发行情况 - 发行价格为10.68元/股，数量为9800万股[3] - 初始战略配售1470万股占15%，最终813.3483万股占8.3%[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下6487.6517万股占72.19%，网上2499万股占27.81%[5] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数2544.87倍，回拨898.7万股[5] - 回拨后网上最终中签率0.05342602%[6] 认购情况 - 网上缴款33804699股金额361034185.32元，放弃172301股金额1840174.68元[9] - 网下缴款55889517股金额596900041.56元，放弃0股[9] 限售与包销 - 网下限售6个月559.2102万股，占网下10.01%、扣除战略后6.22%[10] - 保荐人包销172301股金额1840174.68元，占扣除战略后0.19%、发行总量0.18%[13] 发行费用 - 发行费用合计12168.10万元，含承销等多项费用[15]

广州安凯微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注 册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发 〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》 ...

发行信息 - 本次公开发行股票9800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本39200万股[9][40][197][199] - 预计发行日期为2023年6月13日，拟上市板块为上交所科创板[9] - 保荐人（主承销商）为海通证券，保荐费用188.68万元，承销费用按募集资金比例算[9][40] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为26816.17万元、51217.97万元、50454.60万元[29][95][101] - 2020 - 2022年归属母公司所有者净利润分别为1361.83万元、5924.38万元、3984.26万元[29][54][95][127] - 2022年物联网摄像机芯片毛利率同比下降1.16个百分点[29][95] 市场份额 - 2021年公司在全球安防摄像机芯片领域市场占有率为2.33%[27][92] - 2020年国际三大EDA优势厂商在国内EDA市场占约80%份额[31][113] 财务指标 - 报告期各期应收账款周转率分别为2.22次、3.75次、3.37次[34][103] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11128.76万元、14781.75万元、13368.71万元[34][103] - 报告期内综合毛利率分别为30.50%、32.99%、30.04%，低于同行平均[35][98] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司有授权专利329项，软件著作权54项，集成电路布图设计12项，研发人员占比65.15%[57] - 报告期各期研发投入分别为5038.58万元、7457.55万元、9393.32万元，占比18.66%、14.49%、18.46%[89] 未来展望 - 继续自主创新，加大研发投入，推进芯片工艺制程[64] - 物联网摄像机芯片巩固份额，扩大合作，开发更优产品[65] - 物联网应用处理器芯片向工业级领域拓展[65] 股权结构 - 发行前总股本29400万股，发行后39200万股，社会公众股9800万股占比25%[197][199] - 安凯技术发行前持股20.88%，发行后占比15.66%[198] - 胡胜发及其一致行动人合计控制公司39.94%股份表决权[162][167][169][178]

广州安凯微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 | | | 询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公众投资者定价发行相结合的方式 | | | | | | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | | | | | | | 发行前总股本（万股） 29,400.0000 | | 拟发行数量（万股） | 9,800.0000 | | | | | | 预计新股发行数量（万 9,800.0000 | | 预计老股转让数量（万 | 0 | | | | | | 股） | 股） | | | | | | | | 发行后总股本（万股） 39,200.0000 | | 拟发行数量占发行后总 股本的比例（%） | 25.00 | | | | | | 网上初始发行数量（万 2,499.0000 | | 网下初始发行数量（万 | 5,831.0000 | | | | | | 股） | 股） | | | | ...

业绩总结 - 报告期内主营业务收入分别为26,657.40万元、26,816.17万元、51,217.97万元及22,606.57万元[14][98][104] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为2,324.36万元、1,361.83万元、5,924.38万元及1,087.91万元[15][98] - 2022年1 - 9月，营业收入34,529.37万元，较上年同期增长11.40%；净利润2,312.63万元，较上年同期下降33.11%[29] - 预计2022年全年营业收入约为49,653.75 - 51,653.75万元，同比变动 - 3.55%至0.34%[34] - 预计2022年全年净利润约为3,817.73 - 4,207.85万元，同比下降28.97%至35.56%[34] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的芯片电路设计IP超过60类[57] - 截至2022年6月30日，拥有授权专利336项，集成电路布图设计9项，计算机软件著作权50项[58] - 形成7大核心技术应用于主要SoC芯片产品[62] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次公开发行股票数量不超过9,800.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过39,200万股[9][53][195] - 募集资金拟投入项目投资总额为100,610.00万元，用于物联网领域芯片研发升级及产业化等项目[76]