● 经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不 特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"交易异常波动风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● "新致转债"交易连续3个交易日（2024年9月27日、2024年9月30日、2024 年10月8日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。根 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月24日14点在上海浦东召开[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为10月24日[4] - 审议12项议案，已在10月9日披露[6][7] 股权登记与股东登记 - A股股权登记日为2024年10月21日[12] - 自然人与法人股东登记需证件，委托需授权书[15] - 登记时间为10月22日14 - 17点，地点在上海浦东[16] 会议通信与委托 - 会议通信地址在上海浦东，电话（021）51105633 [17] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[21] 审议议案 - 审议向特定对象发行A股股票相关多项议案[21][22] - 提请授权董事会办理发行A股股票相关事宜[22]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 1、公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承 诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形。 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次 向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务 ...

募集资金与发行情况 - 公司向特定对象发行募集资金不超30,000.00万元，发行股数不超31,152,646股[5] - 发行定价基准日为2024年10月9日，发行价9.63元/股[10][11][15][26] 股权结构 - 截至2024年9月30日，郭玮直接持股1,030,046股，占比0.3951%[6] - 截至2024年9月30日，郭玮直接及间接控股份额占比29.4963%[6] - 前置通信、中件管理分别持股23.9967%、5.1045%[6] 关联方信息 - 乾耀迦晟2024年9月13日成立，注册资本2000万元，郭玮持股85%[8] - 郭玮拟认购金额不超5,000万元[12] 认购情况 - 乙方认购金额不超5000万元，数量不超5192107股[16] - 乙方认购股份36个月内不得转让[17] - 乙方承诺认购金额不超25000万元[24] 审议与审批 - 2024年10月8日董事会、监事会审议通过相关议案[4][36][37] - 发行需获股东大会批准，关联人放弃投票权[38] - 发行需上交所审核、证监会注册[39]

募资情况 - 公司首次公开发行股票45,505,600股，发行价10.73元/股，募集资金总额488,275,088元，扣除费用后净额411,149,362.92元[13] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券面值总额484,810,000元，扣除费用后净额474,531,845.31元[15] 资金使用 - 截至2024年8月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额为0元，累计投入募投项目392,705,083.15元[17][41] - 截至2024年8月31日，向不特定对象发行可转换公司债券累计投入募集项目168,457,008.88元，补充流动资金项目132,220,358.84元，专户余额为12,258,075.93元[16] - 2024年9月1日至24日，可转换公司债券募集资金专户累计投资项目支出3798.878125万元，截止9月24日累计支出33866.614897万元[44] 项目调整 - 2020 - 2021年公司两次调整首次公开发行股票募投项目拟投入金额，合计从52,458.67万元调至41,114.94万元[22][23] - 保险业IT综合解决方案升级项目建设投资拟从5,743.26万元减至1,970.87万元，减少3,772.39万元[27] - 银行业IT综合解决方案升级项目建设投资拟从4,329.74万元减至1,778.27万元，减少2,551.47万元[27] 资金置换 - 2020年12月公司用26,125,818.55元置换首次公开发行募投项目自筹资金，21,953,740.49元置换发行费用自筹资金[28] - 2022年10月公司用5,000,000元置换可转换债券募投项目自筹资金，2,027,396.69元置换发行费用自筹资金[29] - 截至2021年12月31日，首次公开发行预先投入的自筹资金全部置换完毕[29] - 截至2024年8月31日，可转换债券预先投入的自筹资金全部置换完毕[30] 资金补充与管理 - 2021 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，部分已归还[31][32][33][34] - 2020 - 2023年公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计收益416.75335万元[36][37][39][40] 项目效益 - 保险业IT综合解决方案升级项目截止日累计实现效益4532.14万元，达到预计效益[59] - 银行业IT综合解决方案升级项目截止日累计实现效益2113.16万元，达到预计效益[59] - 分布式paas平台项目所得税后内部收益率为16.5%，所得税后投资回收期为5年（含建设期），尚未达到预定可使用状态[61] 其他 - 2023年10月13日公司同意分布式paas平台项目增加北京新致等7家作为实施主体[43] - 公司资金为人民币14800万元[62]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年 9 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 5,223,181 股，占公司总股本的比例为 2.0033%。回购成交的最高价为 14.39 元/股， 最低价为 9.85 元/股，支付的资金总额为人民币 61,713,799.81 元（不含交易费用）， 已达回购金额下限。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 ...

可转债转股情况 - 2024年7 - 9月“新致转债”37.4万元转股35,085股，占转股前总额0.0147%[3][6] - 截至2024年9月30日累计2.3508亿元转股22,011,035股，占9.2203%[3][6] - 截至2024年9月30日未转股余额2.4973亿元，占发行总量51.5109%[3][6] 可转债基本信息 - 公司发行484.81万张可转债，募资4.8481亿元[4] - “新致转债”票面利率逐年递增，期限2022 - 2028年[4][5] - 2023年4月10日起可转股，初始价10.70元/股，后调整[5] 股本情况 - 2024年6 - 9月总股本因转股从260,699,714股增至260,734,799股[8] - 有限售条件流通股变动前后均为0股[8] - 无限售条件流通股同总股本变化[8]

发行股票相关 - 本次向特定对象发行A股股票发行价格为9.63元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过31,152,646股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[11] - 募集资金总额不超过30,000.00万元，用于补充流动资金及偿还贷款[11][32] - 发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟，构成关联交易[8] - 发行定价基准日为2024年10月9日[73] 公司基本信息 - 公司注册资本为26,069.9714万元人民币，成立于1994年6月4日，上市于2020年12月7日，股票代码为688590.SH[24] - 成都万全、重庆顺利、沐高网络分别自2021年6月1日、2022年7月31日、2023年7月5日起成为公司控股子公司[21] 市场数据 - 2011 - 2023年我国软件和信息技术服务业收入从18849亿元增长到123258亿元，年复合增长率超15%[26] - 2022年中国保险行业IT解决方案市场总规模127.41亿元，较2021年增长8.2%[26] - 预计2027年中国保险行业IT解决方案市场规模达229.77亿元，2023 - 2027年年均复合增长率12.82%[26] - 2023年中国银行行业IT解决方案市场整体规模604.71亿元，较2022年增长10.80%[26] - 预计2028年中国银行行业IT解决方案市场规模达927.75亿元，2024 - 2028年年均复合增长率8.67%[26] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为260,734,799股[50] - 本次发行前，郭玮先生直接及间接控制公司股份占总股本比例为29.4963%[50] - 乾耀迦晟成立于2024年9月13日，注册资本2,000万元，郭玮持股85%[57] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司实现营业收入分别为128,248.04万元、131,541.71万元和168,269.29万元，2024年1 - 6月实现营业收入92,867.02万元，同比增长31.37%[124] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为35.55%、40.38%、40.93%和48.39%[125] - 公司来源于金融机构收入占比分别为60.91%、62.82%、62.71%和61.07%[151] - 主营业务成本中职工薪酬占比分别为85.92%、79.40%、73.47%和62.80%[153] - 报告期各期末员工人数分别为5981人、6248人、6406人及6384人，离职率分别为23.40%、31.88%、30.16%及17.36%[154] - 公司收到政府补助占利润总额比例分别为10.45%、 - 27.75%、39.51%和16.44%[157] - 报告期各期末应收账款净额占当期营业收入比例分别为64.51%、72.48%、63.55%和136.49%[158] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 1060.90万元、 - 12805.37万元、8594.32万元和 - 28212.18万元[159] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为7743.18万元[160] 分红政策 - 公司制定了2024 - 2026年股东分红回报规划，已通过2023年年度股东大会审议[12][187] - 公司在盈利等前提下优先现金分红，重大投资等支出指超最近一期经审计净资产25%[167] - 规划年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红，满足条件时现金分红不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计现金分红不少于年均可分配利润30%[173] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例最低分别为80%、40%、20%[174][175][193] - 调整现金分红政策需董事会决议、监事会发表意见，提交股东大会批准，且经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[178] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为4368.53万元、0万元、2061.33万元，现金分红占净利润比例分别为30.93%、0%、30.04%[180][181][182][185] - 最近三年累计现金分红金额6,429.86万元，累计现金分红占年均净利润比例122.17%[185] 风险提示 - 公司面临技术人员流失或无法及时补充、核心技术失密的风险[147][148] - 公司面临宏观经济波动和对金融行业依赖的经营风险[149]

股票发行基本信息 - 2024年向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元[7] - 发行价格9.63元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[14] - 发行数量不超31,152,646股，不超发行前总股本30%[16] - 拟募资不超30,000万元，用于补充流动资金及偿还贷款[25] 发行对象及认购情况 - 发行对象为郭玮和上海乾耀迦晟信息技术有限公司[47] - 郭玮认购不超5,192,107股，资金不低于5,000万元[47] - 上海乾耀迦晟认购不超25,960,539股，资金不低于25,000万元[47] 股权结构变化 - 发行前郭玮控制29.4963%股份，上海乾耀迦晟未持股[47] - 发行后郭玮控制37.0210%股份，触发要约收购义务[48] 议案审议情况 - 多项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[5][31][37] - 董事会拟于2024年10月24日召开该临时股东大会[67]

业绩数据 - 2021 - 2023年营收分别为128248.04万、131541.71万和168269.29万元，2024年1 - 6月营收92867.02万元，同比增31.37%[7] - 报告期各期末资产负债率分别为35.55%、40.38%、40.93%和48.39%[8] 募资情况 - 向特定对象发行A股拟募资不超30000万元，净额用于补流及还贷[4] - 实控人及其企业全额认购本次发行股票[10] 募资影响 - 发行后总资产和净资产规模提高，资产负债率下降，流动资产占比增加[14] 募资意义 - 满足业务资金需求，优化资本结构，提升竞争力[5][7] - 实控人表决权比例可提升[9] - 募投项目必要可行，符合公司和股东利益[15]