公司概况 - 公司主营智能机器人和人形机器人,底层技术相通,已储备定位、SLAM导航等技术,并在AI算法、深度学习方面不断增加研发投入[2] - 公司产品自研自产比例超过80%,智能化软件系统和产品基本实现自主生产,在电机、元器件等零部件领域进行外采[5] - 公司已经形成全产品链的生产体系,具备明显的设计、加工、生产的成本控制优势[4] 业务情况 - 公司主要下游行业包括新能源、航空航天、石油化工、医药和烟草、零售等[3] - 公司在销售渠道、品牌、产品、技术研发与创新、成本控制、项目实施、售后服务等方面构筑起综合的核心优势,其中技术优势和成本优势最为突出[4] - 公司已经广泛应用RaaS(机器人即服务)业务到工业、商业、服务业中,未来人形机器人技术成熟后也将在服务、工业等特殊场景中应用[7] 财务情况 - 公司近两年毛利下降主要受行业、产品结构和市场竞争的影响,公司已经持续开拓烟草商业物流、航空航天等优势行业,将提升整体营利性[6] 客户情况 - 公司合同实施周期一般为6-12个月,特大型项目会超过12个月[1]

公司基本信息 - 证券代码 688557，证券简称兰剑智能 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、券商策略会 [1] - 参与单位包括财通证券、平安基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2023 年 12 月 13 - 15 日，接待方式为现场交流，地点在济南/深圳 [1] - 上市公司接待人员为董新军、韩梅 [1] 公司竞争优势 - 同行业公司在产品、业务方面侧重不同，公司在销售渠道等多方面构筑综合核心优势，突出优势为技术和成本 [1][3] - 技术优势是以智能制造市场需求为导向研发创新，具备多行业拓展和获大型客户订单的技术实力 [3] - 成本优势是形成全产品链生产体系，具备设计、加工、生产的成本控制优势 [3] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，在日本、美国、德国均有项目落地 [3] - 在德国和美国分别申请设立全资子公司 BLUESWORD USA INC 和 BlueSword Germany GmbH，以美、德已投运营的智能仓储系统为示范项目布局国际市场 [3] 技术研发与延伸 - 智能机器人和人形机器人底层技术相通，公司已储备定位、导航等技术，在 AI 算法、深度学习方面增加研发投入，重点研发机器人感知等方面 [3] - 自主研发的多项核心技术如料箱识别与定位等技术，基于深度学习算法，实现货物高精度定位等智能化功能，扩展替代人工作业场景 [5] 订单情况 - 截至 2023 年 9 月 26 日，2023 年第三季度新增订单 6.22 亿元，1 - 9 月新增订单合计 9.16 亿元，主要来自新能源等行业 [3] 产品应用场景 - 料箱级密集仓储拣选一体化系统以料箱级货物为对象，特点是小而散、品类多、批量化生产，典型应用于电商、零售行业 [3] - 托盘级密集仓储拣选一体化系统以托盘级货物为对象，广泛应用于不同行业，重载制造业是典型案例 [4] 合同交付与产品销售 - 合同实施周期按规模和复杂程度不同，一般项目 6 - 12 个月，特大型项目超 12 个月 [4] - 公司产品单机对外销售占比小，提供智能仓储整体解决方案，部分产品可根据客户需求定制化单机销售 [4] 下游行业分布 - 公司产品系列丰富、应用场景广泛，布局行业与国家政策、行业发展及需求变化有关 [4] - 采取面向高端和头部企业并开发其他优质客户的销售策略，与客户形成稳定战略合作关系 [4] 人才队伍建设 - 以“引进高端人才，优化人才密度，提高全员人效”为目标，以三支柱模式变革人力运行模式，各业务中心设 HRBP 贴近业务 [4] - 去年实施第一期股权激励计划，已完成第一期归属，建立长效激励约束机制 [4][5] - 重点打造“关键人才培养项目”，培养干部梯队，任职资格体系全面落地，实现定级管理 [5]

股票上市与激励计划 - 本次股票上市股数为335,700股，上市流通日期为2023年12月11日[3] - 2022年8 - 9月公司审议通过激励计划相关议案[3][4][5][6] - 吴耀华等8人已获授限制性股票300,000股，本次归属90,000股，占比30%[9] - 88名其他激励对象已获授限制性股票819,000股，本次归属245,700股，占比30%[9] - 本次归属激励对象人数为96人[11] - 激励对象为董事、高管有股份转让限制[12] - 本次限制性股票归属后，公司股本总数由72,670,000股增至73,005,700股[15] - 2023年11 - 12月完成股款缴纳和股份登记工作[16] 业绩数据 - 公司2023年1 - 9月净利润为68114813.22元[18] - 公司2023年1 - 9月基本每股收益为0.94元/股[18] - 本次归属后总股本为73005700股，基本每股收益相应摊薄[18] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本约0.46%[18] - 本次归属不会对公司财务及经营成果构成重大影响[18]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为上证服务通行证注册投资者 [1] - 时间为12月4日10:00 - 11:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长吴耀华、总经理张小艺、独立董事马建春、董事会秘书兼财务总监董新军 [1] 订单情况 - 2023年1 - 9月公司新增订单合计9.16亿元（含税） [1] 业务合作情况 - 公司客户情况和业务合作关系以公开信息披露为准 [1] 经营性现金净流量情况 - 经营性现金净流量为负值，原因是公司收取客户货款形式包含现汇、承兑汇票等多种结算方式，现金流量表以现金流量反映资金状况 [3] - 公司将加强应收账款及合同负债的资金管理，审慎使用综合金融工具，提高资金管理质量 [3]

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于2023年12月04日10:00 - 11:00举行[2] - 会议在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动召开[2] 提问征集 - 投资者可于2023年11月28日至12月01日16:00前预征集提问[2] - 预征集可通过上证路演中心网站或公司邮箱进行[5] 参与人员及联系 - 参加人员有董事长吴耀华、总经理张小艺等[5] - 联系人是证券部，电话0531 - 88876633 - 1981，邮箱zhengquanbu@blueswords.com[6][7]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-051 兰剑智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 28,508,170 股。 本次股票上市流通总数为 28,508,170 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 4 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 29 日出具的《关于同意兰剑智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）， 同意兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）首次公开发 行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,170,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股本为 72,670,000 股，其中有限售条件流通股 56,132,446 股，无限 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能 科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对兰剑智能首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 9 月 29 日出具的《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕2447 号），同意兰剑智能首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,170,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 72,670,000 股， 其中有限售条件流通股 56,132,446 股，无限售条件 ...

公司基本信息 - 证券代码 688557，证券简称兰剑智能 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2023 年 11 月 15 日，接待方式为现场交流，地点在德州市临邑县的智能仓储物流设备研发、生产中心，接待人员为董新军 [1] 公司竞争优势 - 同行业公司在产品、业务方面侧重不同，公司在销售渠道、品牌、产品、技术研发与创新、成本控制、项目实施、售后服务等方面构筑综合核心优势，突出优势为技术和成本 [1] - 技术优势：以智能制造市场需求为导向研发及创新，具备多行业拓展、持续获得大型客户优质订单的技术实力 [1] - 成本优势：形成全产品链的生产体系，具备明显的设计、加工、生产的成本控制优势 [1] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，目前在日本、美国、德国均有项目落地 [2] - 在德国和美国分别申请设立全资子公司 BLUESWORD USA INC 和 BlueSword Germany GmbH，以美国、德国已投运营的智能仓储系统为示范项目开拓国际市场 [2] 公司发展计划 - 公司发展需结合行业和经济环境综合考虑，并依据相关规范要求履行信息披露义务，未明确是否有并购计划 [2] 产品生产情况 - 公司产品自研自产比例为 80%以上，智能化软件系统、智能化产品基本实现自主生产，电机、元器件等零部件外采 [2] 技术研发方向 - 智能机器人和人形机器人底层技术相通，公司已储备定位、（SLAM）导航等技术，在 AI 算法、深度学习方面增加研发投入，重点研发机器人感知、交互、运动模块的定位、AI 算法 [2] 新增订单情况 - 截至 2023 年 9 月 26 日，2023 年第三季度新增订单为 6.22 亿元，2023 年 1 - 9 月新增订单合计为 9.16 亿元，主要来自新能源（含锂电池、光伏）、航空航天、石油化工、医药和烟草等行业 [2]

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 关于 兰剑智能科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：兰剑智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰剑智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）的委托，作为公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-046 兰剑智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，应对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行 相应的调整，2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 31.55 元/股调整为 31.17 元/股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《兰剑智能科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 公告》（公告编号：2023-048）。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 关联董事吴耀华、张小艺、蒋霞、张贻弓回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。 独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称" ...