公司基本信息 - 股票简称凌志软件，代码 688588 [1] - 2024 年 11 月 13 日、15 日，副总裁、董事会秘书陈坤在上海浦东接待华安基金等单位调研 [1] 国内金融科技业务拓展 - 2010 年起开拓国内证券市场软件解决方案业务，目前有几十个产品集，覆盖国内券商财富管理等业务条线 [1][2] - 积累 70 多家证券公司客户和 10 多家基金、期货和资管公司客户 [2] - 未来把握国内金融科技机遇，拓展新兴技术在金融行业应用 [2] 2024 年前三季度营收增长原因 - 实现营业收入 8.08 亿元，同比增长 64.44% [2] - 2023 年 11 月收购智明软件，合并报表范围扩大，扩大对日业务规模 [2][3] - 持续稳健经营，对日软件开发业务基本盘扎实 [3] 2024 年前三季度归母净利润大增原因 - 前三季度归母净利润大增 178.28% [3] - 第三季度日元汇率反弹，汇兑收益增加，单季归母净利润 1.14 亿元 [3] - 智明软件加入扩大对日业务规模，营收增加超成本费用增加，贡献利润 [3] - 凌志汉理转让北京热云股权，确认投资收益 [3] 对日软件开发模式 AI 应用研发 - 积极探索 AIGC 在软件开发中应用，推动降本增效 [4] - 持续研发 LinkMate 开发平台，覆盖设计、开发、测试等环节，集成三大模块，推出 AI 赋能的 LinkMate Magic Copilot [4] 日元汇率走势及对公司业绩影响 - 2024 年上半年对日软件开发业务营收占比超 90%，日元汇率大幅波动影响营收、毛利和汇兑损益，进而影响净利润 [4][5] - 2021 - 2023 年度及 2024 年上半年业绩受日元汇率下跌不利影响，2024 年第三季度日元汇率反弹，汇兑收益增加，单季归母净利润 1.14 亿元 [3][5] - 日美利差是重要影响因素，2024 年日本央行加息，美联储降息，日美利差趋向收窄，中期日元汇率修复积极因素有望增加，公司有望受益 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中泰证券、兴业证券等多家机构 [1] - 时间为2024年11月8日、11月11日 [1] - 地点在苏州、上海浦东 [1] - 公司接待人员为副总裁、董事会秘书陈坤 [1] 国内金融科技业务拓展 - 2010年起开拓国内证券市场软件解决方案业务，目前拥有几十个产品集，覆盖国内券商财富管理等业务条线 [1][2] - 积累70多家证券公司客户以及10多家基金、期货和资管公司客户 [2] - 未来将把握机遇，拓展新兴技术在金融行业应用，推动国内行业应用软件解决方案业务发展 [2] 2024年前三季度营收增长原因 - 2023年11月收购智明软件，今年前三季度合并报表范围扩大，扩大对日业务规模 [2][3] - 持续稳健经营，对日软件开发业务基本盘扎实 [3] - 2024年前三季度实现营业收入8.08亿元，同比增长64.44% [2] 2024年前三季度归母净利润大增原因 - 第三季度日元汇率反弹明显，上半年日元汇率跌幅超10%，汇兑损失近9000万元，第三季度汇兑收益增加，单季归母净利润1.14亿元 [3] - 智明软件加入扩大对日业务规模，营业收入增加超成本费用增加，贡献利润 [3] - 凌志汉理转让所持北京热云股权，确认一定投资收益 [3] - 前三季度归母净利润大增178.28% [3] 对日软件开发模式AI应用研发 - 积极探索AIGC在软件开发过程中的应用，推动降本增效 [4] - 持续研发一体化LinkMate开发平台，应用AIGC技术覆盖软件开发多环节，集成三大模块，推出AI赋能的LinkMate Magic Copilot [4] 日元汇率走势及对公司业绩影响 - 2024年上半年对日软件开发业务营收占比超90%，业务收入多以日元结算，成本费用多以人民币支付，日元汇率大幅波动影响营业收入、毛利和汇兑损益，进而影响净利润 [4][5] - 2021 - 2023年度及2024年上半年业绩受日元汇率下跌不利影响，归母净利润同比下降，2024年第三季度日元汇率反弹，汇兑收益增加，单季归母净利润1.14亿元 [5] - 日美利差是影响日元汇率重要因素，2024年日本央行加息，美联储降息，日美利差趋向收窄，中期日元汇率修复积极因素有望增加，公司有望受益于日元汇率改善 [5]

营收增长原因 - 2024年前三季度实现营业收入8.08亿元同比增长64.44% 原因一是2023年11月收购智明软件合并报表范围扩大且扩大对日业务规模二是对日软件开发业务基本盘扎实[2] 归母净利润大增原因 - 2024年前三季度归母净利润大增178.28% 一是第三季度日元汇率反弹明显2024年上半年日元汇率跌幅超10%汇兑损失扣除收益后近9000万元第三季度汇兑收益增加且单季归母净利润1.14亿元二是智明软件加入扩大对日业务规模收入增加超成本费用增加贡献利润三是凌志汉理转让北京热云股权确认投资收益[2][3] 对日软件开发模式的AI应用研发情况 - 大模型变革时代积极探索AIGC在软件开发过程中的应用推动降本增效持续研发LinkMate开发平台应用AIGC技术覆盖设计开发测试等环节集成三大模块并推出AI赋能的LinkMate Magic Copilot助力开发人员高效工作积极推进研发进程[3] 日元汇率走势及对公司业绩的影响 - 2024年上半年对日软件开发业务营收占比超90%业务收入多以日元结算成本和费用大部分以人民币支付日元汇率大幅波动影响营业收入和毛利境内公司账面日元资产等原因也会影响汇兑损益进而影响净利润2021 - 2023年度及2024年上半年业绩受日元汇率下跌不利影响归母净利润同比下降2024年第三季度日元汇率反弹公司汇兑收益增加单季归母净利润1.14亿元日美利差或是影响日元汇率走势的重要因素2024年3月日本央行结束8年负利率政策7月年内第二次加息9月美联储降息日美利差趋向收窄中期来看日元汇率修复积极因素有望增加日元汇率修复反弹公司有望受益[4][5]

一、 回购股份的基本情况 2024 年 9 月 5 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 9.6 元/股，回购资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-035）。 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | ...

公司基本信息 - 股票简称凌志软件，代码 688588，编号 2024 - 001 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研，参与单位是华安证券，时间为 2024 年 10 月 31 日，地点在公司上海会议室，接待人员是副总裁、董事会秘书陈坤 [1] 营收增长情况及原因 - 2024 年前三季度实现营业收入 8.08 亿元，同比增长 64.44%，原因一是 2023 年 11 月收购智明软件，今年前三季度合并报表范围扩大且扩大了对日业务规模，二是对日软件开发业务基本盘扎实 [1][2] 归母净利润增长情况及原因 - 2024 年前三季度归母净利润大增 178.28%，原因一是第三季度日元汇率反弹明显，上半年日元汇率跌幅超 10%，汇兑损失近 9000 万元，第三季度汇兑收益增加，单季归母净利润 1.14 亿元；二是智明软件加入使营业收入增加超过成本费用增加，贡献利润；三是凌志汉理转让所持北京热云股权确认一定投资收益 [2] AI 应用研发情况 - 公司积极探索 AIGC 在软件开发过程中的应用，推动降本增效，持续研发一体化的 LinkMate 开发平台，应用 AIGC 技术覆盖设计、开发、测试等作业环节，集成三大模块并推出 AI 赋能的 LinkMate Magic Copilot，助力开发人员高效工作，将积极推进其研发进程 [3]

公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所 科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-044 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年10月30日、10月31日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监 控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项或重要 信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意市场交易风险，审 ...

经营情况 - 截至回函日公司日常经营和内外部经营环境未发生重大变化[1][5] - 截至回函日公司不存在应披露未披露重大信息，未筹划重大事项[1][5] 股票情况 - 股票异常波动期间控股股东不存在买卖公司股票情形[2][6]

文章核心观点 10月31日盘中科创板股凌志软件涨停，介绍其股价、成交、资金流向、融资融券等情况，还提及三季报业绩及机构评级 [1][2] 分组1：股价表现 - 10月31日盘中凌志软件涨停，截至10:32，股价报15.40元，成交5.76亿元，换手率9.74%，振幅11.85% [1] - 科创板个股中，截至发稿上涨430只，下跌138只，涨停有电气风电、凌志软件、亚信安全等，跌幅居前有石头科技、博众精工、爱科科技等，分别下跌12.94%、5.53%、5.07% [1] 分组2：资金流向 - 凌志软件上一交易日主力资金净流入6077.93万元，近5日净流入4880.53万元 [1] 分组3：融资融券 - 10月30日凌志软件两融余额为1.39亿元，融资余额为1.39亿元，较上一交易日增加200.29万元，增幅为1.46%；融券余额为21.99万元，较上一交易日增加3.67万元，增幅为20.02% [1] - 近10日两融余额合计减少617.18万元，降幅为4.25%，其间融资余额下降4.25%，融券余额下降3.59% [1] 分组4：业绩情况 - 10月30日三季报显示，前三季公司实现营业收入8.08亿元，同比增长64.44%，实现净利润1.24亿元，同比增长178.28% [1] 分组5：机构评级 - 近一个月凌志软件获1家机构买入评级，10月30日国金证券发布研报给予公司买入评级 [2]

报告评级 - 报告给出"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 公司前三季度实现营收8.1亿元,同比增长64.4%;实现归母净利润1.2亿元,同比增长178.3% [2] - 公司营收大幅增长主要系23年11月并购日本智明及Zhiming Software Holdings (BVI)100%股权,业务规模扩张所致 [3] - 公司已成功自研自动化开发平台、凌搭低代码开发平台、Rakuraku测试平台等开发工具,24Q3研发投入同比缩减4.9% [3] - 公司积极布局国内业务,中标了中国证券业协会证券业联盟链信创项目、深交所标签智能测算服务项目等 [3] - 公司与国泰君安证券签署战略合作协议,双方将在大数据、AI大模型等领域探索生态合作 [3] 财务数据总结 - 2024~2026年营业收入预测为10.9/12.0/13.2亿元,同比增长57.1%/9.9%/9.9% [4] - 2024~2026年归母净利润预测为1.4/1.7/2.0亿元,同比增长64.5%/19.8%/19.2% [4] - 公司2024~2026年PE分别为30.0x/25.1x/21.0x [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.76亿元，同比增长77.01%；年初至报告期末营业收入8.08亿元，同比增长64.44%[2] - 本报告期营业收入增长77.01%，主要系2023年11月公司重大资产收购，本期合并范围增加，业务规模增加所致[6] - 2024年前三季度营业总收入807,861,272.50元，2023年前三季度为491,268,394.07元[17] - 2024年前三季度营业收入8.08亿元，2023年同期4.91亿元[18] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长178.28%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9266.17万元，同比增长188.54%[2] - 2024年前三季度净利润1.24亿元，2023年同期4420.05万元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.24亿元，2023年同期4449.58万元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，同比增长73.81%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，2023年同期7386.68万元[21] 基本每股收益相关 - 年初至报告期末基本每股收益0.3175元/股，同比增长185.52%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.3175元/股，2023年同期0.1112元/股[20] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率9.56%，增加9.90个百分点；年初至报告期末为9.90%，增加6.57个百分点[3] - 本报告期加权平均净资产收益率增加9.90个百分点，年初至报告期末增加6.57个百分点[7] 研发投入相关 - 本报告期研发投入1675.71万元，同比下降4.90%；年初至报告期末研发投入5096.33万元，同比下降15.03%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例减少5.23个百分点，年初至报告期末减少5.90个百分点[7] 资产相关 - 本报告期末总资产18.18亿元，较上年度末增长13.85%[3] - 2024年9月30日货币资金801,756,234.74元，2023年12月31日为784,964,442.25元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产234,191,832.08元，2023年12月31日为68,531,602.58元[14] - 2024年9月30日流动资产合计1,207,191,933.05元，2023年12月31日为1,015,050,052.64元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计611,097,171.84元，2023年12月31日为582,107,942.53元[15] - 2024年9月30日资产总计1,818,289,104.89元，2023年12月31日为1,597,157,995.17元[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.58亿元，较上年度末增长4.29%[3] 股东持股相关 - 张宝泉持股79,425,226股，持股比例19.86%；吴艳芳持股66,683,517股，持股比例16.67%[8] - 上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）持股18,811,327股，持股比例4.70%；上海华达启富企业服务中心（有限合伙）持股17,126,590股，持股比例4.28%；上海华富智汇企业服务中心（有限合伙）持股16,850,501股，持股比例4.21%[8] - 周颖持股4,359,915股，持股比例1.09%；上海富汇智华企业服务中心（有限合伙）持股3,531,012股，持股比例0.88%；中信银行股份有限公司－招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）持股3,389,794股，持股比例0.85%；梁启华持股3,256,228股，持股比例0.81%；上海达富智汇企业服务中心（有限合伙）持股3,200,386股，持股比例0.80%[8] - 张宝泉和吴艳芳为夫妻，系公司控股股东、实际控制人，且二人与多家企业服务中心存在关联关系[10] 股份变动相关 - 截至2024年9月30日，达盈智汇转融通出借公司股份66万股[11] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份1000万股，持股比例为2.50%[11] - 上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）期初普通账户、信用账户持股数量合计21,061,327股，占比5.27%，期末为18,811,327股，占比4.70%；期初、期末转融通出借股份且尚未归还数量均为660,000股，占比均为0.16%[12] 股份回购计划相关 - 公司拟使用自有资金3000 - 5000万元以集中竞价交易方式回购A股，回购价不超9.6元/股，期限12个月[13] 营业成本及利润相关 - 2024年前三季度营业总成本6.98亿元，2023年同期4.60亿元[18] - 2024年前三季度营业利润1.46亿元，2023年同期4724.38万元[18] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额5869.47万元，2023年同期 - 88.89万元[19] - 2024年前三季度综合收益总额1.29亿元，2023年同期4331.16万元[19] 经营活动现金流入相关 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计8.98亿元，2023年同期5.62亿元[21] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2024年为4.1308202924亿美元，2023年为6.8644729385亿美元[23] - 投资活动现金流出小计2024年为5.7272208755亿美元，2023年为5.6352787143亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.5964005831亿美元，2023年为1.2291942242亿美元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2024年为3.0094625亿美元，2023年无相关数据[23] - 筹资活动现金流出小计2024年为2.4292544764亿美元，2023年为1.5772464956亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为0.5802080236亿美元，2023年为 - 1.5772464956亿美元[23] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为 - 0.0983204383亿美元，2023年为 - 0.3488774246亿美元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年为0.1693510706亿美元，2023年为0.041738546亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额2024年为7.84818674亿美元，2023年为5.4443348837亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额2024年为8.0175378106亿美元，2023年为5.4860734297亿美元[23] 负债相关 - 2024年9月30日流动负债合计538,194,442.80元，2023年12月31日为370,884,514.49元[15] - 2024年9月30日负债合计560,264,251.90元，2023年12月31日为390,552,388.16元[16]