中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 1 （一）股票简称：中邮科技 （二）扩位简称：中邮科技 （三）股票代码：688648 （四）本次发行后的总股本：136,000,000股 （五）本次公开发行的股票数量：34,000,000股，本次发行全部为新股，无 老股转让 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下： 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，中邮科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "中邮科技"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于2023年11月13日在上 海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站 （中国证券网， ...

中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行人民币普通股（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕728 号）。 《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 国证券网，http://www.cnstock.com；中证网，http://www.cs.com.cn；证券时报网， http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司和中 邮证券有限责任公司的住所，供公众查阅。 ...

中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司 中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕728 号）。发行人的 股票简称为"中邮科技"，扩位简称为"中邮科技"，股票代码为"688648"。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、中邮证券有限责任公 司（以下简称"中邮证券"）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金 公司与中邮证券合称联席保荐人（联席主承销商））。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席保荐人（联席主承 ...

中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司 中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已经上 海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕728 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、中邮证券有限责任公 司（以下简称"中邮证券"）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金 公司与中邮证券合称联席保荐人（联席主承销商））。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和联席保荐人（联席主承销商）协商确定本次公开发行股票数量为 3,400.00 万股，发行股份约占公司发 ...

投资风险特别公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司 中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕728 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、中邮证券有限责任公 司（以下简称"中邮证券"）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金 公司与中邮证券合称联席保荐人（联席主承销商））。 经发行人和本次发行的联席保荐人（联席主承销商）协商确定，本次公开发 行股票数量为 3,400.00 万股，发行股份约占发行后总股本的 25.00%，全部为公 开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 13,600.00 万股。 本次发行将于 2023 年 11 月 2 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所 互联网交易平台 ...

中国国际金融股份有限公司 中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告 联席保荐人（联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 中邮证券有限责任公司 住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）） 二〇二三年十月 6-1-1 中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"发行人"或"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市申请已经上海证券交易 所（以下简称"贵所"、"上交所"）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕728 号）。 本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"本次战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结 合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）和中邮证券有限责 任公司（以下简称"中邮证券"）担任本次发行的联席保荐人（联席主 ...

中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司 重要提示 中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以 下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》" ...

北京市海问律师事务所 关于中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 二〇二三年十月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话（Tel): （+86 10) 8560 6888 传真（Fax)：（+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 关于中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市 之参与战略配售的投资者专项核查的 法律意见书 致：中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 中 ...

中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司 中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕728号）。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、中邮证券有限责任公 司（以下简称"中邮证券"）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金 公司与中邮证券合称联席保荐人（联席主承销商））。 发行人和联席保荐人（联席主承销 ...

发行信息 - 本次拟发行不超过3400万股A股，占发行后总股本比例不低于25%（超额配售选择权行使前）[7][33] - 发行后总股本不超过1.36亿股（超额配售选择权行使前）[7][33] - 每股面值1元，发行日期为2023年11月2日[7][33] - 拟上市板块为上海证券交易所科创板[7] - 联席保荐机构（主承销商）为中金公司、中邮证券[7][14] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月营收分别为14.25亿、20.58亿、22.19亿和8.46亿元[24][54][55][83] - 2020 - 2023年1 - 6月归母净利润分别为4375.13万、9369.06万、7910.57万和3489.81万元[24][54][55][83] - 预计2023年营收19.5 - 21.2亿元，同比降4.48% - 12.14%[58] - 预计2023年归母净利润6000 - 6800万元，同比降14.04% - 24.15%[58] 客户与市场 - 报告期前五大客户销售收入占比分别为92.56%、92.56%、95.29%和96.88%[21][71] - 报告期来自顺丰营收占比分别为32.13%、49.27%、65.01%和80.63%[21][71] - 2023年国内智慧物流市场规模预计达7903亿元[42] 研发与技术 - 2020 - 2022年研发投入分别为7604万、8422.95万和8739.67万元[45][54] - 截至报告期末，研发人员186人，占员工总数14.05%[47][54] - 截至报告期末，拥有专利294项，软件著作权162项[49] 公司架构 - 控股股东为中邮资本，实控人为邮政集团[14][136][140] - 全资子公司为广东信源，其全资子公司为信源智能[14] - 分公司有北京分公司和鄂州分公司[14] 募集资金 - 拟募资10亿元，用于中邮信源研发及智能制造基地等5个项目[33][62] - 发行承销费及保荐费按募资总额分档计算[34] - 审计及验资费796万元，律师费430万元等[34] 股权结构 - 中邮资本持股65.17%，国华卫星持股11.67%，航天投资持股5.83%[107][148][152] - 本次发行前已发行股份1.02亿股，发行后公开发行股份占比25%[154][155] 财务指标 - 报告期主营业务毛利率分别为19.36%、15.07%、13.91%和17.01%[22][82] - 报告期关联销售占比分别为50.91%、29.33%、19.53%和9.84%[25][73] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）39.63%[55]