发行股票相关 - 本次向特定对象发行A股股票发行价格为9.63元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过31,152,646股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[11] - 募集资金总额不超过30,000.00万元，用于补充流动资金及偿还贷款[11][32] - 发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟，构成关联交易[8] - 发行定价基准日为2024年10月9日[73] 公司基本信息 - 公司注册资本为26,069.9714万元人民币，成立于1994年6月4日，上市于2020年12月7日，股票代码为688590.SH[24] - 成都万全、重庆顺利、沐高网络分别自2021年6月1日、2022年7月31日、2023年7月5日起成为公司控股子公司[21] 市场数据 - 2011 - 2023年我国软件和信息技术服务业收入从18849亿元增长到123258亿元，年复合增长率超15%[26] - 2022年中国保险行业IT解决方案市场总规模127.41亿元，较2021年增长8.2%[26] - 预计2027年中国保险行业IT解决方案市场规模达229.77亿元，2023 - 2027年年均复合增长率12.82%[26] - 2023年中国银行行业IT解决方案市场整体规模604.71亿元，较2022年增长10.80%[26] - 预计2028年中国银行行业IT解决方案市场规模达927.75亿元，2024 - 2028年年均复合增长率8.67%[26] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为260,734,799股[50] - 本次发行前，郭玮先生直接及间接控制公司股份占总股本比例为29.4963%[50] - 乾耀迦晟成立于2024年9月13日，注册资本2,000万元，郭玮持股85%[57] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司实现营业收入分别为128,248.04万元、131,541.71万元和168,269.29万元，2024年1 - 6月实现营业收入92,867.02万元，同比增长31.37%[124] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为35.55%、40.38%、40.93%和48.39%[125] - 公司来源于金融机构收入占比分别为60.91%、62.82%、62.71%和61.07%[151] - 主营业务成本中职工薪酬占比分别为85.92%、79.40%、73.47%和62.80%[153] - 报告期各期末员工人数分别为5981人、6248人、6406人及6384人，离职率分别为23.40%、31.88%、30.16%及17.36%[154] - 公司收到政府补助占利润总额比例分别为10.45%、 - 27.75%、39.51%和16.44%[157] - 报告期各期末应收账款净额占当期营业收入比例分别为64.51%、72.48%、63.55%和136.49%[158] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 1060.90万元、 - 12805.37万元、8594.32万元和 - 28212.18万元[159] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为7743.18万元[160] 分红政策 - 公司制定了2024 - 2026年股东分红回报规划，已通过2023年年度股东大会审议[12][187] - 公司在盈利等前提下优先现金分红，重大投资等支出指超最近一期经审计净资产25%[167] - 规划年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红，满足条件时现金分红不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计现金分红不少于年均可分配利润30%[173] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例最低分别为80%、40%、20%[174][175][193] - 调整现金分红政策需董事会决议、监事会发表意见，提交股东大会批准，且经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[178] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为4368.53万元、0万元、2061.33万元，现金分红占净利润比例分别为30.93%、0%、30.04%[180][181][182][185] - 最近三年累计现金分红金额6,429.86万元，累计现金分红占年均净利润比例122.17%[185] 风险提示 - 公司面临技术人员流失或无法及时补充、核心技术失密的风险[147][148] - 公司面临宏观经济波动和对金融行业依赖的经营风险[149]