董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[2] - 提名委员会审核第四届董事会董事候选人任职资格[2] 候选人提名 - 同意提名张顼等6人为非独立董事候选人[3] - 同意提名李雪等3人为独立董事候选人[4] 审查时间 - 审查意见出具时间为2024年7月5日[5]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在规定时间内召开临时股东大会[2] 股东大会授权与审议事项 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开之日失效[7] - 公司审议连续12个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需经股东大会[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保等多种担保情形需经股东大会审议[8] - 公司发生的交易（提供担保除外），涉及资产总额等多项指标占比达公司相关数据50%以上等情况需经股东大会审议[9] - 公司与关联人发生交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易需经股东大会审议[10] - 公司连续12个月滚动发生委托理财，成交额占公司市值的50%以上需经股东大会审议[10] - 公司向金融机构单笔融资超公司最近一期经审计总资产的50%以上需经股东大会审议[10] 临时股东大会提议与召集 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发通知，否则连续90日以上、持股10%以上股东可自行召集[17][18] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] 股东大会通知与登记 - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[22] - 股东大会通知应披露董事、监事候选人详细资料，除累积投票制外，候选人应以单项提案提出[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[24] 股东大会其他规定 - 股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席股东大会并行使表决权[25] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明相关内容，注明股东不作指示时代理人能否按自己意思表决[27][26] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证，且与委托书需备置于指定地方[28] - 股东大会网络投票时间为召开当日9:15 - 15:00[29] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[34] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集方需为持有1%以上有表决权股份的股东[34] 决议相关 - 关联交易事项形成决议，需参加股东大会的非关联股东有表决权股份数过半数通过；涉及特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名推荐[37] - 独立董事候选人由董事会等、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东书面提名推荐[37] - 股东代表的监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司3％以上股份的股东提名推荐[38] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到30%及以上时，股东大会选举两名以上董事、监事应实行累积投票制[38] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[41] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[41] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的交易事项需特别决议通过[41] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[43] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[49] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反《公司章程》的决议[51]

独立董事提名 - 提名人提名李雪为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚或批评[3] - 被提名人兼任上市公司数量等符合要求[4] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实并确认被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师资格和会计、审计专业教授职称[4] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4]

债券发行 - 2022年7月18日发行483.3万张可转换公司债券，总额48330万元[4] 转股信息 - 2023年1月30日起可转股，初始价84.81元/股，2024年6月19日调为36.04元/股[6][7][8] 股份登记 - 2023年完成向特定对象发行A股新增18212668股股份登记[7] 付息安排 - 第二年付息，2023.7.18 - 2024.7.17计息，票面利率0.40%[12] - 债权登记日2024.7.17，除息和兑息日2024.7.18[5][13][14] 派息情况 - 个人投资者每张派息0.32元（税后）[16] - 居民企业每张派息0.40元（含税）[17] - 非居民企业2018.11.7 - 2025.12.31免征所得税，每张派息0.40元（含税）[17]

可转债情况 - 截至2024年6月30日，“高测转债”累计转股金额53,000元，转股1,397股，占比0.000274%[4] - 截至2024年6月30日，“高测转债”未转股金额483,247,000元，占发行总量99.9890%[4] - 2024年4 - 6月，“高测转债”转股金额2,000元，转股55股，占比0.000011%[4] - 2022年7月18日，公司发行48,330.00万元可转换公司债券[5] - “高测转债”自2023年1月30日起可转股，2024年6月19日起转股价36.04元/股[6][7][8] 股本情况 - 2024年3月31日总股本339,087,616股，6月30日为546,743,918股[10] - 2024年3月31日有限售股18,212,668股，6月30日为29,140,269股[10] - 2024年3月31日无限售股320,874,948股，6月30日为517,603,649股[10] - 公司实施2023年权益分派，转增股份203,452,570股[10] - 2024年6月13日，公司完成4,203,677股股份归属登记[10]

可转债发行 - 公司发行483.3万张可转换公司债券，募集资金总额48330万元，净额47425.02万元[12] - 可转债期限为2022年7月18日至2028年7月17日[15] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[17] - 转股期自2023年1月30日起至2028年7月17日止[18] - 信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[19] - 初始转股价格为84.81元/股[26] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入61.84亿元，同比增长73.19%[57] - 归属于母公司股东的净利润14.61亿元，同比增长85.28%[57] - 扣非后净利润14.35亿元，同比增长91.32%[57] - 基本每股收益4.43元/股，同比增长78.63%[57] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产406198.01万元，较2022年末增长96.52%[58] - 总资产977845.79万元，较2022年末增长73.18%[58] 募投项目 - 乐山12GW机加及配套项目投资总额17804.58万元，募集资金投入15600.15万元[49] - 乐山6GW光伏大硅片及配套项目投资总额37738.25万元，募集资金投入32729.85万元[49] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金412529405.81元[60] - 2023年度募投项目结项节余募集资金用于永久补充流动资金66269163.78元[60] 财务指标 - 2023年末流动比率为1.54，2022年末为1.44[95] - 2023年末速动比率为1.23，2022年末为1.10[95] - 2023年末母公司资产负债率为62.45%，2022年末为62.15%[95] - 2023年末合并口径资产负债率为58.46%，2022年末为63.39%[95] 转股价格调整 - 2023年11月27日起转股价格调整为58.51元/股[102] - 2024年5月8日起转股价格调整为36.29元/股[102] - 2024年6月19日起转股价格调整为36.04元/股[103]

公司业务进展 - 公司钨丝金刚线出货占公司金刚线整体出货比例接近40% [1] - 预计2024年年末钨丝母线产能可达500万公里/月 [1] - 公司最新一代切片机GC-800XS在SNEC2024展会上推出，客户接受程度非常高 [2] 行业影响与应对策略 - 光伏行业产业链各环节开工率整体不足，公司业务受到较大影响 [1] - 金刚线保持较高开工率，硅片切割加工服务业务受客户开工率下降影响较大 [1] - 公司持续努力开拓更多市场机会，推动金刚线及硅片切割加工服务业务的市场渗透率提升 [1] 技术创新与竞争优势 - 公司在SNEC2024展会上领先行业推出21μm规格钨丝金刚线，并首推钨丝母线冷拉工艺 [1] - 基于钨丝母线冷拉工艺的成本优势，预计未来钨丝金刚线盈利能力修复存在一定空间 [1] - 最新一代切片机GC-800XS可实现更高线速、更优轴距及更高精度张力控制，技术指标更优 [2]

转债信息 - 高测转债于2024年6月18日停牌，6月19日复牌[4] - 转股价格由36.29元/股调整为36.04元/股，6月19日实施[4] 股本变动 - 公司总股本由542,540,241股变更为546,743,918股[4] 激励计划 - 以2.04元/股向127名激励对象归属3,664,731股股份[9] - 以16.79元/股向130名激励对象归属538,946股股份[9] - 2021年激励计划增发新股率为0.6755%[9] - 2023年激励计划增发新股率为0.0993%[9]

债券发行与交易 - 2022年7月18日发行483.3万张可转换公司债券，总额48,330万元[6] - 2022年8月12日“高测转债”在上交所挂牌交易[6] 股本与转股 - 2024年6月13日总股本由542,540,241股变更为546,743,918股[7] - 转股价格由36.29元/股调整为36.04元/股，6月19日起生效[10]