煤矿智能化发展现状 - 2023年全国758处煤矿已建成1651个智能化采掘工作面[3] - 2023年液压支架电液控系统市场规模为36.9亿元，同比增长0.8%[3] - 2023年综采自动化控制系统市场规模为13.85亿元，同比增长8.4%[3] - 2023年智能集成供液系统市场规模为21.3亿元，同比增长17.8%[3] - 2023至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为281.01亿元[3] 煤矿企业采用智能化设备的意愿 - 能够缓解安全生产压力，提升综采工作面的智能化采煤和工作面安全作业水平[4] - 能够缓解招工难问题，减少作业人员劳动强度[4] - 能够提升企业生产管理水平，实现煤矿数字化转型[4] 公司国际化业务发展 - 公司积极参与全球市场竞争，推动技术与产品"走出去"[5][6] - 已有9款产品取得澳大利亚IEC产品认证[6] 公司产品销售及毛利率情况 - 公司主动调整销售策略，稳固和提升市场占有率[7] - 三大系统产品市场占有率较上年度均有所增长[7] - 备件及维修业务相对成套产品具有毛利率较高的优势[7] - 新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目将提升公司产品的市场竞争力[7] 公司备件业务发展 - 随着成套设备销量增加，备件需求将会逐年增长[8] - 智能化开采常态化运行将成为趋势，备件采购需求将会得到较大提升[8] - 用户选用原厂备件的意愿近年来也逐渐增强[8] - 2023年公司备件业务营收4.86亿元，占比22%，较上年增长19.65%[9] 公司非煤产业发展 - 在智能制造方面,公司形成了复合机器人等产品序列,构建了智能制造设计研发、生产制造和服务运营体系[10][11] - 在油压数控产业方面,公司已完成了负载敏感比例多路阀的部分产品设计,并计划以煤机行业为起点,向其它行业推广[11]

二、监事会会议审议情况 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 5 月 24 日向全 体监事发出。本次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-020 北京天玛智控科技股份有限公司 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 1 审议通过《关于提请审议提名艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 同意提名艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-021 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-019 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表监事李红 梅女士因退休，申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 玛智控关于监事辞职的公告》。 为保障公司监事会各项工作顺利开展，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第一届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请审议提名艾栎楠为公司第一届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名艾栎楠女士（简历详见附件）为公 司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第一届监事会届满之日止。 艾栎楠女士不存在《公司法》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公 司章程》（以下 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 2024 年 6 月 14 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保 障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定本会议须知。 一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次股东大 会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股 东代表予以配合。 二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到 手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玛智控"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对天玛智控首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为 433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次 ...

利润分配方案 - 以433,000,000股为基数，每股派含税现金红利0.4元，共派173,200,000元[6][7] 时间安排 - 股权登记日2024/6/3，除权（息）和现金红利发放日2024/6/4[3][8] 税收政策 - 不同股东持股情况及对应税负和实发红利不同[11][12][13][14] 其他信息 - 自行发放对象有5家[10] - 咨询联系董事会办公室，电话010 - 84261737[15]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-018 本次股票上市流通总数为 12,410,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 5 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意北京天 玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 73,000,000 股，并于 2023 年 6 月5日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行后股本总额为433,000,000 股，其中有限售条件流通股合计 378,690,809 股，占公司总股本的 87.46%，无限售 条件流通股合计 54,309,191 股，占公司总股本的 12.54%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数 量为 5 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，限售股份数量为 12,410,000 股，占公司总股本的 2.87%，具体详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、其他（券商策略会）[1] - 5月8日参与单位有国信证券、嘉鸿基金等共7人，5月10日参与单位有中信证券、永赢基金等共5人[1] - 5月8日活动地点为上海金茂君悦大酒店双子厅，5月10日为深圳四季酒店902室[1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王绍儒和董事会办公室工作人员刘原野[1] 煤矿智能化改造市场情况 - 2023年全国原煤产量47亿吨左右创历史新高，煤炭市场总体稳定，供需基本平衡，煤矿智能化建设稳步推进[1] - 截至2015年5月全国仅有3个智能化采煤工作面，2018年底增至80个，2019年底15个省（区）建成275个智能化采掘工作面，2023年758处煤矿建成1651个智能化采掘工作面[1][2] - 2023年液压支架电液控系统市场规模36.9亿元，同比增长0.8%；综采自动化控制系统市场规模13.85亿元，同比增长8.4%；智能集成供液系统市场规模21.3亿元，同比增长17.8%，2024年总体市场规模预计保持增长[2] - 2023至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为281.01亿元[2] - 2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，年底计划建成1000座智能化煤矿，2026 - 2035年完成剩余煤矿智能化建设[2] 煤矿企业采用智能化开采控制设备意愿 - 采用智能化开采控制设备是煤矿企业自身发展需要，可缓解安全生产压力、招工难问题，提升企业生产管理水平[2] 行业外企业进入细分领域可能性 - 煤矿开采有特殊要求和限制，与其他行业差异大，行业外企业进入需了解规定要求、取得资质、产品检验、测试验证，存在较高行业技术门槛[3] 公司主要竞争优势 - 具有显著先发优势，形成机、电、液、软深度融合完整先进的核心技术体系，建立高素质人才队伍，研制成套煤矿无人化智能开采控制技术和装备，积累优质客户资源和市场口碑[3] - 技术创新方面，形成一体化无人化智能开采成套控制技术体系，研发14类49项核心技术，承担24项相关项目与课题，首创远程可视化智能开采新模式，获国家科学技术进步奖3项、省部级奖项70余项，牵头或参与起草多项标准[3] - 人才方面，截至2023年底，拥有中国工程院院士1人，享受国务院政府特殊津贴专家3人，入选国家百千万人才工程专家2人，研究员10人，副研究员/高级工程师32人，“煤炭智能化无人开采创新团队”获国家重点领域创新团队称号[3][4] 公司销售收入及毛利率情况 - 公司订单以新建工作面设备采购为主，存量工作面设备更新呈逐年增加趋势[5] - 2023年度公司SAC、SAM、SAP三大系统产品售价和毛利率下降，主要因主动调整销售策略，市场占有率有小幅增长，市场地位稳固，竞争格局相对稳定[5] - 前期产品价格调整为捍卫市场地位，保证总体毛利率合理，随募投项目推进，产品市场竞争力将提升，智能工厂建设将降低成本，总体毛利率将保持稳定[5]

报告期信息 - 报告期为2024年第一季度[4,8,11] 经营活动现金流量净额变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额变动原因：一是报告期购买商品、接受劳务支付现金增加，二是上年度年终奖于本报告期集中发放[1] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,600[6] - 天地科技股份有限公司持股244,800,000股，持股比例56.54%[6] - 天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股43,065,000股，持股比例9.95%[6] - 天津利智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,940,000股，持股比例4.14%[9] - 天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股17,610,000股，持股比例4.07%[9] - 天津智亨天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股16,395,000股，持股比例3.79%[9] - 张良持股10,740,000股，持股比例2.48%[9] - 天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）持股9,450,000股，持股比例2.18%[9] 资产数据变化 - 2024年3月31日流动资产合计51.37亿元，较2023年12月31日的50.47亿元增长1.78%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计4.23亿元，较2023年12月31日的4.22亿元增长0.10%[27] - 2024年3月31日资产总计55.60亿元，较2023年12月31日的54.70亿元增长1.65%[18][27] 收益及收益率数据变化 - 2024年第一季度稀释每股收益0.23元/股，较之前减少11.54%[18] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率2.38%，较之前减少3.29个百分点[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，较2023年第一季度的0.26元/股下降11.54%[32][36] 研发投入数据变化 - 2024年第一季度研发投入3421.62万元，较之前减少7.12%[18] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为7.30%，较之前减少0.58个百分点[18] 所有者权益数据变化 - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益42.78亿元，较2023年12月31日的41.77亿元增长2.43%[18] - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计4,278,054,234.82元，高于2023年第一季度的4,176,519,687.42元[38] 非经常性损益及补助 - 2024年第一季度非流动性资产处置损益9556.81元[18] - 2024年第一季度计入当期损益的政府补助630.79万元[18] 营业收入及利润数据变化 - 2024年第一季度营业总收入468,995,234.90元，较2023年第一季度的467,505,987.73元增长0.32%[31][36] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润100,449,681.46元，较2023年第一季度的93,444,203.16元增长7.50%[32][36] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,785,912.19元，较2023年同期增长2.42%[36] 经营活动现金流量数据 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -97,190,225.59元[36] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金238,653,293.69元，低于2023年第一季度的249,472,132.70元[40] - 公司经营活动现金流入小计为2.690802419亿美元，较上期2.6279973772亿美元有所增长[41] - 公司经营活动现金流出小计为3.6627046749亿美元，较上期2.9035498377亿美元有所增加[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 9719.022559万美元，较上期 - 2755.524605万美元亏损扩大[41] 负债数据变化 - 2024年第一季度流动负债合计1,227,959,065.30元，较2023年第一季度的1,238,815,525.85元有所减少[38] - 2024年第一季度非流动负债合计53,718,547.14元，较2023年第一季度的54,192,668.43元略有减少[38] - 2024年第一季度负债合计1,281,677,612.44元，较2023年第一季度的1,293,008,194.28元有所降低[38] 投资活动现金流量数据 - 公司投资活动现金流入小计为5988.8美元，较上期3740美元有所增加[41] - 公司投资活动现金流出小计为617.797805万美元，较上期140.471179万美元有所增加[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 617.198925万美元，较上期 - 140.097179万美元亏损扩大[41] 筹资活动现金流量数据 - 公司筹资活动现金流出小计为53.228336万美元，较上期90万美元有所减少[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 53.228336万美元，较上期 - 90万美元亏损减少[46] 现金及现金等价物数据 - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.038944982亿美元，较上期 - 2985.621784万美元亏损扩大[46] - 公司期末现金及现金等价物余额为27.1260610207亿美元，较上期4.3124460924亿美元有所增加[46]