双层及多层柔性板属鼓励类[3] - 标的公司主要客户为显示模组领域企业[7] 交易影响 - 交易完成后产能提升，优化产品结构[6] - 整合供应链采购，降低采购成本[8] - 标的公司依托平台降低融资成本[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被调查或侦查情形[2] - 近36个月无因重大资产重组内幕交易受处罚或被追责情形[2] - 本次交易相关主体无不得参与重大资产重组情形[3] 其他 - 说明出具时间为2025年4月9日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募集配套资金[1] 股价表现 - 2025年2月26日收盘价16.73元/股，3月26日收盘价14.33元/股[1][2] - 公司股票收盘价累计下跌14.35%[1][2] - 剔除大盘和同行业因素，停牌前20日累计涨跌幅未达规定标准[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买嘉之宏100%股权并募集配套资金[2] 交易进展 - 2025年3月27日起停牌，4月10日起复牌[2][3] - 4月9日会议审议通过交易相关议案[2] - 审计、评估等工作未完成[4] 交易审批 - 需再次召开董事会、股东大会审议，经上交所审核和证监会注册[5] 风险提示 - 若股票交易异常，交易可能被暂停或终止[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买嘉之宏100%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票于2025年3月27日开市起停牌[2] 股权结构 - 马卓持股51,573,100股，比例38.66%[2][4] - 粤开资本相关企业持股5,903,300股，比例4.43%[2][4] - 杨春光持股3,807,200股，比例2.85%[2][4] - 李雪梅持股3,120,100股，比例2.34%[3][4] - 淮安市捷兴投资持股2,808,400股，比例2.11%[3][4] - 浦忠琴持股2,214,130股，比例1.66%[3][4] - 马颖持股1,903,600股，比例1.43%[3][4] - 林雯雯持股1,323,782股，比例0.99%[3][4]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募资[1] - 2024年11月签署协议收购中山市新芮科技有限公司45%股权[1] - 2024年12月完成收购中山市新芮科技有限公司45%股权交割[1] - 收购中山市新芮科技有限公司股权需纳入累计计算范围[1] - 本次交易前12个月无其他需纳入累计计算范围的交易行为[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规定[2][3] 财务与人员情况 - 上市公司最近一年财报被出具无保留意见审计报告[3] - 上市公司及其现任董高无相关立案侦查或调查情形[3]

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 4. 公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案 及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件； 5. 2025 年 4 月 8 日，公司与交易对方签署了附条件生效的《深圳市迅捷兴 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《深圳市迅捷兴科技股份 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司 100% 股权，同时募集配套资金（下称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号--重大资产重 组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》等法律法规、规范性文件和和《公司章程》的相关规定，关于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性审核如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 公司与本次交易的相关方就本次交 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 上市地点：上海证券交易所 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理 人员承诺：如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 成调查结论以前，不转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为 向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的， 授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本人或本单位的 身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报 送本人或本单位的身份信息和账户信息的， ...