呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 / 31 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | | 议案 1 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 7 | | | | 议案 2 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | | 议案 3 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | | 议案 4 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 10 | | | | 议案 5 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 11 | | | | 议案 6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | | | 议案 7 关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 13 | | | | 8 关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 14 | 议案 | | | ...

公司概况 - 呈和科技股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的公司，证券代码为688625 [1] - 公司于2024年4月30日通过上证路演中心以网络互动的方式召开了2023年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会 [1] - 参会人员包括公司董事长兼总经理、独立董事、副总经理兼董事会秘书、财务总监等 [1] ESG评级提升 - 公司ESG评级目前为B-，社会分项表现不突出 [1] - 公司表示将持续完善公司治理，积极践行ESG理念并结合行业特性与公司实际情况开展相关工作，切实履行社会责任，推动公司稳健发展 [1] 贸易业务分析 - 公司贸易业务分为自主贸易和代理贸易，其中代理贸易按照净额法确认收入 [4][5] - 2022年公司贸易业务毛利率仅11%，2023年毛利率翻倍的主要原因是贸易产品的变化及产品毛利增加 [2][3] 股份回购与分红 - 公司于2024年3月4日完成了股份回购，合计回购2,844,565股，使用资金总额为9,998.57万元 [4] - 公司2023年度现金分红合计20,437.80万元，占当年度归属于上市公司股东净利润的90.38% [6][7] - 2023年度利润分配预案尚需提交股东大会审议，计划于2024年5月14日召开股东大会 [8]

业绩总结 - 公司2023年扣非净利润同比增长28.19%[1] - 公司23H1完成收购科澳化学和信达丰，整合抗氧剂业务，提高市场竞争力和抗风险能力[3] - 公司2023年营收达到8亿元，同比增长15.07%[15] - 公司2023年净利润达到2.26亿元，同比增长15.84%[15] - 公司2023年经常性净利润达到2.19亿元，同比增长28.19%[15] 未来展望 - 公司在建项目将提升产能，预计2024年产能将由6.34万吨提升至8.56万吨[5] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.62亿元、3.14亿元和3.87亿元，维持“优于大市”评级[6] - 公司2024年营业收入预计为1004亿元，净利润预计为262亿元，全面摊薄EPS预计为1.94元[8] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年上半年收购了Keao Chemistry和Xinda Feng，增强了产品线和市场竞争力[16] - 公司现有产能：核晶剂2.87万吨、合成水滑石1.91万吨、抗氧化剂5.8万吨、NDO添加剂9.8万吨[17] - 新的核晶剂和合成水滑石产能将使总产能从6.34万吨增加到8.56万吨[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.00亿元，同比增加15.07%[2] - 公司2023年实现归母净利润2.26亿元，同比增加15.84%[2] - 公司2023年实现扣非净利润2.19亿元，同比增长28.19%[2] 收购与整合 - 公司完成收购科澳化学和信达丰，整合抗氧剂业务，提高市场竞争力和抗风险能力[4] 产能展望 - 公司现有产能为：成核剂产能2.87万吨、合成水滑石产能1.91万吨、抗氧剂产能5800吨、NDO复合助剂9800吨，预计2024年产能将提升至8.56万吨[6] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.62亿元、3.14亿元和3.87亿元，维持“优于大市”评级[7] 财务预测 - 公司2024-2026年营业收入预测分别为1004万元、1154万元和1382万元，净利润预测分别为262万元、314万元和387万元[9] 产品价格与利润率 - 成核剂、合成水滑石和复合助剂24-26年价格分别为6万元/吨、2万元/吨和3万元/吨[10] - 预计24-26年成核剂、合成水滑石和复合助剂产能利用率逐步提升，产销率分别为90%、97%和95%，毛利率分别为56%、47%和22%[11] 财务指标比较 - 公司2024-2025年EPS和PE分别为0.68元/股、43倍和0.92元/股、32倍[12] 行业比较 - 呈和科技（688625）2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为800百万元、1004百万元、1154百万元和1382百万元[13] - 预计呈和科技（688625）2023年至2026年的每股收益将逐年增长，分别为1.67元、1.94元、2.32元和2.86元[13] - 呈和科技（688625）2023年至2026年的毛利率预计逐年提升，分别为43.5%、44.9%、45.8%和46.9%[13]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为8.00亿元，同比增长15.07%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入1.92亿元，同比增长12.4%[1] - 公司主营业务中，成核剂营业收入为4.12亿元，同比增长5.33%[8] - 公司销售毛利率持续提升，2023年达到43.53%[10] - 公司期间费用率不断下降，2024年一季度开始改善[10] 未来展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为2.68/3.26/3.87亿元，摊薄EPS为1.98/2.41/2.86元[3] - 公司主营产品成核剂、合成水滑石应用范围持续扩展，具有较大的增长空间[12] - 公司新建高分子材料助剂建设项目产能逐步释放，市场拓展和新产能消化提供发展机会[13] 其他新策略 - 公司业绩增长主要原因包括国产替代率提升、新增抗氧剂业务、客户范围扩大，市场占有率持续提升[6] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为2.68/3.26/3.87亿元，维持“增持”评级[15]

呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：茹菲 住所/通讯地址：郑州市**区*环路***院********** 股份变动性质：股份增持 签署日期：2024 年 4 月 24 日 1 / 18 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在呈和科技股 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-021 ● 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人 及相应控制权的变化。 ● 本次权益变动尚需上海证券交易所合规性确认后，方能向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中登公司"）办理股份协议转让过户手续，本次交易能否最终 完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 呈和科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其股东之间协议转让公司 股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"标的公司"）持股 5%以上股东上海科汇 投资管理有限公司（以下简称"科汇投资"或"转让方"）拟通过协议转让的方式将其直接持 有的公司无限售条件流通股 8,000,000 股转让给其股东茹菲（以下简称"受让方"），占公司 总股本的 5.91%。 ● 本次权益变动后，科汇投资持有公司股份数量为 26,450,000 股， ...

姓名：上海科汇投资管理有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 2 幢 2448 室 股份变动性质：股份减持 签署日期：2024 年 4 月 24 日 呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 1 / 19 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

财务审计 - 立信对呈和科技2023财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 广州呈和2023年末往来资金余额13403.03万元[9] - 上海呈和2023年末往来资金余额300.00万元[9] - 广州科呈2023年末往来资金余额0.00万元[9] - 2023年其他关联资金往来期末余额13703.03万元[9] 审批情况 - 2024年4月22日董事会批准关联资金往来汇总表[9]

呈和科技股份有限公司 二〇二三年度 合并审计报告 the 面 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mn/.eov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mn.f.ext.cn） 报告查验 星和科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | [信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10314 号 呈和科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了呈和科技股份有限公司(以下简 ...