债券发行 - 公司2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[3] 实际控制人获配 - 张艺、钱淑娟获配“星球转债”4,074,600张，占比65.72%[3] 减持情况 - 钱淑娟2024年多次减持，累计占比12.39%[4][5][6] - 张艺2024年多次减持，累计占比33.28%[5][6] 持有变动 - 变动前张艺和钱淑娟合计持有“星球转债”占比33.74%[6] - 变动后占比21.05%[6]

公司竞争优势 - 在技术层面,公司拥有多项核心技术,并积极储备代表行业发展趋势的先进技术,注重产学研一体化的创新研发机制[1] - 在品牌层面,公司获得多项国家级荣誉,致力于打造高效节能石墨制设备制造商的品牌形象[1][2] - 在人员层面,公司配备了人员充足、经验丰富的研发人才团队,保证项目执行过程中的技术支持[1] - 在服务层面,公司拥有专业培训的技术支持与售后服务队伍,为客户提供及时高效的优质服务[1] - 在产业链层面,公司向原材料端延伸,发挥材料与设备的协同作用[1] - 在业务一体化方面,公司从单一设备生产销售向系统化发展,为客户提供整套工艺解决方案[1] - 在客户资源层面,公司积累了大批稳定的优质客户,与行业内知名企业建立了密切合作关系[1] 公司产品在绿色发展及减污降碳方面的应用 - 公司石墨设备具有优良的导热性、耐腐蚀性和耐高温性,有利于促进经济社会发展全面绿色转型[2][3] - 公司最新一代石墨合成炉装置可有效回收利用合成热量,实现显著的节能减排效果,被列入国家工业节能技术应用指南[2][3] - 公司多种工艺解决方案涉及废酸处理,通过提纯解析、蒸发浓缩、脱氯等工艺,实现废酸的循环利用,具有节能环保属性[3] - 公司将持续加强研发,积极探索绿色生产关键技术,促进非金属特种设备制造水平的提升,助力客户绿色可持续发展[3] 公司业务板块收入情况 - 公司总营业收入约7.58亿元,其中石墨设备占比约63%,设备配件占比约26%,维保服务占比约8%,其他占比约3%[4] - 公司石墨设备及设备配件毛利率均呈现增长趋势[4] - 公司将提升现有客户认可度、拓展国内新市场新领域,加大国际市场开拓力度,持续提升产品市场占有率和国际知名度[4] 公司对转债的态度 - 公司鼓励债券持有人进行转股,并会持续做好自身经营,实现效益稳定增长,推进市场对公司价值的认同[4] - 公司将加强与投资者的沟通,积极推动可转债转股[4]

公司核心技术优势 - 公司拥有氯化氢合成与余热利用一体化技术、氯气和氢气高效混合反应技术、氯化氢合成自动安全点火启动系统、浸渍剂改进技术等关键技术[2] - 公司石墨设备具有节能环保属性，已被列入《国家战略新兴产业目录》（2018），核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》[2] - 公司研制的石墨合成炉在制备氯化氢或高纯盐酸的同时能副产0.4-1.0MPa蒸汽，热能利用率达90%，每年可副产蒸汽约45000吨，创造直接经济效益1100多万元，减少CO2排放量约11500吨[2] 公司产品应用领域 - 公司石墨设备广泛应用于氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤等多个细分行业[2][3] - 上述行业厂商在新建扩建生产线、技术升级或工艺改造等固定资产投资时会采购公司产品[3] 海外市场拓展 - 公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司，引进具有海外项目资源与经营管理经验的团队，负责海外市场的产品推广[3] - 公司参加德国阿赫玛大展，展示新一代的石墨化工产品及工艺系统，扩大公司海外市场影响力[3] - 公司通过与工程公司、经销商的合作，加大对外宣传力度，进一步加快公司产品出海速度[3] - 未来公司将持续加大国外市场开拓力度，提升公司产品海外市场占有率[3] 上游原材料延伸 - 公司向上游石墨原材料延伸是为了更好地集成材料的技术优势及成本优势，实现定制化生产[3][4] - 内蒙古新材料两万吨特种与化工专用石墨建设项目已于2023年8月18日全面投产，标志着公司实现了"材料、设备、系统、服务"四位一体化的战略布局[3][4] - 达产后公司将积极开拓石墨材料下游应用市场，为公司提供新的收入来源和利润增长点[4] 公司未来发展规划 - 公司将持续以发掘石墨潜力为使命，形成"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局，形成公司特有的核心竞争力[4]

一、 可转债配售情况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，南通星球石墨股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元。本次发行的 可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 公司的实际控制人张艺女士、钱淑娟女士获配"星球转债"合计 4,074,600 张，占发行总量的 65.72%。 二、 可转债持有变动情况 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"星球转债"，债券代码"118041"。 本季度转股情况："星球转债"自 2024 年 2 月 5 日起开始进入转股期， 自 20 ...

可转债发行 - 公司2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[3] 实际控制人获配 - 实际控制人张艺、钱淑娟获配“星球转债”4,074,600张，占比65.72%[3] 减持情况 - 钱淑娟2024年4 - 5月减持677,560张，占比10.93%[4] - 钱淑娟2024年5 - 9月减持8,570张，占比0.14%[5] - 张艺2024年5 - 9月减持672,000张，占比10.84%[5] 持有变动 - 变动前张艺占比53.33%，变动后42.49%[5] - 变动前钱淑娟占比1.46%，变动后1.32%[5] - 变动前两人合计占比54.79%，变动后43.81%[5]

业绩总结 - 本报告期营业收入293,458,559.14元，上年同期355,092,019.22元，同比下降17.36%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润61,806,591.53元，上年同期73,958,831.18元，同比下降16.43%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,811,798.31元，上年同期 -90,405,159.79元[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,532,948,668.23元，上年同期末1,524,301,281.60元，同比增加0.57%[24] - 2024年半年度基本每股收益0.55元/股，上年同期1.00元/股，同比下降45.00%[24] 风险提示 - 报告期期末应收账款账面价值为23224.40万元，可能面临坏账风险[14] - 报告期期末发出商品账面余额为15654.04万元，占存货余额比例为28.71%，可能影响经营业绩[15] - 2024年1 - 6月企业所得税暂按15%计缴，未来优惠政策变化或影响业绩[17] - 新产品研发制造不及预期，或影响盈利能力[5] - 核心技术人员存在一定流失风险[6] - 原材料成本占比高，石油焦和沥青价格波动影响经营利润[7] - 主营业务毛利率可能受多种不利因素影响而下降[8] - 内蒙古新材料项目可能因市场等因素效益不如预期[10] - 产品可能出现质量问题，影响经营业绩和市场声誉[11] - 海外市场开拓及项目实施存在不及预期的风险[13] 研发成果 - 研发的高副产蒸汽氯化氢石墨合成炉氯气和氢气合成时反应热量回收率达90%以上，热能利用率达90%，副产蒸汽量约是上一代合成炉的1.4倍[28] - 高纯超导热石墨换热块导热性能在原有基础上提升约27%[39] 研发投入 - 2024年1 - 6月研发费用2,372.58万元，同比上升1.27%[37] 专利情况 - 截至2024年6月30日，公司共取得专利238项，其中发明专利74项[38] - 公司拥有专利9项，其中发明专利6项，累计主导、参与制定标准26项，包括国际标准1项、国家标准11项等[39] 资金募集与使用 - 首次公开发行股票募集资金总额61132.37万元，净额55112.07万元[41] - 2024年使用部分超募资金2692.76万元永久补充流动资金，占超募资金总额14.97%[45] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额6.2亿元，净额6.129991亿元[47] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金用于补充流动资金9299.91万元[47] 项目进展 - 截至2024年6月30日，石墨设备扩产项目累计投入19345.79万元，投入进度71.62%[44] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目预计2024年四季度开工建设[47] 权益分派 - 公司实施权益分派，每10股转增4股，合计转增4,157.72万股[26] 股权结构 - 截至2024年6月30日，张艺持股7761.6万股，持股比例53.15%，钱淑娟、张艺母女合计持股9564.8万股，持股比例65.50%[50] 人员持股变动 - 2024年1 - 6月核心技术人员王俊飞个人期初持股224,000股，期末持股313,600股，增加89,600股[51] - 2024年1 - 6月全体核心技术人员等期初持股合计73,794,000股，期末持股103,311,600股，增加29,517,600股[51] - 2024年1 - 6月通过持股平台间接持股的核心技术人员张进尧期初持股672,000股，期末持股940,800股，增加268,800股[51] - 2024年1 - 6月通过持股平台间接持股的核心技术人员王俊飞期初持股280,000股，期末持股392,000股，增加112,000股[51] - 2024年1 - 6月通过持股平台间接持股的监事陆胜利期初持股168,000股，期末持股235,200股，增加67,200股[51] - 2024年1 - 6月通过持股平台间接持股的监事会主席陈小峰期初持股67,200股，期末持股94,080股，增加26,880股[51] - 2024年1 - 6月通过持股平台间接持股的核心技术人员刘仍礼期初持股67,200股，期末持股94,080股，增加26,880股[51] - 2024年1 - 6月通过持股平台间接持股的人员期初持股合计1,254,400股，期末持股1,756,160股，增加501,760股[51] - 2024年1 - 6月公司控股股东等持股变动原因均为权益分派[51] - 2024年1 - 6月公司控股股东等持有的公司股份不存在质押、冻结和减持情形[51] 合规情况 - 2024年1 - 6月公司不存在违规使用募集资金的情形[49]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入29,345.86万元，归母净利润6,180.66万元，扣非归母净利润5,110.96万元[2] - 收入下滑主要系国内氯碱、多晶硅、有机硅等下游基础化工市场需求疲软，以及新领域及海外市场开拓未达预期[2] - 利润下滑主要系收入下降及可转债按实际利率计提利息费用增加等因素[2] 研发创新能力 - 公司是国家工信部首批专精特新"小巨人"企业和高新技术企业，拥有丰富的核心技术积累[3][4] - 截至2024年6月30日，公司累计获得授权专利238项，其中发明专利74项[3] - 公司主导或参与制定各类标准26项，包括国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准5项[3] - 公司注重产学研一体化创新，与科研院所、高校等外部机构合作[3][4] 海外市场拓展 - 公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司，引进具有海外项目资源与经营管理经验的团队[4] - 参加德国阿赫玛大展，展示新一代石墨化工产品及工艺系统，扩大海外市场影响力[4] - 通过与工程公司、经销商合作，加大对外宣传力度，进一步加快产品出海速度[4] 绿色发展 - 公司最新一代石墨合成炉装置可将燃烧合成热量的90%转化为蒸汽，副产蒸汽量约是上一代产品的1.4倍[5] - 一台年产50000吨氯化氢的合成炉，每年可减少4000多吨标煤使用及11500吨CO2排放[5] - 公司多项工艺解决方案实现工业废酸的循环利用，具有节能环保属性[5] 产业链延伸 - 公司全资子公司内蒙古新材料两万吨特种与化工专用石墨项目于2023年8月全面投产[6][7] - 向上游原材料延伸有利于集成材料的技术优势及成本优势，缩短生产周期[6] - 实现"材料、设备、系统、服务"四位一体化的战略布局，对公司发展具有长远意义[6] 行业竞争优势 - 在技术、品牌、人员、服务、产业链、业务一体化等方面具有竞争优势[7] - 公司定位为"高端装备领域"，主要产品如石墨合成炉、换热器、塔器等具有节能环保特性[8]

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118041 | 星球转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/9 | 全天 | 2024/9/9 | 2024/9/10 | 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司 于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元，债券期限为 6 年。经上海证券交易所自律监管 决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"星球转债"，债券代码"118041"。 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 转债简称：星球转债 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | | | 南通星球石墨股份有限公司 ...

回购注销情况 - 回购和注销股份数量均为1,011,360股，注销日期2024年9月6日[5] - 回购价格调整为12.01元/股，2024年7月10日审议通过议案[6] - 涉及92名激励对象，首次授予90名回购702,660股，预留授予2名回购308,700股[8] 股份变动情况 - 第一类限制性股票剩余1,245,580股[8] - 有限售条件流通股减至1,245,580股，变动 -1,011,360股[13] - 无限售条件流通股数量不变，仍为143,763,163股[13] - 股份总数减至145,008,743股，变动 -1,011,360股[13] 原因及合规性 - 回购注销原因是2023年度公司层面业绩考核目标未达成[6] - 律师认为本次回购注销等事宜符合相关规定[13]