关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的上市审 核委员会会议意见落实函的回复报告 问题 1 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 18 日印发的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（上证科审（再融资） 〔2023〕244 号）（以下简称"落实函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材 料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）等相关方已就落实函中提到的问题进行了 逐项落实并回复。本落实函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之 外，与其在募集说明书（上会稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 落实函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1-2 请发行人补充说明本次发行方案相关决策程序是否完备，募投项目是否存在 重大不确定性。请保荐人发表 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的上市审 核委员会会议意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 18 日印发的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（上证科审（再融资） 〔2023〕244 号）（以下简称"落实函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材 料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）等相关方已就落实函中提到的问题进行了 逐项落实并回复。本落实函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之 外，与其在募集说明书（上会稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 落实函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1-2 问题 1 请发行人补充说明本次发行方案相关决策程序是否完备，募投项目是否存在 重大不确定性。请保荐人发表 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-005 西安瑞联新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的上市审核 委员会会议意见落实函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于西安瑞联新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（上证科审 （再融资）〔2023〕244 号）（以下简称《落实函》）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同中介机构对问题进行了认真研究和逐 项落实，并对有关问题进行了回复，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的上市审核委员会会议意见落实函的回复报告》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的 ...

液晶板块 - 终端电子产品消费疲软，面板行业处于底部行情，部分厂商降低稼动率维持价格，预计2024年液晶材料行情进一步好转，公司2024年液晶板块业务与2023年下半年持平或略下滑，是否回暖关注客户下半年订单 [2] - 长远看，液晶材料未来仍会经历较长稳定期，新能源车销量增加和液晶面板平均尺寸增加会带来部分增长，但整体增速会放缓 [2] OLED板块 - OLED升华前材料实现发光层和通用层全覆盖，客户群除UDC外基本覆盖国际领先终端材料企业，国外有杜邦、默克等，国内有烟台显华、奥来德等，公司提前部署并加大国内市场开拓和研发投入 [3] - 产线为柔性产线，产能可满足订单，因2023年OLED电视销量下滑，氘代材料销售占比较2022年下降 [3] - 国内能大规模生产升华前材料的企业不多，技术各有擅长领域，不会恶性竞争，终端材料商也会自产核心升华前材料 [3] 医药板块 - 主力产品PA0045对应的终端药艾乐替尼已进入医保名录，预计客户增加采购在下半年；配套中间体随新剂型推广会放量；医药整体收入以中间体为主，原料药工厂预计今年三季度末或四季度初取得GMP资质后投产，但收入贡献不多 [3] - 公司产能相对较小，但产品种类丰富，储备医药管线超200条且每年有增长；研发响应速度快、效率高，研发项目以创新药中间体为主，与医药公司从临床前合作到药品上市，客户粘度高；未来战略规划是打通从中间体到原料药甚至到制剂的全产业链 [3][4] 电子材料板块 - 今年重点解决某些产品生产资质和产能问题，整体会有一定增量 [4] - 公司基于有机合成技术平台，2015年开始研发光刻胶产品，TFT平坦层光刻胶自主研发且做到成品胶，半导体光刻胶单体多为客户定制，以A线为主 [4] - TFE - INK材料由西安思摩威新材料有限公司生产，已通过TCL华星及其他终端品牌商验证，公司预计今年向思摩威提供原材料单体 [4]

延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 Address: 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbaol Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel): (86 10) 66523388/传真(Fax): (86 10) 66523399 网址 Web: www.junzejun.com 关于西安瑞联新材料股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的 法律意见书 君泽君[2023]证券字 2022-064-9-1 号 致：西安瑞联新材料股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")接受西安瑞联新材料股份有限公司 (以下简称"公司"或"瑞联新材")的委托，并根据公司与本所签订的专项法律服务合 同，作为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的特聘专 项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-003 西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 313,186 股。 本次股票上市流通总数为 313,186 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）相关业务规定，西安瑞联新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国结算上海分公司于 2023 年 12 月 28 日出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关 ...

北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 4002-4003 室 Address: Suite 4002-4003, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话(Tel): (86 21) 61060889/传真(Fax): (86 21) 61600890 网址 Web: www.junzejun.com 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：西安瑞联新材料股份有限公司 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")2024 年第一次临时股东大会(下称"本 次股东大会")于 2024 年 1 月 2 日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。北京市君泽君(上海)律师事务所(下称"本所")接受公司 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-004 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 一、 会议召开和出席情况 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,653,136 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,653,136 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 46.179 ...

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 2023 年 3 月 21 日，根据 2022 年第四次临时股东大会授权，发行人召开第 三届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发 表了同意的独立意见。 鉴于本次发行的决议有效期和授权有效期已届满，为保证本次发行工作的延 续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，发行人于 2023 年 12 月 15 日 1 及相关授权有效期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安 瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"公司"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，就瑞联新材延长向不特定对象 发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核 查，具体如下： 一、本次发行的审议程序 2022 年 10 月 27 日，发行人召开第三届董事会第九次会议，审议通过 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-001 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的回购报告书》（2023-054）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 ...